2020年第22周区块链二级市场报告2020年5月26日-2020年6月1日本期报告重点内容：本周大盘走势：资金持续博弈，市场高位震荡交易所成交量：交易所日成交量均值下跌21.47%数字资产换手率：十大数字资产累计换手率下跌10.36%交易所钱包余额：BTC余额增加3.88%，USDT余额增加1.95%USDT溢价率：USDT溢价率收窄，尾盘维持正溢价比特币波动率指数：波动率指数小幅上行，市场恐慌情绪减退期货合约：短期期货升水转贴水，市场多空预期切换频繁宏观视角：本周各类资产普遍上涨，比特币收益率位居第三总结本期报告详细内容：1.本周大盘走势：资金持续博弈，市场高位震荡截至报告统计时间，本周全球区块链资产总市值均值为2566.51亿美元，较上周同期上涨1.28%；市场24小时成交量日均值1031.99亿美元，较上周均值下跌15.28%。截至报告统计时间，Tokenmania8周行情指数最新点位2.94%,Tokenmania32周行情指数最新点位1.68%，Tokenmania60周行情指数最新点位3.29%。本周大盘震荡上行，同期市场量能持续回落，投资者情绪由恐惧转为中性。周初大盘延续前期走势在2500亿美元附近弱势震荡，底部窄幅盘整两日后，周三震荡向上进入上行通道，接连突破2600，2700亿美元整数关口，以太坊和比特币领涨大盘，最高触及2733亿美元，而后承压回落，尾盘收报2700亿美元上方，总市值日均值较上周上涨1.28%。外围市场方面，5月各类风险资产普遍红盘收官，本周全球主要市场总体表现稳定，其中美股和比特币涨幅靠前，黄金价格小幅收涨。从盘面上看，当前增量资金主要布局于比特币和以太坊币种，交易所USDT余额持续增加，USDT流通总量本周增发逾1.5%，市场短期指标与投资者情绪较前期有所改观，本周比特币价格阶梯上涨，最高触及9800美元下方而后涨势受阻，未能继续向上突破，比特币本轮上涨过程市场追涨资金不多，整体市场交易活跃度小幅下行，usdt溢价率维持低位，考虑10000美元附近为重度筹码压力位，同期几轮试探性回踩下方9300美元支撑有效，短期多空动能基本持平，当前量能难以实现有效突破，出现单边行情的概率较低，或将维持区间盘整，若高位久盘不破，需注意回调风险。图1近三月全球区块链资产总市值变化资料来源：CoinMarketCap，TokenMania图2本周比特币价格变化资料来源：CoinMarketCap，TokenMania2.交易所成交量：交易所日成交量均值下跌21.47%本周九大交易所一周累计总成交量为10090.66亿元人民币，较上周下降2759.19亿元，降幅为21.47%，九大交易所本周单日成交量均值为1441.52亿元，较上周下降394.17亿元，降幅为21.47%；从交易量结构来看，成交量占比前三名的交易所分别是Huobi计算，最近一周场外BTC交易量约2940.426万元；前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3081.970万元，最近一周较前一周减少4.59%。图5LocalBitcoins全球交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania图6LocalBitcoins中国地区交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania图7LocalBitcoins委内瑞拉地区交易量资料来源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.数字资产换手率：十大数字资产累计换手率下跌10.36%本周十大数字资产换手率周累计440.36%，较上周下跌50.90%，跌幅10.36%；换手率最高为68.02%，最低为58.58%，极值差为9.43个百分点，其中EOS跌幅居首，换手率跌幅26.05%。图8近两周十大资产日均换手率变化资料来源：CoinMarketCap，TokenMania图9本周十大资产换手率明细资料来源：CoinMarketCap，TokenMania本周累计换手率排名前三位的分别是ETC的每日平均值。4.交易所钱包余额：BTC余额增加3.88%，USDT余额增加1.95%本周交易所BTC钱包余额24.81096万BTC，增加3.88%；交易所USDT余额29.1126亿USDT，增加1.95%；当前USDT流通总量为90.93亿美元，较上周同期增加1.56%。图10近期交易所BTC余额与BTC价格走势资料来源：TokenMania，chain.info公开资料图11交易所USDT总余额变化资料来源：TokenMania交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据。5.USDT溢价率：USDT溢价率收窄，尾盘维持正溢价场外溢价率反映了场外价格的溢价水平，也是捕捉场外资金情绪的工具，一般而言，高溢价率意味着场外资金入场情绪积极，反之则意味着场外资金进场动力不高，甚至是资金在出逃；场内溢价率则反映了场内价格的溢价水平，也是捕捉场内资金情绪的工具。图12KrakenUSDT/USD交易对价格资料来源：Tradingview，TokenMania本周USDT溢价率低位窄幅震荡，较上周小幅回升，kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.01%，最高溢价0.60%，最低溢价-0.10%，收盘溢价0.02%。本周USDT溢价率结束前期跌势，基本回归正溢价，资金趋于稳定，但整体来看溢价水平仍处于低位区间。USDT折溢价指数为100时表示USDT平价，指数大于100表示USDT溢价，小于100则表示USDT折价。6.比特币波动率指数：波动率指数小幅上行，市场恐慌情绪减退一般而言，比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度，该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。图13日级别比特币BVOL24H波动率资料来源：BitMEX，TokenMania图14恐惧&贪婪指数资料来源：Alternative.me，TokenMania本周比特币波动率指数保持窄幅震荡，较上周小幅上行，开盘值1.97，最高值3.73，最低值1.78，收盘值2.55，收盘值较上周同期上涨29.44%；恐惧&贪婪指数7日前为43点，本周最高为51点，最低为39点，情绪是恐惧，恐惧&贪婪指数最新点位51，较上周同期43点增加8点，随着市场价格回暖，投资者情绪由恐惧转为中性。7.期货合约：短期期货升水转贴水，市场多空预期切换频繁从期货合约的角度来看，本周不同期限的远期合约价格震荡走高，基本处于现货价格下方，尾盘维持贴水状态。本周Bakkt以比特币结算的合约交易量超过现金结算，同期CME比特币期权交易量一度突破6000万美元，未平仓量一度攀升至超过2.5亿美元创下新高，CME比特币期货合约日交易量达4.83亿美元。从期限结构上来看，本周OKEX的当周合约平均贴水0.28%，贴水幅度上升0.27个百分点；次周合约价格由升水转为贴水，平均贴水0.30%；季度合约价格由升水转为贴水，平均贴水0.05%；BitMEX永续合约平均贴水0.03%。OKEX的当周合约最新价格由升水转为贴水，最新贴水1.40%；季度合约价格最新贴水0.82%；BitMEX永续合约最新升水0.01%。截至报告统计时间，BITMEXBTC/USD保证金市场24小时多空对比为50.51%:49.49%，多头相对占优。当前比特币期货总体基差震幅增强，建议投资者注意风险严控仓位，优选平台，防范插针和平台宕机等原因导致的爆仓。图15近两周比特币期货与现货价格走势资料来源：OKEX，BitMEX，TokenMania图16近两周比特币期货升贴水率资料来源：OKEX，BitMEX，TokenMania报告中期货的升贴水率根据BitMEX的BXBT现货数据进行计算8.宏观视角：本周各类资产普遍上涨，比特币收益率位居第三从资产配置的角度，数字货币值得作为另类资产进行部分配置。对于投资者而言，各类资产分化的资产收益率体现出资产配置的重要性。根据投资需求将资金在不同资产类别之间进行资产配置，随着资产类别的组合方式多样化，在同等风险的情况下更广的投资组合通常能够带来更高的长期收益。本周各类风险资产普遍上涨，其中美股和比特币涨幅靠前，黄金价格小幅收涨。美股方面，本周美联储主席鲍威尔重申负利率对美国不合适，失业率或在下个月达到顶峰，本周纳指周涨1.77%，报9489.87点；道指周涨3.75%，报25383.11点；标普500指数周涨3.01%，报3044.31点；5月道指涨4.26%，纳指涨6.75%，标普500指数涨4.53%，三大股指均连涨两月。COMEX黄金期货收报1743美元/盎司，周涨0.93%，月涨2.88%，收报月线3连阳；国际油价集体走高，布伦特原油周涨6.39%，报37.61美元/桶，月涨42.03%；国内股市方面，本周两市成交额持续萎缩，上证指数周涨1.37%，报2852.35点；深证成指周涨1.33%，报10746.08点，结束周线二连阴，创业板指涨近2%报2086.67点；5月上证指数累跌0.27%，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.83%；恒生指数周涨0.14%，5月跌6.83%。图17本周各类资产动态收益率比较资料来源：TokenMania对近三年各类资产的动态收益率进行比较，比特币的收益表现一枝独秀。最近三年比特币动态收益率为1456.05%，位居各类资产首位，同时与其他资产的收益率有较大差距。除数字货币以外，其他资产收益率表现分化，美股表现相对较好，标准普尔500指数涨幅26.17%，纳斯达克综合指数涨幅52.98%；此外上证综指涨幅-8.50%，黄金涨幅38.40%。图18近三年各类资产动态收益率比较资料来源：TokenMania各类资产中数字货币的市值波动性最强，在泡沫膨胀与泡沫破裂的过程中，数字货币价格更多地呈现出暴涨暴跌的趋势。2020年以来市场受全球疫情带来的流动性危机影响，比特币出现了大幅回调，近期市场行情有所回暖，但长期来看仍处于相对估值低位，随着泡沫的挤出，数字货币值得作为另类资产进行部分配置。9.总结大盘走势：本周大盘震荡上行，同期市场量能持续回落，投资者情绪由恐惧转为中性。周初大盘延续前期走势在2500亿美元附近弱势震荡，底部窄幅盘整两日后，周三震荡向上进入上行通道，接连突破2600，2700亿美元整数关口，以太坊和比特币领涨大盘，最高触及2733亿美元，而后承压回落，尾盘收报2700亿美元上方，总市值日均值较上周上涨1.28%。外围市场方面，5月各类风险资产普遍红盘收官，本周全球主要市场总体表现稳定，其中美股和比特币涨幅靠前，黄金价格小幅收涨。从盘面上看，当前增量资金主要布局于比特币和以太坊币种，交易所USDT余额持续增加，USDT流通总量本周增发逾1.5%，市场短期指标与投资者情绪较前期有所改观，本周比特币价格阶梯上涨，最高触及9800美元下方而后涨势受阻，未能继续向上突破，比特币本轮上涨过程市场追涨资金不多，整体市场交易活跃度小幅下行，usdt溢价率维持低位，考虑10000美元附近为重度筹码压力位，同期几轮试探性回踩下方9300美元支撑有效，短期多空动能基本持平，当前量能难以实现有效突破，出现单边行情的概率较低，或将维持区间盘整，若高位久盘不破，需注意回调风险。交易所成交量：交易所日成交量均值下跌21.47%。本周九大交易所一周累计总成交量为10090.66亿元人民币，较上周下降2759.19亿元，降幅为21.47%，九大交易所本周单日成交量均值为1441.52亿元，较上周下降394.17亿元，降幅为21.47%；从交易量结构来看，成交量占比前三名的交易所分别是Huobi计算，最近一周场外BTC交易量约2940.426万元；前一个统计周按当时汇率计算的场外BTC交易量约3081.970万元，最近一周较前一周减少4.59%。数字资产换手率：十大数字资产累计换手率下跌10.36%。本周十大数字资产换手率周累计440.36%，较上周下跌50.90%，跌幅10.36%；换手率最高为68.02%，最低为58.58%，极值差为9.43个百分点，其中EOS跌幅居首，换手率跌幅26.05%。本周累计换手率排名前三位的分别是ETC为90.93亿美元，较上周同期增加1.56%。USDT溢价率：USDT溢价率收窄，尾盘维持正溢价。本周USDT溢价率低位窄幅震荡，较上周小幅回升，kraken交易所usdt/usd交易对本周开盘溢价0.01%，最高溢价0.60%，最低溢价-0.10%，收盘溢价0.02%。本周USDT溢价率结束前期跌势，基本回归正溢价，资金趋于稳定，但整体来看溢价水平仍处于低位区间。比特币波动率指数：波动率指数小幅上行，市场恐慌情绪减退。本周比特币波动率指数保持窄幅震荡，较上周小幅上行，开盘值1.97，最高值3.73，最低值1.78，收盘值2.55，收盘值较上周同期上涨29.44%；恐惧&贪婪指数7日前为43点，本周最高为51点，最低为39点，情绪是恐惧，恐惧&贪婪指数最新点位51，较上周同期43点增加8点，随着市场价格回暖，投资者情绪由恐惧转为中性。期货合约：本周不同期限的远期合约价格震荡走高，基本处于现货价格下方，尾盘维持贴水状态。本周Bakkt以比特币结算的合约交易量超过现金结算，同期CME比特币期权交易量一度突破6000万美元，未平仓量一度攀升至超过2.5亿美元创下新高，CME比特币期货合约日交易量达4.83亿美元。从期限结构上来看，本周OKEX的当周合约平均贴水0.28%，贴水幅度上升0.27个百分点；次周合约价格由升水转为贴水，平均贴水0.30%；季度合约价格由升水转为贴水，平均贴水0.05%；BitMEX永续合约平均贴水0.03%。OKEX的当周合约最新价格由升水转为贴水，最新贴水1.40%；季度合约价格最新贴水0.82%；BitMEX永续合约最新升水0.01%。截至报告统计时间，BITMEXBTC/USD保证金市场24小时多空对比为50.51%:49.49%，多头相对占优。当前比特币期货总体基差震幅增强，建议投资者注意风险严控仓位，优选平台，防范插针和平台宕机等原因导致的爆仓。宏观视角：本周各类风险资产普遍上涨，其中美股和比特币涨幅靠前，黄金价格小幅收涨。美股方面，本周美联储主席鲍威尔重申负利率对美国不合适，失业率或在下个月达到顶峰，本周纳指周涨1.77%，报9489.87点；道指周涨3.75%，报25383.11点；标普500指数周涨3.01%，报3044.31点；5月，道指涨4.26%，纳指涨6.75%，标普500指数涨4.53%，三大股指均连涨两月。COMEX黄金期货收报1743美元/盎司，周涨0.93%，月涨2.88%，收报月线3连阳；国际油价集体走高，布伦特原油周涨6.39%，报37.61美元/桶，月涨42.03%；国内股市方面，本周两市成交额持续萎缩，上证指数周涨1.37%，报2852.35点；深证成指周涨1.33%，报10746.08点，结束周线二连阴，创业板指涨近2%报2086.67点；5月上证指数累跌0.27%，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.83%；恒生指数周涨0.14%，5月跌6.83%。风险提示价格回调风险国内外监管政策超预期国际地缘环境变化超预期疫情进一步扩散风险比特币合约价格波动免责声明TAMC研究院与本报告中所涉及的数字资产或其他第三方不存在任何影响报告客观性、独立性、公正性的关联关系。本报告所引用的资料及数据均来自合规渠道，资料及数据的出处皆被TAMC研究院认为可靠，且已对其真实性、准确性及完整性进行了必要的核查，但TAMC研究院不对其真实性、准确性或完整性做出任何保证。报告的内容仅供参考，报告中的事实和观点不构成相关数字资产的任何投资建议。TAMC研究院不对因使用本报告内容而导致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。读者不应仅依据本报告作出投资决策，也不应依据本报告丧失独立判断的能力。本报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于定稿本报告当日的判断，未来基于行业变化和数据信息的更新，存在观点与判断更新的可能性。本报告版权仅为TAMC研究院所有，如需引用本报告内容，请注明出处。如需大幅引用请事先告知，并在允许的范围内使用。在任何情况下不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。
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