巨鲸的资金涌向哪里,哪里就是热点!_CDD:COI

LSD&AI赛道都是如此。但「无脑追热点」迟早翻车,怎么在上头时做出合理决策?开始学习宏观指标。

市场越火热,活跃钱包越多当沉睡的大户地址出现异动时,大概率会有一波行情CDD指标能反映长期持有者的操作倾向,通过观察休眠代币判断市场走势

1/本次介绍一共分为四部分

基础CDD指标的含义和应用

CDD衍生指标-

Supply-Adjusted

CDD-BinaryCDD

-Liveliness

某巨鲸持有者于今日转移177,69枚BTC,价值约合4.99亿美元:4月5日消息,据 mempool.space 数据显示,某 BTC 巨鲸持有者在比特币区块高度 784,060 处(北京时间 22:46)转移大量 BTC,将 177,69 枚 BTC 从 177 个零散地址整理至单一地址,价值约合 4.99 亿美元。[2023/4/5 13:46:37]

2/CDD

CDD是CoinDaysDestroyed的缩写,可以翻译为「销毁币天数」,注重对休眠代币状态的监测由于CDD指标同时关注持仓价值和持有天数,常被用作观察巨鲸、SmartMoney和长期持有者的行为变化进一步推演,也能作为近期市场形势的判断依据

前100以太坊巨鲸加仓的Token中,stETH跃升至第四:金色财经消息,Whalestats数据显示,在过去24小时里,前100以太坊巨鲸加仓的前10 Token中,ETH、USDC、USDT占前三席,stETH跃升至第四。截止发稿,这些巨鲸平均持有1814枚stETH,价值约286万美元。[2022/9/9 13:19:06]

3/如何计算CDD

CDD=value*lifespan-value:特定时间范围内被转移或交易的代币价值-lifespan:如果每天有一个代币没有被移动,就记为一个CoinDay;当这个币最终被移动了,累计的CoinDay就会被重置为零,或者叫做销毁;公式中的lifespan就是以天为单位的CoinDay数量

以太坊巨鲸从 Bitfinex 转移了超8000万美元的ETH:金色财经消息,以太坊巨鲸从 Bitfinex 转移了价值 80,656,629 美元的以太坊,交易地址为:0x4862733b5fddfd35f35ea8ccf08f5045e57388b3。[2022/4/19 14:32:34]

4/CDD与市场形势的相关性

-持续走高:看涨行情下长期持有者纷纷出售获利,代币价格即将到达顶点-高数值:通常为牛市,长期持有者持有信念降低-持续走低:看跌行情或牛市价格震荡,长期持有者的交易意愿变低,倾向于持有-低数值:通常为熊市,长期持有者的持有信念较强,交易以日常流量为主

动态 | 外媒:比特币巨鲸在过去6小时转移的BTC价值超过30亿美元:据dailyhodl报道,在最近6个小时内,比特币巨鲸已经转移318,649枚BTC,价值超过30亿美元。所有的BTC转账都发生在不明来源的钱包之间。[2019/7/30]

5/以BTC为例,进一步了解CDD如何佐证市场形势

-CDD<5MDays:视作基准线-CDD>10MDays:代币价格持续攀升或下跌,通常发生在牛市,-CDD>20MDays:大量长期持有者出现异动,十分罕见,只发生在高波动时期需注意,CDD数值需要在特定时间范围内讨论才有意义

6/指标变体-Supply-AdjustedCDD

随着时间的推移,代币逐渐释放,CoinDay的累计数值也会增加,Supply-AdjustedCDD着重于总供应量对CDD的影响,使得数值更客观合理

如何计算

Supply-AdjustedCDD=CDD/代币总供应量

7/指标变体-BinaryCDD

BinaryCDD用于衡量特定时期内销毁的CoinDays是高于还是低于历史平均水平,从而了解长期持有者的交易倾向

如何计算

将Supply-AdjustedCDD当前值与长期平均值作对比BinaryCDD-高于长期平均值,返回1-低于长期平均值,返回0

8/BinaryCDD如何反映市场形势

-长时间返回1时,说明代币转移或交易行为增加,偏向看涨/看跌行情-长时间返回0时,说明代币持有行为增加,偏向熊市

9/直观指标-Liveliness

Liveliness就是活跃度,用于反映长期持有者的活跃情况。除此之外,从2018年牛市开始,能明显看到活跃度数值迅速上涨,也反映了长期投资者对BTC市场的认可度增加,入场机构和巨鲸数量逐年提升

如何计算

活跃度=累计销毁CoinDay/累计所有CoinDay

10/活跃度区间为0-1

-每个代币都在转移/交易,活跃度为1-没有交易发生,活跃度为0

Liveliness与市场形势的关联

-累计CoinDay>累计销毁CoinDay:长期持有者选择持仓

-累计CoinDay=累计销毁CoinDay:活跃度趋于平缓

-累计CoinDay<累计销毁CoinDay:代币转移或交易频繁

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