Messari:Uniswap三季度市场表现和生态进展报告_UNI:uniswapwallet教程

原文标题:《StateofUniswapQ32022》

原文作者:KentrellKey,Messari

原文编译:郭倩雯,ChainCatcher

尽管协议价格下跌,仍在吸引流动性。投资者正寻求机会从核心资产中获利,Uniswap池中持有的资产市场份额同比翻倍。

通过治理,几大重要里程碑达成,其中包括Uniswap基金会的创建,和Optimism上的费用池的设立。

以太坊扩展解决方案上的DEX数量持续增长,但Uniswap仍保持市场领先。连续三个季度,Uniswap处于主导地位,市场份额持续增长,占总交易量的65%。

Arbitrum和Polygon)上的代币交易。

该协议是公认的DEX先驱。在V2版本中,它采用集合流动性的X*Y=K恒定产品定价曲线;在V3版本中,它推出了集中流动性和交易费用层级的功能。此后,行业中许多其他去中心化交易所也采用恒定产品定价曲线;但其集中流动性的模式和费率层级仍然相对独特,是Uniswap的独家功能。

基于 Solana 的 Messenger Secretum 支持 OTC 和 NFT 功能:10月31日消息,Secretum是一个完全去中心化的即时通讯应用程序,它利用区块链节点来解决这一领域最危险的瓶颈。此外,它还通过 OTC 功能和不可替代的代币存储和交易模块丰富了 Messenger 的使用体验。(u.today)[2021/10/31 6:22:11]

业绩分析

第三季度,尽管掉期交易增长32%,总交易量下降30%。跌幅主要集中在以太坊上的Uniswap。Optimism上的交易量增加67%,Arbitrum和Polygon上的交易量涨幅为7%左右。由于9月7日Uniswap资助计划宣布100万OP空投代币,Optimism上的交易量不久后可能会再次上涨。在撰写该报告时,官方还未正式宣布如何分配OP代币,但5月份公布的一份UGP提案详细说明会将80%的代币用于激励UniswapV3Optimism的流动性。

DFG James:今年后半年和明年将看到一个更加强大的波卡生态:2月23日,金色财经直播活动“佟掌柜的波卡世界版图-欧洲大陆”在线上举行。DFG James在圆桌会议上表示,要搭建像以太坊这样的生态,像DeFi,需要时间积累。而波卡还比较早,大量的团队涌进来,在去年后半年,我们可以看到很多新的项目出来。我相信经过一系列时间的积累,在今年后半年和明年,我们会看到一个更加强大的波卡生态。这点需要积累,目前波卡的生态还是有一定的差距,但通过时间可以弥补这段差距。从基本面分析,波卡跟以太坊相比,是有一定的机会去抗衡一下。从这两个点上分析,我个人是比较看好DOT的,也是给普通用户的建议。[2021/2/24 17:47:42]

第三季度,Uniswap上流动性供应总价值保持稳定,加密货币总市值增加5%。在过去一年,Uniswap上的流动性在加密货币总市值中的份额几乎翻倍,截至第三季度末,其市场份额高达0.4%。这一市场份额的净增长彰显了Uniswap对流动性的吸引能力,特别是在加密货币整体价格随交易量和费用下降的情况下。

Gemini联合创始人:SEC将对Robinhood限制GameStop、AMC的决定进行调查:2月1日消息,Gemini联合创始人兼首席执行官Tyler Winklevoss发推表示,SEC将对Robinhood限制GameStop、AMC以及其他公司交易的决定进行调查。[2021/2/1 18:35:25]

第三季度,除去流动性挖矿奖励,Polygon和Optimism上的Uniswap资金池共同为流动性提供者提供了最高的资产回报率。尽管Optimism上的交易量增加67%,但总体收益率下降24%。这是由于日均流动性增加23%,经由较低的1个基点池和5个基点池的交易量份额增加15%。

第三季度,Uniswap在Polygon和Arbitrum上的收益率分别增加64%和58%。Polygon的突出表现是由于交易量增加6%,同时,流动性降低38%;Arbitrum的表现归功于交易量增加7%,流动性减少7%。

动态 | 区块链初创公司Genomes.io利用区块链技术存储DNA信息:据福布斯消息,位于伦敦的区块链初创公司Genomes.io目前专注于一项保护和生产DNA的项目,该项目将在完成测序之后,通过区块链技术安全地存储完整的基因组序列,制药和保险等行业将能够查询个人的DNA数据,并给予那些愿意分享其信息的人相应报酬。[2018/9/26]

尽管Arbitrum流动性减少,也取得与Optimism类似的成绩。这是因为Arbitrum上的Uniswap还没有采用1个基点的费用等级。因此,它只需更少的交易量就可达到其他Uniswap实例上的相同收益率。此外,Arbitrum上交易量最大的交易对之一是ETH/GMX,采用30个基点池和100个基点池。这些池子在第三季度只占交易量的13%,但产生了43%的LP费用。

Uniswap的1个基点收费层是为了给协议吸引稳定币的流动性。继4月在Polygon部署1个基点的资金池后,Uniswap于7月将其部署到Optimism,平均每日能吸引到260万美元的流动性。

声音 | MTC MESH物联网开放平台负责人:区块链技术的落地将会基于物联网的基础得以规模化展开:据搜狐财经消息,MTC MESH物联网开放平台负责人韩颖在全球(武汉)中小企业链改高峰论坛上表示,区块链技术的落地将会基于物联网的基础得以规模化展开,社会发展将借助于“物联网”这一逐步成熟的技术和区块链产业体系来实现自身“赋能实体产业”的长远目标。[2018/9/11]

与第二季度相比,Polygon上的1个基点资金池回报更高,这是由于每日流动性减少33%,交易量并未增加,季度交易量仍保持稳定。以太坊上的1个基点资金池同样交易量稳定,本季度日流动性增加34%,但收益率下降。

资本效率难以实现与衡量。UniswapV3使用多个收费层级,将流动性集中在一个自定义的价格范围内,导致价格曲线多样化,难以计算Uniswap的流动性利用率。

为了使业绩标准化,利用率计算为:某一天V3池的总交易量除以所有V3池的总流动性供应量。与第二季度相比,UniswapV3的利用率在三个以太坊扩展解决方案中平均增加23%。Polygon以37%的增幅领先,其次是Optimism,增幅为19%,Arbitrum增幅为12%。在以太坊上,V3的利用率从51%下降到34%,交易量下降440亿美元,日均流动性供应增加6400万美元。

第三季度,Arbitrum的LP费用增加37%;Optimism的费用在第二季度增加176%之后保持稳定。整体来看,本季度的LP费用分布合理,Arbitrum和Polygon的LP都收到37%左右的费用,Optimism的LP收到25%的费用。

第三季度,UniswapL2实例上的三个主要稳定ETH对其季度末期流动性增加一倍以上,占总交易量的59%。总体上,47%的交易量来自Polygon,占UniswapPolygon上总交易量的49%。

zkSync和Aurora上部署V3。如果提案通过,Aurora将会拨出500万美元用于流动性挖矿活动和长期协议开发,以激励Uniswap用户。a16z、VariantFund、ConsenSys、Compound的RobertLeshner、Gauntlet和UniswapGrants委员会成员JohnPalmer等人。

在这7400万美元中,1400万美元将用于支付一个12人团队的三年运营费用。剩余的6000万美元用于扩大Uniswap资助计划。Uniswap基金会还通过Franchiser智能合约获得250万UNI代币,用于参与治理。Franchiser智能合约允许UniswapDAO随时吊销这些代币,并限制其在治理上的用途。

截至本季度末,Uniswap基金会完成了第一批次的14笔拨款,总额为180万美元。其中,约有160万美元被拨给GFXLabs,用于制作UniswapDiamond。UniswapDiamond旨在提高Uniswap在用户体验和数据方面的市场份额,使其优于其他领先的中心化交易所。它将创建一个开源的API和SDK,以获取实时和历史数据,提供专业的交易界面,具有中心化交易所的功能,如LP工具,市价订单与限价订单。

DAI-ETH:LP费用是05%

ETH-USDT:LP费用是3%

USDC-ETH:LP费用是0%

该提议旨在量化LP在面对费用转换时,会如何重新部署其流动性供应。如果该试点通过治理的最后阶段,并被Uniswap社区认可,那么Uniswap治理的下一个重大决定将是决定如何利用协议费用。“费用转换”并不意味着协议费用会支付给UNI代币持有者,而是要给代币持有者提供新的工具,以促进协议发展,完成其使命。

在22年第三季度,这三个交易对占总交易量的4.34%。按照提议的10%的费用分配,这些交易对将为UniswapDAO的国库产生超过85万美元的收入。

总结

尽管以太坊的交易量和收入表现低迷,本季度Uniswap协议依旧表现良好。掉期交易量、市场份额和L2解决方案上部署的增加,都使Uniswap社区情绪高涨。同时,Uniswap基金会刚刚成立,费用转换功能即将到来,这个领先的去中心化交易所看起来前路光明。

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