本周 #Megascope 涵盖以下内容:1)稳定币项目 HAI 解析
2)Starknet 发布 2023 路线图
3)Data Check:PEPE 和 AIDOGE 数据表现
DeFi
稳定币项目 HAI
HAI 是一个部署在 Optimism 的多抵押品 RAI 分叉项目,致力于发展 RAI 生态、增加开源开发者社区以及推广可控锚定稳定币。
RAI
RAI 是部署在 ETH、Arbitrum 等多链的稳定币,其机制较为独特,我们首先理解 RAI 的架构。
储备资产
RAI 只支持 ETH 作为储备资产。RAI 的市场价值是浮动的。
流动性管理
协议可以根据 RAI 市场价格的变化对其进行贬值或升值。这个过程会在 SAFE 用户(用 ETH 生成 RAI 的用户)和 RAI 持有者之间转移价值,并激励双方将市场价格回归到协议选择的目标价。这种机制类似于国家为了应对贸易失衡而贬值或升值货币。如果 SAFE 用户去杠杆和/或 RAI 用户做多,RAI 会升值;如果 SAFE 用户增加杠杆和/或 RAI 用户做空,RAI 会贬值。而 SAFE 用户的行为本质上取决于 ETH 价格的变化。
简单来说,ETH 价格上涨,SAFE 用户能铸造出更多的 RAI,在市场上 RAI 的数量增长,价格变低,但是协议会设定整的赎回利率,这样 RAI 的赎回价格会上涨,激励 SAFE 用户购买更多的 RAI,RAI 市场价格也会相应上涨.
去中心化稳定币协议Angle Protocol将推出Transmuter:6月17日消息,去中心化稳定币协议Angle Protocol将推出Transmuter产品,可使用一篮子代币支持任何其它资产,例如使用一篮子LST创建ETH质押衍生品,以分散风险。[2023/6/18 21:44:27]
当协议收取负的赎回利率时,持有 RAI 的成本较高,因为 RAI 的赎回价格在减少。
RAI 的问题是价格不稳定,RAI 的持有者会不断考虑购买还是出售 RAI 代币。
HAI
HAI 针对 RAI 做出了很多改进,而这些改进在理论上来看是较为正向的。
特点:
多样化抵押品:HAI 将支持 ETH、RAI、LSD(如 stETH/rETH)和 Optimism 上的资产(如 OP 和 UNI),并有空间扩展更多抵押品。LSD 的引入可能会改善协议收取负赎回利率的问题。HAI 的初始抵押品类型将是 ETH 和 wstETH,我们预计它们将代表 Optimism 上最大的市场,并计划在短期内添加 OP 作为抵押品。
更多预期长期治理:与 RAI 相比,HAI 将有更多的治理,例如添加/移除抵押品,也就是说抵押品种类是可管理的。
PI 控制器设定赎回率:与 RAI 一样,HAI 将使用 PI 控制器设定赎回率。
初始价格:HAI 的初始价格为1美元,而非像 RAI 那样的任意价值(如 3.14 美元)。
代币分配
稳定币当前总市值约为1365亿美元:金色财经报道,据Coingecko数据显示,稳定币当前总市值约为1365亿美元,其中USDT、USDC、BUSD市值分别为718、439、84.7亿美元,USDT市值占比达2021年11月以来新高。[2023/3/7 12:46:11]
20% - 团队和顾问(10+人)
20% - DAO 金库
20% - 回购和销毁 FLX
40% - 社区激励
Infra
Starknet 发布 2023 路线图
主要目标
提高网络性能:包括提高吞吐量、降低延迟和降低交易成本,以支持更多用户和开发者。
优化用户体验:使 Starknet 网络在不同拥塞程度下都能为用户提供顺畅、可预测的体验。
实现途径
提高吞吐量与降低延迟:
发布 Starknet v0.12.0 版本,将 Starknet 堆栈转为 Rust 语言编写,降低区块执行时间,从而提高吞吐量。
在没有网络拥塞的情况下,预计将显著提高交易延迟。
即使在 v0.12.0 发布后,继续将提高吞吐量和降低延迟作为开发的重点。
降低交易成本:
在 v0.13.0 版本中,通过引入 Volition,降低 L1(以太坊)数据成本,从而显著降低交易成本。
适应以太坊 EIP-4844(预计于 2023 年第四季度发布),进一步降低数据成本。
美国参议院将于2月15日举行关于稳定币的听证会:金色财经报道,在众议院审查稳定币监管几天后,参议院将自行研究这个问题。根据该机构 2 月份的听证会时间表,参议院银行委员会已安排在 2 月 15 日举行一场题为“审查总统金融市场工作组关于稳定币的报告”的听证会。这是在众议院金融服务委员会举行自己的听证会“数字资产和金融的未来:总统金融市场工作组关于稳定币的报告”之后的一周。
众议院听证会的证人名单包括许多著名加密货币公司的首席执行官,包括 Circle 的 Jeremy Allaire、FTX 的 Sam Bankman-Fried、Coinbase 的 Alesia Jeanne Haas 和 Bitfury 的 Brian Brooks,他们还曾担任过货币。参议院听证会的证人名单尚未公布。?
两次听证会都承诺审查总统金融市场工作组关于稳定币的报告,该报告于去年 11 月初发布。在该报告中,该小组敦促国会将稳定币的发行限制在有保险的存款机构。与此同时,金融稳定监督委员会将稳定币指定为系统性风险,这意味着如果国会不采取行动,FSOC 可以利用紧急监管权力。?(theblock)[2022/2/1 9:25:49]
加快最终确定性(Finality):
优化费用市场:在 v0.14.0 版本中引入费用市场,根据用户对交易的支付意愿分配有限资源,避免仅依赖排队顺序。
优化区块间隔:在 v0.15.0 版本中,将采用固定的、较短的区块间隔,使 Starknet 的用户体验得到改善。
Datacheck
声音 | BM:设想把自己的稳定币算法应用到RAM市场上:5月12日,BM在电报群中提出设想把自己的稳定币算法应用到RAM市场上,且不需要竞价机制。他表示:“稳定RAM(PEGRAM)可以实现用较少EOS撬动更多RAM,通过降低RAM价格来降低炒作的风险,这些都是可以在没有竞价机制,甚至不经过BP同意就能做到的。”[2019/5/12]
上周大盘整体回调,但 Meme 代币却异常火热,PEPE、AIDOGE 等代币均有较大波动,成为了市场最热板块。本周 Datacheck 将会以主网代表性的 Meme 代币 PEPE,Arbitrum 上的 AIDOGE 为主,查看相关数据表现。
source: https://coinmarketcap.com/view/memes/
1/ PEPE 交易量
将近 80% 的交易量发生在 Uniswap,其中 PEPE-WETH 的 Uni V2 池子交易量最多,相应的 Uni V3 排在第二。
Uni V2 PEPE-ETH 交易量在 19 号达到峰值,超过 9,400 万美元,之后持续下滑,截止 24日,日交易量降至 780 万美元。
source: https://www.coingecko.com/en/coins/pepe#markets
声音 | 李林:区块链最大挑战是法律 STO、稳定币是未来1年两大看点:近日,火币集团CEO李林在清华大学经管学院区块链课程上表示,区块链面临最大的挑战是法律,如果没有最高法的解释,区块链的存在是没有价值的。在接下来的一年,主要看点是证券化Token以及稳定币的发展,这两件事都会对这个行业带来巨大变革。一个是资产端,证券化Token带来越来越多优质资产上链;一个是资金端,全球资金如何通过美元稳定币方式进入全球价值网络。资产端代表更多流动资产进来,资金端代表更灵活全球资金进入这个市场,都是革命性的。[2018/11/8]
source: https://v2.info.uniswap.org/pair/0xa43fe16908251ee70ef74718545e4fe6c5ccec9f
2/ PEPE 换手走势
项目启动的前两天,代币转移量最多,后面持续下滑。
除转移量以外,其他数据在 19 日达到峰值,共发生超过 5 万笔转移,参与的独立地址数为21,485。
PEPE 的 Holders 地址数持续增长,目前超过 5 万。
https://etherscan.io/token/0x6982508145454Ce325dDbE47a25d4ec3d2311933#tokenAnalytics
source: https://dune.com/wuligy/pepe-metrics
3/ Top15 高收益地址
针对 Top15 高收益地址,按照购买 PEPE 的成本由低到高排序,5 个地址成本在 100 刀以内,最高的成本为 26.5 万刀。
以 15 刀成本购买 PEPE 的地址,在几天时间内获得超 5 万倍的收益,目前收益的 80 万美元已经全部变现。
4/ Meme 套利机器人带动 Gas 上涨
主网 gas 在 18 至 21 日上涨明显,大部分时间超过 60gwei,截止目前,主网 gas 仍处于较高水平。
针对 PEPE 的 MEV 套利主要是三明治夹击,在 18,19 日两天涉及的日交易量达到 1 亿美元。
20 日之后,各项 MEV 交易指标下滑明显,但截止 24 日,仍有超过千万的 MEV 交易量发生在 PEPE 上。
source: https://ultrasound.money/
https://eigenphi.io/mev/ethereum/token/0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933
5/ AIDOGE 交易量
Arbitrum 社区的 meme,代码采用 AI 生成,针对 ARB 空投用户免费发放空投,获取大量初始用户。
按照 24 小时交易量排序,AIDOGE 的交易目前主要发生在 CEX 上,其中 MEXC 占据最大交易量,同时 OKX 也宣布将在 25 日下午 14:00上线 AIDOGE。
source: https://www.coingecko.com/en/coins/arbdoge-ai#markets
6/ AIDOGE Claim
AIDOGE 针对 ARB 空投用户免费发放空投,claim 主要集中在 15,16 日两天。
目前参与 claim 的地址总数接近 40 万。
source: https://dune.com/dareplay_xomnft/aidoge-airdrop
7/ Meme 的热度目前呈现逐渐熄火的趋势,在主流代币整体回撤的情况下,Meme 的暴涨暴跌容易吸引大家关注,需要控制相应风险。
? Bullet News
多链结构化产品协议 Thetanuts Finance 已完成由 Polychain Capital、Hyperchain Capital 和 Magnus Capital 领投的 1700 万美元融资。Thetanuts Finance 旨在提供一系列加密结构化产品,该轮融资将为 Thetanuts Finance 提供更多资源,以实现其在区块链和加密领域的长期愿景。
0x Protocol 进行了重要的升级迭代,包括:
推出数据面板,可以为新项目生成 API 密钥、监控和管理集成、访问新 API 并利用更多开发资源。
将推出新版本的 Orderbook API。
网站重构升级,新的 UI 界面和品牌视觉。
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