撰写:The DeFi Investor
编译:深潮 TechFlow
DeFi 中出现了一种新的叙事。即将到来的以太坊升级将对流动性质押协议产生巨大影响。以下是我为什么认为流动性质押是一个不断增长的趋势,以及在这个风口下可以投资的机会。
首先,Ethereum 的 Shanghai 升级有什么有趣的地方?(即将在 3 月发布)
一旦升级完成,$ETH 的质押提款将被启用。由于目前无法提款,因此许多人对投入 $ETH 持怀疑态度。
今日曾接收Curve创始人1750万枚CRV的地址将5.5万枚CRV转入Binance:8月1日消息,据链上信息显示,今日曾接收Curve创始人1750万枚CRV的0xf510开头地址于2小时前将5.5万枚CRV转入Binance。此外,该地址还将其余CRV转入0xc3c开头新地址。[2023/8/1 16:12:21]
这就是为什么只有 14% 的 ETH 供应量被质押了。相比之下,大多数的 L1 有 40% 以上的质押比例。
这里是事情变得有趣的地方:如果更多的人将在上海升级后质押 ETH(这是很有可能的),大多数人将选择流动性质押衍生品。
瑞士卢加诺报纸刊登使用闪电网络用BTC在当地商店付款的教程:金色财经报道,Bitcoin Magazine在社交媒体上称,瑞士卢加诺的报纸教人们如何通过使用闪电网络用BTC在当地商店付款。
此前报道,瑞士卢加诺市刚刚发行了第一笔公共数字债券,试验了区块链技术的后结算(穆迪的Aa3评级)。这要归功于瑞士的数字资产监管框架,该框架具有开拓性和前卫性。[2023/4/9 13:52:37]
因为流动性质押衍生品可以在整个 DeFi 中使用,而不会放弃质押收益。在可以提取质押的 $ETH 后,流动性质押提供商的收入可能会起飞。
收入上升 -> 他们的代币也会受益。
Genesis要求债权人在5月22日之前提交欠款金额:金色财经报道,根据破产法庭文件,破产借贷平台 Genesis 已要求债权人在 5 月 22 日截止日期前说明公司欠他们多少钱,并要求在 6 月 27 日截止日期进行拍卖。考虑收购 Genesis 的投标人必须在 5 月 5 日之前表明兴趣。
此次出售将包括贷方 Genesis Global Capital 和 Genesis Asia Pacific,以及 Genesis Global Trading,后者尚未申请破产。这三者都隶属于 Digital Currency Group,该集团还拥有 CoinDesk。[2023/3/17 13:10:45]
因此,这里有几个预计将从上海升级中受益的代币:
CZ:若交易所公布的储备金中没有相当比例的稳定币,可能存在问题:11月14日消息,在11月14日晚币安AMA Space中,币安创始人赵长鹏(CZ)表示:因为我们身处熊市,如果交易所公布的储备金中没有相当比例的稳定币,而大部分是其它币种,可能存在问题。币安储备金的币种比例很健康,其中有相当比例的稳定币。[2022/11/14 13:04:14]
Lido 是最大的 $ETH 流动性质押提供商。它对质押奖励收取 10% 的费用。 这笔费用的一部分被发送到 DAO 国库。
优点:
Lido 是该细分市场的领导者。
根据价格与费用的比率,它是第五大被低估的协议。
82%的 $LDO 供应量在流通中(而且代币通货膨胀很小)。
缺点:
不与 LDO 持有人分享收入。
第二大流动性质押协议。
Rocket Pool 优先考虑去中心化(任何人都可以运行节点)。
$RPL 的通货膨胀率低(5%)。
用 Rocket Pool 质押$ETH 可以产生更高的奖励。
不与$RPL 持有人分享收入。
另一种流动性质押协议。
Stakewise V3 很快推出。
任何人都可以质押 $SWISE 以获得一定比例的协议收入。
任何人都可以加入成为节点运营商(更去中心化)。
对于主流用户来说,还不够流行。
$SWISE 的通货膨胀率高。
一个围绕$FRAX 和 $FPI 构建 DeFi 产品生态系统的协议。$frxETH(FRAX 的 $ETH 流动性质押衍生品)于几个月前推出,此后经历了巨大的增长。
$frxETH 的 TVL 增长非常快。
Curve 上提供$frxETH 拥有极具吸引力的收益率。
8% 的 $ETH 质押收益与 $veFXS 持有者分享。
$frxETH 相对较新,并且不如其他流动性质押衍生品受欢迎。
$FXS 目前的通货膨胀率为 24%。
现在预测这些协议中哪一个将从上海升级中受益最大还为时尚早。但是,如果上海升级计划不被推迟,那么围绕着流动性质押很可能会出现一种新的叙事。
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