Jan.2022,Lesley
DataSource:FootprintAnalytics
这篇文章是我们年度回顾系列的一部分。
2021区块链融资总览
融资数量和金额
FootprintAnalytics数据显示，2021年，区块链行业融资市场十分活跃，资本以前所未有的速度流入区块链领域，这一趋势在3月之后更为明显。
FootprintAnalytics-MonthlyInvestmentTrendin2021
纵观2021年的区块链融资，我们可以总结出以下特点：
资本投入增长迅猛
投资领域更加细分
融资周期短
种子轮融资项目数量剧增
在本篇中，FootprintAnalytics从融资细分产业布局、整体融资轮次、投资机构等方面进行了分析，以展现全球区块链产业融资全貌，为大家提供行业参考。
根据FootprintAnalytics，整个2021年融资情况整体呈现上涨趋势，全年共发生1045笔融资，相比于2020年的167次融资增长525%。
2021年，全年数千次的融资事件创造了302.7亿美元的融资额，相较于2020年的34亿美元增长790%。
相比于2020年DeFi与CeFi为主要融资领域的情况，从各领域投资金额可以看出，2021年，资本仍然倾向于架构完整、发展成熟的CeFi领域，其次是NFT领域以及基础设施领域。
FootprintAnalytics-MonthlyFundingAmountofEachAreain2021
产业布局
从融资产业分布看，2021年，DeFi产业仍是资本方的重点投资领域，超过30%为DeFi相关行业。19%为NFT相关，17%为基础设施类。此外，其它细分领域也纷纷崛起。
OpenAI遭集体诉讼 被控“窃取私人数据”:金色财经报道，一群匿名人士在一项集体诉讼中声称，ChatGPT的开发商OpenAI公司正在窃取“大量”个人信息，以训练其人工智能模型不顾一切地追逐利润。在这份长达157页的诉状中，这些匿名人士指责OpenAI从互联网上秘密抓取3000亿字，窃听了“书籍、文章、网站和帖子，包括未经同意获得的个人信息”，违反了隐私法。克拉克森律师事务所(Clarkson Law Firm)在周三向美国旧金山联邦法院提交的诉状中表示，原告的姓名都是用职业或兴趣来描述的，但由于担心遭到反对，只能用首字母来标识。他们根据受伤害的个人类别估计有数百万人，提出了30亿美元的潜在损失。 (华盛顿邮报)[2023/6/29 22:08:43]
FootprintAnalytics-FundingCategoriesbyTVLin2021
FootprintAnalytics-FundingCategoriesbyTVLin2020
相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基础设施领域，可以看出，2021的区块链世界大大丰富了起来。
融资轮次
从融资轮次来看，种子轮融资超过半数，接下来数量占绝对优势的是A轮融资和战略融资。
FootprintAnalytics-FundingRoundsin2021
2021年的融资轮次中，种子轮融资占61.9%，A轮融资占15.9%。由此可以看出，目前区块链仍处于初级发展阶段，各种新项目频繁出现在人们的视野中。区块链是一个极速更新迭代的领域，很多明星项目也是在今年才开始崛起。区别于传统行业以年为单位的单轮融资时间，区块链行业的每轮融资速度更快。
火币即将上线ARB/ USDT、OP/USDT、LINK/USDT 3个合约跟单交易对:据火币官方公告，火币将于2023年6月14日20时（GMT+8）上线ARB/ USDT、OP/USDT、LINK/USDT三个合约跟单交易对。[2023/6/7 21:21:47]
区块链领域战略融资占总融资的13.5%，其特点是金额大、持股时间长、参与公司治理。这说明区块链投资企业相对成熟，会给予初创公司一定扶持，帮助其做大做强。
而到达B轮以上轮融资的项目寥寥无几。目前进入B轮融资的企业，大部分分布在比较稳健的DeFi、CeFi领域。项目需要强大的生命力才可以快速发展。
融资机构
融资机构中，AU21为首位，2021全年总投资数达119个。Coinbase和NGC紧随其后，分别为102个和91个。
FootprintAnalytics-Rankingoftheprojectnumberbyinvestmentinstitutions
从表中可以看出，AU21的投资数量遥遥领先。AU21Capital是一家位于旧金山的区块链风险投资公司，该机构从6月开始发力，以DeFi为主，也十分关注NFT领域，投资集中于种子轮。
CoinbaseVentures是加密货币领域交易量最活跃的风险投资机构之一，也是少数投资数量上百的投资机构，投资以基础设施和DeFi为主。
由NEO社区主要成员和传统资本市场资深投资人发起的财务投资平台NGCVentures的投资组合同样以DeFi和基础设施为主。
由此看来，头部投资机构的投资组合多以稳妥为主，主要为DeFi和区块链基础设施，也会对NFT有一定涉及，但对于Web3等其他新兴领域则较少涉及。
?2021区块链融资分赛道解析
本文将对五个赛道从金额、轮次、项目3个角度进行分析
年度三最：
CeFi赛道融资总额最高
DeFi赛道吸引了最多的投资人
年度最大的融资项目发生在DeFi领域
CeFi赛道融资情况
CeFi是利用区块链技术或者为区块链项目提供服务，但又不会完全去中心化的的项目。通常有着比较完善的体系和强大的资本背景。
Layer2 ZK-ZKVM 项目 Ola 发布第二版技术白皮书:4月9日消息，可编程性隐私和扩容方案 Ola 发布第二版技术白皮书，致力于构建一个集隐私、高性能、可编程性为一体的 Layer2 ZK-ZKVM 平台，让用户真正掌控个人数据所有权与使用权。第二版白皮书强调了如何设计和构建 Ola 中最重要的基础模块，高性能的 ZKVM，OlaVM；ZK 友好的智能合约语言，Ola-lang；以及隐私的设计架构。
另外，Ola 已于近期开启品牌升级计划，将于 2023 年年内上线测试网，2024 年年初上线主网。据悉，Ola 由 Sin7y Labs 团队研发，专注于 Layer2 的 ZK- ZKVM 方案。[2023/4/9 13:53:28]
FootprintAnalytics-CeFiFundraisingAmount
?2021年，DeFi领域投资总额为145亿，在金额上绝对碾压其他赛道。全年12个月中，最高为11月的24亿，可见人们对服务稳定、机制齐全的CeFi越来越信任。
FootprintAnalytics-CeFiFundraisingRounds
融资轮次来看，相比于区块链整体种子轮融资占61.9%的现状，CeFi领域的融资进程明显领先，A轮融资与种子轮融资数量旗鼓相当。
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinCeFi
福布斯：比特币和加密货币在金融系统中的应用仍在继续:金色财经报道，福布斯称，尽管有熊市，比特币和加密货币在金融系统中的应用仍在继续。[2022/10/9 12:50:45]
项目上来看，股票经纪公司Robinhood、交易所FTX以及应用服务平台Revolut为前三。
DeFi赛道融资情况
DeFi是区块链发展的中心领域，中文名为“开放式金融”，是区块链开放、平等、去中心化精神的最佳体现。
FootprintAnalytics-DeFiFundraisingAmount
?2021年，DeFi领域投资总额为27.7亿，全年12个月中，单月金额有11个月达到亿级以上，3月、6月、12月融资数额最为突出。
FootprintAnalytics-DeFiFundraisingRounds
融资轮次上来看，依然是种子轮占主导，这与DeFi领域创新项目频出，技术更新迭代速度快是分不开的。
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinDeFi
项目上来看，DeFi项目融资数额前三名为去中心化自治组织BitDAO、资产交易平台FalconX以及去中心化聚合交易所1inch。
NFT赛道融资情况
NFT是于区块链上铸造的独一无二的数字收藏品。是2021年，NFT成为《柯林斯词典》公布的年度热词榜首，而与之相关的元宇宙也同样入围。
Voyager拒绝Alameda的收购提案，称其是低价竞标并会伤害客户:7月25日消息，加密借贷公司 Voyager 拒绝 FTX 及 Alameda 等公司提出的收购提案，并表示重组公司的计划更好，将能够及时交付所有客户的现金和尽可能多的加密货币。而接受收购提案会对客户造成伤害，包括资本利得税后果、不公平地将每个 Voyager 用户账户的价值限制在 7 月 5 日的价值，以及取消 VGX 代币，这将“破坏立即超过 1 亿美元的价值。”
Voyager 的律师表示，收购计划只是有利于 Alameda 和 FTX 清算 Voyager 的资产，这是一个伪装成拯救白骑士的低价竞标。
据此前报道，FTX 联合 FTX.US 母公司及运营商 West Realm Shires Inc.以及 Alameda Ventures 共同提出针对 Voyager Digital 用户的提前索赔计划，SBF 强调该计划旨在帮助用户尽快取回资产。（Cointelegraph）[2022/7/25 2:35:18]
FootprintAnalytics-NFTFundraisingAmount
被称为NFT元年的2021年NFT融资总额为35.1亿，与2020年相比有很大的增长。从每月融资金额来看，经历了年中NFT大火之后，9月对于NFT项目的发展是个飞速融资的月份。
FootprintAnalytics-NFTFundraisingRounds
融资轮次来看，由于NFT的历史依然很短，种子轮融资占了绝大部分，这让我们更加期待NFT领域未来的生命力，希望NFT可以带给我们更多惊喜。
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinNFT
从项目角度看，NFT平台Sorare、区块链游戏公司DapperLabs、NFT游戏Zepeto表现尤为突出。
基础设施融资概况
基础设施是区块链领域的重中之重，在安全漏洞频发的2021年，人们对基础设施的重视比以往更加重视。
FootprintAnalytics-InfrastructureFundraisingAmount
基础设施领域，融资总金额为72.8亿美元，最高月总额是六月达到的13亿美元。
FootprintAnalytics-InfrastructureFundraisingRounds
融资轮次来看，依然是种子轮和A轮融资占主导。目前，区块链基础设施正处于规模化部署阶段，十分需要资本的扶持。
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinInfrastructure
从融资额来看，金额最高的项目为自助矿工GRIID、挖矿公司GenesisDigitalAssets以及加密硬件钱包Ledger。
Web3融资概况
Web3是基于区块链的新版本去中心化WorldWideWeb的构想。Web3的概念是由以太坊联合创始人GavinWood在2014年创造的，但在2021年开始大火起来。
FootprintAnalytics-Web3FundraisingAmount
Web32021年融资金额共22亿美元，于11月单月呈现爆发式的近10亿美元的融资额。
FootprintAnalytics-Web3FundraisingRounds
Web3的融资轮次也是种子轮为主，这是因为Web3的应用还处于非常初级的阶段。
FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinWeb3
从项目融资额上来看，为游戏出版商提供区块链解决方案的领先公司Forte、区块链游戏MythicalGames以及智能合约编程语言Daml尤为突出。
2021区块链融资Footprint洞察
2021区块链投融资领域三大趋势总结
投融资活跃，资本涌入逐渐规模化
区块链作为安全共享的去中心化的数据账本，是推动金融及其他领域去中心化交易的底层技术之一。随着区块链技术的研究和应用越来越成熟，其行业价值和潜力得到科技投资机构的普遍认可，嗅觉灵敏的资本开始一窝蜂地涌入区块链世界。
上文提到，相较于2020年，2021年融资数量增长525%，融资金额增长790%。这种成倍增长告诉我们：投资机构正在大规模涌入区块链领域。
细分领域众多，应用场景呈现多样化
2021年，元宇宙、NFT等概念爆火，这也使得2021年的区块链世界出现了众多细分领域。NFTDAO、SocialFi、GameFi项目异军突起，得到了一众有先进眼光、乐于接受新事物的投资机构的青睐。
随着区块链技术的发展，其应用场景越来越多，也为区块链世界乃至实体世界创造了更多的可能。
融资阶段较早，项目发展进程同一化
我们看到，区块链项目的融资阶段普遍较早，还处于蓝海阶段，完全走向成熟还需要一段时间。
许多项目在该领域迅速的迭代和激烈的竞争中被淘汰。这就需要区块链项目把握住风口，展现核心技术、治理社区强大的生命力，做成长期的、有生命力的区块链项目。
2021区块链融资未来展望
2021年，区块链融资节节高升，前景大好。融资轮次集中于战略投资和和A轮，初创期的创新项目受到资本热捧。CeFi和DeFi仍是主要投资领域，但基础设施、NFT、Web3也不甘示弱，蓬勃的发展吸引了越来越多投资方的目光，大有赶超主流之趋势。
关注资本的动态是个人投资人的必修课，多多关注资本的动态，才有可能在市场热潮来临之前发现优质项目，赶上区块链这一快速迭代领域的节奏。
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来源：金色财经
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