一文回顾 DeFi 10月市场情况:Fantom 与 Avalanche 表现抢眼,算法稳定币热度复苏_ANC:EFI

文|蒋海波编辑|Tong出品|PANews随着市场的回暖,BTC、ETH等相继创下新高,DeFi中的数据整体上升,但不同平台的表现也出现分化。DefiLlama数据显示,截至10月31日,所有智能合约平台上DeFi项目中的总锁仓量为2426.1亿美元,其中Ethereum1636亿美元、BSC193亿美元、Solana125亿美元、Terra99.5亿美元、Avalanche83.8亿美元、Fantom54.9亿美元、Polygon49.7亿美元、Arbitrum24.1亿美元。

由于加密货币市场整体上涨,所有主要智能合约平台的TVL在过去一个月都有所上升。Fantom与Avalanche继续表现出强势的增长,TVL超过Polygon,而随着竞品后来者居上,Polygon进一步丧失了竞争力。

新火科技旗下MPC自托管平台SINOHOPE与3guns Capital达成合作:据官方消息,新火科技旗下MPC自托管平台SINOHOPE宣布正式与行业领先的云计算和物联网技术提供商3guns Capital达成合作协议,双方将围绕虚拟资产安全及合规托管技术进行深度沟通与密切合作。

据了解,3guns Capital致力于成为行业领先的云计算和物联网技术提供商,专注于技术研发和服务优化,为客户提供卓越的云计算解决方案和全面的支持。

SINOHOPE致力于为每个机构打造专属的数字资产自托管平台,该平台通过采用MPC-CMP技术支持用户分布式管理私钥分片与协同签名,解决私钥单点风险,有效增加透明性和易用性。[2023/8/11 16:20:13]

CertiK:EOA地址已将20枚ETH转入Tornado Cash:金色财经报道,据CertiK官方推特发布消息称,EOA地址(0xe971和0xae87)已将20枚ETH(约3.67万美元)转入Tornado Cash。这两个地址的资金都来自被大量出售的STU代币,导致其价格骤跌99.9%。[2023/6/29 22:07:49]

Avalanche、Fantom、Arbitrum过去一个月TVL的增长幅度均超过100%。Aave在部署到Avalanche之后,在一个月之内超越生态原生项目TraderJoe和Benqi,成为Avalanche上TVL最高的DeFi协议。OHM仿盘Wonderland为Avalanche贡献了较多的增长,过去一个月TVL从1.98亿美元增至10.63亿美元,但几乎全部资产都为自身代币TIME的质押。Fantom的数据暴增来源于借贷协议GeistFinance带来的挖矿机会,但随后GeistFinance中的流动性向其它生态转移。Arbitrum则是各种项目资金迁移带来的机会。具备扩展性的老牌DeFi项目成为这场争夺流动性战争的赢家,这一点在以太坊二层网络Arbitrum上表现最为突出,其上TVL前十的项目均早已在以太坊上上线,可直接迁移到包括Arbitrum在内的支持EVM的智能合约平台上。得益于Curve的多链策略,Curve已经成为所有DeFi协议中TVL最高的一个,超过200亿美元。Curve的多链扩张开始较晚,但发展迅速,除以太坊外,还部署到了Avalanche、Fantom、Polygon、Arbitrum、xDai、Harmony这些智能合约平台上,并迅速占领稳定币交易市场。下面看一下各类DeFi协议中的数据。算法稳定币热度复苏

美媒:摩根大通和PNC是SVB金融集团的潜在收购者之一:金色财经报道,消息人士透露,摩根大通和PNC是正在商谈收购SVB金融集团的潜在收购者之一,该交易将排除目前由美国政府接管的部分。消息人士称,阿波罗管理公司和摩根士丹利也在就收购进行讨论,阿波罗对交易融资或收购部分业务感兴趣。值得注意的是。该公司2022年的10K报告显示,这三个实体,即SVB Private、SVB Capital和SVB Securities,比现在由美国联邦存款保险公司控制的SVB Bank实体小得多。(AXIOS)[2023/3/13 13:00:21]

根据CoinMarketCap数据,截至10月31日,主要稳定币流通市值总计1250亿美元,比上月增长41.1亿美元。它们分别为USDT703亿美元、USDC332亿美元、BUSD136亿美元、DAI64.7亿美元、UST27.9亿美元、TUSD11.9亿美元、USDP9.45亿美元、USDN6.05亿美元,USDT、USDC、BUSD、UST、USDN流通量小幅上升,DAI、TUSD、USDP流通量下降。

Bitwise首席投资官:加密市场将迎来前所未有的大牛市周期:2月25日消息,加密基金Bitwise Asset Management首席投资官Matt Hougan对未来几年的数字资产市场表示乐观。他表示“非常看好未来三年。”

Hougan认为,加密货币市场的下一个牛市周期将是前所未有的。“这个牛市周期、四年周期,就用户采用、总市值增长以及我们关心的几乎所有事情而言,将是迄今为止最大的周期……如果你在开发者社区,你可以看到发生了什么,你可以感受到它。根据我在加密市场的经验,这种兴奋程度比以往任何时候都要高。这就是(市场价格)今年上涨50%的原因。这就是为什么我认为年底收盘价会更高。我认为2024年和2025年甚至会更好。”

Hougan表示,每个加密周期都是由技术突破驱动的,即将到来的周期也不例外。“这些周期的发生是有原因的,那就是有一项重大技术突破推动了新一轮的牛市……我之所以如此兴奋,是因为我知道将推动下一轮牛市的技术突破是什么。它是比NFT、DeFi和稳定币都要大的技术突破。我认为,从现实世界的应用来看,甚至比比特币和以太坊的第一次出现影响还要大。这就是可扩展性。这是Layer2时代……当你可以高效地免费使用区块链时,你可以做的事情是如此有趣和令人兴奋。它允许你以这样一种主要的方式进入主流使用,我认为这是加密货币真正渗透主流的三年周期。”(The Daily Hodl)[2023/2/25 12:29:24]

NBA Top Shot推出限量版藏品以纪念勒布朗詹姆斯当选NBA总得分王:金色财经报道,NBA Top Shot与NBA官方及其球员工会(NBPA)合作,为今日勒布朗詹姆斯当选NBA历史总得分王的时刻推出限量 99 份的藏品Legendary LeBron James Anthology Moment。NBA Top Shot对詹姆斯的球员排行榜上的前25名收藏者进行快照并空投该藏品,此外还将在2月17日4:00 再次进行快照并向新的前25名用户空投。剩余49份将以盲盒形式供所有用户进行抽奖。[2023/2/9 11:55:55]

算法稳定币概念项目在近期全面复苏,AMPL的市值最近一个月增长250%,且最近半个月均维持通胀,近期最高价超过2美元。BasisCash类型的仿盘TombFinance在Fantom上TVL超过3亿美元,锚定Fantom的平台币FTM。而最热门的当属Olympus,以太坊上OHM市值已维持在40亿美元附近;Avalanche上的Wonderland市值超过13亿美元;KlimaDAO在上线几天内市值曾超过10亿美元,现回落至7.8亿美元;AnubisDAO更是在上线一天内融资13256ETH并卷款跑路。去中心化交易所

在排除5月份行情波动的特殊情况后,以太坊上DEX交易量总体呈上升趋势,仍是以Uniswap、SushiSwap、Curve为主,柴犬币SHIB相关的ShibaSwap近期每天的交易量也超过1亿美元,位于第六位左右,ShibaSwap中的TVL约为5.6亿美元,此前允许用户从其它DEX迁移流动性。

在其它链上,PancakeSwap近期每天超的10亿美元的交易量远超BSC生态中的其它交易所,整体仅次于Uniswap;Solana上Raydium、Serum、Saber、Orca的TVL均超过10亿美元,其中Raydium的TVL刚好超过20亿美元;Avalanche、Fantom、Polygon则分别以TraderJoe、SpookySwap、Quickswap为主。抵押借贷:Aave因孙宇晨提款TVL骤降20%

截至10月31日,DeFi协议中的总借款量为268亿美元,在过去一个月上升6.8%。Compound超过AaveV2,重新成为总借款量最高的借贷协议,MakerDAO位居第二。在Cream被攻击后,Tron创始人孙宇晨从Aave存款池中提取了约42亿美元的存款,使得Aave的TVL在过去7天下降约20%,也从原来第一的位置上跌落。得益于多链策略,Aave多个平台的总借款量之和仍然超过Compound和MakerDAO。以生息资产为抵押品的Abracadabra迎来爆发,过去一个月稳定币MIM的流通量从8.8亿上升至23.6亿。在此之前,Curve等平台的LP代币几乎没有作用,而现在却能从Abracadabra中借出高达90%的稳定币MIM,大幅提高资金利用率。

其它平台上,Avalanche和Polygon上均是以Aave为主;Fantom上的GeistFinance上线后迅速积累了资金,在收益率下降后,资金溢出至其它项目。借贷协议是Solana的短板,但随着Solend的IDO的推进,这种情况开始逐渐改善。随着IDO的临近,Solend的存款与借款数量快速上升,过去7天,Solend的TVL上升超过100%,并成为Solana上最大的借贷协议。对比Solend与Solana上目前第二大的借贷协议Larix,由于前者当前有大量代币奖励,且IDO推高价格预期,流动性挖矿用户循环存入并借出同一种资产,缩小存款和借款息差,有利于Solend的数据增长。而Larix的借款量只有8400万美元,存款约为4.2亿美元,资金利用率较低,存在较大的存款和借款息差,由于借款利息过高且挖矿奖励更低,也就不适合流动性挖矿用户,这也说明Larix的真实存款比例更高。比特币锚定币:WBTC占比持续提升

以太坊上的比特币锚定币发行量由283960枚增至303933枚,上升7.03%。WBTC的占比从72.46%进一步升高至74.82%,而HBTC的占比从14.05%降至13.08%,后者的发行量也有所下降。

小结

DeFi的底层创新越来越难,但如同Abracadabra这样利用DeFi的可组合性,建立在现有DeFi基础设施之上的项目却很可能得到应用,可能需要更多的关注DeFi的微创新。而OHM类型的仿盘存在高收益的可能,但风险巨大,甚至可能直接跑路。

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水星链

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