24小时内暴跌98%、两个小时内蒸发了50亿美元、一个星期近300亿美元灰飞烟灭。
熟悉加密市场的人看到这段话和这串数字,相信一下就知道是LUNA了。可以说,加密市场的朋友又见证了一波历史
希望大家没有梭哈LUNA,把全部身家压在LUNA上面。韭菜的自我修养都没有镰刀更新速度快。
言归正传,很多和乐豚一样接触币圈不久的朋友,应该很难一下子理解,为什么LUNA一下暴雷了?为什么连带着BTC、ETH也一起跌了?
01
LUNA的崩盘
我们把加密市场当做是一座雪山,那么BTC肯定是山顶般地存在,接着是ETH在山腰,最后就是一些山寨币、土狗等等的在山底。
LUNA这次的雪崩就在于项目方想通过出售BTC来试图挽救LUNA这个项目。
某年初抄底巨鲸开始出售COMP,当前已出售4000枚:7月19日消息,据余烬监测数据,某年初抄底巨鲸开始在链上出售COMP,当前已出售4000枚,均价72.44 USDT。该巨鲸今年自交易所共转出86976枚COMP,另转出了2992枚ETH和83815枚AAVE。[2023/7/19 11:05:07]
想都不用想,BTC价格被砸下来,山顶崩了,殃及山腰,最后祸及整座雪山。雪崩效应大家都能理解吧,一点小动静就能引发雪崩。
那为什么LUNA需要去用比特币来试图自救呢?这里就要提到另一个概念,稳定币。
02
UST—算法稳定币
目前加密市场的稳定币有USDT、USDC。
它们保持币价稳定的方法也很简单,那就是每在区块链上发一个币,他们都声称在银行里,会有对应的1美元资金作保障,这样,它们的价值就和美元1:1挂钩了。
Galaxy Digital创始人:抄底是危险的:5月20日消息,加密投资机构Galaxy Digital创始人Mike Novogratz在推特上表示,当前山寨币已经较高点下跌超过80%,而2018年的下跌幅度是95%。然后又跌了70%。Novogratz称,“我的观点是,抄底是危险的,特别是如果你的规模在慢慢扩大。”[2022/5/21 3:31:40]
但是呢,加密市场的人总有那么一点偶像包袱。
“我们数字资产可是要推fan现有金融体系的!结果稳定币却还要靠传统的法币做抵押?这也太不颠覆了吧!”
再加上一些发稳定币的公司不老实,银行里明明只存了1美元,却老想要在区块链上发价值2美元的稳定币。
于是,大家都希望能发明出那种不靠抵押法币,又能规避中心化不透明的风险,币价又能稳定的稳定币。
Santiment:加密市场回调之后,社交媒体上对抄底的兴趣飙升:4月27日消息,Santiment发推称,在加密市场最近的回调之后,社交媒体上对抄底的兴趣飙升。SP500指数的相关性对加密货币行业不利,而大众的恐慌将在两个市场分离的过程中发挥很大作用。[2022/4/27 5:14:19]
DoKwon这位人物,也就是Terra的创办人想到的解决办法就是靠算法。Terra的算法说起来也不难理解,简单来说就是发了两个币,一个叫UST,一个叫LUNA。
其中UST就是那个稳定币,1UST对标1美元。而LUNA算是UST的金库,属于UST的后备力量。
之间的机制是,1个UST和价值1美元的LUNA币之间可以相互兑换。
举个例子,当1UST=1.5美元时,赚取差价的中间商会花1美元买些LUNA币,然后利用Terra的设定,换成1个UST卖出。
墨西哥第三大富豪建议“持续抄底BTC并坚定持有”:2月21日消息,周六,墨西哥第三大富豪Ricardo Salinas Pliego就投资比特币提出了一些建议。根据福布斯的亿万富翁名单,他的净资产目前超过130亿美元。
Pliego在推特上敦促他的粉丝购买比特币,并在比特币价格仍处于低位时继续购买:“你必须购买比特币(在价格低的时候继续购买),然后持有你的比特币,把出售的事抛诸脑后……相信我,你以后会感谢我的。”(Bitcoin.com)[2022/2/21 10:06:11]
这样中间商就稳赚了0.5美元,同时在中间商们的疯狂搬运下,LUNA币数量减少,价格上涨;UST逐渐增多,价格开始下降。币圈资讯加JQSQ6868威信进裙.
同时因为这些操作,市场上的LUNA币数量增多,价格下降;而UST的数量会减少,价格渐渐上涨。
声音 | BlockVC创始人徐英凯:建议比特币持续抄底并等待右侧建仓机会:BlockVC创始人徐英凯今日在微博中表示,对于一个仅有2000亿美金的另类资产市场来说,规模实在太小,所以市场始终处于牛熊交界的薛定谔状态,存在短期改变趋势和方向的可能性。由于最近市场没有新的消息和新的亮点,导致买消息卖事实的基础缺失,市场与其说觉得有点冷,不如说市场有点无聊。挖矿,融资,并购,投资,上所都受到行情影响很大,山寨币市场在不断萎缩,盘圈基本以内盘模式为主,规模化财富效应已经慢慢褪去,大家在寻找新的玩法和模式。随着枯水期到来,挖矿已经慢慢靠近成本线,若持续无明确的利好或者事件驱动,恐怕今年Q4将会成为加密经济周期中的萧条期。建议大家趁这段时间优化团队结构,比特币持续抄底并等待右侧建仓机会。[2019/10/7]
于是就利用这种算法,依靠套利者之间的搬运,UST的价格就能一直稳定在1美元左右。
在几乎0抵押的情况下,UST就成了币圈的新宠,长成了仅次于USDT和USDC的第三大稳定币。
03
崩盘的预兆
由于UST的大受欢迎,需求也变多,用LUNA兑换UST的人也开始变多,人们对LUNA的需求也会被放大。
也就是说,如果大家都看好UST这个生态,LUNA就一定会越涨越凶,事实上一开始也确实是这样。
随着UST越来越红,LUNA币开始水涨船高,1个LUNA币从零点几美元,最高涨到了100多美元。LUNA的总市值也最高到了400亿美元。
而且为了让稳定币UST更红,项目方还发明一个名叫Anchor的协议,大概就是说把UST存进去,它们能给你20%的年化收益。
庞氏局的味道也是从这里开始的。前面有提到UST这种稳定币是靠算法在支撑,没有美元做背书,只有LUNA做后备力量。
也就是说,除了增发代币,Terra是没有任何盈利的,那Anchor这个协议给质押UST的用户20%年化收益的承诺,可以说是入不敷出,就算一直有融资进入,不过也是拆东墙补西墙罢了。
二是DoKwon开始购买大量的比特币,作为LUNA储备资产。三是美国的升息,在紧缩型货币的货币政策下,无论是股市还是币圈都是一片哀嚎。
最后,DoKwon最近还取出来了大概1.5亿美元的UST为新计划准备,这一个动作就引起了某些大户的注意。
04
崩盘
从一个新地址,突然抛售出了8400万美元的UST开始,多个大户开始疯狂抛售UST。
由于和DoKwon取出1.5亿美元UST的行为前脚接后脚,这操作立马吸引住了币圈的注意。
而且由于大部分的UST都被存在Anchor里面,市场根本就没多少UST在流通。大户们这么一砸,突然有些泛滥的UST便开始贬值,1个UST开始不值1美元了。
按照计划,这时候大量的中间商会开始购买UST,兑换成LUNA套现,从而抬高UST的价格。
但计划永远赶不上变化,在美国联准会升息造成的市场恐慌和UST兑换的双重压力下,LUNA的价格开始急转直下,到后面LUNA的总市值,甚至小于了UST市值。
UST和LUNA市值一倒挂,就说明总有倒霉鬼手上的UST,是换不成LUNA套现走人的,一时间对LUNA的挤兑就开始了。
越挤兑,LUNA就越不值钱,市场就越恐慌,UST是作为基于LUNA的稳定币,也越不被看好,UST就越不值钱,而UST价格越低,又说明兑换成LUNA越有利可图,于是又需要去挤兑。
原本牛市LUNA和UST直接左脚踩右脚,在这次事件中就成了死亡螺旋,加速下跌。
现在UST和美元依旧脱钩,LUNA的价格已经从几天前的近百美元,跌到了小数点的后四五位。
第一次见第一天跌了98%的代币,第二天还能继续跌99%,而此种情况下,交易所还暂没下架,借贷协议也没暂停借贷。
5月13号,交易所下架了LUNA和UST,大戏至此落幕。
币圈一天,人间十年。来钱的速度永远没有亏钱的速度快。神鱼在推特上还发了一条推文问大家在LUNA指站上学到了什么,币圈资讯加JQSQ6868威信进裙.
学到了什么?嗯……还是选择BTC和ETH吧。
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