编者按:本文来自小吒闲谈,Odaily星球日报经授权转载。DeFi的异常火爆,离不开以UniswapBalancer为代表的AMM模式DEX。在CEX交易低迷的情况下,DEX交易所的成交量节节攀升;而且DEX内部也是竞争不断,创新不断。如今Bancor带着它的V2版本来了,或许能给DEX掀起一股浪。一、DEX交易量,在加速
根据debank数据显示,DEX的日成交量达到3.485亿美元,这个数字相对于前几天有所下降,但丝毫不能掩盖DEX日益繁荣的情况。
毕竟日成交量波动大也是正常的,下面这张图统计了DEX的月成交量,并对比了2019年的情况。
印度富豪Mukesh Ambani:相信区块链技术:12月3日消息, 财富500强企业信实工业(Reliance Industries)主席、董事总经理Mukesh Ambani周五在由印度国际金融服务中心管理局和彭博社组织的论坛上表示“区块链是我相信的技术,它不同于加密货币”。他补充说,数字技术将重塑从金融服务到制造业、农业、教育和医疗保健的各个行业。他表示“印度将通过数字服务在金融科技、教育技术、卫生技术和工业方面取得长足进步”。(BNN Bloomberg)[2021/12/3 12:49:07]
LBank蓝贝壳完成等值1,000,000USDT的Chia Network售卖:据官方消息,LBank蓝贝壳于4月14日12:00开启等值1,000,000 USDT的Chia Network算力售卖,至4月14日20:00结束。本次售卖下单总额为1,215,596 USDT,实际成交1,000,000 USDT,认购成交比例为82%,超额部分将退回。
LBank蓝贝壳将决定于4月16日12:00加售等值600万 USDT 的Chia Network 算力,本次售卖无门槛,全平台用户均可参与。
Chia Network是由BitTorrent的创始人Bram Cohen创建的区块链和智能交易平台。Chia Network从2017年成立至今已获得约1,600万美元风险投资,其中有硅谷顶级风投公司A16Z(Andreessen Horowitz)。[2021/4/14 20:19:36]
从图中可以明显的看到,DEX的月成交量最近4个月是突飞猛进,相比2019年已经完全不在一个量级了。DEX如此迅猛的发展,在抢夺了本来萎靡的CEX交易市场份额。然而,CEX之间相互掐架之时,DEX在创新在相互竞争,以便为用户提供更好的服务。二、DEX赛道竞争很激烈
LBank蓝贝壳SFIL短时涨幅超14%:受FIL利好消息影响,LBank蓝贝壳售卖的SFIL短期上涨超过14%,据了解,SFIL是锚定Filecoin算力的标准满存算力通证,每一个SFIL锚定0.01TFilecoin满存算力,用户持有SFIL就可以获得相对应的Filecoin挖矿收益。同时,用户还可以在二级市场交易SFIL,随时释放自己的资金流动性。 LBank蓝贝壳于3月8日上线等值30万USDT的SFIL售卖,并于3月9日上线交易。[2021/3/17 18:52:18]
DEX迅速发展,竞争也相当激烈。DEX能爆发离不开在交易模式上的创新。DEX采用AMM模式,从0到1的创新。最早开创这个AMM模式是Bancor。其他采用AMM的DEX有:1、Bancor2、Kyber3、Uniswap4、Curve5、Balancer6、UniswapV27、MCDEX8、BancorV29、1inchAMM(?)当前,从交易量的角度看,uniswap和curve遥遥领先。各DEX交易所的市场份额如下图。
Flare Network正与以Bitbank为首的交易所合作,确保日本用户能够参与Spark分发:Flare Network在推特表示,正与以Bitbank为首的交易所合作,确保日本用户能够参与Spark的分发,同时在日本法律内,这种分发是可以接受的。[2020/12/3 23:01:40]
从上图中可以发现,Bancor作为最早开创AMM模式的交易所,但市场占有份额很低,现在只有2%。同时,bancor的市盈率也非常低,如下图。
Bancor的市盈率类比DEX也算是很低的了,类比其他DeFi项目,就更低了。但市盈率低不代表能涨起来,只能说要发飙的话,空间还是很大。主要还是看能不能抢夺未来交易市场份额。为此,bancor升级了,带来了V2,一个更好的AMM体验。三、BancorV2上线,体验效果很佳
2020年8月1号,V2上线首个交易对LINK/BNT。为Link/BNT提供流动性的LP们,可获得了年化高达330%的年化利率。
BancorV2升级的点有:1、无常损失,假设你为ETH-DAI代币池提供流动性,但如果ETH涨得很快,那么你为代币池提供流动性的获得费用收益,可能还不如直接持有ETH带来的收益。BancorV2解决“无常损失”的方案通过创建具有固定流动性储备的AMM来实现。它使用Chainlink预言机价格来保持其储备的相对价值不变。2、单代币流动性,BancorV2允许自动做市商提供单代币的流动性,如下图。
在BancorV2中,流动性提供者可以只提供100%的单个代币。但在Uniswap中,流动性提供商按照50%:50%价值比例来提供代币池的流动性。也就是说,如果你只持有LINK,也可在BancorV2上做市。3、AMM集成借贷协议,BancorV2支持AMM集成借贷协议,这意味着流动性提供者除了可以获得交易费用的收益,还可以获得贷款利息的收益。4、减少滑点,对交易者来说,最重要的关注点之一是滑点问题。在BancorV2和Uniswap上对比了的BNT和LINK交易对的滑点,如下图。
BancorV2的滑点为0.0349%,而uniswap的滑点为0.88%。从这个角度看,在交易滑点上优化力度很大。当然,再好的功能,还需经过市场检验,能获得市场认可的功能,才是好功能。在defipulse上查了一下BancorV2推出后的锁仓量变化,如下图。
Bancor的锁仓量,呈现一个上涨的势头,但最后能不能崛起,还需要继续观察。如果Bancor的锁仓量爆发式增长,那么BNT将会有不错的表现,值得关注。
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