巨头倒下 加密市场的去中心化之路_FTX:TRA

加密市场的去中心化属性,注定这里没有美联储,也没有中央银行,像FTX这样暴雷,一旦发生便无人相救,这是加密市场的脆弱性,但同时也让市场朝着区块链技术所提倡的公开透明更进一步。FTX事件之后,中心化机构大量倒下,那么原本待在那里的资金都流向了哪里?加密市场将发生怎样变局?合规机构和去中心化金融设施将来会是一种怎样的发展关系?

币圈没有“大而不倒”,中心化机构一衰俱衰

加密市场中心化机构之间如同家族联姻一样,正在上演“一荣俱荣,一衰俱衰”的破产大戏,其不断冲击加密市场用户的信心,也冲击了中心化机构在加密市场的地位。

今年5月时候,Luna暴雷,让三箭资本率先倒下,随后Alameda和FTX扛不住后也轰然倒下。FTX暴雷后,加密市场的主要中心化机构损失惨重,BlockFi对FTX和相关实体有重大风险敞口,正在准备可能的破产保护;加密借贷平台Salt以FTX破产为由暂停存取款;LiquidGlobal停止存款服务;DigitalSurge受FTXAustralia影响暂停存取款业务;淡马锡将向FTX和FTXUS投资的2.75亿美元全部减记;Paradigm向FTX投资的2.9亿美元已减值至零;MulticoinCapital两周内资产规模跌约55%;对冲基金GaloisCapital承认其一半资金滞留在FTX交易所;加密资管公司Ikigai大部分资产被困于FTX中;元宇宙游戏StarAtlas对FTX有重大现金风险敞口,运营资金减少一半。

韩国互联网巨头Naver旗下元宇宙部门与泰国电信集团True合作开发元宇宙生态:9月4日消息,韩国互联网巨头Naver旗下元宇宙部门NaverZ已与True签署了一份谅解备忘录,以合作开发元宇宙平台Zepeto上的生态。True首席媒体和内容官表示,未来将在Zepeto上建立符合泰国人生活方式的元宇宙体验。(Tech in Asia)[2022/9/4 13:07:12]

除了上面这些知名机构和交易所外,近日加密借贷平台Genesis宣布暂停提款,要知道Genesis的影响范围比FTX大得多,其提供主要经纪服务,使机构投资加密货币成为可能,其如果申请破产,那么对于加密市场的打击无疑将是巨大的。比如,由于Genesis宣布暂停提款,这导致Gemini的Earn产品暂停提现,截止11月18日,数据显示Gemini交易所的资金流出了8.5亿美元,似乎和FTX遭到挤兑初期时的状况相似。

奢侈品巨头LVMH:正在密切关注元宇宙,元宇宙仍处于早期阶段:4月21日消息,拥有路易威登、迪奥和芬迪等品牌的奢侈品巨头LVMH正在密切关注元宇宙。最新的财报电话会议简要提到了“元宇宙”以及该公司如何考虑其游戏战略。LVMH首席财务官Jean Jacques Guion表示,LVMH集团旗下的Christian Dior、Marc Jacobs、Tiffany Co. 和 Louis Vuitton等奢侈品牌正在“非常谨慎地”研究虚拟世界和区块链游戏,有许多举措可能会促进业务发展,论发生什么,我们都会参与其中。虽然元宇宙领域很有趣且前景看好,但仍处于早期阶段。据悉,LVMH旗下的几家公司已经开始在加密、NFT和游戏方面进行实验。(The Block)[2022/4/21 14:38:14]

随着事件发酵,市场传言Genesis的母公司DCG也可能遭遇麻烦,推特用户Andrew爆料DigitalCurrencyGroup对子公司Genesis欠款超11亿美元。目前,市场围绕Genesis的偿付能力和DCG的总体财务健康状况仍存担忧,如果事件以Grayscale清算其信托而告终,则会给BTC、ETH和其他Grayscale资产带来数十亿美元的抛售压力,这一事件将彻底重创加密市场。不过,考虑到GBTC自身的设计机制和美国SEC的监管,事件未来走向还有待观察。总体上看,加密市场中心化机构和交易所已经倒下大半,还有一部分可能也是在暴雷路上。

墨西哥零售巨头Grupo Elektra将增加比特币闪电支付:9月6日消息,墨西哥零售业巨头GrupoElektra将支持比特币闪电网络。亿万富翁Ricardo Salinas Pliego表示,新的支付功能将很快进入Electra的商店。SalinasPliego是墨西哥第三大富豪,估计净资产为154亿美元,长期以来一直是比特币的坚定支持者。去年11月,他曾宣布将其投资组合的10%投资于比特币。(U.today)[2021/9/6 23:03:21]

加密监管“虽迟但到”,野蛮生长必遭反噬

伴随这次加密市场中心化机构的轰然倒塌,预计不再会是一次简单的“门头沟”事件,即倒下一个巨头,一批新的巨头继续野蛮生长。未来,加密市场大概率将走向全球性金融监管和去中心化之路。

自从美国SEC上线比特币期货ETF以来,传统金融机构已经开始大量涌入加密市场,加密市场的金融监管已经成为趋势;这次FTX暴雷事件,更是凸显了全球性加密金融监管的必要性。比如,在这次FTX暴雷事件中,对加密市场监管较为成熟的日本,相对来说受的伤害就较小,其中FTXJapan的资产多于负债。推特大V@Mindao也表示:“拿Grayscale没公开链上储备去FUD,都是利用市场恐慌情绪。这些在岸合规机构,没哪个敢明着犯事,几百年牢狱等着,不需要对美国司法制度有信心,纯是人性博弈。现在在外面逍遥法外的如Do/Su/Sam,都是离岸逍遥。它们自己在岸的机构歪心思一分钱都不敢动。当然,长臂管辖,离岸也未必逍遥了太久。”

动态 | 日本金融巨头Monex美国子公司Trade Station推出虚拟货币交易所:据JP.Cointelegraph消息,日本金融巨头Monex的美国子公司Trade Station已于19日推出虚拟货币交易平台“ Trade Station Crypto ”,该平台将提供正常的虚拟货币交易服务,首批支持BTC、BCH、ETH、LTC、XRP等5种货币,并表示未来将上线更多加密货币。此外,该平台适用于居住在虚拟货币交易获批准的州和国家/地区的交易者。[2019/11/20]

从目前FTX事件发展来看,其发展方向也正如,FTX案也有望成为加密市场全球性监管的范例。11月22日,巴哈马法院官员不再反对将FTX重组案件的一部分移交给特拉华州的美国法院,清算人保留反对FTX高管在特拉华州案件中提出的任何行动的权利。而据此前报道,根据美国法庭文件显示,位于巴哈马的FTX清算人拒绝承认美国破产程序有效性。至于此案,后续还有待进一步关注。

加密货币挖矿巨头Hyperblock将收购北美矿业公司:据路透社今日消息,加密货币挖矿巨头Hyperblock将收购北美矿业公司CryptoGlobal所有股份,后者在本次并购中的估值为1.06亿美元。并购成功后,交易双方将以“HyperBlock Technologies Corp.”的名义,申请在加拿大证券交易所上市。据Business Insider,新公司将拥有2.1万台遍布美国和加拿大的加密货币矿机。在此之后,Hyperblock将开展自营挖矿、矿机托管、服务器买卖、加密资产存储和交易等服务。[2018/4/4]

CEX倒下,去中心化金融正在赶超

除了加密市场金融监管出现大变局外,加密市场也开始从之前中心化和去中心化金融的双雄并立阶段,向去中心化金融大踏步倾斜。在FTX事件中,中心化交易所的不透明简直到了耸人听闻的地步,FTX挪用客户资金以支持AlamedaResearch、Alameda豁免于FTX正常清算程序、Alameda向包括SBF本人在内的FTX高管借款等等,原本估值几百亿美元的巨头,瞬间轰塌,几十万人的财富瞬间蒸发,区块链的公开透明在这里被践踏的体无完肤。而相比之下,以Uniswap为代表的一批DEX龙头,以其链上数据公开透明的特点,资金流入量显著增加,成为一大批CEX倒下后的直接受益者。下图显示,截止11月23日,DEX一个月的资金流入量数据:

DEX在现阶段是否可以替代CEX的功能?回答是,完全可以。从交易到质押生息再到法币出入金,都有相应的DEX或协议提供功能;DEX与CEX在产品功能上的差距已经很小了。比如,Uniswap,Pancake等都支持了图表功能,前端内置K线工具;1inch,0xProtocol等都上线了限价单功能。

DEX路由算法将会越来越高效,链上流动性的聚合程度正在并将不断增加,链上交易将整合所有的流动性,链上流动性的潜力远超中心化交易所,这将提高整个体系的交易效率;DEX通过RFQ功能向做市商询价,让专业做市商成为交易对手方,提供更大的流动性;从AMM开始,各个主要的DEX都在持续不断优化自己的做市算法,以提高做市的资本效率;DEX已经具备替代CEX的潜力。截止11月15日,在FTX暴雷后,DEX占现货总交易量从10月份的11.79%提升至16.84%,资金从CEX流向DEX的迹象明显。

Web2到Web3,未来加密市场将如何发展

未来,随着监管机构抓紧出台监管政策,中心化机构预计将越来越多在政府监管之下运作;但是,加密市场具有全球性和去中心化属性,这也就使得全球化监管还有很长一段路要走。在这个过程中,虽然加密市场的野蛮状态还会持续,但遭受政府打击的力度会越来越大,与此同时,Coinbase等早期合规机构会是直接受益者。

在监管对加密市场持续加码的过程中,去中心化金融也会快速发展起来,这将成为与传统金融基础设施并驾齐驱的Web3金融体系。对于用户而言,合规的加密交易所等会是新用户的首选,因为其更为简单、便捷以及安全;但随着Web3的建设和发展,用户将通过合规的中心化交易所过度到去中心化金融基础设施上,从而实现与Web3世界交互的简单、便捷以及安全性需求。

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