原文标题：《2021年Q1DApp行业报告：DeFi发展新趋势，BSC成最大黑马，NFT创纪录增长，未来格局将如何演变？》，作者：DappRadar，翻译：Unitimes独角时代。
2021年Q1，所有区块链网络合计的日活跃唯一地址数增长至45.8万个，同比增长639%。
今年一季度，我们从NFT(非同质代币)市场看到了很多令人兴奋的东西，这增加了人们对NFT技术、数字艺术品和虚拟世界的兴趣。与此同时，DeFi(去中心化金融)生态系统继续引领行业发展。而在今年前三个月，区块链行业证明了遍地开花的不仅仅是DeFi。
2020年5月以来，全球谷歌搜索NFT和DeFi的增长趋势。来源：GoogleTrends
以太坊高昂的Gas价格继续成为行业的一个问题，多个DeFi、NFT和游戏类DApps宣布向Layer2或其它区块链网络(比如BSC)扩张。区块链领域的主导叙事仍然是多链范式的呈现。
以太坊的竞争者一如既往地活跃。2021年一季度，币安智能链(BSC)被证明是以太坊最大的竞争对手。几个顶级的以太坊DeFi应用已经宣布了向?BSC?链的扩张。而NFT和游戏类DApps(去中心化应用)更倾向于选择**Polygon**(以太坊侧链扩容方案)或Flow(NFT型公链)。
2021年第一季度，NFT市场的销售额创下了历史新高。新的和现有的?NFT项目都取得了前所未有的销售额：交易量最高的是?NBATopShot，最令人难忘的是Beeple的一件艺术品集，成交价超过6900万美元。
最后，以太坊DeFi生态系统在锁仓总价值(TVL)方面仍然是最大的。2021年Q1，以太坊DeFi应用的TVL翻了一番。另一方面，BSC生态系统的DeFiTVL在Q1增长了30倍。
关键信息
2021年Q1，所有区块链平台的日活跃唯一地址数合计达到45.8万个，同比增长639%；
Q1时期，在日活跃唯一地址数方面，BSC已经战胜了以太坊：二者分别为105,000个和75,000个；
以太坊DeFi应用的TVL保持领先地位，2021年Q1的TVL达到了540亿美元。
2021年3月底，基于BSC的借贷协议Venus的TVL超过了Uniswap和Compound。
数据：5月以来BTC矿工挖矿手续费收益已超6290万美元:金色财经报道，据欧科云链OKLink多链浏览器数据显示，继5月8日BTC挖矿手续费收益创近5年来新高，达到683.36 BTC（约1908万美元），5月份BTC矿工收入中仅挖矿手续费收益，截至目前已超2253.29 BTC（约6290万美元）。同时，比特币手续费率也创下过去6年以来的最高记录，5月7日手续费率指标飙升至31%。[2023/5/10 14:53:52]
NFT迎来创纪录的交易量：在2021年Q1迎来了超过15亿美元的交易量。
NBATopShot保持了其领导地位，是NFT领域最受欢迎的应用，其在2021年Q1的交易量约为5亿美元。
可扩展性问题推动了多链范式
以太坊的Gas价格倾向于波动性增长。虽然我们看到最近Gas价格略有下降，但还是比较高。因此，以太坊上的一些DApp项目正在探索替代方案。越来越多的顶级DApp开始扩张至Layer2网络或者其它以太坊的竞争对手网络上。
上图：2020年1月以来，以太坊Gas价格呈现波动性增长。
最近，以太坊借贷协议?Aave?宣布将推出基于以太坊侧链扩容方案Polygon的Layer2版本；3月初，以太坊上的借贷协议?bZx?和DEX聚合器?1inch?也宣布在币安智能链(BSC)上亮相；随后去中心化交易所协议?0x?和DEX聚合器?Matcha?也宣布在BSC上线。
基于以太坊的去中心化交易所?SushiSwap?是另一个扩大足迹的项目，目前SushiSwap已经在Avalanche区块链生态系统上线。
下图是基于以太坊的DeFiDApps的最新动向：
上图：一些基于以太坊的DApp项目正在采用Layer2方案或者扩张至其它区块链网络。来源：DAppRadar
以太坊DeFiDApps并不是寻找可扩展性解决方案的唯一类别。一些NFTDApps已经宣布计划转向Flow(NFT型公链)和Ronin(以太坊侧链)等解决方案。
到目前为止，以太坊侧链方案Polygon已经被证明是这些NFT平台的首选方案。
上图：一些以太坊NFTDApps平台已经宣布采用Layer2方案或转向其它区块链网络。图源：DAppRadar
美国银行：TradFi公司仍然是机构加密投资者的首选交易对手方:4月14日消息，美国银行（Bank of America）在周四发布的报告中表示，尽管去年经历了市场调整和破产事件，但加密生态系统仍在继续发展。机构需求正在推动机构级产品的出现，纳斯达克是在数字资产领域提供更多服务的传统金融（TradFi）公司中的一员。美国银行表示，机构投资者将继续参与并关注区块链技术长期的颠覆性。
报告补充说，美国SEC的增强版保护规则可能会限制注册投资顾问在大多数加密原生交易所为客户代币提供托管的能力，这将进一步推动TradFi机构进入该领域。该行表示，TradFi机构仍是首选的交易对手方。[2023/4/14 14:04:34]
综上所述，在2021年第一季度，各大顶级以太坊DApps(包括DeFi和NFT平台)宣布了将业务扩张/转向至多个Layer2网络或其它区块链平台的计划。
这可能带来一些影响：首先，这可能会在未来极大地降低以太坊的一些关键指标；其次，也是最重要的是，这可能会增加DeFi和NFT类DApps的使用。
激烈的竞争使排行榜发生了变化
对于整个区块链行业来说，2021年Q1是一个令人兴奋的季度。从关键指标来看，如前所述，每日活跃的唯一地址数同比增长639%，从2020年Q1的62000个增长到2021年Q1的?45.8万个。
在日活跃唯一地址数方面，BSC(币安智能链)是最大的贡献者，该网络每日活跃的唯一地址数达到10.5万个。今年3月，BSC的唯一活跃地址数较上个月增长50%，增幅最大。一季度，以太坊和Flow区块链分别平均产生约7.5万个和5.3万个日活跃唯一地址数。
下图为自2020年1月以来，各大公链网络的日活跃唯一地址数变化情况，单位：千。
来源:DAppRadar
2021年Q1是一个令人难忘的季度，因为?BSC在日活跃唯一地址数方面击败了以太坊。考虑到一些顶级以太坊DApps宣布了跨链转移/扩张的计划，在接下来的Q2季度我们可能会看到BSC和以太坊在这个指标方面的差距更大。
以太坊侧链方案Polygon迎来创纪录的增长
最突出的以太坊Layer2解决方案之一?Polygon(前身是MaticNetwork)在2021年Q1迎来了显著增长。今年一季度，Polygon网络上的日活跃唯一地址数较上一季度增长496%，从500个增加到4800个。交易量也跟随这一趋势，在一季度增长288%，达到5亿美元。
孙宇晨地址转移8000万USDC至币安，随后转出8800万BUSD:12月31日消息，据Lookonchain数据，标记为孙宇晨的地址刚刚转移8000万USDC到币安，随后转出8800万BUSD到Paxos套现。此前孙宇晨否认，并表示只是跨链转换。[2022/12/31 22:18:33]
下图为自2020年1月以来，以太坊L2网络Polygon上的日活跃唯一地址数(黑线)和网络交易量(黄色区域)的变化趋势：
来源:DAppRadar
Polygon增长背后的原因是DeFi交易所?QuickSwap。QuickSwap是基于以太坊的去中心化交易所(DEX)，2021年Q1，QuickSwap产生了87%(4.43亿美元)的Polygon网络交易量。
此外，随着?OpenSea?(NFT交易平台)、Aave(去中心化借贷平台)和Aavegotchi(基于以太坊的NFT游戏平台)都希望加入Polygon生态系统，我们可以预计这个区块链解决方案将进一步扩大。另一方面，Polygon上的交易活动距离以太坊主网和BSC的高度仍然很远。
对比以太坊和BSC网络上的DeFiTVL
BSC(币安智能链)在2021年被证明是以太坊的一大竞争者。在6个多月的时间里，BSC在几个关键指标上超越了以太坊。
另一方面，在2021年Q1，基于以太坊的DeFi中的TVL(TotalValueLocked，锁仓总价值)保持了领先地位，它仍然是DeFi生态系统中最重要的区块链网络。
下图：2021年初以来，基于以太坊的DeFiTVL(蓝线)和基于BSC的TVL(红线)的增长趋势。
来源:DAppRadar&Defistation.io
2021年Q1，基于以太坊的DeFi应用的TVL较上一季度的210亿美元增长到540亿美元。最大的贡献者是?MakerDao、Uniswap?和?Compound，这三大顶级以太坊DeFi平台的锁仓量占DeFi锁仓总价值的33%。
在2021年?Q1末，BSC上的TVL合计约为?200亿美元。相比上一季度，TVL增长了30多倍，从6亿美元增至200亿美元。其中最大贡献值是基于BSC的借贷与稳定币发行平台?Venus?和去中心化交易所?PancakeSwap。
加拿大养老基金已注销2亿加元的Celsius投资:金色财经报道，加拿大养老基金Caisse de dép?t et placement du Québec (CDPQ) 周三透露，它已注销了2亿加元的Celsius投资。 首席执行官Charles Emond表示，加密货币行业正在转型，该基金“来得太早了”。出于谨慎考虑，他们已经注销了投资。
此前2021年10月12日消息，加密货币借贷平台Celsius Network完成4亿美元股权融资，WestCap和Caisse de dép?t et placement du Québec（CDPQ）领投，投后估值超过30亿美元。[2022/8/18 12:32:14]
虽然?BSC链上的DeFiTVL仍然比以太坊低2倍多，但根据defstation.io的数据，几个BSC上的DApps应用的TVL超过了一些以太坊上的顶级DApps。
例如，在3月底BSC链上的顶级DApps中，Venue和PancakeSwap分别拥有约63亿美元和57亿美元的TVL。而同一时期，基于以太坊的MakerDAO、Uniswap和Compound在TVL上分别是66亿美元、57亿美元和61亿美元。这意味着?3月底，Venus已经在TVL方面超过了Uniswap和Compound。见下图：
来源:DAppRadar&Defistation.io
综上所述，在DeFi生态系统中，BSC向以太坊传递出强大的竞争。考虑到一些以太坊DeFiDApps(比如1inch，0x和bZx)正在向BSC进行广泛扩张，BSC可能很快就会成为许多关键指标的领导者。
DeFi和NFTs的碰撞
NFT整合金融概念的趋势始于2020年。
例如，NFT交易平台?Rarible?已经上线去中心化保险类服务yinsure.finance的NFT保单，也即?yInsureNFTs。这些yInsureNFTs允许用户以NFT的形式购买和出售针对某些DeFi项目的保险。虽然这种保险有限制，但这一概念显示了如何利用NFTs来创造一个流动性市场。
Aavegotchi?是另一个尝试将DeFi与NFT结合的游戏和数字收藏品平台。每一枚AavegotchiNFT代币既是收藏品，也是能够产生收益的资产，在游戏中以「像素幽灵」的形象展现(见下图)。
花旗：加密市场波动影响用户的采用:金色财经报道，花旗银行在周二的一份报告中表示，加密货币明显低于峰值，并且随着 terraUSD (UST) 的崩盘，人们对稳定币的担忧日益加剧，导致最大的稳定币 Tether (USDT) 资金外流。报告称，这些担忧很可能加剧了加密市场的下跌。
摩根士丹利 (MS) 在周二的一份报告中表示，加密市场疲软、美元稳定币的失败以及 DeFi 杠杆率的降低导致“加密货币相当于量化紧缩”。（coindesk）[2022/6/9 4:12:03]
最近，Aavegotchi平台上的日活跃唯一地址数激增，超过了3000个。当前，Aavegotchi是NFT领域最常用的10大DApp之一。见下图：
上图：Aavegotchi平台上的日活跃唯一地址数增长情况。来源:DAppRadar
最后，Uniswap最近给出了一个非功能性测试的惊喜，UniswapV3将把流动性提供者(LPs)的LPtoken从当前的ERC-20转变成NFT。
以上这些举措对NFT行业非常重要，因为这显示了NFT行业发展的路径，同时也可能改变DeFi项目的概念，我们或将开始看到DeFi和NFT更加相互关联。
NFTs迎来创纪录的高交易量
到目前为止，可以说2021年Q1的主题是NFT。仅在今年头三个月，NFT交易就创造了逾?15亿美元的交易量。尽管与DeFi生态系统相比，这只是一小部分，但?NFT在今年一季度的交易量比上一季度增长了2627%。
今年一季度的NFT交易量，贡献最大的是?NBATopShot、CryptoPunks?和?OpenSea，它们产生的交易量占NFT总交易量的?73%。见下图：
上图：自2020年10月以来，各大NFT应用每月的交易量对比，单位：百万美元。来源：DAppRadar
NBATopShots?是由CryptoKitties(加密猫)的创始团队DApperLabs与NBA合作推出的NFTs，这些NFTs代表了NBA球员的精彩短视频。今年一季度，NBATopShot仍然是NFT领域中交易量排名第一的NFT产品，吸引了大量媒体和用户的关注。它在2021年第一季度创造了近?5亿美元的收入。
NBATopShots
尽管NBATopShots的交易量令人印象深刻，但它在3月份的数据比2月份有所下降：技术问题造成了用户留存和满意度问题。虽然该NBATopShots仍然是NFT领域的领头羊，但从长远来看，用户留存和满意度将是一个关键挑战。
此外，今年一季度，以太坊上首批可NFT收藏品?CryptoPunks(加密朋克)的交易量获得第二名。CryptoPunks是由LarvaLabs团队于2017年6月推出的一种像素头像(见下图)，每一个头像都代表着一枚NFT代币。在过去的几个月里，人们对这款加密收藏品的整体兴趣大增。
CryptoPunks像素头像
最后，NFT交易量第三名是?OpenSea。OpenSea是一个NFT创建和交易市场，该市场的NFT交易量增加的活动主要是由新功能驱动，如NFT铸造和空投。此外，在OpenSea最近宣布成功完成一轮融资后，用户对该平台上的NFTs兴趣大增。
高售价使NFT更令人兴奋
售价排名前5的NFT的价格也在激增。如果着眼于今年1月份的售价排名前5的NFT，你会发现没有一枚NFT的售价超过100万美元。但是，2月和3月的NFT最高售价分别超过了660万美元和6900万美元，显示出NFTs的真正潜力。
3月11日，艺术家Beeple所创作的5000部艺术作品集「Everydays:TheFirst5000Days」以NFT代币的形式在佳士得拍卖行(Christie's)以超过6900万美元的竞拍价售出。
此外，CryptoPunks?的销量也出现了爆炸式增长，有几个朋克头像以超过700万美元的价格被购买。
下图列出了今年头三个月中，每个月售出的价格排名前五的NFT代币：
来源:DAppRadarNFTspage
2021年Q1的NFT新项目
2021年Q1度涌现了大量新的NFT项目。
NFT数字收藏品的潮流已经持续了很长一段时间，但是加密艺术收藏品项目?Hashmasks(毕加索朋克)的发布成为了新一波浪潮的开端。之后，又有了?PicassoPunks、Polkamon、Chubbies、BullrunBabes、NFTBoxes?等新的NFT项目，以及MoonCatsRescue和CryptoCats等老项目被重新被发现。
新项目的推出让NFT市场兴奋不已。在这段时间里，Hashmasks坚守阵地，而MoonCatsRescue似乎已经衰退。
Hashmask直译为「哈希面具」，该平台上包含全球超过70位艺术家创作的16384张独一无二的肖像画，每张肖像画都以NFT形式出售，见下图：
上图：Hashmask平台上的其中一些肖像画。
与此同时，PicassoPunks(毕加索朋克)似乎也在不断壮大。PicassoPunks是一个基于以太坊的旨在向毕加索致敬的NFT数字艺术品项目，该平台共计将只会创建1000个独特的毕加索朋克头像，目前已经创建的一些头像正在以NFT的形式出售，见下图：
上图：PicassoPunks平台上出售的毕加索朋克头像
另一方面，绝大多数NFT新项目都有一种模式，即在启动之后的7天内迎来更多的交易量。之后，交易活动下降甚至消失，二级市场的交易活动只会持续很短的时间。见下图：
来源:Opensea.io
其背后的原因是这些NFT收藏品的创建者主要专注于最初的传播。可以说，保持NFT收藏品受到人们的关注和兴趣的最重要因素，是NFT所具有的独一无二性、投资价值，以及最重要的是继续讲述能够保持用户参与进来的叙事。
受到现有NFT收藏品的启发，新的NFT收藏品涌现
市场上的另一个趋势是，NFT市场正在受到现有的NFTs收藏品的启发，尝试引入新的NFTs，比如创建?CryptoPunks的替代品。由于CryptoPunks中最便宜的NFT朋克头像也要大约3万美元，对于普通收藏家来说，这几乎是不合理的。
而?3DPunks、PicassoPunks?和?UnofficialPunks?这些受到CryptoPunks启发的NFT项目提供了一个更便宜的选择。
尽管当前一些PicassoPunks(毕加索朋克头像)也卖出了不小的价格，比如，当前成交价最高的是PicassoPunk#0107号头像，成交价超过92000美元。
图源:DAppRadarNFTRankings
目前，PicassoPunks和3DPunks上面的NFT头像的最低价格目前在1.9ETH和2.9ETH左右，这些投资并不便宜。然而，它们仍然比CryptoPunks便宜8到10倍。
上图：PicassoPunks#0245(左)和3DPunks#054(右)的售价都不低。来源:OpenSea.io
「万物皆可NFT」，还是应吸取的教训？
最后，我们正在看到一种趋势，那就是把一切都转变成NFT，认为「万物皆可NFT」。当前，将某条推文(比如，最近推特CEO杰克·多尔西将自己的第一条推文以NFT的形式卖出了290万美元的高价)、品牌或名人转变成NFT可能带来用户的兴奋，但也可能存在行业内不健康的炒作。
我们不禁想问，当尘埃落定后还会留下什么呢？NFT行业需要吸取2017年ICO(首次代币发行)泡沫的教训，买家在决定购买一枚只受炒作驱动的NFT代币之前应该谨慎。
未来之路
目前，几个主要的趋势正在主导着区块链行业：
首先，以太坊的可扩展性问题导致其在几个关键指标上失去主导地位。今年一季度，BSC(币安智能链)在日活跃唯一地址数方面超越了以太坊区块链；尽管以太坊DeFi应用在TVL(锁仓总价值)方面保持了领先地位，但随着一些以太坊DeFi项目开始扩张至其它区块链平台，BSC生态系统中DeFiDApps的快速增长也可能改变这一局面。
其次，很明显，区块链行业正在经历一场由NFT引领的增长浪潮。NFT数字收藏品销售和全新的NFT项目，推动者用户的涌入和NFT交易活动的增长。然而，快速增长也带来了负面影响。「万物皆可NFT」的概念可能会在初期引发一些炒作，但我们需要对此类炒作保持谨慎。
此外，NBATopShots已经成为市场上最受欢迎的NFT项目，但这也引发了一个问题：DApps是否准备好大规模采用？展望未来，开发者需要强调用户留存率和用户体验，让消费者、用户和爱好者能够在此基础上期待更多。
以上是DAppRadar发布的的2021年一季度DApps行业报告。你如何看待2021年Q1的发展动态？你是否同意DAppRadar对于以太坊和BSC之间的竞争分析？欢迎在评论区发表你的见解。
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