一览Cosmos流动性质押生态:ATOM流动性质押仅占质押量的1.15%_ATO:OSMO币

原文作者:蒋海波,PANews

以太坊的质押从?2020?年?11?月开始,直至最近的上海升级才开通赎回功能,随着质押率的上升,质押收益率也在不断下降。截至?4?月?26?日,OKLink?显示,当前整体质押率为?14.54%?,质押的年化收益率为?3.92%?。最大的?LSD?协议?Lido?显示,在加上?MEV?等收益的情况下,过去?7?天通过?Lido?质押?ETH?的?APR?为?5.1%?。

与此同时,一些质押收益率较高的公链可能也值得关注,如?Cosmos。StakingRewards?数据显示,目前?CosmosHub的市值为?33?亿美元,质押市值?23?亿美元,质押收益率?21.92%?。

ATOM?质押率接近?70%?,收益来自区块奖励和交易费费用

ATOM?高达?21.92%?的质押收益率在主要的公链原生代币中几乎是最高的,但是根据通胀调整后的收益率只有?3.58%?,也就意味着?ATOM?的通胀非常高。在这种情况下,如果不进行质押,那么代币持有人的权益将随着时间的推移被大量稀释。

金色午报 | 12月17日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:BTC市值、万通人寿、波卡、北方信托

1.比特币排名全球市值资产第13位超越美国强生;

2.Bitwise加密指数基金股价飙升369%创历史新高;

3.波场要求纽约法官撤诉对其的ICO诉讼;

4.波卡RococoV1平行链测试网预计将于圣诞节前夕上线;

5.JosephYoung:以太坊在2021年非常乐观;

6.马云与万通人寿保险公司具有股权合作关系,后者近期购买价值1亿美元的比特币;

7.北方信托推出加密货币托管平台Zodia 资产管理约为1.2万亿美元;

8.比特币日内最高报22175美元,以太坊最高报651美元,主流币普遍上涨。[2020/12/17 15:31:08]

根据?Cosmos?的规则,ATOM?的质押收益主要来自于以下两个方面。

金色晚报 | 11月1日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:ETH 2.0、OKEx、dForce、数字人民币、Coinbase、波卡

1. ConsenSys研究员:ConsenSys社区已准备好ETH 2.0相关工作。

2. 高盛前高管:未来5年微软等科技巨头将会投资比特币。

3. OKEx徐坤:资产绝对安全 OKEx内部一切工作正有序推进。

4. dForce发起提议计划永久性销毁USDx协议分解费用。

5. 王永利:数字人民币在支付运行体系和机制上可能出现重大变化。

6. 住友商事将与bitFlyer共同构建基于区块链的房地产租赁和物业管理平台。

7. OCC代理署长称美国银行机构寻求与Coinbase等加密托管机构合作。

8. 波卡二层扩容协议Plasm Network宣布Plasm Grit计划。[2020/11/1 11:23:13]

1、区块奖励。这一部分由?Cosmos?的链上参数决定,包括预期每年铸造的代币数量和预期的区块时间,决定了每个区块铸造多少代币作为奖励。根据?Cosmos?的规则,ATOM?每年的通胀率在?7%?~?20%?之间,旨在将质押率维持在?67%?。如果质押的?ATOM?占总量不足?67%?,通胀率将以每年?13%?的速度增长,直至?20%?。如果质押的?ATOM?占总量超过?67%?,通胀率将以每年?13%?的速度降低,直至?7%?。截至?4?月?26?日,ATOM?的质押比例为?69.75%?,那么?ATOM?的通胀率应该在下降过程中。需要注意,虽然链上参数会指导平均出块时间,但实际运行中出块时间有所差异,这也将使实际的区块奖励和预期可能不完全相等。

金色晚报 | 10月9日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:上海市、阿里巴巴、蚂蚁集团、央行数字货币研究所、BitMEX CTO、美联储

1. 上海市与阿里巴巴、蚂蚁集团合作加大对区块链等新技术的研发。

2. 美联储等七家央行撰写报告以阐述CBDC预期。

3. 国际清算银行发布央行数字货币三项必要基本原则。

4. BitMEX CTO 以500万美元保证金获释。

5. 开源软件资助平台Gitcoin已集成Polkadot和Kusama。

6. 央行数字货币研究所启动2021年度人员录用招聘工作。

7. 盘和林:数字人民币红包之后将是更规范的双层运营体系。

8. 日本执政党政策主管:加密货币将是党代会的主要议题之一。

9. 日本央行发布央行数字货币报告,计划明年初进行第一期概念实验。[2020/10/9]

2、交易费用。这部分是指包括?CosmosHub?中的交易费用,交易费用带来的质押?APR?将随着网络的使用情况变化。如果验证器产生的是高手续费区块,那么奖励也会高于低手续费区块。

金色午报 | 3月1日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词:HT销毁、10亿XRP、SERO减半

1.以太坊链上1.47亿枚HT被销毁。

2.Ripple再次从托管钱包中释放10亿枚XRP。

3.CME BTC期货的未平仓合约量过去两周大幅下降。

4.以太坊匿名解决方案 ZeroPool 推出早期测试版。

5.SERO已完成产量减半升级。

6.Roger Ver:交易不可逆转是加密货币的意义所在。

7.孙宇晨:BTFS主网发布集成TRON钱包等5个新功能。

8.宇信科技:将与百度共建区块链和可信计算等产品

9.远光软件:公司区块链业务已经有项目落地。[2020/3/1]

ATOM?的高通胀对仅持有代币而不进行质押的用户非常不利。2022?年?9?月,Cosmos?开发商?Tendermint?在?Cosmoverse?大会上发布ATOM2.0?版本的白皮书,但随后?Cosmos?论坛ATOM2.0?:CosmosHub?新愿景的提案被拒绝。在代币经济学方面,该提案希望在?36?个月的时间里逐步减少?ATOM?的发行量,并铸造代币补贴?CosmosHubTreasury。说明团队有意减少?ATOM?的通胀,但尚未有能够落实的方案。

金色晚报 | 1月12日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:北京市长、民生银行、ETC、CME比特币期权

1.北京市长陈吉宁:将建立以区块链技术为支撑的政务信息资源共享和业务协同机制。

2.民生银行董事长:区块链等科技全面引入,将为我国数字化转型升级提供技术支撑。

3.eToro联合创始人:比特币将继续引领加密货币市场。

4.王彬生:区块链人工智能时代将是生产、经营、消费三者新的融合。

5.ETC社区资深人士:已完成Agharta硬分叉 目前社区主推MultiGeth和Parity节点。

6.主流加密货币所有权集中度极高,39个“巨鲸”占现有BTC的11.1%。

7.原定于明日推出的CME比特币期权或仍在等待监管机构的批准。

8.Upbit被盗ETH转移7000枚至未知钱包地址。

9.比特币日内宽幅震荡,最低价为7961美元,最高价为8285美元。[2020/1/12]

Stride

Stride?是专为流动性质押而创建的区块链,目前已支持?Cosmos?生态?ATOM、OSMO、JUNO、STARS、EVMOS、LUNA、INJ?的流动性质押,并计划支持所有与?IBC?v3兼容的?Cosmos?生态。为了方便用户进行操作,Stride?可以在没有原生代币?STRD?作为?Gas?费的情况下发起质押。以下是?Stride?的相关数据。

TVL:目前?Stride?的?TVL?为?2983?万美元,主要为?2150?万美元的?ATOM。

LSD:stToken,奖励积累在代币中。

收费:?10%?。

赎回方式:在?Osmosis?等?DEX?上卖出或等待?21?~?25?天。由于?Cosmos?的取消质押需要?21?天,且规定不能在?21?天内?Unbonding?超过?7?次,因此?Stride?每?4?天执行一次?Unbonding?操作。

流动性和激励措施:Stride?这条链目前仅用于提供流动性质押服务,并没有配套的?DEX?等基础设施,因此需要在?Osmosis?或其它链的?DEX?上提供流动性。stATOM?的主要流动性在?Osmosis?上,stATOM/ATOM?交易对的流动性为?2394?万美元,APR?为?27.3%?,挖矿奖励以?STRD?和?stATOM的方式发放。

支持资产:ATOM、BNB、ETH。

TVL:?569?万美元,包括?312?万美元的?ATOM?和?258?万美元的?BNB,ETH?的质押现已暂停。

LSD:stkASSETs。

收费:?5%?。

赎回方式:有立即赎回选项,但流动性不多。

流动性和激励措施:在?Dexter?上?stkATOM/ATOM?交易对的流动性为?101?万美元,APR44.87%?;在?Osmosis?上?stkATOM/ATOM?交易对的流动性为?104?万美元,APR39.56%?。

支持资产:Cosmos?生态中的?ATOM、OSMO、REGEN、STARS?的质押。

TVL:?186?万美元,其中的?ATOM?价值?116?万美元。

LSD:qAsset。

收费:?3.5%?。

赎回方式:只能交易卖出,暂时不允许赎回。

流动性:在?Osmosis?上无流动性,Canto?链上?Velocimeter?中?stATOM/qATOM?交易对的流动性约为?9000?美元,APR29%?。

支持资产:ETH、ATOM、MATIC、BNB、FIS、SOL、IRIS、HUAHUA。

TVL:?3442?万美元,主要为?3260?万美元?ETH,质押的?ATOM?价值?71.9?万美元。

LSD:rToken。

收费:?5%?。

赎回方式:交易卖出。

流动性:在?StafiHub?的?rDEX?中,rATOM/ATOM?交易对有?50.8?万美元的流动性,但流动性挖矿已结束。

小结

目前?Cosmos?生态中的四个流动性质押协议?Stride、pSTAKE、Quicksilver、StafiHub?均有自己的链,质押的?ATOM?价值分别为?2150?万美元、?312?万美元、?116?万美元、?71.9?万美元。通过流动性质押的?ATOM?只占质押?ATOM?的?1.15%?,与以太坊上?Lido?自身就占?ETH?总质押量的?30%?相比,ATOM?的流动性质押还有很大的增长空间,这可能也是因为?Cosmos?生态的?DeFi?发展较落后,流动性代币缺乏应用场景。

几个?ATOM?的流动性质押方案都比较类似,都自动将收益复投,并将价值累积到发行的?LSD?代币中。根据目前的情况,Stride?已成为目前?Cosmos?生态?LSD?赛道的龙头,质押量远超其它项目,且业务聚焦于?Cosmos?生态的质押。但?Stride?目前的质押量也比较少,未来还可能面临?Lido?等新玩家的竞争。

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水星链

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