加密货币在 2021 年经历了巨大的增长。DeFi 带来了资金，NFT 带来流量。我们可能会看到类似的主题在 2022 年继续发展壮大。
就价格行为和采用而言，2021 年对于加密货币来说是重要的一年。全年有多种趋势叙述。每个行业都有自己发光的时间，为这个领域带来更多的兴趣、更多的资金和更多的人。我们认为，DeFi 将成为将数百万人带入加密货币的案例，尤其是在 2020 年 DeFi 之后。虽然 TVL 确实创下新高，但卡通动物的 JPEG 却抢尽风头并引起了主流关注。像 Axie Infinity 这样的区块链游戏引入了一种新的游戏范式，并显示出与其大量每日活跃用户的强大产品市场契合度。让我们来看看 2021 年的一些关键亮点。
多链世界
在过去的一年里，我们看到了许多 L1 和 L2 的兴起。尽管以太坊仍然是王者，但gas费的飙升让许多替代链获得了关注，其中最著名的是币安智能链(BSC) 和Polygon。低费用和激励计划的承诺推动这些链的活动水平超过了以太坊。BSC 和 Polygon 分别达到以太坊交易数量的 1,345% 和 760%。自峰值以来，每日交易数量已经下降，目前 Polygon 约为 335%，BSC 约为 550%。BSC 是每日活跃地址中最活跃的 L1。
Ripple高管称XRP诉讼案裁决对全球业务运营影响不大:金色财经报道，Ripple亚太地区政策总监Rahul Advani周三在韩国的一场新闻发布会上表示，美国证券交易委员会(SEC)对Ripple Labs Inc.提起的诉讼中的法院裁决对该公司的全球业务扩张影响最小。Ripple 90%的业务都在美国以外，其中很大一部分在亚太地区。在与美国证券交易委员会进行法律斗争的两年里，该公司实现了最大的增长。
Ripple预计美国证券交易委员会将在上半年做出裁决，2023年对数字资产的全球监管将更加明确。[2023/3/16 13:07:59]
BSC 与 ETH 的交易数量
Polygon 与 ETH 的交易数量
三六零计划推出类ChatGPT产品:金色财经报道，三六零表示，公司的人工智能研究院从2020年开始一直在包括类ChatGPT技术在内的AIGC技术上有持续性的投入，但截至目前仅作为内部业务自用的生产力工具使用，且投资规模及技术水平与当前的ChatGPT 3相比还有较大差距，各项技术指标只能做到略强于ChatGPT 2。公司也计划尽快推出类ChatGPT技术的demo版产品。[2023/2/7 11:52:19]
DeFi继续突破
在经历了强劲的 2020 年之后，DeFi 继续保持这一势头，并且在 2021 年没有放缓的迹象。TVL 增长了约 1,120%，稳定币的采用率增加，这一年的市值总共增加了 74B 美元。尽管在交易数量方面被较新的链所掩盖，但以太坊继续在 TVL 的 DeFi 领域占据主导地位。以太坊的 TVL 高于所有其他链的总和，约占总市场份额的 70%。
A股开盘：深证区块链50指数下跌1.49%:金色财经消息，A股开盘，上证指数报3224.68点，开盘下跌1.2%，深证成指报11751.11点，开盘下跌1.45%，深证区块链50指数报2786.69点，开盘下跌1.49%。区块链板块开盘下跌1.4%，数字货币板块开盘下跌1.81%。[2022/9/14 13:28:30]
区块链和主要稳定币上的 TVL
Uniswap和Aave都在今年上半年看到了活动的高峰，然后随着时间的推移而降温。Lido是一种流动性的质押协议，它度过了丰收的一年。今年年初仅存入 16.9k ETH，Lido 到年底将看到池增长到 157 万 ETH，增幅高达约 93 倍。虽然有 23.1k 独特的存款人，但前 37 名存款人占所有 ETH 质押的 50%。这表明少数大鲸对Lido极为看好。
币安获哈萨克斯坦监管机构原则性批准，将在当地提供数字资产业务:金色财经报道，据币安官方公告，币安宣布获得哈萨克斯坦阿斯塔纳金融服务管理局（AFSA）的原则性批准，以在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）运营数字资产交易设施并提供托管服务。
币安称，AFSA的举措使其成为哈萨克斯坦第一个原则上批准币安实体的监管机构。AFSA原则上的批准仍需要币安完成完整的审批流程，预计将在适当时候完成。然后，币安将能够作为阿斯塔纳国际金融中心的数字资产交易设施运营商和托管提供商提供服务。[2022/8/15 12:26:27]
ETH 质押在Lido
智能货币在 DEX 上交易活跃，大多数交易在 WETH-Stable 币和 WBTC-WETH 之间进行。交易对中有一个有趣的异常值。Meme币 Shib 在智能货币交易量方面排名第 9。其中一个在 271 天内取得了令人难以置信的 7,500 倍！
元宇宙内容科技服务商爱化身完成千万级天使轮融资:金色财经消息，元宇宙内容科技服务商爱化身已于近日完成千万级天使轮融资，由中科金财独家投资，宇泽资本担任公司长期独家财务顾问。本轮融资将用于工具系统持续孵化、技术研发与生产等。本轮融资过后，爱化身将继续拓展其在虚拟人品牌营销、虚拟互动直播等领域的技术产品能力，并探索 AI 技术在虚拟人和元宇宙领域的应用。（36氪）[2022/5/17 3:20:33]
2021 年 Smart Money 交易的前 10 大 DEX 对（基于交易量）
Nansen 追踪的前 3 名 SHIB 收入者
USDT 在 2021 年面临更严格的监管审查。虽然它仍然是市值最大的稳定币，但 USDC 正在迅速缩小差距。USDT mcap 增长了 2.9 倍，而 USDC 增长了 8.3 倍。
稳定币市值
NFT 席卷全球
CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club是两个关键的突破性项目。史蒂芬库里 和 Jay-Z 等名人开始使用 NFT 作为他们的 Twitter 个人资料图片。
市场在年内出现了 2 个高峰，一个在 5 月，一个在 8 月下旬。8 月 29 日是单日交易量最高的交易日，成交量达到 132,000 ETH（4.22 亿美元），创下史无前例的新高。市场以超过 460 万 ETH ($17B) 的总销量结束了这一年。
每日 NFT 交易量
NFT 的兴起也催生了一批新的智能货币。Nansen 追踪在 NFT 领域获得最大回报的钱包。排名前 10 位的 NFT 交易者总共获得了 46,221 ETH（1.85 亿美元）的利润，其中一个钱包以惊人的 9,515% 的投资回报率位居榜首。
NFT 交易者利润排行榜
Play to Earn：游戏的新范式
除了用于艺术和 JPEG 之外，游戏还为 NFT 提供了一个引人注目的用例。游戏玩家能够拥有他们的资产并从他们在游戏中花费的时间中提取货币价值。如果游戏内经济设计得当，价值的流动就会更加流动，并且可能更加多维。
传统游戏与区块链游戏的价值流动
Axie Infinity引领了这一潮流，带来了 $1.3B 的年收入。通过引入他们自己的区块链Ronin使增长成为可能。在鼎盛时期，该链每天有 110 万个活跃地址。
Axie Infinity 累计收入
Ronin 的每日活跃地址
加密货币在 2021 年经历了巨大的增长。DeFi 带来了金钱，NFT 带来了人们。我们可能会看到类似的主题在 2022 年继续增长和发展。随着用户体验的改善和区块链变得更具可扩展性，高质量的 dApp 将利用并负责这些改进。
随着用户远离可能受到严格监管审查的中心化选项，诸如 UST 之类的去中心化稳定币可能会开始占据中心位置。一旦法规开始制定并且公司追随特斯拉和 Microstrategy 的脚步，预计机构采用率将会增加。NFT 市场因不可预测的创新而蓬勃发展，因为它很有趣，最好的项目将开始成为明显的赢家。
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