2021年辗辗转转已进入金秋十月，这一年发生了许多牵动万千的转变，无论是圈外还是圈内，NFT备受关注、通知出台、国内交易所清退、比特币升级。但对于业内行情来说，各家表现如何？就让我们用25张图带你回顾一下2021-Q3行情，整理思路重新认识前路。
2021年第三季度，比特币涨幅为25%，以太坊为32%，表现明显好于黄金、标普500指数和债券。这或许就是新兴市场的魅力吧。
同时，BTC和ETH价格波动性也大大高于传统资产，依旧是高风险偏好和短线投机者的乐土。
ETH和BTC的关联度仍然很高，而BTC与黄金、标普500指数、债券、美元的关联度则逐渐减弱。
在第三季度表现最好的加密资产中，ALGO、DOT、ADA领跑，ETH和BTC表现中规中矩，LTC和EOS等老牌主流的表现则差强人意。
数据：6月Solana链上NFT销售额超6500万美元，较上月增长逾50%:金色财经报道，据CryptoSlam出炉的6月链上NFT销售数据显示，6月Solana链上NFT销售额达到67,597,357.79美元（交易量为857,917笔），虽然该指标较5月份44,852,015.74美元增长了约50.7%，但相比于年初 1 月超1.5亿美元的链上NFT销售额仍有较大差距，跌幅超过57%。[2023/7/1 22:12:00]
在5月份开始的算力大迁移之后，BTC的哈希率在第三季度出现强力反弹，目前美国已成为算力占比最高的国家，占比高达35%。
自从萨尔瓦多将BTC作为本国法定货币之后，闪电网络中的BTC容量大幅增加，最近已经超过2900BTC。虽然BTC一直被认为是价值存储和数字黄金，但闪电网络支付的兴起再次提醒人们，借助闪电网络，BTC还具备点对点的电子现金功能。
数据：BUSD发送与接收地址数创两年来新低:金色财经报道，据Glassnode数据显示，截止5月2日，BUSD发送和接收地址的数量（7日移动平均线）创两年来新低。5月2日，BUSD发送地址数为349，接收地址数为402。2020年12月21日BUSD接收地址数为418，12月23日发送地址数为382。[2023/5/3 14:40:08]
自今年3月份开始，灰度GBTC就进入了负溢价阶段，因为目前市场上有更好的BTC投资敞口，如加拿大的BTCETF产品等。
从2017年-2021年9月份的BTC市值占比来看，BTC的统治率呈现下降趋势，这与行业的进步有关——以前众多山寨项目都是纯概念炒作，没有实际应用，而现在DeFi、NFT、链游等真实应用逐渐兴起，也间接推动了ETH市值占比的上升。同时，ETH和BTC两者也是互相成就的关系，ETH生态繁荣有助于BTC捕获更多的用户基础和共识，也使得BTC成为生息资产。
以太坊扩容项目Scroll将于1月9日执行Pre-Alpha网络重置:1月3日消息，以太坊扩容项目Scroll表示将于1月9日执行Pre-Alpha网络重置，提高Pre-Alpha测试网吞吐量。网络重置完成后，Scroll建议用户重置并从钱包中删除所有Scroll网络，然后再重新添加。[2023/1/3 22:22:55]
从BTC和ETH现货和期货交易量的比率来看，机构投资者从2020年下半年兴趣开始增加，这个趋势一直持续到2021年第一季度，随后在第二季度减弱，而第三季度再次强势反弹。
尽管机构的参与使BTC市场变得更加成熟，但短期波动率仍然非常大，合约市场大规模的清算依旧时有发生。
BTC在5月份在出现了一波净流入交易平台的现象，造成价格大幅回撤。此后，BTC整体上继续呈现净流出交易平台的趋势，更多的筹码被锁定在冷钱包或DeFi协议中，这对于BTC的长期上涨是比较有利的。
Shiba Inu治理代币BONE上市后飙升超200%:8月30日消息，自8月19日以来，Bone ShibaSwap（BONE）一直在加速增长。随着8月29日加密交易平台BlueBit.io宣布BONE上市后，上升至2.10美元高点，已突破关键阻力位。
BONE是ShibaSwap生态系统的治理代币。它允许持有人对提案进行投票，他们的投票权重与其持有的数量成正比。（Beincrypto）[2022/8/30 12:58:17]
第三季度的BTC转账费用继续降低，一直保持在2美元下方，这说明BTC最主要的功能定位是价值存储，而非支付。
BTC销毁的币天数指标可以反映出BTC网络经济活动，该指标原理是——只要一枚BTC在链上保持1天不移动，那么就累积1天。当一枚BTC在链上保持不动100天，然后移动了，那么销毁的币天数为100。从上图可见，Q3的CDD有两次出现飙升，说明有一部分长期筹码被移动了。但是，考虑到并未放量，大概率是部分长期持有者选择减仓降低风险，而非主力出货。
马斯克：对未来增持比特币持开放态度:7月21日消息，特斯拉CEO埃隆·马斯克在特斯拉的财报电话会上表示，特斯拉出售比特币是为了改善现金状况，出售加密货币“不是对比特币的裁决”。他还称，对未来增持比特币持开放态度。
马斯克认为，特斯拉的目标是加速可持续能源的到来，而加密货币是“次要事件中的次要事件”。此外，马斯克表示，特斯拉没有出售狗狗币。（金十）[2022/7/21 2:27:20]
BTC的流动性供应持续降低，短期来看，这会加剧上涨或者下跌。从长期看，筹码被锁定，只要现货购买需求持续，更有利于上涨。
ETH的基础手续费销毁持续增加，同时也对ETH的价格产生了正向的支撑作用。按照目前销毁速率，每天平均销毁近8000枚ETH，一年销毁量约300万枚左右。ETH年增发400多万枚，扣除销毁量之后，年通胀率有可能降到1%左右，低于BTC的1.8%通胀率。如果能够维持当前的销毁水平，EIP-1559的长期影响力会比想象中的要大。
按照官方进度表，ETH转为PoS的时间表为2022年3月31日，ETH总量的顶点将为1.196亿枚，在转为PoS之后，区块奖励每天仅产出1400枚ETH，而保守估计，按照每天销毁5000枚ETH的速率来算，ETH总量将逐渐减少。这对于ETH而言，将是非常重要的一次经济模型升级。
另外，在EIP-1559实施之后，gas价格不像以前一样上蹿下跳，稳定性得到了提升，但是整体手续费并未下降。
这也是EIP1559备受争议的原因，手续费并没有降下来，只是燃烧掉了基础交易费用。不过，自从8月4日之后，矿工收入的美元价值并没有显著变化，这得益于NFT市场的狂热和ETH价格的上涨。所以，从美元收入角度来看，以太坊网络向PoS过渡的进程中，最大的利益相关者PoW矿工目前的收益并未受到很大影响，有利于后续的平稳过渡。据悉，最近矿工还在购买价值数百万美元的挖矿设备，押注推迟合并。
从主流和山寨市场来看，ETH仍稳坐龙头位置，市值占比为47.8%，而替代性公链市值合计占比为30.7%，稳定币占比18.%。公链领域仍处于一超多强的态势。
由于ETH手续费较高，多链化也成为了2021年的一个重要趋势。除ETH之外，DeFi锁仓价值最高的公链分别为BSC、Solana、Ploygon、Terra和Avalanche。因此，跨链依旧是未来值得关注的板块。
DeFi总锁仓价值在5月份出现下降之后，在9月份重新创下新高，生态发展非常健康。
Dapps营收方面，AxieInfinity、OpenSea、Uniswap占据前三，紧随其后的是Pancake、Aave和Sushi。可见行业热点依旧是链游、NFT、DEX和借贷。
第三季度最大的赢家之一是OpenSea，它在8月份NFT市场交易量高达34亿美金，单月交易量超过了第二季度的水平。同时，它也成为gas消费最高的智能合约。截止10月15日，OpenSea销毁的ETH数量接近8万枚。
由于DeFi、链游、NFT百花齐放，此起彼伏。而这些活动都需要用到ETH，同时也造成了基础手续费的持续燃烧，因此，ETH在第三季度的表现继续跑赢UNI、AAVE、COMP等DeFi蓝筹。目前来看，ETH和加密行业应用的关联最大，DeFi、链游、NFT的繁荣都会使ETH成为间接受益者。
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