在接下来的几个季度中,规模达3万亿美元的对冲基金行业可能比2008年的金融危机遭受更多的打击。在大流行中,对冲基金在2020年3月一个月内损失了7-8%。这一下降使2008年的危机落在了后面。由此产生的动态影响了比特币的价格和交易者的投资组合。许多投资方式已经改变,基金经理意识到,通常来说,基金的业绩要低于标的资产。根据尼尔森对冲数据库中列出的对冲基金,几只加密货币基金的回报率达到令人印象深刻的三位数。
Block Tower Capital在Dexible黑客攻击中损失150万美元:金色财经报道,去中心化交易所聚合商 Dexible 周五早些时候遭受了 200 万美元的攻击。Dexible发推文称,黑客利用了智能合约代码中的一个弱点,允许他们从加密钱包中抽取资金。“少数鲸鱼”,即大型加密货币持有者,约占损失的 85%。
区块链数据显示,数字资产投资公司 BlockTower Capital 是受害者之一,区块链情报公司 Arkham Intelligence 将与 Dexible 开发者相关的钱包地址标记为 BlockTower,损失了约 150 万美元的 TRU 代币。区块链情报公司Nansen也将该地址标记为 BlockTower Capital 的地址。Arkham 上的区块链交易显示,攻击者将被盗的 TRU 代币转移到 SushiSwap 以交易 ETH,然后将 ETH 发送给加密混合器服务提供商 TornadoCash。[2023/2/18 12:14:01]
对冲基金最佳表现||资料来源:NilssonHedge数据库
币赢CoinW 已在DeFi专区上线BOND:据官方消息,币赢CoinW于10月26日11:00在DeFi专区上线Bond,并开通BOND/USDT交易对。上线后涨幅达34.48%,目前价格约94.13USDT。
据悉,BarnBridge是一个波动导数协议。BOND令牌将是系统的管理令牌,使BOND持有人有权对平台的更新进行投票。结合治理机制和激励持有人,它将作为使系统中不同利益相关者保持一致的一种手段。BOND也将用作安全和策略管理介质。DeFi协议成功的关键在于分散激励的自动化治理,以激励参与者并实现安全性,可持续性和参与者福利。[2020/10/26]
另一端的对冲基金年初至今已损失超过30%。在上面共享的列表中,排名前10位的基金投资了加密货币。然而,由于比特币和顶级山寨币市场的高波动性,三位数的回报需要谨慎对待。根据PWC对冲基金报告的数据,97%的加密对冲基金交易比特币。随着DeFi的激励战,诱人的机会吸引对冲基金投资DeFi项目。在过去的7天和30天内,DeFi项目的收益回报较低。顶级DeFi在短期内,项目的负回报为-40%至-60%。对于大多数DeFi项目,长期或年初至今的回报仍为三位数。这表明,通过投资一篮子DeFi项目,加密对冲基金行业可能会发生革命。
动态 | 唯链白皮书2.0引入开放式金融,阐述唯链雷神区块链在DeFi领域应用细节:唯链白皮书 2.0 正式发布,唯链首席执行官 Sunny Lu 在接受海外媒体采访时首次就白皮书 2.0 中涉及到的开放式金融(DeFi)表示:虽然唯链之前主要关注在供应链等场景中,但目前到了唯链进入 DeFi 领域的时机,比如金融类应用中的抵押、资产和跨链协议。在采访中,他表示:在白皮书 2.0 中,有专门的章节来详细说明唯链雷神区块链在开放式金融的应用。我们认为,只有当足够多的商业活动在区块链上运行时,才会对金融应用产生需求。此外,Sunny Lu 还提到了唯链在 2019 年的链上交易量情况,在 2018 年的 6 个月中,唯链产生了近 50 万笔交易,而在 2019 年,这个数字超过了 3500 万,其中 80% 来自于智能合约交易。[2020/1/15]
由于DeFi的TVL较高,因此波动性很高,这对冲基金经理来说是一个未开发的机会。如果资产是DeFi项目,则平均加密货币基金的表现可能会优于其基础资产。Panxora宣布寻求投资5000万美元用于DeFi项目的投资是朝着这个方向迈出的第一步。作为零售交易者,可以利用这一点并将投资转移到年初至今的DeFi项目。
基于年初至今回报率最高的DeFi项目||资料来源:梅萨里筛选器
根据梅萨里的DeFi筛选器的数据,诸如Aave,Yearn.Finance和MelonProtocol的顶级项目的年初至今收益率高达2591%至507%。从长期的角度来看,在这样的项目中存放资金可能会使零售贸易商比机构更具优势,因为它们仍处于试验DeFi作为投资工具的初期阶段。
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