2021年对于加密市场和风险投资来说都是历史性的一年。受机构资金流入的推动，比特币在年初飙升至新高，整个市场也在11月接近创纪录的3万亿美元市值。与此同时，300亿美元的风险投资资金涌入该领域：比加密货币历史上所有前几年的总和还要多。
2021年也是CoinbaseVentures创纪录的一年，总交易数量接近150笔，平均每2.5天就有一笔新交易。自2021年开始部署以来，超过90%的资本CoinbaseVentures已经部署，反映出我们运营的第四个年头活动步伐加快。CoinbaseVentures是行业最活跃的企业风险基金之一，其任务是通过支持生态系统中的领先企业家和项目来提高全球经济自由度。最终，我们将加密货币和Web3视为掀起包括Coinbase在内的所有船只的上升趋势，而CoinbaseVentures致力于进行对该领域整体增长至关重要的投资。在本篇文章中，我们将通过CoinbaseVentures的2021年活动来展望未来。按类型划分的交易
Hut 8宣布获得Coinbase信贷公司5000万美元的信贷资金:金色财经报道，北美加密矿企Hut 8 Mining Corp今天宣布，连同其子公司Hut 8 Holdings Inc. 已经与Coinbase Credit, Inc.签订5000万美元的信用贷款。借款资金将用于一般企业用途。该信用贷款提供了1500万美元的定期贷款，预计将在成交时或成交后不久获得资金。
根据信用贷款借入的所有款项将按以下利率计息：(a)(i)适用借款日的联邦基金利率，和(ii)3.25%，加上(b)5.0%，以较高者为准。该信用贷款在第一次借款日的364天后到期。信用贷款下的债务由借款人在Coinbase托管信托公司持有的某些比特币中的权益担保，并由公司担保。[2023/6/26 22:01:18]
CoinbaseVenture的投资组合现在由250多家公司组成，并且大致分为以下垂直领域。
NORD上线KuCoin(库币) ，开盘上涨109%:据KuCoin(库币)消息，KuCoin已上线 Nord Finance (NORD)项目并支持NORD/USDT 交易对。NORD开盘价为2.64USDT，当前报价6.5USDT，上线涨幅109%。
Nord Finance旨在通过将传统金融的关键功能引入DeFi生态系统来简化DeFi投资。KuCoin(库币)旨在发掘优质区块链项目，为来自207个国家的800万用户提供现货、杠杆、合约、Staking 、借贷等一站式服务。[2021/6/9 23:24:29]
让我们一块一块地分解这个饼状图。协议和Web3基础设施
2021年，加密货币在实用性方面达到了新的高度，特别是在新生的“Web3”领域，我们通常认为它是一种利用区块链技术的去信任、无需许可和去中心化的互联网：本质上，这是支撑从Defi、NFT、Metaveres和DAO的一切东西的管道。Web3堆栈的底部是由以太坊领导的第1层协议，但2021年，Web3开始扩展到其他第1层区块链，如Solana、Polygon、Avalanche、Terra、Flow等。为了帮助扩展现有的第1层并实现更高的吞吐量，我们支持第2层解决方案，包括MatterLabs、Optimism和Arbitrum。随着第1层区块链的激增，安全、轻松地跨区块链转移资金的需求也在增加。因此，Ventures积极投资于促进这种跨链运动的项目，包括Biconomy、Movr、LayerZero、Chainflip等。我们还观察并资助了通过各种零知识解决方案为Web3带来更好隐私的新协议。我们还活跃在Web3堆栈的基础设施层：构成用户应用程序主干的原语。具体来说，是为Web3引入数据存储(Arweave)、消息传递(XMTP)和身份标准(Spruce)的技术。鉴于2021年对于DAO来说是丰收的一年，我们积极参与基础设施项目，重点是支持DAO创建/合并、发现/参与、工资单/运营和协调。鉴于过去一年的投资，我们预计2022年Web3将在多个Layer1和Layer2生态系统中成熟，其用户体验更类似于Web2应用程序。此外，我们预计DAO将在未来一年继续蓬勃发展，以及Web3应用程序的更好的隐私功能。去中心化金融
币赢CoinW于10月20日15:30在DeFi专区上线ZEE:据官方消息，币赢CoinW于10月20日15:30在DeFi专区上线ZEE/USDT交易对，并开启“交易即享壕礼”活动。
据悉，ZeroSwap是一种多链、零手续费的链上交易协议，可以进行流动性挖矿、DeFi代币发行和DEX聚合。 该协议将在每次用户进行链上交易的时候奖励用户，并为现有的DEX提供流动性。所有的交易都将是无气且零交易费的。详情查看原文链接。[2020/10/20]
虽然2021年暗示了Web3活动在多个第1层和第2层平台上发生的未来，但DeFi活动已经在这一年开始迁移。许多此类活动发生在EVM兼容链和第2层环境中。与此同时，非EVM链也出现了令人瞩目的增长。
我们相信多链的未来，尽管我们在以太坊的DeFi生态系统中仍然最为活跃，但我们也投资了Solana、Cosmos、Algorand、Polkadot、NEAR、Polygon和比特币。金融的多链未来似乎一片光明，几乎所有可以想象的金融原始产品都在发展中。尽管DeFi在2021年取得了长足进步，但对这些新兴金融协议的利用阻碍了生态系统，总额超过100亿美元。更好的用户保护仍然至关重要，这就是为什么CoinbaseVentures支持DeFi保险金融协议，包括NeptuneMutual、RiskHarbor、CozyFinance和Nayms。2022年，随着Layer1和Layer2争夺用户和开发人员的心智份额，智能合约大战将愈演愈烈。黑客风险将持续存在，但我们将看到DeFi保险解决方案的成熟度提高。最后，随着KYC的用户池和链上认证的完成，我们将看到各机构通过「许可型DeFi」加入竞争。NFT/元宇宙
火币上线基于以太坊区块链的Filecoin代币HFIL:据官网公告，火币全球站已于2020年10月17日上线基于以太坊区块链的FIL代币（HFIL），开放HFIL的充币和提币业务。[2020/10/17]
2021年也是NFT迅速崛起和对「元宇宙」重新产生兴趣的一年。CryptoPunks和BoredApeYachtClub等项目将NFT销售额从2020年的2亿美元增加到2021年的惊人的250亿美元。同时，基于NFT的游戏AxieInfinity将P2E游戏放在了地图上，因为菲律宾人能够将游戏变成全职工作。在其他地方，Facebook更名为「Meta」引发了围绕元宇宙的兴奋。在很大程度上，NFT在2021年处于「V0」阶段，大多数活动都集中在OpenSea和Rarible等市场上的简单买卖上。2021年，NFT也出现在L1/L2生态系统中，例如Flow和Solana。Coinbaseventures现在在NFT「实用」阶段投入巨资——在这一阶段，NFT资产扩展到新类型的媒体，例如音频、化身、AR、和游戏/GameFi。这将允许将有趣的社交功能分层在NFT的程序识别之上。这些NFT和游戏投资可以广泛地与元宇宙相提并论，因为它们使我们更接近一个可能的未来，我们拥有一系列去中心化的、相互连接的虚拟世界和功能齐全的经济体。2022年，寻找大量新游戏和应用程序，包括传统游戏工作室推出的游戏。还期望元宇宙应用程序能够从Decentraland和Sandbox等去中心化计划以及Microsoft/Activision和Meta等现有Web2公司扩展。平台和开发者工具
Livecoin上线Kapu:Livecoin交易所已上线Kapu币，充值业务已开启，提现将于近期实现。[2018/2/16]
如果没有开发人员，就不会有任何人使用的加密或Web3应用程序。因此，支持开发人员使加密和Web3蓬勃发展所需的工具是推进生态系统的关键部分。一年来，我们从分期、协作、查询、审计和实时模拟/监控开始跟踪“开发者之旅”。我们还投资了API提供商等开发人员工具包。我们预计该行业对开发工具的集体投资将在未来几年获得回报。随着所有开发人员从Web2涌入Web3，他们非常需要。CeFi
进入加密货币的大部分价值最初都是通过中心化平台实现的，因此，中心化金融(CeFi)仍然是一个活跃的类别。我们认为，加密货币本质上是全球性的，需要本地化平台作为跨不同监管、银行和基础设施制度的入口。这就是为什么在2021年，我们成为拉丁美洲、泛非、中东和北非、南亚、欧洲和北美各地加密金融服务提供商的积极投资者。这一年还出现了向加密货币风险敞口的传统工具的转变，这因美国BTC期货ETF的批准而打断。CoinbaseVentures积极投资于资产管理公司和经纪商，包括AltoIRA、Onramp、Valkyrie、ForUsAll、Ledn和OneRiverDigital。我们还是各种CeFi项目的投资者，随后对TaxBit和CoinTracker进行了投资，它们可以跨平台自动进行加密税收报告。此外，我们还支持帮助初创公司将加密与传统金融科技产品集成的项目。2021年为机构和个人投资者资本通过美国和国外的中心化交易平台、传统投资工具和金融科技平台获得加密货币敞口提供了更加规范和合规的方式。我们预计这将成为2022年的一个持续主题。2022年及以后
宏观不确定性导致价格在新的一年急剧下跌，但有一件事是肯定的：这不是2018年的加密生态系统。在过去十年表现最佳的资产类别更容易为全球投资者所接受之间，Web3堆栈，以及跨DeFi、NFT、DAO、游戏和元宇宙的激动人心的新用例的爆炸式增长，这个行业似乎正在达到逃逸速度。正如2017年的繁荣推动了为今天蓬勃发展的应用程序奠定基础的投资一样，你认为2021年流入加密和Web3的创纪录的300亿美元将产生什么？市场在短期内似乎不确定，但未来似乎比以往任何时候都更加光明。原地址
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