为什么「融合」成为「下一轮牛市」的价值投研主题_DEFI:DefiBox

撰文:ThePrimediaDAO发起人Jerry

加密世界发展至今再讨论「下一轮牛市会在哪儿发生」这个话题,可以追溯到比特币诞生初衷。只是,令中本聪始料未及的是,加密货币不仅没有能够革美元的命,还让美元成了最大受益者。在加密经济系统,主流的稳定币都是以传统美元为本币体系。美联储一币不发,却已将加密市场囊括手中,并借此完成从“黄金·权力·美元”到“权力·美元”再到加密世界的迭代——“权力·数字美元”。如果没有强有力的对抗力量,“数字美元”大一统时代的正在来临。

经过区块链世界早期建设者的砥砺前行,加密世界基础设施不断完善,加密生态正在从局限于ICO、DeFi、NFT等投资/投机属性领域的活跃进入到产业、金融融合层面。我们判断,下一轮牛市的关键词是融合——web3技术与诸多行业的产业生态融合;加密经济与zhu(政府)quan世界的金融体系融合。

速汇金在移动应用推出加密货币购买和出售功能:11月1日消息,跨境支付巨头速汇金(MoneyGram)宣布推出新服务使消费者能够通过MoneyGram移动应用购买、出售和持有比特币、以太坊和莱特币。该服务是速汇金通过与Coinme的合作关系实现的,自2021年以来,MoneyGram和Coinme还合作允许消费者在美国数千个零售点用现金买卖比特币。MoneyGram表示,在全球法规允许的情况下,随着公司在2023年探索向其他市场扩张,预计将扩展加密货币选择。[2022/11/2 12:07:10]

“数字美元”领先半场,但加密经济中心不会出现在米国,为什么?

在SEC轮番折腾之下致力于打造世界级开放的支付网络的Ripple惨淡经营;在美国监管的重压下扎克伯格雄心勃勃的Libra已被彻底瓦解;还有一众像BlockFi一样的加密资产类项目美国监管之下艰难前行,可能只是因为一次监管对话打乱了发展节奏而最终崩溃……

灰度CEO:整个加密行业都在要求明确的监管框架:金色财经报道,Grayscale首席执行官Michael Sonnenshein在最近接受CNBC采访时表示,整个加密行业都在要求明确的监管框架。这也关乎美国的竞争力,而不是浪费创新,因此我们呼吁各方采取行动。Sonnenshein针对美国SEC拒绝其将灰度比特币信托(GBTC)转换为交易所交易基金的申请一事评论称,这些期货合约从哪里获得定价?来自基础比特币市场。这与 GBTC 等比特币现货 ETF 的定价相同。因此,这里的想法存在根本性缺陷。

Sonnenshein希望GBTC不会陷入 SEC与其姊妹监管机构CFTC之间关于谁对加密拥有管辖权的十字路口。[2022/10/12 10:32:44]

美元已经成为加密货币最大受益者,米国政府不会允许Ripple、Libra坏掉“数字美元”大一统的大好局面。因此,即使web3世界的技术、产业中心仍然可能在硅谷,但加密经济的中心不会发生在米国。

Solana NFT项目管理工具提供商Dust Labs完成700万美元种子轮融资:9月6日消息,Solana NFT项目管理工具提供商Dust Labs宣布完成700万美元种子轮融资,本轮融资由Chapter One、Foundation Capital、Magic Eden、Hello Moon、Big Brain Holdings、Unlock Venture Partners、Metaplex、FTX Ventures、Jump Capital、Jupiter、Hyperspace、Solana Ventures、Mysten Labs、Cymbal参投。[2022/9/6 13:10:59]

那么,加密经济的中心会发生在哪儿,就值得讨论,因为这事关加密经济时代世界金融格局和秩序。

印度加密货币市场状况恶化 交易平台纷纷收缩:6月26日消息,印度最大的数字资产交易平台正准备迎接一个漫长的加密货币寒冬。随着代币价格暴跌,客户无法将资金转移到他们的账户,且加密货币交易税即将到来,币安旗下的WazirX和其他交易平台已经将扩张计划搁置。“我们已经削减了所有非关键成本,”WazirX副总裁Rajagopalan Menon说。“我们只招聘关键人才,根本不支出。这里真的是加密货币的冬天。”WazirX并不孤单。竞争对手Unocoin和BuyUcoin也在应对交易量下降的市场,去年印度市场的加密货币使用率在全球排名第二。印度交易平台面临着新税收制度的额外负担,高管们担心这将摧毁仅存的少量交易。(金十)[2022/6/26 1:32:18]

对抗的目的不是破坏,而是建设。但是,如果没有更好的秩序的可能性,对抗的结果就是毁灭。中本聪打开这扇窗透出的光亮,给了对抗美元为中心的传统世界金融秩序的机会——以加密经济为核心,整个世界的经济系统将会重新塑造,世界金融格局和秩序也将重建。

“融合”的一点补充:DeFi与web3非金融用例的融合

经历过上一轮牛市的发展,「流动性挖矿」和「吸血鬼攻击」已经把DeFi的叙事推演到了极致,DeFi拓展了赛道内创新玩法,但DeFi的内生需求要拓展到赛道之外了。

在加密经济体系,当DeFi融合于web3产业绽放出的能量将会把加密市场牛市的叙事推演到加密史诗级的进程。如果说传统金融资本市场的增长逻辑只能来自于经济增长主线,DeFi则在深度和广度上都可以匹配到超额用户数量和用户资金,在指数级别上展现出经济的空前发展。

总结一下,下一轮牛市“融合”主题包括三个维度:web3技术与诸多行业的融合;加密经济与zhu(政府)quan金融的融合;DeFi与web3产业的融合。如此一来,以加密经济为核心,整个世界的经济系统将会重新塑造,世界金融格局和秩序也将重建。

适配「政府发币的公链」的必要性、可行性和投研价值

几天前,一个小国在波场发国家代币的消息,让人第一联想到的是孙割把镰刀挥向了主权世界的小国政府。

在波场发国家代币显然不是最佳选择。9月份挪威宣布在以太坊上构建央行数字货币沙盒,但是这是通过竞标选中的以太坊扩容方案Nahmii花了几个月时间部署的结果。在以太坊发政府币显然比在波场更稳妥一些,但这需要以太坊给予深度支持,大量中小国家难以获得重视。

当然,自己开发会不会更香呢?中国、俄罗斯、日本、欧洲央行都在自己开发,但大量中小国家不具有这样的能力。

那么,有没有一条适配政府发币的公链呢?这样的公链需要具有哪些条件?这样的公链本身的代币是否具有很好的价值捕获能力?政府发币背后的美元本币体系的金融格局会因此改变吗?如何分析美国「数字美元」与大量主权国家融入加密经济体系之间的矛盾与博弈?

NFT在「加密经济与主权金融的融合」中的角色和功用

当多数主权政府的国家代币体系建设完成,藉由NFT进行身份/资产确权,实现zhu(政府)quan世界资产与加密经济的融合,比特币没有能够解决的「美元本币体系的货币超发与个人财富资产缩水」之间的矛盾有望解决。关于NFT在区块链世界的基础要件功用,在2021年7月份我与Element创始人王峰有过深入交流,详情请参考《NFT的元宇宙基础构建角色与价值捕获逻辑》。

ThePrimediaDAO将在Discord的新功能板块forum开启以「寻找一下轮牛市·融合」为主题的系列论坛,以「加密经济与主权金融的融合」为第一站,共同研讨在此进程中「公链、NFT、DeFi以及美元本币体系金融秩序重塑」带来的价值投研机会。

生态共建的愿景:在ThePrimediaDAO通过分工与协作完成内容创建并通过内容发现好项目;共建加密生态树并致力于高效链接项目之间的协作赋能加密生态繁荣。

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