原文作者:TheDeFiEdge,DeFi研究员
原文编译:0x137
本文梳理自DeFi研究员TheDeFiEdge在个人社交媒体平台上的观点,律动BlockBeats对其整理翻译如下:
与去年年底相比,Avalanche的热度似乎有所衰减,但根据目前的链上数据显示,Avalanche生态在今年将会进一步爆发。
1.Avalanche的TVL排名目前上升至第四位,并且具有不错的Mcap/TVL比率。
2.独特钱包地址数量已超200万个
3.每日交易量每天约100万次,并且还在增长
AVAX的价格最近也涨势凶猛,但由于宏观环境的制约,我认为它的价格仍有滞后性。
如果你对Avalanche还不是很熟悉,它是由康奈尔大学前计算机教授EminGnSirer领导创造的Layer1公链,采用子网技术解决扩容性问题。Avalanche现在是市值排名第9,是不愿支付ETH高昂gas费的DeFi投资者的首选之一。
DeFi项目Kronos DAO挪用客户质押的资金,造成600万枚DAI的损失:5月19日消息,基于Klaytn的DeFi项目Kronos DAO挪用用户在其vault质押的DAI投入Kairos Cash中,并亏损了600万枚DAI。Kairos Cash是一种使用Kronos Coin作为抵押品的稳定币,这类似于Luna和TerraUSD(UST)之间的关系。此外,Kairos Cash和Kronos都是Kronos Dao发行的,Kronos价格暴跌,Kairos Cash的价值已经无法保证。用户质押的600万枚DAI在Kronos Dao Vault中变成了600万枚Kairos Cash,Kronos Dao解释说这是“用作战略投资”。然而,投资者质疑解释不充分,且并没有对此进行提前告知。目前,Kronos Dao已经关闭了Kakao Talk和Telegram沟通渠道,只留下了Discord作为沟通渠道。(Pinpoint News)[2022/5/19 3:28:19]
你可能会问,「什么是子网?」。每个Layer1公链都会遇到扩容性和gas费用问题,且都有各自的解决方案。Avalanche的解决方案就是子网,可以看作是主网下的「迷你链」,它们允许各类dApp在自己的链上运行,而不会影响主网的其余部分。
币赢成立CoinW Capital,重点投向Polkadot、DeFi、NFT等区块链热门领域:据官方消息,币赢已成立CoinW Capital,为项目提供技术支持、行业研究、品牌宣传、上币服务、市值管理、项目投资等一站式服务,在资金支持方面,设立 1000WUSDT 专项基金,重点投向Polkadot、DeFi、NFT等区块链热门领域,更多内容见官网公告。币赢CoinW,致力于为投资者精选优质加密资产,为用户创造科技金融新模式。[2021/4/19 20:35:33]
以太坊主网现在面临着严重的堵塞和gas问题,但如果Uniswap和Opensea等大型应用能在其主网下运行自己的链,将能为其他所有人释放出更多的流量。目前以太坊的扩容方案主要是Layer2公链,但对于用户而言,加入Avalanche上的子网要比进入Layer2公链简单得多。
前美国OCC代理署长:加密货币、DeFi和稳定币都将成为必要:1月19日,前美国货币监理署代理署长Brian Brooks发推阐述其认为加密货币、稳定币和DeFi是重要创新,以及美国监管未来走向的相关观点。他表示,成功将来自于颠覆性的想法,这些想法可能在今天是可怕的,但在明天却是可以期待的,甚至是必要的。他具体解释称:加密货币在今天对一些人而言是可怕的,但随着M1货币供应量持续走高,这会变成必要的;DeFi在今天对一些人而言是可怕的,但在明天就会成为必要的,因为一些银行开始告诉你,你可以用自己的钱做什么,不能做什么。稳定币在今天对一些人而言是可怕的,但如果我们想让美元继续成为一种有竞争力的全球交易媒介,那么明天就必须这么做。此前消息,美国OCC代理署长已于1月15日离任。[2021/1/20 16:35:22]
在过去的几周里,我一直在研究Avalanche上最新的dApp,以下是我认为最有潜力的5个:
分析:人们对银行缺乏信任催生了DeFi等另类金融服务的需求:在经历2008年金融危机的12年后,人们似乎仍然对银行保持警惕。根据美国联邦存款保险公司的一项家庭调查,除了高额费用和最低存款余额,受访者指出,在与银行打交道时缺乏信任和隐私,是他们没有支票账户或储蓄账户的原因。综合来看,缺乏信任(16.1%)和缺乏隐私(7.1%)几乎占了受访用户未设银行账户主要原因的四分之一(23.2%)。
人们对银行缺乏信任,催生了对另类金融服务的需求,也为DeFi带来了巨大机遇,因为它有能力为大多数人提供金融服务。根据行业网站DeFi Pulse的数据,在过去一年里,DeFi平台锁定的总价值增加了约120亿美元。在各国央行大幅降息、基准利率接近于零之际,投资者正在寻找新的回报,并已经准备好探索DeFi领域。据统计,该行业筹集的风险投资资金已经超过5亿美元。虽然该行业仍处于早期阶段,但DeFi项目已经通过增加金融包容性、增加流动性和降低成本来解决当前体系中的低效率问题。自2020年第三季度开始,“加密货币爱好者存入DeFi项目的存款已从20亿美元增至100亿美元以上。”(Cointelegraph)[2020/11/29 22:31:02]
1.TraderJoe
当前DeFi协议锁定资产总价值突破60亿美元:金色财经报道,据DeBank数据显示,当前以太坊DeFi协议锁定资产总价值突破60亿美元,锁定资产排名前五的分别为:Maker以15亿美元排在首位、Compound锁定资产总价值为8.71亿美元、Synthetix锁定资产总价值7.65亿美元、Aave锁定资产总价值6.9亿美元、Curve锁定资产总价值5.1亿美元。
注:总锁仓量(TVL)是衡量一个DeFi项目使用规模时最重要的指标,通过计算所有锁定在该项目智能合约中的ETH及各类ERC-20代币的总价值(美元)之和而得到。[2020/8/14]
这是Avalanche上排名第一的DEX,目前市值达2.14亿美元。
TraderJoe正在摆脱原先的xJOE模型,并推出新的Token经济学模型rJOE、sJOE以及veJOE,它们每个都有不同的用例:
rJOE:Launchpad
TraderJoe有一个新项目的Launchpad。如果你想获得最近比较火的Fief工会的早期入场机会,就必须通过这个Launchpad,用户需要先质押自己的JOE以获得rJOE,作为进入Launchpad的凭证。
sJOE:稳定币
如果用户获得被动收入,便可以质押JOE已获得sJOE。这样一来用户就可以分享TraderJoe平台产生的收入,并以稳定币的形式获得回报。
veJOE:收益助推器
veJOE与Curve和SpiritSwap采用的机制类似。想要获得额外收益的DeFi投资者,可以选择质押JOE并获得代表收益投票权的veJOE,以此提升特定矿池的收益。
我其实不是DEX的忠实粉丝,因为许多DEX的Token表现都很不理想,比如PancakeSwap、Raydium等。但或许TraderJoe的新模型会最终打破这一趋势吗。
2.Platypus
这是Avalanche上的稳定币AMM,与Curve一样提供低滑点的稳定币交易服务。Platypus得到了很多顶尖机构的支持,目前市值6800万美元。
通过Platypus获得收益的方式很多,其Token经济学也与Curve有所不同,更加鼓励PTP的长期持有者:
方法一:质押稳定币
首先,质押你的稳定币并赚取PTP。然后质押PTP以赚取vePTP,质押的时间越长,赚取的vePTP就越多,能进一步助推PTP的APR。但如果用户取消质押,就会失去所有的vePTP。
Platypus平台提供了一个受益助推计算器,你可以使用它来估算自己的收入。
方法二:为PTP提供流动性对
在TraderJoe上为PTP-AVAX交易对提供流动性以获得214%的APR。
你还可以使用BeefyFinance自动实现复利,获得807%的APY,当然这存在额外的智能合约风险,不过我非常信任Beefy。
3.DefrostFinance
这是Avalanche上的Abracadabra,市值720万美元。用户将收益资产作为抵押品存入获得H2O,这是Defrost的稳定币。
由于0xSifu和FrogNation的问题,Abracadabra遭受了巨大的打击,因此人们可能会寻找它的替代品。Defrost采取公平发售,没有VC和内部人士,同时还是Ankr和ElkFinance的合作伙伴,目前正逐渐向跨链发展。Defrost现在也有很多不同的收益方法:
方法一:Farming
MELT是Defrost的治理Token和收益分红凭证,抵押MELT可以获得107%的APY。
方法二:参与Defrost的H2O3CRV-f矿池
首先,前往Curve换取一些DefrostH2O池。
然后返回Defrost并存入池中,提升sMELT收益。
Defrost有两点我不喜欢:
1.Defrost收益率大概是每6天10%,但领取所有奖励需要等待54天。
2.用户必须投入大量MELT才能获得收益助推。
但无论如何,我对Defrost的团队和Token经济学都印象深刻。
4.CrystalVale
这是DeFiKingdoms在Avalanche上的版本,目前还没有推出。在Harmony链上DeFiKingdoms的市值有5.36亿美元,是交易量排名第一的GameFi游戏,而Avalanche上的用户群体比Harmony大得多。
不幸的是,CRYSTAL的空投已经结束了。用户现在可以等CrystalVale启动后,使用跨链桥将JEWEL桥接到Avalanche上,然后为JEWEL-CRYSTAL交易对提供流动性,以获得早期4位数的APR。
5.Crabada
这是一款与AxieInfinity机制相似的P2E游戏,市值1.04亿美元。我之所以强调这个项目,是因为它在Avalanche上获得极大的关注,很多人都在玩这个游戏。
总之,Avalanche今年的表现应该会很不错,链上数据优异、子网将更多的普及,以及更多dApp即将推出,Avalanche正在成为一个完整的生态系统。
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