8月，「北纬31度」发起“亲历九四”话题征集，鹿其是第一个参与的。2017年9月4日的监管风波来临时，他还是名历史系在读的大三学生。惨痛割肉过后，为了提前知道庄家的操盘策略，他选择进入项目方工作，完成了从币民到从业者的身份跳跃。入行一年半，他做过项目、自媒体，还自创过交易所。如今，他在一家交易所负责运营。业内，极少有人能参与如此之多的环节。和「北纬31度」的对话中，鹿其将一路的惊涛骇浪和感悟，逐一铺陈开来。那些关于业内生态、人性与市场交错的故事，足以令人窥见币圈的真实面貌。在这里，多数所谓欣欣向荣的一面，不过是由一个个多方共同编织的谎言拼凑而成。博傻游戏轮番上演，人性与市场的游戏规则下，败局早已定格。庄家面前，那些骚动的欲望必将逐个被击碎。暴富神话的光鲜背后，躺着无数人的残喘，和那将长久作痛的伤口。起初那个让他激动万分的乌托邦想象，早已灰飞烟灭。此刻，他有了退圈追梦的想法。以下为鹿其自述。
01
九四入场，血本无归
入圈的时机，来自两年前一个深夜里的偶然。当时，我在网上看到一篇名为《ICO——一场金融革命正在民间悄悄进行》的文章，作者是南宫远。文章写得真好。里面提到，如果一个游戏团队，不想被市场和资本控制，就可以发起ICO，接受任何人的投资。在“人人都是股东”的愿景下，传统融资门槛被降低，个体能力被激活。用户和企业之间，公开透明的共同成长得以被实现。从小，我就对社会、很有兴趣。因而，这种赋权个体的设想，当下就打动了我。我特别兴奋，顾不上大半夜，就跑去摇醒奶奶。“我发现一个特别神奇的事情，世上竟有这样的事情！”我拜托奶奶，“银行一开门，你就去取钱给我！”就这样，我拿到了3万块的入场资金。那天是9月4号，对于即将发生的监管风暴，我毫无察觉。我什么都不懂。见着云币网的UI做得不错，红烧肉又涨得挺快，我就把三万块全押上，买了红烧肉。买完，它就开始跌了。所有人都在抛，感觉多少人接，都接不住。早上看还有2万9，到了下午就剩1万3了。当时我觉得它要归零了，赶紧带着1万3离场了。那种归零恐慌，我至今印象深刻。我从来没有见过自己的钱，可以蒸发得这么快。倘若再不止损，就成一堆代码了。归零币，在币圈并不罕见。消息满天飞，根本无人可以做到理性分析。国务院网站、互联网金融协会等等各种发文，连红头文件都出来了，说要处置交易虚拟货币的人。最夸张的新闻说，持有即违法。但这些图都是P的。那些掌握了大量资源和资金的寡头，就是这么刻意唱衰市场，从而操控币价的。谣言在各个社群里扩散传播，币价一直跌。我信不信都没意义。现在这些新进场的韭菜经常觉得，那时的你们真傻。但人性都一样，真正抄底的人少之又少。我认识一个做过资金盘的姐姐，她是非常有经验的市场领导人，在“九四”都亏本几百万了。相比之下，去年没有如此之大的跌幅，不过是市场不景气罢了，谈不上熊市。以太坊暴跌，也在我们从业者的预料之中。当时，币民们众说纷纭。担惊受怕的新人们总觉得危机四伏，老用户则好言劝你无需恐慌，也有些老用户会你，“这个币要完了，不如你卖给我吧”。四周像围绕着战争迷雾一样，看不清旁边的东西，只能靠自己摸索。虽然局势不明朗，但我仍下意识地想尝试ICO。恰好KKICO出现了，我便把仅剩的1万3都投了，想着做一笔长线投资。没想到，十多天后，它就跑路了。至此，在年底的大牛市来之前，我血本无归了。
Ripple CEO：美SEC起诉币安和Coinbase是为了分散他们在FTX问题上无所作为的注意力:金色财经报道，Ripple首席执行官Brad Garlinghouse在社交媒体发文称，如果你当初还不清楚，那么现在应该清楚了，大家都知道美国证券交易委员会主席Gary Gensler所谓“支持创新”的立场是虚假的，这也告诉我们，美国证券交易委员会之所以会Coinbase和币安发起诉讼，可能是希望分散人们对该机构在FTX问题上无所作为的注意力。[2023/6/7 21:21:26]
02
投入8千，赚160万
所谓币圈暴富神话，我信不信不重要，我确实暴富了。尽管入场十余天，就亏了三万块，但我又把身上仅有的8千块，通过南宫远投了波场的ICO。我并不觉得波场的概念能做成什么样。那时的孙宇晨什么都没有，就只有一份白皮书。这纯粹是因为相信孙宇晨。我从2015年，那个万众创业时代开启的时候，就很迷他。早些年，他还参加过很多公众行动。若是在民国，他可能会是康有为、梁启超那样的人物。那时，“九四风波”余威犹存，群里恐慌到了极点，不断地有抛售的消息弹出。有个很老道的大户，一直在群里收币，光波场就收了两个亿。在我眼里，孙宇晨是个聪明人，这样的人想要在区块链行业里捞钱，必然也会成功。因而，直至12月中旬，牛市开启，我才卖掉手中的79万个TRX。相当于，用8千块赚了近160万。不过，前阵子我又因为相信孙宇晨爆仓了。当时半夜里，我被拉进孙宇晨的喊单群，加上考虑到他即将和巴菲特吃午餐，我就做多了。结果，他闹出边控风波了。这个圈子确实存在暴富神话，但这是极少数。当时和我一起投波场的，没几个拿到了最后。在去年，融了别人上千万，自己倒亏几百万的那种，也大有人在。对于山寨币，有更稳健的投资选择的人，是不会来炒的。我和很多传统行业的人聊过，他们只承认比特币是比较好的避险资产。至于那些欣欣然想进场的新人，我只能劝告他们，稳健点，买比特币。因为拿钱进来炒山寨币，就是交学费的。
YFI 创始人Andre Cronje：UNI的发布是为了回应SUSHI:YFI创始人Andre Cronje在推特表示：这次UNI的发布，本身是完美的，真是令人惊讶的发布和回顾。
但我不禁觉得这次发布只是为了回应SUSHI。切勿让其他人为你设定步调，要以自己的步伐前进。[2020/9/17]
03
项目方上演黑吃黑
这个市场是被庄家操控的，尤其是那些山寨币。他们的公告、策略、宣发都有明显的操控迹象，按股市的说法，叫“恶意操控股价”。想在币圈赚钱，一定要有内幕消息，最直接的方法就是进入项目方工作。基于这种想法，那时我大学还没毕业，就入行实习了。没想到的是，项目方内部非常可怕。每个人都会提早买进去，等着高位抛售。因为大家知道，上了交易所后，要做流动性，甚至要拉盘的。到那时，已经没有工作的必要了，电脑屏幕看的都是自己的盘。也有操盘手会找亲戚，弄老鼠仓。全是这样的事。内部的人，甚至会相互。假如你是个小运营，你会社区里的人，“马上要涨啦，梭哈！”，然后出货。这时，老板会告诉你，“不要出，这才刚刚开始，一块钱算啥？十块钱才是梦！”于是，你惊呼“老板你真牛逼！”，并改变了主意，“我再冲关，还能进去，我再买！”。暗地里，老板套现了。就这样，CEO投资方和总监，总监小运营，运营社区里的人。曾有CEO面对面地我。他跟我聊项目愿景，聊得特别煽情，资产上链、和政府合作之类的云云。于是我带着一帮信任我的兄弟一起投了，最后都被圈走了。从去年9月份开始，我任何项目都不投了，认识的也不投，毕竟被面对面地过了。现在我想明白了，所有项目都一样，都是为了发币圈钱。不管拿出什么样的噱头去营销，做项目就是非法集资后，再去做资本运作。很多项目都是在高点时，融资了主流币，跌到低点，无法兑付，也无法拉盘给用户交代，最后只能跑路了。可能十个里有九个是赚钱的，但一个亏损，就能把你亏回去了。这不是一个自由的市场。我们从业者都很清楚，这个行业的阶级已经很固化了。那些巨鲸大户和所谓掌握行业顶尖资源的人，都在控制着市场。他们会找很多白手套出来。比如，市面上很多家交易所，实际上是聚币网的团队在运作的；很多项目的背后都是火星人徐子敬，他还几近全资投了ZB和币赢网。这些庄家，是可以操控盘面的。为了让你买入，他用机器刷出万以上量级的交易量给你看。买完之后，他就开始缩小流动性。这时，买卖单都只有几百的量，挂一整天都成交不了。想跌的时候，他就砸，一跌起来就归零了。还没来得及卖掉，你就被割死了。现在，我只靠工资和做业务赚钱，比如帮人建社区、对接资源、介绍上币挣差价之类的。
动态 | 哥伦比亚大学法学院调查：多数公司声称将利用区块链仅仅是为了提振股市:据BeInCrypto消息，美国哥伦比亚大学法学院最近进行的一项调查发现，大多数声称正在开发“区块链系统”的公司最终对这个想法无所作为。通常情况下，这些声明是为了提振股市表现。哥伦比亚大学法学院研究人员表示，尽管许多公司承诺在2009年至2018年年中实施“区块链项目”，但“很少有公司开发出成功的区块链项目”。[2019/8/12]
04
开交易所遇上羊毛党
连续做过几个项目后，我愈发觉得良心不安，感觉自己成了子的帮凶。鉴于交易所的中介性质，似乎比较说得过去，我便和一个做技术的朋友，一起合伙开了一家交易所。我们在技术上投入很大，自研发的撮合系统甚至能干过FCoin。有了技术支撑，加上优化过的等级式交易挖矿机制，我们很有信心能把交易量刷上去。接着只需要做下公关，就可以和项目方拿上币费，盈利便滚起来了。但，身处币圈底层的羊毛党突然汹涌来袭，让一切努力变得毫无意义。这些规模化的挖矿工作室，撸走了我们上百万。他们不真实交易，也不是会留存的用户，像蝗虫一样，蜂拥而至，不声不响地吸光了我们的资金。技术上没办法阻拦他们，我们只能更改规则。但规则一改，用户觉得我们不守信用。最后，我们没有资金去维护，只能任由币价回落，进而导致用户亏损。可怕的是，这些人还跟着用户一起讨伐我们，“我也亏了，交易所黑我们的钱”。那时，每天压力都很大。用户每天发微信恐吓我，说要报警抓我。总之，作为一个创业者，成本太高，坑太多了。甚至会有黑客故意卧底到交易所打工，这也是规模化的团队。
声音 | 澳本聪：推行PoS的人是为了绕开监管:今日澳本聪发推称：有人要推行PoS（股权证明）的原因很简单，美国SEC等监管机构要求上市公司维护不可变的记录，而PoS只会让多数选民更改投票记录。这一切都是为了绕开监管。[2019/3/4]
05
共同编织的局
进了币圈，就是一条不归路。年轻人总想着一夜暴富，一个未来。但其实也赚不到什么钱，而且还会越陷越深。尽管我从波场赚了160万，但我还想要更多。于是我去做期货，结果期货爆仓了。我一向严格执行自己的交易纪律，也曾用100块赚过6千块。但纪律再好，都抵挡不住一个极端行情的突然来袭。就这样，我一路赚赚亏亏，没有落袋为安。就像上桌玩百家乐一样，总想连过三关，起身就走，永远战胜市场。或许有人真做到了，但一人高光时刻的背后，是一群人的搏杀游戏。今年我们总听到有人投了VDS赚了多少钱，或者那些期货明星一个单子挣了多少万。但支撑他们踩上高位的，是好几百人五年、十年的积蓄，甚至有生命陨落的悲剧。这样残忍血腥的市场，难道有值得我们去奋斗的地方吗？这个圈子，就是在玩一个博傻游戏，博资本的傻来投资，博散户的傻去交易。能到更多的钱，就是所谓的成功。这跟国内电影“票房为王”是一样的道理。资方、项目方、媒体、交易所都在互相圆谎。我们交易的不过是一堆代码。如果没有项目敢出来割韭菜，交易所也就垮了。而媒体鼓吹的利好消息，跟这些币模式和人的公链，根本一毛钱关系都没有。我之所以参加这次话题征集，就是觉得「北纬31度」做得很好，报道是写实的。但币圈多数人，发着快讯炸群，就敢自称媒体，想对外融资。其实，我们现在，跟2000年那些拿了一个域名就去纳斯达克上市的科技企业没什么区别。
金色财经独家消息 Youbit称：宣布破产后售卖交易所是为了筹集补偿用户的资金:关于Youbit宣布破产后仍未返还用户资产，并准备售卖交易所事件，金色财经已与Youbit交易所相关负责人核实此消息是真实的，Youbit负责人表示售卖交易所也是为了得到资金补偿损失资产的用户。
金色财经发现关于Youbit交易所的几点问题点。第一，Youbit被黑客入侵宣布破产之前投入了30亿韩元保险，Youbit交易所宣布破产之后扣除客户25%的资产，但是他们实际损失了17%。
第二，19日被黑客入侵之后Youbit自己发行的代币Fei由于大规模的抛售导致降价。19日晚间在没有什么通知的情况下，服务器还可以充值和提现将近一个小时。[2017/12/27]
06
退圈追梦
我承认，所有资本的原始积累都非常血腥残忍。我见过很多所谓的领导人，赚了一两波后上岸，成了一个正儿八经的受人尊敬的投资人。但每次我想狠下心来的时候，我就觉得我做不了。入行前，我跳过舞，拍过戏。那时候的我，很快乐。剧组和社会是脱节的，我很享受那种“两耳不闻天下事”的自由。它们能够让我找到真正的自己。只是那时的我没办法很笃定地去追求自我。毕竟我无法忍受清贫的生活，而币圈来钱太轻松了。我不后悔进入币圈，毕竟圈内不都是如此糟糕，也不全是子。在这里，我结识了很多有理想的区块链创业者，我们都一致相信，区块链技术真的能解决实际问题，它具备变革力量。一路以来，我很感谢币圈朋友们给我的支持和帮助。我在交易所这条路上摔倒过，所以我很想做好它，来弥补这份缺失的成就感。如今，我在以飞交易所担任运营总监，CEO是一个很踏实的哥哥。因为去中心化架构的缘故，私钥都在用户自己手中，两年来从无事故发生。不过，这个市场还是太残忍，它时不时地像一面镜子，让我看清了自己。我有离场的念头，但不把亏的钱赚回来，我是不会走的。我心里有一份账本，等赚足这个数，够我脱产一段时间去跳舞和干喜欢的事，我愿意离场。可能今年就能实现，很快了。
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作者：Carmen编辑：贾白
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