1.概览
ETH2.0作为ETH社区最大的事件，持续吸引着大家的广泛关注。自2020年12月1日正式上线以来，已经运行了将近2周时间。那么ETHStaking的表现如何呢？本文将为大家总结ETH2.0Staking的现状，包括Staking相关的数据，以及Staking生态里包括交易所矿池、借贷平台、去中心化Staking矿池、节点服务商等各个赛道的发展情况。
2.核心进展
2.1锁仓资金
根据Etherscan上披露的ETH1.0Deposit合约数据，截止2020年12月13日，ETH2.0Staking的金额已经突破100万ETH，达到1,031,648数量；
当前Ethereum网络中ETH的总量为113,823,621.47，这意味着已经质押的ETH数量占比为0.91%，预计很快将达到1%。
2.2验证人数量
截止目前，ETH2.0信标链上一共注册了45,040个验证人，其中已经激活在运行的验证人数量为32,255个，占比71.61%；处于等待中的验证人数量为12,769，占比28.35%；退出的验证人数量为16，占比为0.04%。详细如下表所示：
来源：Etherscan，币在研究院
可以看到等待中的验证人数量为12,769，占比高达28.35%，这说明大家参与ETH2.0的验证节点的热情十分高昂。
其中退出的验证人主要是由于发生双签等行为被迫退出，占比不高，仅为0.04%。
2.3收益率
根据EthHub公布的ETH质押量与增发量之间的关系表，如下所示，可以得知当前ETH2.0网络的质押收益率最大为年化18.10%。
TBD和Yellow Card将通过比特币在16个非洲国家启用法币支付:金色财经报道，TBD 和专注于非洲的加密货币交易平台 Yellow Card 最近合作推出了一种法定进出通道，可以通过比特币在大约 16 个非洲国家/地区进行支付。[2023/4/19 14:13:21]
对于单个验证人而言，假设质押金额是32ETH，预计在线时间为99%，ETH价格不增长维持在584.6USDT，运行节点的成本为500USDT/年，那么该节点的收益估算如下：
来源：beaconscan.com币在研究院
也即意味着，在不考虑ETH未来价格增长的情况，当前一个节点的法币本位年化收益率为12.0874%。
3.Staking生态
由于ETH2.0Staking作为ETH社区最火爆的时间，持续吸引了大量交易所、项目方、投资人以及节点服务商等角色的涌入，形成了围绕ETHStaking的生态。根据币在研究员的总结，当前ETHStaking生态的主要参与方为中心化交易所矿池、借贷平台、去中心化Staking矿池、Validator服务等四类，如下表所示：
来源：币在研究院
3.1交易所矿池
交易所矿作为巨大的流量来源，纷纷入局ETH2.0Staking，争夺ETH资产和流量。目前基本上主要的交易所都开展了ETH2.0质押的业务，包括币安、火币、OKEx、Kraken等头部交易所，其核心特点对比如下：
币安来源：币在研究院
2020年12月2日，币安宣布将支持用户参与ETH2.0Staking，允许其用户存入0.0001ETH以上的任何金额，并承诺每年获得5％至20％的回报，核心特点如下：
火币在以太坊网络销毁320万枚HUSD:Whale Alert监测数据显示，北京时间8:12，火币向以太坊网络增发200万枚HUSD，随后火币在以太坊网络分两次先后销毁190万枚HUSD、130万枚HUSD，总计320万枚HUSD。[2020/3/12]
1）用户存入的ETH在信标链支持转账前，将不支持赎回；
2）发行的资产BETH/ETH汇率为1:1；
3）每天根据昨日ETHStaking奖励为用户发放BETH奖励，奖励规则T+1；
4）同时将会用BNB空投，来实现ETHStaking奖励加倍；
火币
2020年12月1日，火币全球公告称将支持ETH2.0Staking，用户可以存入0.1ETH以上的金额来参与，并获得6%～20%的回报率，核心特点如下：
1）用户存入的ETH在信标链支持转账前，将不支持赎回；
2）发行的资产BETH/ETH汇率为1:1；
3）每天根据昨日ETHStaking奖励为用户发放BETH奖励，奖励规则T+1；
4）同时将会用HPT空投，来实现ETHStaking奖励在6%至20%；
OKEx
2020年12月4日，OKEx公告称将支持ETH2.0Staking，用户可以存入0.1ETH以上的金额来参与，并获得6%至20%之间的预期质押收益，核心特点如下：
1）用户存入的ETH在信标链支持转账前，将不支持赎回；
2）发行的资产BETH/ETH汇率为1:1；
3）每天根据昨日ETHStaking奖励为用户发放BETH奖励，奖励规则T+1；
声音 | Libra负责人：比特币在支付方面的失败催生了Libra:据CNN报道，Libra加密货币钱包Calibra的负责人David Marcus近日接受采访时表示，自从2012年他第一次对比特币产生兴趣以来，就一直在酝酿Libra，“当时的想法是，比特币价格最终会稳定下来，从而成为一种非常好的交易媒介。对我来说，现在更清楚的是，比特币的目的是成为数字黄金，而不是一个良好的交易媒介。因此，我们觉得现在是时候开始思考如何解决区块链和加密货币的问题了，我们有真正的解决方案。”[2019/11/19]
4）无平台币空投活动；
Kraken
2020年12月3日，Kraken公告将支持ETH2.0Staking，用户可以存入低于32ETH来参与，并获得5%至17%的预期质押收益，核心特点如下：
1）用户存入的ETH在信标链支持转账前，将不支持赎回；
2）发行的资产ETH2.S/ETH汇率为1:1；
3）ETHStaking奖励每周发放一次；
4）无平台币空投活动；
5）不支持美国和加拿大的用户参与；
3.2借贷平台
目前在借贷平台领域，主要是LiquidStake项目，其核心逻辑是用户在该平台上参与ETH2.0staking的用户可以申请借出USDC来获得部分流动性，最高借贷上限是质押ETH价值的35%，核心业务参数如下表所示：
来源：币在研究院
LiquidStake的目标是通过提供流动性方案，来激励普通用户参与ETHStaking。但是区别于其他的DeFi类项目，LiquidStake的业务模式更加中心化，表现在如下几个方面：
声音 | CBOE CEO：由于缺乏某种金融工具 比特币在CBOE的交易数量未出现大幅增长:据ethereumworldnews报道，芝加哥期货交易所首席执行Edward Tilly在最近一次媒体午餐会上称，由于缺乏某种金融工具，比特币在芝加哥期货交易所的交易数量并未出现大幅增长。据文章分析认为，Edward Tilly所指的这种金融工具是一种交易所交易票据（ETN），它通常是由债务担保的，可允许散户投资者接触难以获取的资产。芝加哥期货交易所的负责人同时也表示，比特币ETN及ETF仍存在监管问题，因为加密货币市场的操纵仍然普遍存在。[2019/1/19]
1）需要用户进行KYC，以确保平台的合规与安全；
2）LiquidStake会将用户存入的ETH资金定向委托给合作的知名节点服务商，如BisonTrails和ConsenSys；
3）没有公示私钥管理方案；
LiquidStake对于参与的ETH质押门槛没有限制，用户的质押数量可以小于32ETH，也可以高于32ETH，通过将通过将用户存入的ETH分散到经过审核的多个合作伙伴的验证人，从而降低任何单个验证人slash的风险。LiquidStake简化了ETH2.0Staking的参与门槛，同时提供用户端的Dashboard用以查看有关Eth2网络上的奖励状态和节点行为。
3.3去中心化Staking矿池
去中心化Staking矿池在ETHStaking生态里是一个非常火爆的赛道，有很多个项目在围绕这个方向去做，其中具有代表性的项目分别为StaFi、RocketPool、Ankr、StakewisePool、LidoFinance等5个项目，如下表所示：
来源：币在研究院
俄国司法部长证实：加密货币在俄罗斯被认定为财产:俄罗斯司法部长Alexander Konovalov本周表示，加密货币应该归类于“其他财产”的合法类别。他还指出，至少在这个阶段，加密货币不应该被认为是电子货币。[2018/5/20]
StaFi协议
StaFi是波卡生态上第一个为Staking资产提供流动性解决方案的DeFi协议，用户可以在StaFi上通过StakingPoS的Token获得rToken衍生品，如rETH、rDOT、rXTZ等，rToken代表着Staking锁定资产的奖励权，同时可以无需等待解锁时间直接交易锁定资产。FIS是StaFi的原生Token，用于Staking保护网络，支付交易Fee，生成&赎回rToken等。
StaFi于2020年11月13日正式发布了解决ETH2.0Staking流动性的解决方案，用户可以存入0.01ETH以上金额，换取质押凭证rETHToken。用户可以随时在Uniswap上通过交易rETH来获得流动性。
来源：StaFirETH介绍
RocketPool
RocketPool作为一个从2017年2月就开始运行的、专注于ETH2.0Staking的矿池项目，在ETHStaking领域做的最专注、时间也最长久。产品设计方案也经过多次修改，目前已经上线了Beta测试版，用户可以参与质押ETH，并且铸造或者兑换rETH。
根据RocketPool的最新方案，用户可以参与任意数量的ETHStaking，无需受到32ETH的质押，也无需关心如何运行节点服务等，系统会将用户存入的ETH自动分配RocketPool中的验证人。如果用户选择RocketPool来质押，在质押ETH成功后，将会立刻得到RocketPool发放的rETHToken，作为参与ETH2.0Staking的凭证。rETH可以在官网或者是DEX里流通、交易，换成ETH等。
来源：RocketPool白皮书
Ankr
Stkr是节点服务商Ankr发布的解决ETH2.0Staking的平台，其作为一个基于Ethereum的去中心化网络，负责撮合节点和用户相匹配，其主要特点是：
1）用户一次单击即可抵押0.5ETH到1000ETH的任何金额，并按比例获得质押衍生品代币aETH；
2）节点提供商将在自己的硬件上或使用Ankr平台运行Ethereum2.0节点，从而获取Staking佣金和服务费。
3）平台服务费：质押奖励的12％
来源：Stkr官网
Stakewise
Stakewise与其他StakingPool不同，它为用户的存款部分和质押奖励部分分别铸造不同的Token，存款部分Token为stETH，奖励发放部分为rwETH。主要特点如下：
1）当向StakewisePool进行存款时，用户将收到等量的stETH，以1：1的比例代表其存款；
2）只要他们在自己的地址中持有stETH，rwETH就会根据用户在Pool中所占的份额成比例地累积到同一地址；
3）如果将stETH转移到另一个地址，则已累计的rwETH余额将保持不变。rwETH将开始累积到新地址；
4）将stETH锁定到不识别rwETH的合同中时，用户可以将所述合同列入白名单并放权其合约令牌以继续接收rwETH；
5）在1.5阶段之后，两个代币都将以1：1的比例交换到池中的ETH中。
来源：Stakewise官网
LidoFinance
LidoFinance是由著名的Staking服务提供商P2PValidator开发的项目，并得到了CertusOne、StakeFacilities、DokiaCapital、Stakefish等知名DeFi机构的支持。其主要特点为：
1）Lido将维护一组节点运营商，负责验证与Lido质押的ETH；
2）Lido社区治理将对节点操作员的添加和删除进行投票。
3）Lido仅允优质的Staking服务商加入，作为节点；
来源：Lido官网
3.4节点服务商
CodefiStaking
Codefi是以太坊开发公司ConsenSys下属的、专注于DeFi领域的服务类公司，其开发的ETH2.0验证人服务工具包括密钥管理、验证人Dashboard、Slash预防方案、24*7小时预警服务等，可以协助验证人更好地管理资金及密钥，并确保资金安全，以及绩效统计。合作机构包括币安、Crypto.com、火币钱包等。
Staked.us
Staked.us是一家专业的PoS矿池，在PoS服务领域已经扎根了3年，目前其开发的ETH2.0API服务可通过自动跨5个云服务进行分发，同时还开发了NodeProvisioningAPI，它是该类别中比较优秀的API工具之一。
Stakefish
Stakefish是一家专业的PoS矿池，为各大PoS项目提供Staking服务，其于2020年12月发布了非托管ETH2的验证人服务产品，目前已经上线，核心特点为：
1）新验证人将需要质押32.1ETH，其中32ETH用于抵押，0.1ETH用于支付抵押服务费；
2）当ETH2.0启动了提款功能，Stakefish将提供至少2个月的宽限期，供验证人选择继续使用stakefish还是离开。
3）验证人质押金额为32ETH及其整数倍。
BloxStaking
BloxStaking为任何参与抵押或成为验证者的人提供无托管的Ethereum2.0抵押服务。该项目由领先的加密会计平台Blox.io背后的团队开发，其主要特点为：
1）利用PrysmaticLabs团队构建的技术来支持信标链上的多客户端验证器。
2）使用HashicorpVault进行私钥管理。
3）使用Blox进行抵押绝对不需要共享密钥。实际上，每个用户都有一个专用的远程签名者，直接存储在他们自己的云帐户中。
4）费用：前1-2个月内免费，之后收费$180，直到启动第1.5阶段。
4.未来展望
当前参与ETH2.0质押的ETH在不到9天的时间内突破100万，占比不到1%；如果按照30%的质押率，预计有3000万ETH参与质押，与现在的100万质押规模相比仍有巨大的增量市场。假设在2021年，ETH的平均价格保持600USDT不变，3000万ETHStaking市场对应的增量将高达180亿美金。
预计在2021年，ETH2.0Staking依然将成为DeFi领域最大风口及投资赛道，包括交易所矿池、借贷平台、去中心化Staking矿池、节点服务商等ETH2.0Staking生态将会爆发式增长。到底谁会成为最大赢家，让我们拭目以待。
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