难怪红杉押注 NUSD,套利才是 DeFi 最大场景_稳定币:USD

编者按:本文来自DeFi实验室,作者:代世超,星球日报经授权发布。DeFi最大的使用场景其实是「套利」。我们讲几个例子。1.为什么熊市中,稳定币Dai一直被迫加息?因为大家看多ETH,抵押ETH借Dai,用更多的Dai买入更多的ETH。结果导致Dai供给过多、价格脱锚。所以Maker加息促使大家还Dai,为了把Dai的价格拉回正常水平。用户加杠杆买ETH的操作,为的是赚钱。在这波ETH强势上涨中,也果然赚到了。2.为什么Uniswap分叉了Bancor之后,流量猛增?Uniswap和Bancor都是资金池模式的币币兑换平台。Uniswap相对于Bancor模式其实只有1个核心创新:把手续费让利给流动性提供者。人人都可以成为做市商,往资金池充币,然后分得手续费提成。对于前来交易的套利者,流动池越大,套利者就越有钱挣。DEX之间的套利手段没有变,因为增加了对套利者的激励,于是大大提高了流动性。对于用户来讲,不仅赚到了钱,还能分到手续费。赚钱的事谁不愿意?以上2个例子中,用户行为和流动性博弈的背后,本质都是套利驱动。套利的目的就是赚钱。如果你做了一个DeFi产品,而没让别人赚到钱,是很不应该的。Bancor只能让套利者挣到钱,uniswap还能分一部分钱给流动性提供者,所以「能挣到钱」的参与者更多了。Dai提供了借贷工具,让cdp持有者挣到钱了。DeFi该怎么做套利场景?下文继续。DeFi是以太坊的核心套利是DeFi的本质赚钱,是数字货币市场生生不息的根本动力,只要有财富效应在,市场就不会消亡。为什么说,DeFi发展起来后,以太坊的定位,从操作系统转向了「全球资产结算层」?都是通过财富效应聚集流量,但相比于1CO的昙花一现,DeFi才是以太坊真正的成就。在以太坊纷繁的Dapp生态中,DeFi最先落地,最具想象力,同时也最有现实价值。DeFi产品的核心,其实就是套利。做出真正有市场的DeFi产品,就要从「套利」角度下功夫。交易所是数字货币领域中最直接的套利设施。稳定币是最天然的套利市场。从Hydro生态的交易量看,稳定币市场是DEX最大的交易量来源。几乎占到90%。传统的稳定币套利,是交易者通过不同稳定币的差价,在不同交易所之间进行搬砖和兑换。比如GUSD推广期间提供1%的折扣。用户就可以用0.99美金买到1GUSD,再换成PAX,最后兑回1美金,拿到1%的套利利润。而不同稳定币在市场上的不同波动表现,使得稳定币之间的套利机会,每时每刻都在发生。将套利机会产品化我们标题讲到的DeFi项目NUSD即NeutralDollar,中性美元。在我看来是将「稳定币套利市场」产品化。以往,如果你想进行稳定币套利,需要在多个交易所之间放置自己的机器人,捕捉价格波动,发现套利机会,进行交易搬砖。同时,也有成本风险。而「稳定币套利市场」产品化的思路是,将多个稳定币打包在一个篮子里,取一篮子稳定币的加权平均数作为NUSD的价格。这样NUSD与篮子里的稳定币之间就有了一层价格关系,NUSD与各稳定币的价格在不同市场中的不同表现,带来了套利机会。举个例子,如果你1.05个USDC可以通过Neutral合约生成1个NUSD,而交易所的价格是1.04USDC,这个时候你就套利了。目前1个NUSD由USDC,PAX,DAI和TUSD四种稳定币构成。Neutral的机制是可以往篮子里上币或者下币的。你用NUSD可以和篮子中任意一种稳定币双向兑换。鼓励套利行为,本身能够使篮子中各稳定币的仓位比例更均匀,形成更高流动性的市场。通过对币币兑换收取手续费,作为盈利模式。同时,以NUSD的形式持有一篮子稳定币,对冲了单一持有某一种的稳定币的风险。这就是所谓「元稳定币」的概念,即稳定币的稳定币。或者理解为,稳定币指数。综合讲,NUSD可以说抓住了1个需求和1个痛点:1个需求:新的稳定币套利市场1个痛点:稳定币不稳定针对此,将稳定币套利市场产品化、通证化,达到2个属性:套利属性一篮子稳定币带来的稳定性怎么样去看一个DeFi项目?有趣的是,NUSD是我们知道的,红杉至今在DeFi押注的唯二产品之一。也许,相比于其它区块链产品,NUSD的产品逻辑和商业模式足够清晰。能按照传统VC的逻辑去看懂。为稳定币市场的套利者提供更低持仓成本和更高效的套利。DeFi的套利市场是一个比CEX更高门槛的市场。因为套利的本质是智能合约的交互,需要你首先读懂智能合约。对于散户,我们现在仍然有套利机会,但是随着越来越多的高玩进场,套利空间会被逐渐挤压。如果你想在DeFi生态做点事儿,「套利」是最务实的角度。以套利为核心的DeFi项目,可以从以下角度创新:1.开辟新的套利市场,如NUSD2.提供更高的套利激励,如uniswap3.提供更高效的套利工具,如hummingbot有两个纬度去评判:1.项目自己是怎么赚钱的?2.项目是怎么让别人赚钱的?没让自己赚钱的项目是做公益,没让别人赚钱的项目是耍流氓。DeFi以「理想主义」为起点,致力于打造permisionless的全球统一开放金融市场,必将落脚于「现实主义」,通过不断提供和创新套利场景、提高套利效率,为自己在数字货币和传统金融结合的历史进程中,站稳一块领地。

273,781 ETH从未知钱包转移到Binance:金色财经报道,数据显示,273,781 ETH (价值约504,986,096美元) 从未知钱包转移到Binance。[2023/5/2 14:37:50]

印尼央行行长:印尼央行将于7月发布数字印尼盾概念:金色财经报道,印尼央行行长表示,印尼央行将于7月发布数字印尼盾概念,印尼央行目前正在与银行业就批发型数字印尼盾问题进行谈判。[2023/1/30 11:36:07]

BurnBNB:BNB实时销毁量为14.17万枚,约合5387万美元:金色财经报道,BurnBNB发推特表示,BNB当前实时销毁量为14.17万枚,约合5387万美元。据悉,BNB的实时销毁机制由BEP95提出,类似以太坊当前的EIP-1559销毁机制。[2022/12/19 21:53:21]

比特币矿商Greenidge Generation Holdings第二季度收入3130万美元,低于分析师预期:金色财经报道,据FactSet数据显示,比特币矿商Greenidge Generation Holdings(GREE)报告第二季度收入为3130万美元,低于分析师预期的3400万美元。该公司还报告了本季度GAAP净亏损1.079亿美元,其中包括9820万美元的特殊项目。Greenidge在2022年第二季度生产了约621枚比特币,而2021年第二季度为315枚,截至2022年6月30日,Greenidge拥有约27,500台矿机,总产能约为2.5EH/s。

Greenidge Generation Holdings首席执行官JeffKirt在新闻稿中表示,第二季度比特币价格下跌约60%,加上全球能源价格飙升,呈现出“具有挑战性的盈利环境”。根据Kirt的说法,Greenidge现在计划暂停新矿区的开发,转而专注于其在南卡罗来纳州和纽约的两个现有矿场。[2022/8/16 12:27:35]

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USDT以太坊2.0的共识有多安全?_以太坊:PAR

编者按:本文来自蓝狐笔记,作者:AlexStokeso,编译:SL,星球日报经授权发布。以太坊2.0的主要变化之一就是其共识机制的变化,它由PoW迈向PoS,PoW和PoS在最终性有什么不同?它.

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