Solana 生态应用增长迅速，其生态已涵盖了 DeFi、NFT 等多个领域，目前 DeFi 是其最重要的组成部分。
原文标题：《数据起底 Solana：SOL 年内涨 94 倍，1583 个大户地址总持仓达 4 亿枚》 撰文：Carol
以太坊扩容的叙事引发的公链大战持续升温。继 Cardano 强势升起后，近期 Solana 又「以涨服人」。根据 CoinMarketCap 截至 9 月 12 日的数据，Solana 的原生代币 SOL 年内涨幅已经达到 9485.87%，相当于涨了近 94 倍，同期市值规模也从约 0.86 亿美元飙升至 512.05 亿美元，扩大了约 595 倍，排名已跃居第 7 位。
在疯狂的数据背后，Solana 正在上演怎样的故事？为此，PAData 分析了近期 Solana 的链上交易数据和 SOL 的市场交易数据，分析发现：
7 月以来，虽然 SOL 上涨超 422%，最高币价突破 191 美元，但同时其月均最大振幅从 9.52% 提高至 18.21%，这表明近期 SOL 单边上行的趋势有所放缓，市场波动较大。
Binance、OKEx 和 Coinbase 是 3 大主力交易市场，三者累计交易量占比超过 57%。从交易所覆盖的主要用户面推测，SOL 现货交易的主要投资者或主要来自于中国和美国市场。
Solana 的处理速度在公链中具有比较明显的优势。最近一周平均（中值）每秒处理的交易笔数（TPS）约为 2106，最大 TPS 约为 7602，最小 TPS 约为 79。
同时，Solana 在高 TPS 的环境下保持了极低的交易手续费，最近 7 天平均每笔交易的手续费则仅约 0.0000051 SOL，折合约 0.0009 美元，远远低于以太坊当前 7.47 美元的单笔交易手续费。
某鲸鱼向币安转入4200枚MKR，此前以750 USDT均价购买:7月22日消息，据The Data Nerd监测，某鲸鱼向币安转入4200枚MKR，此前以750 USDT均价购买。[2023/7/22 15:52:30]
最近 7 天 Solana 平均每块结算的交易总额约为 2138 SOL，折合约 41.94 万美元。其中，9 月 10 日是近期 Solana 链上交易的高峰时间，当天平均每块交易总额约为 5964 SOL，折合约 107.92 万美元。
当前共有 488.38 万个非零地址，其中 428.59 万个地址的余额不到 0.1 SOL，占总数的比例约为 87.76%，合计余额约为 2 万 SOL。绝大部分地址的余额都十分少，余额超过 10 万 SOL 的地址数量仅 1583 个，但合计余额却高达 4 亿 SOL。
总体而言，近期每块节点收入的波动性不大，整体稳定。最近 7 天平均每块的节点奖励约为 0.0028 SOL，折合约 0.51 美元。
当前 Solana 以约 642 亿美元的质押总额居第一位，其质押率超过 75%，预期年化币本位收益率约为 6.52%，收益预期低于 Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0 等 12 种泛 PoS 公链。
当前 Solana 上 DeFi 的总锁仓额已达到约 116 亿美元，较 7 月初的 6.3 亿美元激增约 1738%，9 月至今是其生态发展最快的一段时间，锁仓量涨幅超过前两个月，达到约 228%。
根据 CoinMarketCap 的数据，截至 9 月 12 日，今年以来，Solana 的原生代币 SOL 已经从 1.84 美元上涨至 174.54 美元，年内涨幅高达 9384.64%。其中，仅 7 月以来，SOL 的涨幅就达到了 422.46%，8 月 30 日首次收于 100 美元以上，9 月 8 日创下历史最高币价 191.04 美元。受此影响，SOL 的市值也扩大至 500 亿美元以上，市值排名晋升第 7 位。
CME加密负责人：机构对数字资产和区块链技术感兴趣，包括代币化:金色财经报道，芝商所（CME）加密产品负责人Giovanni Viciioso表示，机构对数字资产和区块链背后的技术感兴趣，包括代币化。CME今年早些时候在其合约中添加了比特币期货，并于 2022 年添加了以太坊期权合约，该公司于 2017 年首次上市比特币期货。
Viciioso提到，越来越多的客户、机构客户真正开始更多地思考支撑比特币和以太坊的技术，他们看到了更多关于底层技术如何真正推动创新的对话——例如代币化，这也是推动芝商所推出加密相关产品的真正原因。[2023/7/19 11:03:19]
不过值得注意的是，7 月以来，虽然币价爬升明显，但这同时伴随着日均最大振幅的提高。根据统计，7 月 SOL 日均最大振幅约为 9.52%，这一数值 8 月上升至 13.88%，9 月至今则继续上升至 18.21%。甚至在 8 月和 9 月，多日最大振幅超过 20%，9 月 7 日创下的最大振幅一度超过 46%。日均最大振幅的增长趋势表明 8 月后 SOL 单边上行趋势有所放缓，市场波动较大。
从 SOL 现货交易来看，9 月 13 日的交易总额约为 41.44 亿美元，其中，Binance、OKEx 和 Coinbase 是 3 大主力交易市场，其日交易量分别约为 12.36 亿美元、5.87 亿美元和 5.29 亿美元，日交易量占比分别达到 29.90%、14.20% 和 12.80%，累计占比超过 57%。除此之外，FTX、BW.com、Huobi Global、Raydium、Binance.US 的交易量也较高，交易量占比都超过了 3%。从交易所覆盖的主要用户面推测，SOL 现货交易的主要投资者或主要来自于中国和美国市场。
数字资产数据提供商Amberdata收购分析平台Genesis Volatility:金色财经报道，数字资产数据提供商Amberdata已经收购提供加密期权的分析公司Genesis Volatility。该公司计划利用此次收购扩大其对DeFi的关注，为Frikton、Ribbon和Lyra等DeFi期权协议提供支持，扩大其对去中心化金融的关注。它还将寻求用Amberdata的链上、DeFi和市场数据加强Genesis Volatility的分析界面。
虽然该公司没有披露交易条款，但据一位熟悉此事的消息人士称，加密货币期权分析平台是以Amberdata的大部分股权收购的。（the block）[2022/10/26 16:38:46]
为了探索 SOL 币价飙升的背后景观，PAData 抽样了 Solana 最近 7 天共 161 个区块的交易情况 、。根据统计，这 161 个区块平均（中值）每块包含的交易数量约为 928 笔，最大包含的交易数量约为 3349 笔，最小包含的交易数量约为 35 笔。按照 0.44 秒出一块区块的速度预测，相当于近期平均（中值）每秒处理的交易笔数（TPS）约为 2106，最大 TPS 约为 7602，最小 TPS 约为 79。整体而言，Solana 的处理速度在公链中具有比较明显的优势。
更值得关注的是，Solana 在高 TPS 的环境下保持了极低的交易手续费。根据统计，最近 7 天，Solana 每块的平均（中值）手续费约为 0.0047 SOL，折合约 0.85 美元，而平均每笔交易的手续费则仅约 0.0000051 SOL，折合约 0.0009 美元，远远低于以太坊当前的单笔交易手续费（9 月 16 日 MateMask 交易以太坊的手续费约为 7.47 美元）。
链游开发商Ring Games完成500万美元融资，Animoca Brands 和 Planetarium联合领投:金色财经报道，区块链游戏开发商Ring Games宣布完成500万美元融资，联合领投方为Animoca Brands 和 Planetarium，参投方包括Defiance Capital、Play Ventures、Double Peak、DWeb3 Capital、GuildFi、Avocado DAO 和 PathDAO 等全球知名风险投资和游戏公会。Ring Games 由全球热门游戏“King's Raid”的前核心开发人员于 2019 年成立，致力于开发全新“Premium Character Collectible RPG” Stella Fantasy 高精度动作游戏和其他 Web3 游戏，目前 Stella Fantasy 正处于最终开发阶段，计划于今年 8 月下旬推出。（nftculture）[2022/6/28 1:35:07]
最近 7 天 Solana 平均每块结算的交易总额约为 2138 SOL，折合约 41.94 万美元。同样按照 0.44 秒出一块区块的速度预测，相当于日均交易总额约 4.20 亿 SOL，折合约 759.58 亿美元，链上交易十分活跃。其中，9 月 10 日是近期 Solana 链上交易的高峰时间，当天平均每块交易总额约为 5964 SOL，折合约 107.92 万美元，9 月 7 日是近期链上交易的低谷时间，当天平均每块交易总额约 54 SOL，折合约 9771.03 美元。
从当前用户的持币结构来看，共有 488.38 万个非零地址，其中 428.59 万个地址的余额不到 0.1 SOL，这部分地址的数量占总数的比例约为 87.76%，合计余额约为 2 万 SOL。其次，还有 20.06 万个地址的余额在 0.1 SOL-1 SOL 之间，地址数量占比约 4.11%，合计余额约 8 万 SOL。此外，余额正在 1 SOL-10 SOL 和 10 SOL-100 SOL 之间的地址数量也都分别超过了 10 万个，地址数量占比分别约为 3.70% 和 2.71%，合计余额约为 62 万 SOL 和 333 万 SOL。
鲍威尔：肯定存在经济衰退的可能性，但这不是美联储的意图:6月22日消息，美联储主席鲍威尔表示，肯定存在经济衰退的可能性，但这不是美联储的意图。（金十）[2022/6/22 1:24:53]
从结构来看，绝大部分地址的余额都十分少，只有极少部分地址掌握当前绝大多数的流通量。余额超过 10 万 SOL 的地址数量仅 1583 个，但合计余额却高达 4 亿 SOL。
Solana 的节点见证区块可以获得奖励，根据统计，最近 7 天平均每块的节点奖励约为 0.0028 SOL，折合约 0.51 美元。按照 0.44 秒出一块区块的速度预测，相当于日均节点总收入约为 549.76 SOL，折合约 9.95 万美元。其中，9 月 11 日平均每块的节点奖励约为 0.0038 SOL，折合约 0.69 美元，为近期最高值，而 9 月 10 日平均每块的节点奖励约为 0.0021 SOL，折合约 0.38 美元，为近期最低值。但总体而言，近期每块节点收入的波动性不大，整体稳定。
当前共有 20 个出块节点，其中 Everstake 和 Chorus One 的质押总额最高，分别约为 1424 万 SOL 和 1417 万 SOL，分别约占总质押额的 3.74% 和 3.72%。而除此之外，其他当前出块节点的质押总额都在 350 万 SOL 至 950 万 SOL 之间，质押额占比也都不超过 2.5%。
从泛 PoS 类公链的质押额来看，当前 Solana 以约 642 亿美元的质押总额居第一位，其质押率超过 75%。另外，虽然 Cardano、Polkadot、Ethereum 2.0、Avalanche、Algorand 和 Terra 的质押总额也都超过了 120 亿美元，但仍然远低于 Solana。
从质押收益率来看，当前 Solana 的预期年化收益率并不高，仅约 6.52%，远低于 EOS、Kusama、Polkadot、Elrond、BSC、Mina 和 NEAR 等 12 种泛 PoS 公链。但考虑到近期 SOL 涨幅显著，质押 SOL 产生的币本位收益率有利于放大法币本位的收益，因此，若考虑法币本位的收益，那么 SOL 的预期年化收益可能高于前述公链。
SOL 此番上涨与其生态发展密不可分。根据公开资料显示，Solana 生态已涵盖了基建、钱包、工具、浏览器、预言机、DeFi、NFT、GameNFT、基金等矩阵，其中，DeFi 是其最重要的组成部分。
根据统计，截至 9 月 14 日，Solana 上 DeFi 的总锁仓额已达到约 116 亿美元，较 7 月初的 6.3 亿美元激增约 1738%，其每个月的涨幅分别为 120.24%、172.95% 和 228.61%。可见，9 月至今是 Solana 上 DeFi 生态发展较快的时间段，其中，最高单日锁仓额达到了约 122 亿美元。
从更微观的层面上来看，Solana 的 DeFi 生态已经涵盖了 DEX、借贷（Lending）、NFT 铸造（Minting）、质押（Staking）和流动性挖矿（Yield）。其中，DEX 和借贷是发展较充分的细分品类，分别已布局了 6 个 DApp，而其他品类的发展则相对不充分，NFT 铸造和质押仅各有 1 个 DApp。
但从 DApp 的当前锁仓量来看，DEX 和流动性挖矿的发展更加繁荣，尤其是 Saber、Raydium 和 Sunny，各自的锁仓量都在 15 亿美元以上，其中，Saber 和 Sunny 的锁仓量分别达到了约 39 亿美元和 31 亿美元，各自占总锁仓量的比重则分别达到了 33.62% 和 26.72%，合计占比则超过了 60%，是当前 Solana 上最重要的两个 DApp。
但这些 DApp 最近 7 天的锁仓量并没有如总锁仓量一般持续上涨，而是涨跌不一。涨幅最明显的是 NFT 铸造协议 Parrot Protocol，其 7 天锁仓量的涨幅高达 332%。其次，流动性挖矿协议 Sunny、质押协议 Staking、借贷协议 Solend、Port Finance 和 DEX 协议 Saber 的 7 天锁仓量涨幅也都超过了 100%，涨幅明显。
数据说明：
区块采样的标准是以采样时间点 2021 年 9 月 13 日 16:40 （块高 96352789）为起点，按照 1 块 /3 分钟的速度预估，抽样过去 7 天中每小时所出的块。其中 9 月 13 日因采样时间点原因，只抽样当天此前每小时所出的块，即 17 块，因此样本总量为 161 块。
抽样区块若因区块浏览器查询时间过长（响应时间超过 3 秒），则依次就近取样。96246436、96238255、96213712、96189169、96180988、96058273、95845567、95755576、95722852、95665585、95632861、95575594、95559232、95444698、95420155、95231992、95223811、95166544 依次调整为 96246435、96238257、96213710、96189162、96180987、96058269、95845573、95755575、95722862、95665580、95632851、95575584、95559230、95444695、95420157、95231982、9522382、95166543。
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