原文标题：《盘点去中心化衍生品交易平台数据，Layer2与代币激励能否焕活稀少的用户？》
衍生品是资本流动中的重要环节，能够对冲未来的不确定性，平抑价格。在加密货币中，衍生品的交易量已经远超现货交易量，经常成为价格波动的源头。以币安BTC/USDT交易对为例，本月前4天，现货平均每天成交7.8万BTC，而永续合约平均每天成交33.2万BTC，期货成交量超过现货的4倍。
去中心化交易所Uniswap、Sushiswap等，在去年都随着DeFi的兴起而发展，但在衍生品领域，却没有项目被大规模使用。今年这种局面或许能得到改善，目前已经能看到更多的项目得到资金的支持。
期货交易
dYdX
dYdX创建于2017年，与MakerDao、Aave等头部DeFi协议属于同一时期的产品，并在2017年底获得A16Z的ChrisDixon、PolychainCapital的OlafCarlson-Wee、Coinbase的BrianArmstrong等人的投资。dYdX是少数坚持使用订单簿模式的去中心化交易所之一，采用链下订单簿和链上结算的交易方式，也是运营了数年的DeFi协议中少有的还没有推出治理代币的项目。dYdX同时包含借贷、杠杆交易与永续合约三种功能。杠杆交易自带借贷功能，用户存入的资金自动组成资金池，交易时若资金不足，则自动借入并支付利息。需要注意，目前dYdX的杠杆交易只对大额交易的用户友好，若单笔订单小于20ETH，则只能选择吃单，并需要支付较高的小额订单吃单费，以弥补Gas成本。
BAYC #2758与影业公司Pirexia Films签署一项电影协议:金色财经报道，据BAYC #2759持有者Rzubi.Eth在社交媒体披露，他的“无聊猿”已经获得了一个电影角色，而且已经与影业公司Pirexia Films签署一项电影协议，预计很快将与来自Netflix的JM Cravioto导演进行合作，据悉该公司正在制作一部以“无聊猿”为主题的浪漫喜剧，Bored Ape #2758 出现在电影中并不是噱头，而是电影演员阵容中的一员且将会领取薪水，预计将在2024年1月上映。[2023/6/5 21:15:14]
目前dYdX的永续合约在Layer1与Layer2上同时运行，Layer2采用StarkWare的二层解决方案，已开启主网测试。用户可以用自己的邮箱与以太坊地址进行注册。现在使用很有可能在dYdX发币时拿到空投奖励。在过去3个月时间里，dYdX中锁定的资金已经从4500万美元升至2.2亿美元。
CNBC：硅谷银行正在进行自我出售的谈判:金色财经报道，硅谷银行(SIVB.O)筹集资金的尝试已经失败，正在进行自我出售的谈判。刚刚硅谷银行（SIVB.O）盘前停牌，等待刊发消息。停牌前一度从跌 60% 拉升至涨 50%。此前美国白宫经济顾问 Ramamurti 称，财政部正在非常仔细地监控硅谷银行。[2023/3/10 12:54:52]
Perpetual
Perpetual是一个新型的永续合约交易所，在2020年8月获得了AlamedaResearch、ThreeArrowsCapital、CMSHoldings、MulticoinCapital、ZeePrimeCapital、BinanceLabs等机构的投资。它构建在xDai上，由虚拟做市商驱动的合约交易所，一开始只支持USDC作为抵押品。vAMM也依靠恒定乘积公式决定价格。用户使用前，需将USDC存入存储真实资产的智能合约。交易时，会在vAMM中铸造虚拟资产。假如以100USDC开10杠杆的多仓，则会铸造1000vUSDC放入vAMM，而vAMM中并不存储真实资产，只是为了方便清算。
数据：DeFi协议2月因黑客攻击损失超2100万美元:金色财经报道，据DefiLlama数据显示，DeFi协议2月因黑客攻击损失超2100万美元，当月最大攻击事件为 Platypus Finance的闪贷重入攻击，导致850万美元的资金损失。[2023/3/6 12:44:41]
Injective
InjectiveProtocol是BinanceLab首批孵化的项目之一，也通过Launchpad上线币安。Injective协议中包含三个部分：基于Cosmos构建的Injective链，作为以太坊Layer2侧链解决方案，可将以太坊交易扩展到Injective链上；Injective衍生品交易协议，用户能够自建衍生品交易；Injective交易平台，采用订单簿模式撮合交易，且订单存储在链上，由节点维护。除了正常的交易之外，Injective还优化了交易体验，采用延迟随机函数来防止抢先交易。基于Cosmos的Injective链可以通过IBC直至其它链的产品。
数字藏品周指数小幅下跌1.37点至164.6点:金色财经报道，据同伴客数据显示，上周（2022年6月20日-6月26日）国际周指数下跌10.25点至17.20点，国内周指数小幅上涨11.93点至385.60点，数字藏品综合价值周指数小幅下跌1.37点至164.6点。
备注：数字藏品综合价值指数是对国际及国内当月市场热度最高的数字艺术品项目市场总销售规模的综合反映，以2021年11月份销售额的30分之7为基数，指数基值为100。该指数由同伴客数据与链境Labs联合研发。[2022/6/27 1:34:05]
Kine
Kine采取了相对中心化的交易方式，可能带来更好的交易体验。Kine也在近期宣布完成了两轮共计700万美元的融资，投资机构包括火币、OKEx、BlockchainCapital、SpartanGroup、DivergenceCapital等。3月8日下午，Kine宣布开始在Kovan网络上进行公开测试。
World Innovation Lab完成10亿美元融资，新基金将投资Web3领域:6月14日消息，World Innovation Lab（WiL）宣布完成10亿美元融资，具体融资细节暂未透露。本轮融资资金将流入World Innovation Lab旗下多个基金，包括：WiL的第三个成长型基金WiL Ventures III、WiL风投基金WiL Strategic Partners、以及企业风投基金。据悉，WiL VenturesIII将在气候、健康、Web3及其他新兴技术领域进行投资。[2022/6/14 4:26:05]
Kine结合了DeFi的链上资金托管与中心化交易所的使用体验，采用「链上质押链下交易」与Synthetix推广的「PeertoPool」交易方式，交易用户可以拥有无限的流动性和零滑点。流动性提供者添加资金组成资金池，成为交易用户的对手盘。流动性提供者也将分享交易手续费，并获得KINE代币奖励。因为Kine中的交易发生在链下，所以并不是非常受公链性能的影响。目前Kine希望等待Layer2技术先走向成熟，可能会在第二季度上线Layer2。
期权交易
Opyn
Opyn是建立在以太坊上的一个去中心化期权交易平台，使用户能免受币价波动的风险，Paradigm、Dragonfly、1kx、DTCCapital以及Synthetix与Aave的创始人均参与了该项目的投资。Opyn使用ConvexityProtocol构建，该协议允许用户创建看跌期权和看涨期权。用户只能购买和出售既定产品、交割时间、行权价的期权。
Opyn中出售的为欧式期权，只有到期时才能交割，产品均以USDC定价，期权卖方必须要质押100%的保证金，以应对市场风险，期权卖方将获得对应的oToken并卖出。例如，当前若要卖出1WETH以1800USDC为清算价，交割日期为3月12日的看跌期权，则需要抵押1800USDC，生成1oWETHP，卖出后获得171USDC的期权费。若期权到期后，WETH价格在1800USDC以下，持有对应oToken的用户即可行权，获得1800USDC与ETH价格之间的差额。
Hegic
Hegic通过流动性池解决了期权产品的流动性问题，虽然它并没有知名的机构投资者，但也因为YFI创始人AndreCronje的推广而火爆。Andre曾发布推特称YFI机池均为单币无损挖矿策略，不利于资金池获得收益，未来将考虑使用Hegic的期权策略来帮助YFI获得更多收益。
目前，Hegic中只包括BTC和ETH的期权。用户可以在Hegic中提供资金，组成流动性池，这些资金将用于自动卖出看涨和看跌期权，成为买方的交易对手。因此，在Hegic中提供流动性，将承担卖出期权的风险，同时也享受卖出期权的收益。
总结
与一年前相比，现在有更多的去中心化衍生品协议上线，国内三大交易所也均已布局永续合约DEX。但是目前用户数量非常少，即使是最大的dYdX，过去24小时也只有79人交易了279次。当dYdX推出挖矿之后，这种情况可能得到改善。
此外，对于交易频率较高的永续合约交易，dYdX、Perpetual、Injective都已开始采用Layer2解决方案，而Kine也预计在第二季度迁移至Layer2。
来源：金色财经
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