本文发布于PANews，作者：Carol冰棒。
2020年，区块链行业欣欣向荣。BTC和ETH的币价分别上涨了302%和464%，带领数字货币市场全面走向牛市，加密货币市场总市值规模从约1918.63亿美元扩大至约7600.56亿美元，相当于翻了近4倍。受资产大幅溢价影响，这两大主流数字货币的矿业规模也扩大至约76亿美元，矿工获得超额利润的可能增大。
在如此火热的行情之下，区块链领域也涌现出了不少新的行业热点，其中，DeFi在2020年吸引了最多的目光。根据ArcaneResearch的统计，DeFi的锁仓规模全年增长了约2100%，独立地址全年翻了10倍。
行业的繁荣促进了投融资市场的发展。2020年，全球泛区块链领域的投融资保持了高速增长，全年披露的投融资总额达到35.66亿美元。PAData将通过公开数据整理，对2020年全球泛区块链领域的投融资基本面、重点赛道和活跃投资机构进行分析，尤其将关注DeFi、交易所和公链等行业主流业态的动向。
全年407个项目累计融资35.66亿美元，四季度投融市场最活跃
2020年全年，全球泛区块链领域共有407个项目披露融资信息，共计发生投融资事件434起，多个项目在年内完成多轮融资。
从投融资披露的时间来看，四季度是全年投融资事件最多的时候，季度披露的投融资事件总数约为151起，三季度披露的投融资事件总数为126起，二季度为72起，一季度为85起。这与市场整体的行情走势基本一致，全年投融资事件数量随时间推移稳步上升。
金色午报｜1月15日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：Bitfinex、Crocs、Abra、SHIB
1.Bitfinex将从3月1日开始不在为加拿大安大略省的客户提供服务；
2.Crocs申请NFT商标，进军NFT领域；
3.以太坊链上NFT销售总额突破150亿美元 创下历史新高；
4.LinkedIn：2021年加密职位发布增长 395%；
5.加密投资管理平台Abra启动机构加密资产管理业务；
6.CGH计划投资1500万美元发展加密相关项目；
7.推特“大V”Pentoshi透露已投资“一些”SHIB；
8.CityDAO Discord管理员帐户遭黑客入侵，被盗95000美元资金；
9.Strike App 在阿根廷不支持比特币，仅支持USDT。[2022/1/15 8:51:00]
在434起投融资事件中，共有306起同时披露了投融资金额，涉及293个项目，累计披露投融资总额约为35.66亿美元。
从投融资金额的月度分布来看，同样是四季度披露的投融资总额最多，当季度披露的投融资总额约为12.27亿美元，占全年总金额的34.41%。而其他三季度披露的投融资总额基本接近，一季度共披露了8.27亿美元，二季度共披露了7.79亿美元，三季度共披露了7.33亿美元。其中，5月和12月是全年单月披露投融资总额最多的月份，分别达到了4.76亿美元和4.60亿美元。
金色午报 | 8月16日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：以太坊、Nubank、沃尔玛、NFT
1.以太坊销毁ETH数量突破5万枚；
2.伊朗证券交易机构：央行应监管加密货币；
3.Solana(SOL)市值突破160亿美元，跻身市值排行榜第十位；
4.全球13家大银行已向加密和区块链领域投资30亿美元；
5.加密友好银行Nubank计划上市筹集20亿美元；
6.零售巨头沃尔玛寻求聘用数字、加密货币主管；
7.联合广场风投创始合伙人：NFT为加密行业的“下一件大事”指明方面；
8.市值排名前100名NFT代币总市值突破250亿美元。[2021/8/16 22:16:33]
交易所平均融资额最高，DeFi融资数量多但额度最低
从行业内各领域的投融资总额来看，2020年，加密货币类的项目仍然最受资本青睐，全年累计披露的投融资总额达到了约17.20亿美元，占全年总金额的48.37%，接近一半。其次，行业应用领域全年披露的投融资金额约为8.27亿美元，居次席。而底层技术和其他生态全年披露的投融资总额都不超过5亿美元，分别约为4.90亿美元和4.17亿美元。而其他跨领域项目的投融资金额则更少，累计不超过1亿美元。
数据说明：「/」表示该项目包括两个细分领域，如「工具/协议」表示该项目产品包含工具和协议两个细分领域，下同。
金色晨讯 | 9月10日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：Sushiswap、彭博社、标普500、Tether、
1. Sushiswap迁移已完成；
2. 彭博社：比特币与黄金相关性达到十年来最高水平；
3. 法官要求纽约州总检察长办公室与iFinex举行视频会议；
4. 报告：调整后的以太坊周交易量首次超过比特币；
5. Sushiswap CRV/ETH流动性池已完成迁移；
6. 标普500指数与比特币相关性接近历史新高；
7. Tether在Solana区块链上发行USDT；
8. 美国国税局投资近25万美元以扩展其加密追踪工具；
9. 研发人员披露2018年Bitcoin Core软件漏洞 可导致黑客窃取资金。[2020/9/10]
如果将视线聚焦到更小的细分赛道中，可以发现，交易所、数字资产综合管理和DeFi类项目是2020年披露投融资总额最多的三类项目。其中，交易所全年披露的投融资总额高达8.96亿美元，占加密货币领域总投融资金额的52.09%，占区块链行业总投融资金额的25.13%。
与之密切相关的数字资产综合管理类项目在近年来也一直备受市场关注，2020年全年披露了5.93亿美元的投融资金额，成为仅次于交易所的「吸金」赛道。而与交易所相对的DeFi类项目在2020年迎来突破式增长，累计披露的投融资总额也达到了约2.78亿美元，约占行业应用领域总投融资金额的33.62%，占区块链行业总投融资金额的7.80%。
金色晨讯 | 8月13日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：Yam、Bitfinex、LINK、德国财政部
1.质押在Yam的资产价值已突破4.6亿美元。
2.Bitfinex因平台性能下降暂停交易已超过两小时。
3.CME比特币期货8月合约收涨2.01%。
4.LINK市值超过54亿美元，排名升至第五。
5.Coinbase将向美国用户提供比特币支持的贷款。
6.V神：optimisticrollups可实现EVM合约简单嵌入。
7.北大邓冰：难以通过限制加密货币退出交易削弱暗网交易。
8.美股三大股指收盘均上涨 美股区块链概念股普遍收跌。
9.比特大陆：公司现行有效章程为第五版需提交辩词确定诉讼时间表。
10.德国财政部公布电子证券法案草案 拟计划加强区块链技术应用。[2020/8/13]
除此之外，工具、协议、稳定币发行方、数据库、支付、投资、「投资/孵化」类项目披露的年度投融资总额也都超过了1亿美元。
不同领域的项目呈现出不同的融资能力。2020年行业应用类项目披露的投融资事件最多，共有158个项目披露了投融资事件，在披露融资金额的项目中，平均每个单项获得的融资总额约为701万美元，单项融资能力并不高。底层技术类项目的融资能力也比较类似，虽然有105个相关项目披露了投融资事件，但披露融资金额的项目单项融资均值也仅约为816万美元。
每日播报 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道，Bakkt Volume Bot数据显示，1月14日，Bakkt BTC期货单日交易量为3276枚BTC，交易额为2883万美元，环比上涨42%；未平仓量为974万美元，环比上涨2%。[2020/1/15]
相反，加密货币类项目和「加密货币/行业应用」类项目的单项融资能力最强，2020年114个加密货币类项目披露了投融资事件，披露融资金额的项目单项融资均值约为2072万美元，3个「加密货币/行业应用」类项目披露投融资事件，单项平均融资额约为2057万美元。
从细分赛道的融资能力来看，「投资/孵化类」的项目单项融资能力最强，平均达到了3808万美元，其中，PanteraCapital在8月完成了1.65亿美元的募资，Bloccelerate在12月完成了1.20亿美元的募资。
此外融资能力较强的细分赛道还包括数据库、交易所和数字资产综合管理，单项融资均值都超过了2000万美元。但是DeFi类项目的单项融资均值只有480万美元，是所有细分赛道中融资能力最弱的一条赛道。其中，加密货币借贷公司BlockFi于8月宣布完成的5000万美元融资是全年DeFi单项融资总额最高的一起投融资事件。
全年投融进展仍以早期为主，25个DeFi项目种子轮融资
2020年全球泛区块链领域的投资仍然以早期投资为主。434起投融资事件中，披露投融资进展的有296起，其中，种子轮共有98起，A轮共有44起，战略投资共有38起，三者合计180起，占比60.81%。
从主要领域来看，行业应用类项目披露的投融资进展以种子轮和战略投资为主，合计57起。另外，还有5起C轮融资进展，包括数据服务商DigitalAsset和Chainalysis等。底层技术类和加密货币类的项目则主要以种子轮、A轮和战略投资为主，其中加密货币类的项目中还出现了C轮、D轮和F轮等靠后轮次的投融资事件各1起，分别涉及到稳定币发行方Paxos、数字银行N26和交易所Robinhood，融资金额都在1亿美元以上。
从各种形式披露的融资金额来看，2020年全年，B轮、C轮和A轮的融资总额最高，都超过了3.5亿美元，其中B轮累计达到了约4.66亿美元。涉及ICO的融资总额也超过了2.25亿美元，ICO仍然是区块链行业内非常重要的一种融资形式。另外，涉及STO的融资总额则比较低，仅约为1980万美元。唯一一起IPO事件交易所INX在9月披露了750万美元的IPO信息，矿业公司Hut8则在7月披露了Post-IPO信息。
按照不同轮次中单项融资能力来看，F轮、C轮、D轮和B轮的项目融资能力较强，单项融资规模都超过了4000万美元。其中，F轮单项融资能力最强，平均单项融资额为2.8亿美元，其他三个轮次的平均单项融资金额也都超过了4000万美元。另外，值得关注的是ICO，其单项融资规模也不小，约为1337万美元。STO的单项融资规模则比较小，只有不到1000万美元。
在2020年发展势头最强劲的DeFi领域中，共有25个项目披露了种子轮融资进展，另外还有10个项目披露了其他轮次的投融资进展，单项平均融资金额约为559万美元，这主要受到A轮、B轮和C轮融资项目的影响，拉高了平均值水平，如果仅算种子轮单项融资均值的话，只有约212万美元。
与DeFi不同的是，在2020年披露投融资进展的公链项目中，ICO和战略投资是主要融资形式，各涉及3个项目。其中，最引人关注的是Polkadot通过ICO募集了约4300万美元的资金。
35家投资机构「出手」6次以上，传统VC投资布局更为均衡
2020年全年共有705家机构参与了区块链项目投资，其中投资6个项目以上的机构共有35家。「出手」最频繁的是NGCVentures，一共参投了22个项目，包括ForTube、LinearFinance、麦子钱包等。另外，PanteraCapital、CoinbaseVentures、AlamedaResearch和PolychainCapital投资的区块链项目数量都在15个以上。ParaFiCapital、HashKeyCapital、IOSGVentures、DigitalCurrencyGroup、DragonflyCapital、FrameworkVentures和ThreeArrowsCapital投资的项目数量则都在10个以上。这12家投资机构是2020年投资活动最活跃的机构。
在不考虑领投与跟投等投资行为差异的情况下，以融资总额/投资方数量估算每个投资方单项平均投资额来预估每个投资方的投资金额。这只是一个估计值，由于忽略了差异，估算结果只能为了解投资方的投资行为提供有限的参考。
根据统计，2020年共有29家投资机构在泛区块链领域的投资总额超过2000万美元，其中，GuySchwarzenbach和Addition的投资总额超过了1亿美元。根据公开资料显示，GuySchwarzenbach与2020年1月向瑞士加密银行SEBA投资了1.034亿美元，而Addition则在12月参与了数据服务商Chainalysis，按照均值预估，投资额可能在1亿美元左右。
另外，百度、PanteraCapital和RibbitCapital在2020年的投融资总额都超过了6000万美元。其中，互联网巨头之一的百度在1月向宇信科技投资了8510万美元，PanteraCapital和RibbitCapital则分散投资了更多项目。比如PanteraCapital投资了Acala、AmberGroup、Balancer、DODO、Wyre等，RibbitCapital投资了Chainalysis、LightningLabs和Robinhood。
不同背景的投资方有着不同的投资逻辑和投资偏好，根据对投资方性质的简单分类，可以看到，交易所更加密集地投资了与自身业务相关的加密货币类项目，全年各交易所累计投资了13个加密货币类项目。
知名区块链VC尤其偏向行业应用类项目，尤其是其中的DeFi类项目，全年累计投资了57个相关项目，另外他们还热衷投资交易所和协议类项目，全年分别累计投资了24个和11个相关项目。
相比之下，知名传统VC的投资布局则更加平衡，全年共投资了10个底层技术类项目、10个行业应用类项目和8个加密货币类项目。
纵观DeFi领域的投资，NGCVentures投资的项目数量最多，共有11个，其次是ParaFiCapital和FrameworkVentures，共投资了8个项目。偏传统背景的投资机构中仅WinklevossCapital、a16z和GalaxyDigital投资了DeFi项目，交易所中，Coinbase、MXC抹茶和Huobi都布局了DeFi项目。
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