嘉楠耘智更新招股书:拟募资1亿美金 主承销商瑞信退_ALA:区块链

11月13日,矿机第一股嘉楠即将在纳斯达克上市。时间定在11月21日。

北京时间11月14日凌晨6点,嘉楠再次更新了其招股书,确定将发行1000万股ADS,每股定价9-11美元,募资金额9000万-1.1亿美金之间,低于最初外界认为的2亿或4亿美金。同时,招股书显示排名第一的主承销商瑞信已退出承销商行列,这是21日上市前最后一次更新招股书。

嘉楠的募资金额高于近期美股上市的36kr,略低于网易有道。36kr与网易有道市值分别约为5亿和15亿美金,预计嘉楠市值将在两者之间。关于募资金额,嘉楠最初填写为4亿美金,但本次招股书更新的ADS计算,募资金额在9000万-1.1亿美金之间。

嘉楠耘智阿瓦隆1066Pro矿机发布3个月已达到关机币价:基于当前挖矿全网难度16.1T,以电价0.35元/度(0.05美元)计算,嘉楠耘智于2020年2月发布的阿瓦隆1066Pro矿机(55T)已达到关机币价,30-40J/T的主流矿机均已达到关机币价。另外阿瓦隆1146(58T)和阿瓦隆1041(31T)的电费占比达到97%,已非常接近关机币价。除此之外,比特微于今年4月发布的M30系列比特币矿机,包括神马M30S++(112T)和神马M30S+(100T),以及今年2月比特大陆发布的蚂蚁S19系列矿机,蚂蚁S19(95T)和蚂蚁S19Pro(110T),电费占比超过50%。(财经网链上财经)[2020/5/13]

嘉楠招股书最初显示,承销商包括瑞信、花旗、华兴资本、招银国际、GalaxyDigitalAdvisorsLLC、华泰证券和老虎证券国际。其中GalaxyDigitalAdvisorsLLC为加密资产投资银行GalaxyDigital旗下经纪交易商。

动态 | 嘉楠耘智与绿城服务集团将在人工智能物联网领域展开合作:据官方消息,嘉楠耘智与绿城服务集团(2869.HK)近日举行了《智慧社区战略合作》签约仪式,据悉,双方将在人工智能物联网(AIoT)领域展开合作。[2019/9/27]

其中,瑞士信贷排名第一,花旗集团排名第一与第二位,是两大主承销商。

12日,据接近嘉楠人士对吴说区块链透露,由于种种原因,瑞士信贷疑似已经退出主承销商行列。

对此,嘉楠相关负责人对吴说区块链表示,不予置评。笔者对嘉楠董事长孔剑平求证,对方一直没有回复。

动态 | 杭州首次公开发布83家重点拟上市企业名单 嘉楠耘智上榜:据杭州都市在线消息,“凤凰行动”计划(到2020年浙江省境内外上市公司要争取达到700家,重点拟上市企业300家,实现数量倍增)启动一周年之际,杭州市金融办首次公开发布83家重点拟上市企业名单,目的是集社会之力共同助力“凤凰行动”计划。名单中,加密挖矿设备制造商嘉楠耘智位列78。[2018/10/13]

更新后的招股书显示,瑞信确实已经退出主承销商行列,增加了海通国际证券。此前有传言花旗也在犹豫中。不过招股书更新显示,瑞信退出后花旗没有退出,将扛起主承销商的大旗。

据律师RaymondWang介绍,主承销商是整个IPO项目的总协调人,负责协调项目各方,包括企业、会计师事务所、律所、评估师、公关公司等机构,管理他们在项目中各自的进程。此外,主承销商还要监督各种IPO文件的起草和递交,并与交易所保持实时沟通,根据企业的需求,随时提供上市指导意见,并组织路演,承担股票销售的大头部分。承销商的盈利模式即从上市公司募集到的钱中赚取一定比例的佣金。

一般而言,主承销商为何退出?笔者获得的消息是,可能因为募资不是十分顺利、无法获得相应收益。区块律动从投行人士获得的消息是“周期原因”。具体原因众说纷纭。

嘉楠作为中国矿机行业第一股,历经艰辛,借壳A股、新三板、冲击港股,屡次失败,终于即将在美国上市成功。此前中共局集体学习区块链技术,加上嘉楠又是浙江省明星企业,得到当地政府力挺,资本市场利好因素颇多。

但是,自招股书发布以来,嘉楠因为业绩较上一年下滑幅度较大,也导致负面声音传出。嘉楠招股书显示,今年前三季度,嘉楠耘智总收入约为9.6亿元,相比于2018年前三季度总收入24.3亿元降低60.5%;净利润约为-2.4亿元,较2018年前三季度净利润1.5亿元下降近-260%。

不过,三季度嘉楠业绩有了好转。11月6日,嘉楠更新招股书显示,该公司2019年第三季度实现净利润人民币9400万元,约合1300万美元,收入为6.7亿元人民币,同比增长40%。有矿工对吴说区块链表示,嘉楠近期发货速度明显加快,似在冲击三四季度业绩,相比之下神马产品则有较大延期。

本文来源于“吴说区块链”。

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