在经历了充满挑战的一年之后，投资者还应该考虑在2023年投资加密行业吗？
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2022年对加密货币和非同质化代币(NFT)投资者来说是残酷的。比特币在11月21日创下年内新低，距离其达到69044美元的历史最高价格几乎正好一年。在经历了如此动荡的一年之后，加密投资者应该如何规划2023年呢？
首先，该领域有值得在投资前考虑的重大风险。
宏观经济风险
随着2023年的临近，投资者必须认识到影响加密行业的宏观和系统性风险。乌克兰战争导致了对俄罗斯能源制裁引发的能源危机。美国联邦储备委员会应对通货膨胀的货币政策继续令市场不安。最近的破产事件导致的加密危机蔓延继续给市场带来波动，监管压力越来越大，矿工投降可能会持续到新的一年。
比特币矿工已从基于Ordinals协议的NFT交易中赚取57.4万美元:金色财经报道，Dune Analytics数据显示，自12月中旬推出比特币网络NFT协议Ordinals推出以来，用户已将近74,000个NFT写入比特币区块链，迄今为止，比特币矿工累计获得574,000美元的BTC交易费用。这些NFT包括Bitcoin Punks和OnChainMonkey。[2023/2/14 12:06:12]
乌克兰战争、通货膨胀和利率上升
乌克兰战争已经对全球经济造成了影响。俄罗斯是世界上最大的能源来源之一，尤其是对欧洲来说。对俄罗斯能源的制裁导致几个欧洲国家出现危机，油价飙升，供应减少。
各国政府为应对新冠疫情而实施的经济关闭政策，伴随着货币供应的大规模扩张，导致美国、欧洲和世界各地的通货膨胀飙升。
Masa Finance推出基于以太坊的灵魂绑定Web3身份协议:金色财经报道，DeFi 借贷协议 Masa Finance 宣布推出基于以太坊的灵魂绑定 Web3 身份协议，旨在链上铸造标准化灵魂绑定 Token，用于 KYC 验证、信用评分和其他用例，扩大 DeFi 用户建立信用和获得贷款的机会。此外，Masa Finance 还将在未来几周推出用于身份验证的 Masa Green Token，以确认用户是“真人”而非机器人。据称，Masa Finance 是第一个在以太坊上推出可用灵魂绑定 Token 的加密协议。[2023/1/18 11:17:43]
各国央行试图通过加息来解决通胀问题，在整个2022年给股市和加密货币价格带来下行压力。2023年，乌克兰战争可能升级，通胀和利率居高不下，可能会给投资者带来更多痛苦。
动态 | 币安慈善基金会发起基于区块链的捐赠门户网站:据blokt报道，Binance慈善基金会（BCF）在贸发会议世界投资论坛上发起了一个基于区块链的捐赠门户网站。它致力于利用区块链技术帮助实现联合国的可持续发展目标。[2018/10/26]
加密危机蔓延
5月份Terra崩溃造成的危机蔓延效应仍然困扰着加密市场。11月FTX的失败使比特币又一次触及新的周期底部。这些重大事件引发的涟漪尚未平息。
许多公司已经宣布破产，当他们寻求偿还债权人时，他们可能会清算持有的加密资产，这可能会引发加密市场的新一轮抛售。在进入新的一年之际，投资者应该注意这一点。
监管压力
美国出台加密法规已经有一段时间了。2022年的戏剧性事件只会增加监管在2023年推进的可能性。
泰康在线CTO潘高峰：正在探索基于区块链技术的反欺诈联盟:近日，在每日经济新闻举办的保险科技闭门研讨会上，泰康在线CTO潘高峰表示，公司正在探索基于区块链技术的反欺诈联盟，并呼吁业界加入进来。据其介绍，泰康在线反欺诈联盟成立的初衷，是希望提供一个行业级的互联网风险保障平台。潘高峰透露，目前泰康在线布局的区块链反欺诈联盟系统，已经投入使用并和多个渠道进行了数据同步和数据共享等一系列操作。[2018/3/19]
从长远来看，监管的明确性可以通过吸引机构资本来帮助加密领域。然而，中心化协议、稳定币和中心化交易所可能会在短期内经历一个颠覆性的时期。如果像Tether或USDC这样受欢迎的稳定币受到监管审查，可能会导致市场动荡。
矿工投降
如果比特币价格继续下跌，矿工面临的压力将会增加。比特币挖矿是一项资本密集型业务，价格不断下跌使得这些业务无法持续运作。因此，矿工们被迫出售比特币以弥补成本，这给价格带来下行压力。
广电运通：基于区块链产品暂时未带来直接收益:广电运通称，关于区块链技术，目前公司正在研发中，目前基于区块链相结合的如数字货币兑换ATM、数字资产积分管理系统、区块链贵宾卡身份认证系统等产品已经问世，但是暂时没有带来直接收益。[2018/1/15]
矿工投降是以往熊市的一个特征，可能标志着熊市阶段的低点。
除了这些风险之外，加密市场还发生了Terra和FTX这样的意外事件。在考虑投资时，最好记住这一点。
2023年明智的投资
不是指拉高加密货币或项目。它为明智的投资提供了一个总体策略，可以降低风险，限制损失。
正如有人所说，现金为王。在熊市中保持现金储备是有帮助的，因为很难预测黑天鹅事件。这些事件可能是购买一些折扣加密货币和NFT的绝佳机会。
将一定比例的投资组合分配给蓝筹加密货币
投资关乎保本。投资比特币和以太坊等蓝筹加密货币是明智之举。
Layer-1和layer-2区块链
投资高风险资产的下一步是研究layer1和layer2区块链，不包括比特币和以太坊。在至少经历过一次熊市的区块链上分散投资，然后寻找听起来有前景的新区块链，可能是值得的。
一些值得一提的layer1有Solana、Avalanche、Polkadot、Cardano和Aptos。一些值得一提的layer2有Polygon、Arbitrum和Immutable。在做出投资决定之前，研究并了解每个项目的利与弊。阅读白皮书，评估路线图，探索社区。
在选择layer1和layer2区块链时，为每个主要选项提供备份投资选项是明智的。例如，如果有人看好Solana，他们可能希望通过在所谓的“Solana杀手”Aptos上投资少量资金来对冲自己的风险。
简而言之，Aptos之于Solana，就像Solana之于前一个周期的以太坊一样。这种影子投资将有助于建立一个稳健且平衡的投资组合。
空投
很难忘记上一个周期的以太坊域名服务(ENS)和ApeCoin空投，以及最近的Aptos(APT)空投。Web3领域充满了新的、可信的项目。项目需要一大批人来测试他们的产品。投资者可以早期参与项目，在项目推出代币时有资格获得空投。
以太坊上的DeFi项目在上一个周期中广泛使用空投。没有理由认为这一次不会如此。2023年有望成为许多新项目被测试的一年。
基于历史看未来
在上一个周期中出现了许多指数型增长模式。在这个周期中要注意类似的主题。ENS域名在上个周期中大受欢迎。随着去中心化域名服务变得越来越受欢迎，开发自己域名的项目可能值得关注。
DeFi在上个周期中表现出色。GameFi和元宇宙代币也表现良好。DeFi和GameFi可能会在未来几年成长为下一个大事件。
SocialFi在过去的几个月里迅速发展起来，出现了几个有前景的项目。这可能是下一个周期的另一个类似于ENS的机会。
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Memecoin在上一个周期中运气不错，而狗狗币在埃隆·马斯克的支持下仍然是一个有趣的项目。但在投资Memecoin之前要谨慎。
跟着专业投资人走
这条经验法则并不总是有效，但只要做了适当的尽职调查就可以。值得关注的是a16z、红杉资本、SolanaVentures、CoinbaseVentures等风险投资基金的投资选择。
他们并不总是做出正确的选择，但他们的投资组合将是一个很好的开始，并且可以提炼出几个优秀的投资候选。然而，在加密市场触底并在预期下一轮牛市中复苏后，投资新的应用层项目通常更明智。
在加密领域赚到数百万美元并没有什么秘诀。一般的方法应该是低买高卖。因此，2023年是一个不错的开始，因为市场价格很低。
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