一览九大生态TVL前五项目,谁的吸金实力更强?_TVL:tvl币价格

作者|秦晓峰编辑|郝方舟出品|Odaily星球日报

今年以来,新公链/侧链掀起新一轮热潮。从年初的BSC,到年中的Polygon、Solana,再到如今的Fantom、Avalanche以及Terra,各大生态蓬勃发展,基础设施逐渐成熟,多类应用百花齐放,所吸引到的锁仓资金屡创新高。不过,经历了一轮爆发后,公链的想象空间是否已收缩,新生态项目们能否二次腾飞?今天,Odaily星球日报就来盘点下九大头部公链、侧链、二层网络生态的龙头项目,试图回答这一问题。同时,也希望通过梳理,去寻找下一个增长点。毕竟生态中的龙头项目,登陆一线交易平台的机会也更大。比如,近期币安上线的Tranchess,其TVL达到16.4亿美元,在BSC生态中排名第三。为统一计算标准,本文数据均来自DeFiLlama,详情如下图所示:

一、新公链头重脚轻,亟待完善

在逐一介绍各生态头部项目前,先将概览与结论前置:目前,整个DeFi生态目前总锁仓价值为2568.6亿美元。按TVL排名,我们最终挑选出九大智能合约平台,分别是:以太坊、BSC、Solana、Terra、Avalanche、TRON、Fantom、Polygon以及Arbitrum。在刚刚过去的10月,上述生态的TVL都有明显增长。Arbitrum、Fantom与Avalanche表现出色,TVL增幅达到100%以上,特别是Fantom与Avalanche反超Polygon,Polygon并无大的增长,似乎陷入停滞。如果将统计时间放到下半年后,则会发现上述趋势更加明显。7月以来,AvalancheTVL累计增幅4500%,排名第一;FantomTVL累计增幅2750%,排名第二;TerraTVL累计增幅220%,排名第三。而PolygonTVL却没有录得正增长,下跌了5%。值得注意的是,相对成熟的以太坊的TVL增幅超过了新兴竞争链BSC,一个很重要的原因是ETH涨幅超过BNB,因此以美元计价下获得更高的TVL数据成绩。当然,TVL增速高并不意味着生态发展已快速成熟。Odaily星球日报还统计了八个平台中TVL排名前五、前十的项目在自己生态中TVL占比,结果如下:

以Terra为例,其生态排名前五的项目TVL之和,在整个TerraTVL中占比为96.56%,前十项目TVL之和占比99%,这意味着绝大多数资金量都是由少数项目贡献,尾部项目根本不具备吸引力和竞争力;反观ETH,前五项目之和占比只有44%,不到一半,生态多样性较强。实际上,新公链由于发展时间较短,普遍面临「头重脚轻」的问题,这是其接下来亟待解决的难点所在。要知道,如果只靠一个或者几个项目,势必难以撑起新公链未来的天花板。另外,我们所统计的头部45个项目中,有多个项目坚持多链发展模式,其中跨链最多的项目是Curve。跨链为其拓展了流量路径,也支撑了Curve在二级市场的基本面。过去半年,CRV最高涨幅超过350%,领跑一众主流币以及DeFi币。不过,也并不是所有项目均坚持跨链协同发展的战略。比如Solana生态项目,无论是前五,还是前十项目,都只扎根Solana,并没有向外扩充。从某种程度上来说,Solana生态项目现在具有封闭性。最后,如果我们从初选的85个项目的「类型」来看,出现最多的是DEX,其次是借贷以及聚合器,最后是合成资产以及稳定币。当然,不同生态的侧重点不同。例如,在BSC中,前十TVL出现了4个聚合器类型的项目;而Solana和Polygon则偏爱DEX,前十TVL分别出现5个和6个DEX项目。二、各大生态头部项目一览

金色晨讯 | 4月27日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:资本利得税、巴西、露营世界

1.房车经销商露营世界与BitPay合作,接受加密货币支付方式;

2.巴西B3证券交易所旗下加密货币ETF募集了1.12亿美元;

3.CI全球资产管理公司推出以太币共同基金;

4.俄罗斯逮捕出售1300万美元伪钞以换取加密货币的嫌疑人;

5.英特尔和微软携手打击加密劫持;

6.拜登将提议修改美国收入超过100万美元人群的资本利得税;

7.Vebitcoin成为土耳其加密禁令出台后倒闭的第二家交易所;

8.尼日利亚酒店George Residence接受比特币付款;

9.Barstool Sports创始人再次购买比特币;

10.加密货币技术公司DMG再购买1800台ASIC矿机;

11.德国软件开发商将120万美元的比特币收益捐赠给倡导环保的绿党;[2021/4/27 21:01:47]

下面是九大生态内TVL排名前五的项目汇总,共计四十个:以太坊生态项目名:MakerDAOTVL:182.1亿美元项目简介:MakerDAO是以太坊上的去中心化自治组织和智能合约系统,被誉为「加密央行」,目前最大的去中心化稳定币DAI就是由其发行。用户可以通过多抵押系统超额抵押ETH等加密货币,借出DAI。此外,Maker平台也与传统金融机构展开合作,将应收帐款、证券等资产引入加密市场。官网:https://makerdao.com/项目名:CurveTVL:176.3亿美元项目简介:Curve是一个提供稳定币兑换服务的DeFi自动做市商项目,用户通过向Curve智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币CRV带来的额外收益。Curve旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。官网:https://curve.fi/项目名:WrappedBitcoinTVL:144.9亿美元项目简介:WrappedBitcoin简称WBTC,该代币在以太坊上发行,实现与比特币1:1挂钩,所有发行的WBTC都会得到100%比特币作为资产储备,1:1锚定,可在链上验证;当持有人将WBTC兑换成比特币时,WBTC将被销毁。官网:https://wbtc.network/项目名:ConvexFinanceTVL:144.6亿美元项目简介:作为以太坊链上的又一收益聚合器,ConvexFinance旨在借助CVX代币,通过简单易用的界面,简化Curve和CRV锁定、质押的过程,并提高CRV持币者、流动性提供者的报酬,以此促进CRV生态系统发展。简单来说,ConvexFinance就是一个专门致力于简化Curve使用流程的「CRV质押和流动性挖矿一站式平台」。官网:https://www.convexfinance.com/项目名:Instadapp(INST)TVL:121.7亿美元项目简介:InstaDApp是一个面向用户的去中心化资产管理协议,目前提供了针对Aave、Compound、Maker的高效的资产管理功能。用户可以跟踪分布在多个平台上的区块链资产,并根据金融范式和实时市场价格在不同平台之间挪动这些资产。其目标是简化DeFi的复杂性,最终成为DeFi的统一前端。官网:https://instadapp.io/BSC生态项目名:PancakeSwapTVL:62.7亿美元项目简介:PancakeSwap是币安智能链BinanceSmartChain上排名第一去中心化交易平台,支持用户通过挖矿获得其治理代币CAKE。作为BSC上标杆项目之一,PancakeSwap曾获币安第一期「1亿美元BSC生态加速计划」支持。除了交易,围绕CAKE的使用场景,PancakeSwap还上线了新币挖矿池「SyrupPool」、IFO、小游戏、发行自家的NFT藏品等。官网:https://pancakeswap.finance项目名:Venus(XVS)TVL:25亿美元项目简介:VenusProtocol是一个货币市场协议,旨在将去中心化的借贷系统到币安智能链中,以便促进更快速、低成本、更广泛币种的交易。另外,基于币安智能链「Venus」还将铸造由一篮子BEP-20代币提供支持的去中心化稳定币VAI。Venus可以看作为MakerDAO和Compound的混合体。官网:https://venus.io/项目名:TranchessTVL:16.4亿美元项目简介:Tranchess是一种迎合不同风险偏好投资者的结构化基金,于2021年6月份上线,目前只推出了针对比特币的基金。它由三个tranche代币及其治理代币CHESS组成,分成三层是为了满足三种用户群体的需求:稳定收益、杠杆交易和长期持有。相比YFI等机池,Tranchess这种结构化基金的优势在于产品会适合更多人——满足不同需求且切换无摩擦,相比单一的产品,资本效率会更高。官网:https://tranchess.com/项目名:AlpacaFinanceTVL:14.5亿美元项目简介:AlpacaFinance是BSC上提供杠杆农场的平台中,最大的借贷协议。我们帮助贷款者赚取安全稳定的收益,并提供借款者以不足额抵押的方式获得杠杆农场仓位贷款,这使得农民挖矿的本金效益极大化,能产生数倍收益。作为整个DeFi生态系统的推动者,Alpaca放大了集成的交易所上的流动性层,通过连接LP借方和贷方来提高其资本效率。正是通过这种功能性,使Alpaca成为DeFi中的基石,借由每只羊驼的爪子,将金融的力量带到每个人的指尖……此外,Alpaca是个品德高尚的物种。我们是一个公平启动的项目,没有预售、没有投资人、没有预挖矿。所以从一开始,这就是一个由用户而生,为用户而行的产品。就像我们常说的:由羊驼打造,为羊驼服务。官网:https://www.alpacafinance.org/项目名:MDEX(MDX)TVL:8.2亿美元项目简介:MDEX是基于资金池理念的自动做市去中心化跨链交易协议,致力于打造集DEX、IMO、DAO为一体的DeFi平台,目前支持BSC、HECO及以太坊,旨在融合多链优势,支持流动性挖矿与交易挖矿「双重挖矿激励」。官网:https://mdex.com/Solana生态项目名:RaydiumTVL:20.7亿美元项目简介:Raydium是一个建立在Solana区块链上的自动化做市商。它利用Serum去中心化交易平台的中央订单簿来实现快速交易、共享流动性、收益机会和新项目启动。RAY是平台的原生功能型代币,用于流动性挖矿激励、抵押、新项目启动资格以及参与未来治理。官网:https://raydium.io/项目名:SerumTVL:18.4亿美元项目简介:Serum是在Solana链上第一个去中心化交易所,由ProjectSerum团队创立,并与其他顶级加密资产交易商和DeFi领域的专家达成战略合作。Serum能够进行完全无需信任的跨链交易,并且支持链上衍生品的交易。官网:https://www.projectserum.com/项目名:MarinadeTVL:17.7亿美元项目简介:MarinadeFinance是Solana区块链上的一个流动性质押解决方案。用户可以在Marinade平台上质押他们的SOL,并作为回报获得mSOL,mSOL代表你质押的SOL+其产生的区块奖励。Marinade通过使用自动质押策略将SOL分发给尽可能多的可靠验证者,从而帮助分散和保护Solana网络。官网:https://marinade.finance/项目名:SaberTVL:16.8亿美元项目简介:Saber之前叫做StableSwap,将Curve带到Solana生态,是Solana区块链上稳定币自动做市商,允许用户在熟悉的交换界面进行操作。官网:https://saber.so/项目名:SunnyTVL:13.1亿美元项目简介:Sunny是Solana生态上一个DeFi收益聚合器,目前提供数十种LP资产对。Sunny协议的设计将可组合性作为核心功能,使其他应用程序和协议能够轻松地构建在它之上。官网:https://app.sunny.ag/Terra生态项目名:AnchorProtocolTVL:43.3亿美元项目简介:AnchorProtocol基于稳定币项目TerraMoney创建,是一种新型的储蓄协议,旨在通过协调来自多个不同PoS共识的区块链的区块奖励来平衡利率,最终实现稳定收益率的存储利率。简单来说,AnchorProtocol不是根据供求关系的算法来确定借贷利率,而是直接提供固定借贷利率。官网:https://anchorprotocol.com项目名:LidoTVL:33.5亿美元项目简介:LidoFinance最初是以太坊2.0质押流动性解决方案,旨在为用户质押ETH提供流动性,目前已经扩展至Terra以及Solana网络,为相关代币质押提供流动性。官网:https://lido.fi/项目名:MirrorProtocolTVL:12.9亿美元项目简介:MirrorProtocol是稳定币项目Terra推出的合成资产协议,可追踪股票、期货、交易所交易基金和其他传统金融资产的价格,从而将加密货币市场与传统市场融合起来。Mirror计划使用合成资产mAssets解决这一问题,通过反映链上交易价格来「镜像」显示真实世界资产的价格,交易者可以对真实资产进行价格交易。mAssets发行人必须锁定超过Terra稳定币当前资产价值的150%或超过其他mAssets当前资产价值的200%作为担保。mAssets通过去中心化价格预言机来跟踪基础资产价格。官网:https://mirror.finance/项目名:TerraswapTVL:11.9亿美元项目简介:Terraswap是受Uniswap启发的自动化做市商协议,于2020年11月13日启动,用户可以直接在Terra区块链上交易本地Terra资产和用户定义CW20代币。官网:https://terraswap.io/项目名:SpectrumProtocolTVL:1.9亿美元项目简介:Spectrum是Terra上第一个去中心化的收益优化器平台,与其他以太坊原生聚合工具类似,可以自动合成、自动抵押你的Mirror与Anchor挖矿奖励。Spectrum目前的旗舰产品是Vaults,用户可以在其中质押他们的资产并在两种省油策略之间进行选择:自动Compound和自动质押。官网:https://spec.finance/Avalanche生态项目名:AAVETVL:27.6亿美元项目简介:Aave是一个去中心化借贷平台,其前身是ETHLend。2020年1月,Aave重新推出新借贷合约协议,引入去中心化借贷池的借贷功能。同时,Aave也是无抵押闪电贷的首创者。官网:https://aave.com/项目名:TraderJoeTVL:18.8亿美元项目简介:TraderJoe是Avalanche上的一站式交易平台,提供交易和借贷功能,并将其结合能够提供杠杆交易。官网:https://traderjoexyz.com/项目名:BENQITVL:13.6亿美元项目简介:BENQI是基于雪崩(Avalanche)的去中心化非托管流动性市场协议。该协议使用户可以便捷地借出、借入他们的数字资产并获取利息,为协议提供流动性的放贷人可以获得被动收入;协议的原生代币是QI,用于协议的治理。官网:https://benqi.fi/项目名:CurveTVL:6.9亿美元项目简介:Curve是一个提供稳定币兑换服务的DeFi自动做市商项目,用户通过向Curve智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币CRV带来的额外收益。Curve旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。官网:https://curve.fi/项目名:YieldYakTVL:4.3亿美元项目简介:YieldYak是Avalanche上一个原生的DeFi协议,提供代币兑换、挖矿、质押等DeFi功能,并拥有自己的代币YAK。官网:https://yieldyak.com/Fantom生态项目名:GeistFinanceTVL:12.6亿美元项目简介:GeistFinance允许用户在Fantom生态系统内借贷各种加密货币资产,于今年10月推出,它的功能类似于DeFi蓝筹股Aave。Geist将其总量40%GEIST代币通过流动性挖矿计分发,奖励丰厚。官网:https://geist.finance/项目名:SpookySwapTVL:6.7亿美元项目简介:Spookyswap是FantomOpera网络的第一个自动做市(AMM)去中心化交易所(DEX),治理代币是BOO,于今年4月推出。官网:https://spookyswap.finance/项目名:CurveTVL:6.2亿美元项目简介:Curve是一个提供稳定币兑换服务的DeFi自动做市商项目,用户通过向Curve智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币CRV带来的额外收益。Curve旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。官网:https://curve.fi/项目名:ScreamTVL:4.6亿美元项目简介:SCREAM是基于Fantom的去中心化借贷协议,旨在提高更广泛的基于Fantom的资产的整体资本效率,目标是在Fantom网络上创建贷款产品的一站式商店,社区治理预计将在2021年第三季度和第四季度全面实施。官网:https://scream.sh/项目名:BeefyFinanceTVL:4.1亿美元项目简介:BeefyFinance是一个去中心化金融(DeFi)收益优化器项目,它允许其用户使用加密货币来赚取更多加密货币。通过一套智能合约和多种投资策略,BeefyFinance自动从各种流动性池(LPs)、自动化做市(AMM)项目和DeFi生态系统中的其他流动性挖矿机会中,自动最大化用户奖励。官网:https://www.beefy.finance/Polygon生态项目名:AAVETVL:21.1亿美元项目简介:Aave是一个去中心化借贷平台,其前身是ETHLend。2020年1月,Aave重新推出新借贷合约协议,引入去中心化借贷池的借贷功能。同时,Aave也是无抵押闪电贷的首创者。官网:https://aave.com/项目名:QuickswapTVL:7.7亿美元项目简介:QuickSwap是Layer2去中心化交易平台,以接近零gas手续费、闪电般的速度进行交易。他们与Transak合作,支持用户使用银行卡支付或转账支付的手段通过Transak直接购买基于Polygon网络的USDC。官网:https://quickswap.exchange/项目名:SushiSwapTVL:4.9亿美元项目简介:SushiSwap是一个去中心化交易平台,克隆自Uniswap,其交易手续费中0.25%直接分给活跃的流动性提供者。官网:https://sushi.com/项目名:CurveTVL:4亿美元项目简介:Curve是一个提供稳定币兑换服务的DeFi自动做市商项目,用户通过向Curve智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币CRV带来的额外收益。Curve旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。官网:https://curve.fi/项目名:BalancerTVL:1.9亿美元项目简介:Balancer是一个基于以太坊的去中心化交易所,用户通过在Balancer做市获得手续费与代币奖励;Balancer完全开源,任何人均可不受限制的在平台内创建流动池。官网:https://balancer.finance/Arbitrum生态项目名:CurveTVL:6.5亿美元项目简介:Curve是一个提供稳定币兑换服务的DeFi自动做市商项目,用户通过向Curve智能合约提供流动性,可以获取资金池收益,同时,还可以获取其治理代币CRV带来的额外收益。Curve旨在使用高级粘合曲线,创造更深层次的区块链上流动性。官网:https://curve.fi/项目名:SushiSwapTVL:5.7亿美元项目简介:SushiSwap是一个去中心化交易平台,克隆自Uniswap,其交易手续费中0.25%直接分给活跃的流动性提供者。官网:https://sushi.com/项目名:AbracadabraTVL:4.4亿美元项目简介:BRACADABRA.MONEY是基于生息资产的稳定币协议,除了部署在以太坊之外,还通过与L2和侧链的集成,进一步降低用户参与协议的成本。在这么多DeFi协议中,它是一个相对比较社区化的项目,代币更多是通过公平分发的方式流通,通过IDO方式分发的代币也就占比7%。团队本身公开的的信息并不多,项目发起人是DanieleSestaylor。官网:https://abracadabra.money/项目名:SynapseProtocolTVL:2.9亿美元项目简介:SynapseProtocol跨链分层协议,从Nerve升级而来,可以提高区块链之间的互操作性。其由SynapseNetwork和SynapseAMM两个核心部分组成。SynapseNetwork是由多方计算验证器提供支持的跨链基础设施,这些验证器对由Synapse网络连接的区块链上的事件作出集体反应。SynapseAMM是一个跨链AMM,由一个根据资本流动对资产进行定价和再平衡的网络提供支持。官网:https://nerve.fi/项目名:BalancerTVL:1.2亿美元项目简介:Balancer是一个基于以太坊的去中心化交易所,用户通过在Balancer做市获得手续费与代币奖励;Balancer完全开源,任何人均可不受限制的在平台内创建流动池。官网:https://balancer.finance/TRON生态项目名:JustLendTVL:19.9亿美元项目简介:JustLend是TRON网络上首个官方去中心化借贷协议。协议中存在两种角色,包括资产的存款方和借款人,可以直接与协议进行交互,从而赚取或支付浮动利率。官网:https://justlend.org/项目名:JustCryptosTVL:19.1亿美元项目简介:JustCryptos搭建了一座连接波场网络和其他公链的桥梁,将Token价值引入波场,为Just生态系统提供动力,所有资产可以在Poloniex上交换。官网:https://just.network/token项目名:JustStablesTVL:18.5亿美元项目简介:JustStables是一个去中心化稳定币系统,其稳定币是USDJ。官网:https://juststable.tronscan.org项目名:JustSwapTVL:17亿美元项目简介:JustSwap是TRON生态一个去中心化交易平台.官网:https://justswap.org项目名:SunSwapTVL:6.1亿美元项目简介:SUNSwap以AMM算法聚合波场TRC20所有代币的交易,Sun.io则整合波场TRON所有稳定币USDT/USDC/TUSD/USDJ生态,实现波场生态内一键聚合交易的格局。官网:https://sun.io三、总结

金色午报 | 10月5日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:V神、Rollups、门头沟、暗网

1.V神:没有分片的Rollups仍可将吞吐量提高100倍。

2.OKEx CEO:门头沟交易所将补偿债权人14万枚比特币。

3.Kyber提议将网络费参数从0.2%降到0.1%,或将提升交易费。

4.观点:以太坊社交量接近6个月低点即将进入积累阶段。

5.研究人员:DeFi比传统金融科技公司更具优势。

6.全球执法部门近日逮捕179名暗网用户 缴获超650万美元加密货币等收益。[2020/10/5]

TVL只是众多发展情况数据中的一项参考指标,并不能完全代表一个项目真实的运营状态。例如,有的项目主打基础协议或隐私保护,因此其TVL并不高;也有部分借贷协议,存在重复质押,推高其TVL的情况。因此,上面的统计结果仅供参考,不构成投资建议。

金色晚报 | 4月22日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:央视、USDT、稳定币、1000TPS

1. 央视:从交子到数字货币中国将再次引领货币金融创新变革。

2. 报告:过去25天Tether新增铸币10亿USDT。

3. Coinbase:全球市场的不确定性造成了对稳定币需求的激增。

4. 美国法官下令逮捕涉嫌加密的前共和党州参议员。

5. 央行上海总部:区块链技术等为支付创新注入新动力。

6. IOTA基金会成员:Coordicide v1版本将实现1000的网络TPS。

7. imBTC 全面恢复转账交易功能。

8. 进出口银行四川省分行发挥区块链平台优势助力外贸企业复工复产。

9. 人民大学张楠迪扬:区块链在抗疫工作中有很多落地场景。[2020/4/22]

金色午报 | 2月24日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:EOS网络、黄金、以太坊社区、FATF

1. 央行数字货币发行全流程专利申请完毕。

2. 黄金开盘突破1680美元,日内涨超2%。

3. 以太坊社区和众多以太坊开发人员反对推进ProgPoW。

4. Coinbase称因EOS网络性能下降,已暂停EOS转账服务。

5. 腾讯御见:挖矿木马仍是企业服务器被攻陷后植入的主要木马类型。

6. FATF将于6月审查各国关于FATF新监管指南的执行情况。

7. 西班牙区块链公司EagleCheck推出简历真伪鉴别平台。

8. 数据显示比特币全网算力止跌回升。

9. 比特币日内震荡,最高涨至9988美元,最低跌至9580美元,现报9757美元。[2020/2/24]

金色午报 | 2月22日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:ATOM、XRP、摩根大通、福布斯

1. ATOM持有者将从3月6日起接受XDM空投。

2. 数据分析:CME的比特币交易量突破10亿美元,暗示机构需求增加。

3. 韦氏评级:XRP的共识模型非常适合韩国央行拟推出的区块链债券系统。

4. BTC 搜索值连续 3 周上升,链上活跃度联动上行。

5. 摩根大通报告:数字资产依然面临挑战,不建议投资加密货币。

6. 专家:朝鲜通过加密货币等网络盗窃抵消了近20亿美元的制裁损失。

7. 福布斯:数百万人通过TikTok了解比特币和加密货币。

8. Calibra数字主管:Move编程语言为Libra区块链提供安全和可编程的基础。

9. CryptoCompare在纳斯达克金融数据平台推出数字资产历史数据产品。

10.Crypto Capital运营者涉嫌电信,该基金曾为Bitfinex处理用户资金。[2020/2/22]

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水星链

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