灰度以安全为由拒提供储备证明,GBTC负溢价近五成创历史新高_以太坊:COIN

灰度在市场高度恐慌之际,以离奇理由公开强调不愿透露储备证明,同时又发布一份高呼透明性的专文,此举导致其GBTC折价再次下挫,旗下各大信托基金的折价也持续扩张。

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灰度:不公开储备证明

「基于资安,我们不会公开链上钱包资讯,或者透过密码学提供储备证明,或者任何基于密码学的会计流程。」

当前灰度以太坊信托的负溢价达35.79%:金色财经报道,据Coinglass数据显示,灰度比特币信托负溢价达30.1%,以太坊信托的负溢价达35.79%,ETC信托的负溢价达51.31%,LTC信托的负溢价为37.92%,BCH信托的负溢价为19.87%。[2022/6/13 4:23:22]

灰度投资(Grayscale)在《安全,保障,透明度》一文中不断强调旗下数字资产不受影响、已全面加强风险披露等用词。全文摘要包括:

灰度以太坊信托基金溢价率转正:OKLink数据显示,目前灰度以太坊信托基金(ETHE)溢价率转正,当前溢价率为0.68%。此前,6月2日ETHE溢价率为1.68%,此后至6月28日以前均为负值。[2021/6/29 0:13:43]

灰度数字产品余额皆已在过往公开文件中公布,且已由第三方审计评估。

所有产品均由Coinbase托管。

据Coinbase托管协议,禁止借出、以其它方式抵押数字资产。

灰度以太坊信托份额价值超过7400万美元:根据灰度向美国证券交易委员会(SEC)发布的一份报告,灰度以太坊信托(ETHE)向选定的合格投资者发1416300份不同价格的份额,总计131455.43747295以太坊,合计74135609美元。截至2020年12月10日,ETHE已发行在外流通份额为31696600。此前,以太坊经历了一个辉煌的一年,DeFi项目的兴起和以太坊2.0的推出是其原生代币ETH价格上涨的主要原因。(Cryptopotato)[2020/12/13 15:03:10]

Coinbase也在11/18释出托管报告,但数据撷取日为9/30。

社群质疑、负溢价持续扩大

一、无意义的声明

FUD持续扩散。部分社群认为,提供链上地址是一件再简单不过的事情,灰度决意隐瞒肯定事情不单纯。

二、存疑的第三方审计

FriedmanLLP是Tether在2017/5至2018/1期间的审计机构,也是灰度此前的审计机构,这被社群视为审计不透明的现象之一。

特别是Friedman在今年9/23时才被美国证监会处以150万美元罚款,指控其在2017至2020年期间涉及多起不当职业行为。

虽然灰度比特币信托基金的11月报表中,已将审计机构更改为MarcumLLP,但实际上是Friedman在今年9/1时已经被Marcum并购。

三、持续扩大的负溢价

Coinglass数据显示,GBTC负溢价已跌至45%历史新低,其余各项信托基金也有10%至60%不等折价。

尽管灰度母公司DigitalCurrencyGroup曾多次宣布买入自家GBTC、ETCG等信托产品,仍无法挽救负溢价。

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巧合的是,BitMEX创办人ArthurHayes在推特上转发了一篇文章,研究机构DataFinnovation在文中讲述三箭资本、DCG如何协作炒高GBTC价格,并在过去大幅溢价时赚取大量利润。

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