观察最近两天的市场，大饼波动并不大，只是持续性的震荡上行，只是因为以太上海升级成功，连创新高带动了部分相关项目的补涨。以太坊上海升级之后，下一次的坎昆升级将会提上日程。随着以太坊生态的逐渐繁荣，其生态项目在整个市场中的份额占比逐渐增加，其一举一动对整个市场的影响也会越来越大，对于我们大多数人来说，持有BTC的可能不是很多，基本都是以太或者其他山寨。
但是以太上海升级的成功，短期确实是对市场造成了一定的影响，很多山寨补涨，但是前期踏空，还是需要谨慎追高，前期持有山寨现货，补涨是分批止盈的机会，毕竟以太坊上海升级的利好已经兑现，长期看涨没有问题，但是短期的风险逐渐增加。之前文章中多次提到的几个项目，除此之外，L2板块可以持续关注，DYDX也是L2板块的项目
26小时前226091枚FXS解锁，其中Dragonfly Capital获得46296枚:金色财经报道，据Spot On Chain监测，26小时前，226091枚FXS以8.17美元的价格从Treasury和Advisor开发者钱包中解锁。
作为其私募投资方之一的Dragonfly Capital从解锁中获得了46296枚FXS（价值37.8万美元）。[2023/4/23 14:21:46]
大饼现在在市场的作用感觉可以用害群之马来形容，涨的时候吸市场的血，大跌的时候又会把山寨都带下去，只有老老实实的横盘震荡山寨才有机会。现在大饼处于窄幅震荡上行，但是30000上方大饼每走一步都是颤颤巍巍，山寨补涨之后阶段性反弹行情结束的时间也逐渐临近。大饼只需要震荡一段时间，山寨继续补涨，市场fomo情绪起来，就是区块链杀人了。
比特币矿企TeraWulf今年1月挖出157枚比特币，环比增长逾25%:金色财经报道，比特币矿企TeraWulf宣布，2023年1月自挖157枚比特币，相比2022年12月增长逾25%。TeraWulf在1月部署1.8万台矿机，算力约为2.0 EH/s。其中约有1.15万台是全资拥有，算力约为1.4 EH/s；约6500台是被托管的矿机，公司为此收取托管费和挖矿利润分成。
据此前报道，TeraWulf达成一项重组债务的协议，但需进行股本融资。该公司通过公开募股筹集3200万美元，并与现有贷款人达成了一项“原则上具有约束力的协议”，以重组其债务。交易完成后，该公司预计将实现自由现金流。[2023/2/8 11:54:23]
市场进入牛市中后期，BTC从底部上来都翻倍了，不会还在纠结牛还是熊吧。
美联储戴利：在年底达到3.4%的利率是一个合理的水平:8月3日消息，美联储戴利表示，市场对美联储明年降息的预期超前了，在年底达到3.4%的利率是一个合理的水平。并表示，不认为从现在开始加息是“限制性的”，认为在下次会议上利率的下限将更有可能达到3%而不是2.5%；将利率维持在高水平的时间可能延长至超过6个月，甚至是一年。[2022/8/4 2:57:49]
单方面宣布进入山寨季。依旧是热门板块的局部效应，周末老美休息，市场延续性上涨，说明进入小牛市。
迎接最后的疯狂。(等到弱势山寨补涨，全面开花，则进入尾部，及时撤退)
山寨季怎么选标的？
首先，得明确当下还是热点炒作，寻找共识。以太坊上海升级之后是坎昆升级，利好二层。当下主流的Layer2还是Arbitrum和Optimism，相对于OP，ARB更有想象空间，炒新不炒旧。
加密矿企Gryphon Digital Mining 6月产出71枚BTC:7月11日消息，碳中和加密矿企Gryphon Digital Mining, Inc.公布6月运营情况：当月共产出71枚BTC，平均哈希率为548 PH/s。（PRWeb）[2022/7/11 2:06:04]
以太坊上海升级之后，解锁出来大量的$ETH会流向哪里？
如果将ETH作为底层资产，大概率是金融套娃放杠杆的游戏，就是拿去借贷。那么相对于传统老借贷协议AAVE，MKR，二层借贷协议更值得关注，例如ARB生态的全链借贷RDNT和龙二LODE以及OP生态的SONNE。
上海升级结束后，ETH成为生息的国库券，LSD是传统金融的资产证券化，那么质押生成的xETH进一步DEFI化就是LsdFi。项目方一定会绞尽脑汁吸引$ETH的质押凭证存储到自己的平台上，该赛道的项目代币有$pendle$flash$aura$ush$zero$sd
共识在二层，相关基建少不了。首当其冲的就是DEX。例如OP生态的$velo，ARB生态的$vela。另外，跨链桥也是刚需，比较看好的是$syn$stg$hop。回到#Arbitrum生态，那么多项目不可不提的就是$pls，如果看好链上衍生品，那么$pls是安全的确定性选择，捕获$dpx和$jones的协议价值。
需要补充一点的是，Arbitrum和Optimism技术路线都是op系，当看到layer2的潜力，zk系不会坐以待毙，一定会抓住以太坊升级的窗口期来争抢用户。因此，zk系的相关生态是值得留意的。例如zkSync。
Layer2是当下最大的叙事，Layer2同样是机会，在ETH上发生的事情理论上在BTC都可以来一遍。但一定不会是简单的重复，且技术原理不同，一定会有新的玩法出来，值得关注。
目前可关注的有：$STX$RIF$REN$COVAL
除了Layer2之外，前期的热点是会反复炒作的，例如AI板块：AGIX，FET;6月苹果VR头显利好的RNDR
单独讲下$BLUR，这个也是上线后一路下跌，随后开始反弹的，强者恒强，属于次新概念。同样有Biannce加持的次新币$ID也挺猛。$WOO接入了跨链协议Stargate成为了全链代币。
总结一下，Layer2以及LsdFi是接下来最大的叙事。
Arbitrum关注：$ARB$RDNT$LODE$PLS$VELA
Optimism关注：$VELO$SONNE($OP缺乏想象力，倾向于其上的dex和借贷)
#LSDFi关注：$PENDLE$SD$FLASH$USH$ZERO$AURA
BTC概念：$STX$RIF$REN$COVAL
AI概念：$AGIX$FET
跨链协议：$STG$SYN$HOP
其他：$BLUR$RDNR
目前个人主要在上面的标的范围内轮动交易，不是投资建议。
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