原文作者:Chinchilla
原文编译:DeFi之道
有一些项目为我们衔来了DeFi的火种。
如今,出于某些原因,他们又同时开始为这个生态带来创新。
这些创新将为这个领域带来什么样的改变?
文章将提到:
?AaveGHO
?SynthetixV3
?CurveCrvUSD
?MakerDAOStarkProtocol
这些初代DeFi协议看似各自为政,但又产生协同作用,再次推动这个领域向前发展。他们都已经成功抢占了自己的市场份额。虽然他们都在推出新功能,但可以互相获益。
据?DefiLlama.com数据显示,DeFi总锁仓量为约500亿美元。
金色晨讯 | 11月30日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:阿联酋、古根汉姆、CME、巨鲸
1. 阿联酋、沙特阿拉伯央行发布CBDC项目Aber试验报告;
2. 证券日报:顶层设计已基本完备 数字货币正加速推进;
3. 古根汉姆投资灰度比特币信托引发期权市场大量买入活动;
4. 数据:CME持仓量超过25比特币的大型交易员在2020年翻倍;
5. Bitfly:目前以太坊节点多于比特币节点;
6. 观点:以太坊0阶段顺利完成,市场回升符合预期;
7. 匿名巨鲸以14.83美元的费用转移22816枚比特币,价值3.86亿美元;
8. Stellar提醒用户警惕网络钓鱼。[2020/11/30 22:31:54]
而上述协议占到了很大的一部分:
金色晨讯 | 11月24日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词:灰度、XRP市值、以太坊2.0、香港财政司
1.全国政协常委:要重视数字货币与数字鸿沟问题
2.美国密歇根州竞选委员会:拜登击败特朗普
3.灰度资产管理总规模已达117亿美元
4.XRP市值再次超过USDT市值 排名上升至第三
5.比特币期权及以太坊期权未平仓合约创历史新高
6.以太坊2.0存款合约地址余额突破40万枚ETH
7.CME比特币期货11月合约收报18410美元
8.税务服务公司:美国国税局误将警告通知发送给Coinbase用户
9.香港财政司司长:特区政府和金管局将积极和央行探讨数字人民币的可行方案
10.比特币窄幅震荡,日内最低报18139美元,最高报18487.10美元。[2020/11/24 21:52:03]
?MakerDao72.3亿美元;
金色晚报 | 5月28日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:人大会议、俄罗斯、Block.on、Filecoin
1. 十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》;
2. 俄罗斯央行将推出区块链数字抵押贷款平台
3. Block.one宣布34家加密项目获“EOS VC Grants”计划资金支持;
4. 报告:央行数字货币全球赛跑 韩国已进入概念证明阶段;
5. 石榴矿池:Filecoin代码存在严重漏洞可实现无限增发;
6. 纽约居民被控涉嫌参与9400万美元的比特币换卡计划而面临监禁;
7. 《我的世界》插件允许玩家在服务器上生成代币;
8. 招商局港口集团与蚂蚁区块链达成战略合作;
9. 安全公司:Fastjson全版本远程代码执行漏洞曝光。[2020/5/28]
?Curve49.4亿美元;
独家 | Bakkt期货合约数据一览:金色财经报道,Bakkt Volume Bot数据显示,3月3日,Bakkt比特币月度期货合约单日交易额为1719万美元,环比上涨72%;未平仓合约量为865万美元,环比下降8%。[2020/3/4]
?Aave48.1亿美元;
?Synthetix4.44亿美元。
尽管Synthetix的锁仓量要小得多,但他们加起来约占DeFiTVL的35%?。
Aave
在主网进行V3升级后,Aave刚刚为其期待已久的稳定币$GHO启动了测试网。
这是一个由多个加密资产支持的超额抵押稳定币。通过其Facilitators,这是用一篮子波动或稳定的资产铸造的。
它的利率不受供求关系的影响,而是由Facilitators和DAO决定的。
金色晚报 | 1月27日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词:印度最高法、火币、Argo Blockchain、谷歌搜索、BTC减半
1. 印度最高法院将延期对关于监管加密货币案件的审判。
2. 火币将捐助1000万元支持疫情防治,首批采购防护口罩已运抵黄冈市。
3. 中国1月份已注册714家区块链公司,目前共有26089家区块链公司正在运营。
4. Argo Blockchain已安装1.7万台矿机,目前有15730台矿机正在运行。
5. 谷歌“BTC减半”的搜索量增加一倍,或将成为BTC上涨的潜在催化剂。
6. BTC现报8742美元,近24小时上涨3.58%,市值为1591.92亿美元。[2020/1/27]
$AAVE质押者有借贷折扣,这仍可能导致购买压力。
但我的目的是强调V3在资金效率方面的改进。
这归功于“E-mode”,它允许用户在借入价格与其抵押品相关的代币时拥有更高的抵押权。
这意味着用户可以通过减少抵押来借入更多资金。
的确,这种机制只能对相关的代币对实施。例如,稳定币有自己的波动率/相关性。
但这并不是事实的全部。
此外,如下图所示,Aave可以与知名项目一起提高整个系统的流动性。
Synthetix
该协议在文章提及的几个DeFi项目中TVL/市值比率最小。
但我们不应忘记,它是最早讨论去中心化衍生品的协议之一。它的贡献是不容小觑的,但没有达到最初的预期。
然而,市场催化剂和新版本可能会推动它恢复市场份额,并重新确立其三年前的地位。
例如,不要忘了它的稳定币$sUSD正在一些主流协议中使用。
但关于Synthetix最有趣一点是几天前刚刚发布的V3。
这是该团队在构建一个流畅的无需许可衍生品平台上的尝试。
由于这次重大升级,该协议现在将引入:
?创建现有金融衍生品的可能性——无论它们是基于crypto还是基于TradFi。这包括商品、股票等;
?通过让其他协议从Synthetix平台上获取并路由市场流动性,增强市场流动性;
?通过实施有关债务池和抵押品类型的新机制来简化质押。
正如Synthetix团队所说,这些变化的目的都是为了实现无需许可的资产创建、“流动性即服务”以及更好地控制质押者的信用。
Curve
这个行业巨头一直是提供深度流动性和提供高效互换的领导者,同时保持较低的费用和滑点。
如今,它想通过推出稳定币$crvUSD来巩固自己的地位。
这个超额抵押稳定币带有一些令人印象深刻的创新,例如:
?LLAMA,这将为债务头寸提供持续清算机制,防止市场波动造成损失。
?$ETH和LP抵押。
此外,最近有消息称,这有可能对抵押品采用更高的LTV。
这将意味着用户可以从他们的抵押品中实现资本的最大化,同时减少对清算的担忧。
系统流动性也会更强。
MakerDAO
就TVL而言,这是仅次于Lido的第二个DeFi协议。
尽管$MKR的代币经济学和$DAI的抵押可能会引起激烈争论,但MakerDAO已经催生了加密货币中最常用的生态系统之一。
现在它正在扩大。
Maker的“以增长为重点的分支”SparkProtocol将于4月推出。
有意思的是,它建立在AaveV3之上。
得益于Maker的信用额度,用户将能够以非常低的利率借入$DAI。
此外,SparkProtocol将与固定利率协议合作,以提供这一重要工具。
在TradFi中,此类市场的TVL约为450万亿美元,而加密货币由于其新生的贷款机制及其波动性仍然落后。
此外,Maker将推出自己的$ETH合成资产,称为$EtherDAI。
SparkProtocol将通过提供其流动性质押衍生品$sEtherDAI来帮助创造更多需求。
在总结了这些元老级DeFi项目的创新之后,我想强调的是,这些项目都希望通过与其他协议共享流动性和基础设施来发展业务。
?Aave治理正在讨论锁定他们所有的$CRV以直接释放到$GHO池;
?Spark将$DAI市场利润的10%返还给AaveDAO。
?此外,正如我之前提到的,FraxFinance已经宣布它将帮助引导$GHO的深度流动性。
?Synthetix的目标是成为衍生品的流动性中心。
显然,所有这些行为都不是出于同理心,而是出于发展。
尽管如此,合作和互相帮助仍然可以是整体EV。
这是迄今为止始终在推动DeFi发展的精神。
但是,他们为什么要构建不同的稳定币?
在这一点上,我同意?@DefiIgnas的观点。事实上,我认为这些项目有不同的目标。他们的稳定币也有不同的目标。
例如,$crvUsd可以帮助Curve提高资金效率,同时也增加其他稳定币的流动性。
同时,$GHO可能主要是一种增加Aave流动性的工具。
虽然Spark可以成为增加$DAI在DeFi采用率的工具。
因此,虽然我不喜欢资本分散,但我很想知道这些项目将如何协同发展。
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