15个指标概览2022年DeFi现状_EFI:HTT

原文作者:Ignas,DeFiResearch

原文编译:DeFi之道

那么2022年DeFi的现状如何?

这里有15个需要了解的指标。

1.总价值锁定

在撰写本文时,556亿美元被锁定在DeFi智能合约中。

这一数字比2021年12月3日的历史高点$1820亿美元下降了69%。

Maker的TVL主导地位为13.98%,与2020年早期DeFi夏季期间50%以上的主导地位相比要低得多。

https://defillama.com/

注意:DefiLlama进行的TVL计算不包括在协议中质押的治理代币、所谓的二池LP代币、借贷市场上的借入资产、流动质押资产以及来自其他协议的重复计算TVL。

如果包括上述指标,DeFiTVL将为927亿美元。

2.DeFi代币价格

DeFiPulse指数(DPI)跟踪整个市场主要去中心化金融资产的表现。

以美元计算,今年为止,DPI下降了67.8%,表现比ETH差5%。

亚马逊将在数字市场上推出首批15个NFT系列,可支持信用卡支付:金色财经报道,亚马逊即将上线的 NFT 平台将在数字市场上推出首批 15 个 NFT 系列,用户可通过 Amazon Digital Marketplace 在美国使用,之后将逐步扩展到其他地区,包括欧洲和世界其他地区。

此外,据消息人士透露,亚马逊发布日期被推迟了两次,现在定于4月24日。延迟是由于 FTX 的影响以及全球加密市场和加密冬天的下滑造成的。最初,只有美国用户可以访问该平台,但现在会想其他地区推出。亚马逊正在考虑向美国的 Prime 订阅者发送群发电子邮件以推广该平台。然而,亚马逊代币是否会成为交易的一部分尚不清楚,因为后端区块链技术和亚马逊计划创建的私有区块链类型仍不清楚。

此外,其他消息来源表明,亚马逊的数字产品也有“phygital”方面的内容。亚马逊客户将能够购买与牛仔裤等实物产品相关的面向时尚的 NFT,并像购买任何其他亚马逊产品一样使用信用卡支付。还据说该平台将专注于基于区块链的游戏,用户可以在其中赚取 NFT。[2023/3/8 12:48:07]

在主要的DeFi代币中,CRV跌幅最大,达到85%。

虽然以美元计价显着下跌,但LDO、UNI、SNX、CAKE和LINK的持有者表现会好于仅持有ETH。

交易所ETH余额降至15个月低点:据Whale Alert数据,过去20小时,Bitfinex等交易所共流出356382枚ETH,价值超过4.51亿美元。同时,根据Glassnode分析,加密货币交易场所的ETH余额已降至15个月低点,为15,423,305.652枚ETH。(U.Today)[2021/1/23 13:17:56]

3.区块链开发者活动

每个链上新的GitHub存储库的数据显示,开发人员仍在构建。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

存储库是代码库存储在GitHub上的地方。

根据跟踪87,116个存储库和98,960名开发人员的数据,以太坊和Solana的活跃度最高,Polygon位居第三。

BNBChain和Cosmos的开发活动稳定,但与三个领导者区块链相比,开发量要少得多。

当涉及到每个链的代码提交时,情况看起来更糟。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

数据:15个DeFi项目中12个有“上帝模式”的管理密钥:根据审查平台DeFi Watch的数据,15个最流行的DeFi协议中有12个仍然可以访问“上帝模式(God Mode)”的管理密钥。这些完全访问控制允许开发者修改或替换支撑其项目的智能合约,包括调整用户余额。虽然管理密钥被证明是保护用户资金的一种方式,并且经常与时间锁(timelock)和多重签名(multi-sig)等安全功能一起使用,但分析人士认为,这让人怀疑这些项目到底有多“去中心化”。(Cointelegraph)[2020/9/25]

所有区块链的代码更改都显着下降,但Solana似乎比以太坊有更多的活动。

最后,每条链的新开发者数据也不是很乐观。

https://leodatavinci-blockdevmonitor-1--chain-activity-dashboard-rbz4n5.streamlitapp.com/

有趣的是,在过去的一个月里,加入Solana和Polygon的开发者比加入以太坊生态系统的开发者多。

4.SmartMoney持有情况

Nansen上的聪明的钱数据是指以被认为经验丰富、消息灵通或“知情”的方式进行交易或投资的加密货币实体。

动态 | 智库报告:已有15个自贸试验区在区块链领域展开实践:中国经济信息社经济智库事业部日前在京发布的最新一期《自贸区研究》显示,区块链技术在自贸试验区中的探索应用逐渐加速,从国家层面到地方政府,对区块链应用的关注不断加深。目前,在全国18个自贸试验区中,已有15个自贸试验区展开实践。报告认为,我国虽然尚处区块链建设起步阶段,区块链底层技术还不成熟、基础设施还不完善、技术应用还处在初级阶段,应用场景仍然有限,但多数政企相关人士看好其发展前景。各自贸试验区搭建基础平台,出台配套政策,不断推进区块链应用在本区的应用。报告建议,在大数据、5G互联网、人工智能等科技发展迅猛的大环境下,区块链技术应用将从各个层面提升自贸试验区服务能效。自贸试验区一-方面应引导企业“上链”,另一方面应在区内更有效地开展压力测试和风险管控。(新华财经)[2019/12/2]

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

在过去30天的时间里,我们观察到SmartMoney正在将资金转移到Compound、Aave和wBTC。他们还在积累MATIC、UNI、SRM、CHZ、KNC和ShibaInu的BONE。

动态 | 华力创通在数字货币等15个领域签署战略合作协议:据财联社10月28日讯,华力创通与中南财经政法大学金融学院、武汉东湖科技金融研究院有限公司签署了《战略合作协议》,在金融仿真、数字征信、数字货币和互联网金融等15个领域开展项目合作。[2019/10/28]

5.每周DEX交易量

DEX的每周交易量一直在下降,但仍保持在80亿美元。

https://dune.com/hagaetc/dex-metrics

按7天交易量排名前5位的DEX:

Uniswap54亿美元

Pancakeswap13亿美元

Curve9.745亿美元

Dodo7.31亿美元

Balancer6.01亿美元

Sushiswap1.7亿美元

Dodo的大部分交易量来自稳定币对。

6.DEX转CEX现货交易量

中心化交易所主导去中心化交易对手。

该比率在2022年2月达到了约25%的历史新高,但已降至12%左右。

USDC2.45%或FRAX-3CRV3.19%可能是最佳选择。

https://pro.nansen.ai/smart-money/holdings

然而,只有Tron的USDD储户可以获得可观的收益。

但请在存入USDD之前对USDD进行“做你自己的研究”,因为USDD是中心化发行的,发行/兑换政策不透明。

8.链上稳定币比例

这个比率显示了稳定币与每条链存放的DeFiTVL的对比。Tron是稳定币的区块链。

https://xangle.io/en/analytics/CHAINS/tvl

波场上稳定币的市值是链上整个DeFiTVL的4倍。

9.质押的ETH数量

总共有1410万个ETH被质押,价值194亿美元。

https://dune.com/arch1111/eth-staking-dashboard

按市场份额排名前5位的储户:

Lido29.9%

Coinbase14.5%

Kraken8.2%

币安6.5%

http://Staked.us?2.9%

流动质押占所有ETH质押的33.4%。Lido占主导地位,但RocketPool的份额最近有所增长,达到所有ETH质押的1.95%。

10.收入最高的项目/dApp

代币终端根据累计收入跟踪加密项目。

https://tokenterminal.com/terminal/metrics/protocol-revenue

以太坊以90天1.931亿美元的收入明显领先。其次是:

OpenSea3500万美元

dYdX2220万美元

PancakeSwap1660万美元

Synthetix1380万美元

ENS1250万美元

有趣的是,Solana的低交易费用也意味着低收入。

11、收入分配

该DefiLlama表显示了进入财政部或持有人的协议产生的费用。

https://defillama.com/fees

虽然某些协议会产生大量费用,但实际收入却很低。

例如,Lido在过去24小时内产生了950,435美元,但其中只有10%分配给了代币持有者或财政部。

以太坊再次成为明显的领导者,每天有180万美元流向质押者。

12.按财政部规模划分的DeFi协议

财政部是链上持有的协议资金的美元价值。

https://tokenterminal.com/terminal/metrics/treasury

Uniswap坐拥28亿美元的财政部资产!以太坊名称服务也出人意料地在熊市中处于有利地位,其财政部规模为12亿美元。

更高的资金允许项目雇用更多的人,建立新的功能和扩大业务。

13.CeFi和DeFi、黑客攻击和漏洞利用造成的损失金额

根据DefiYieldApp的数据,由于、黑客攻击、跑路或其他攻击,总共损失了600亿美元。

https://defiyield.App/rekt-database

仅Terra就失去了$400亿美元。

2022年其他主要的DeFi黑客攻击事件及损失金额:

Ronin网络——6.25亿美元

Wormhole——3.26亿美元

Nomad桥——1.9亿美元

Beanstalk——1.81亿美元

Wintermute——1.62亿美元

14.区块链资金流失

更重要的是,DeFiYieldApp数据显示区块链流失了大量资金。

BSC在DeFi夏日因黑客攻击和捐款跑路事件频发而臭名昭著。几个月来,以太坊上损失了更多资金,但在10月,BSC又回到了“领导者”的位置。

https://defiyield.App/rekt-database

15.黑客攻击类型

根据Chainalysis的一份报告,在2022年前3个月,DeFi协议占所有被盗加密货币的97%。

https://go.chainalysis.com/2022-crypto-crime-report.HTML

好消息?

闪电贷攻击在2022年几乎消失。现在大多数黑客攻击都是由于安全漏洞或代码漏洞造成的。

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