MakerDAO中创建大批CDP
通过Alethio的监测数据,我们注意到在过去两周,MakerCDP的Openaction大幅飙升:
图1-CDPs于2019年7月开始
从7月26日到7月30日,图表上的峰值持续了5天。在高峰期——7月27日,有6474家新的CDPs开业。2天后活动逐渐减少,累计CDPid由19000增加到40000(截止7月31日)。
抵押债仓是一个智能合约,用户可以把抵押资产发送到CDP中进行锁定,同时按照一定的抵押率生成DAI。例如,如果抵押率为150%,那么你抵押100个ETH,将会获得66个DAI。当你归还这66个DAI后,CDP会自动销毁,抵押资产返还到原账户。)
Cobo推出DeFi as a Service产品Cobo Argus:金色财经消息,Cobo团队宣布推出DeFi as a Service产品Cobo Argus,Cobo Argus是一种全新的服务形式,目的是帮助机构团队和DAO组织高效并安全地访问链上DeFi协议。
据官方介绍,Cobo Argus可以在三种环境中实现:集中式(托管)平台、智能合约平台和专用区块链(支持跨链、跨层的资产管理和协议交互)。Cobo Argus根据机构用户团队成员所扮演的不同角色,比如交易员、流动性矿工、基金管理人、会计、财务人员等,授予与其职位相当的权力,将整体资产的控制权分层。[2022/8/4 5:21:48]
考虑到在前几个月,每天创建的CDPs的数量在20到30之间,而创建它们的不同地址的数量在10到20之间,所以,这种活动是非常不寻常的。至于此前存入抵押品的数额--几乎总是以千计,每一CDP的平均抵押品存款为数十或数百ETH。
DeFi平台Hexagon将于5月9日推出首个在Avalanche上进行的LBP:5月6日消息,Avalanche生态多功能DeFi平台Hexagon Finance将于北京时间5月9日23:00推出首个在Avalanche上进行的LBP(Liquidity Bootstrapping Pool,一种降价拍卖募集资金的形式),用户能拍卖FLAKE代币,起拍价格为0.8美元,LBP于5月12日23:00结束,结束价格为0.2美元。FLAKE总供应量的5%(500万枚FLAKE)将使用流动性引导池拍卖为USDC。
此前消息,公平启动拍卖平台Copper与Avalanche生态多功能DeFi平台Hexagon Finance达成合作,将在Avalanche上实现LBP,Hexagon团队将鼓励把Copper作为Avalanche是生态项目的LBP首选平台,而Copper团队将鼓励项目方LBP之后在Hexagon上托管流动性。[2022/5/6 2:54:57]
而在上面提到的5天里,以往的数据都发生了很大的变化。
DeFi去中心基础利率今日下降为18.50%:金色财经报道,据同伴客数据显示,04月13日DeFi去中心化金融基准利率为18.50%,较前一日下降0.14%。同期美国国债抵押回购率(Repo Rate)为0.02%,二者利率差为18.48%。
DeFi基准利率代表了DeFi融资难易程度,利率越高说明融资成本越高,利率越低说明融资成本越低。其与Repo Rate的利率差则便于DeFi与传统市场作进行同类比较。[2021/4/13 20:14:06]
图2-7月26日至30日期间CDPs的统计数据
可以看到,由多个地址打开的CDPs的数量大幅增加,而这些地址的数量与历史活动并不成正比。然而,当这些CDPs被创建时,所存的总抵押品价值和平均抵押品价值却与此相反——下降了。
美国国债抵押回购率持续跌至0.02%,与Defi基准利率差持续扩大:金色财经报道,据同伴客数据显示,04月12日DeFi去中心化金融基准利率为18.64%,较前一日上升1.06%。同期美国国债抵押回购率(Repo Rate)为0.02%,二者利率差为18.62%。
DeFi基准利率代表了DeFi融资难易程度,利率越高说明融资成本越高,利率越低说明融资成本越低。其与Repo Rate的利率差则便于DeFi与传统市场作进行同类比较。[2021/4/12 20:10:34]
图3-过去2个月CDPs开通天数(x轴)、不同用户数量(y轴)和抵押品数量(泡沫大小)。
通过gif图可以发现,大量的担保品和少量的CDPs以及用户的基本行为——在过去一周转变为少量的担保品和大量的CDPs和用户。
MakerDAO门户上的数据还显示,在7月的最后一周,有超过22000个CDPs被创建。假设最新的CDPid是40302—我们可以看到CDPs的总数增加了一倍多。
进一步研究CDP的分配活动,我们注意到,在这些新创建的CDP中几乎没有存款和借贷行为:这表明CDPid19407之后,所有新创建的CDP的ETH和DAI存款金额都接近于0。
图4-所有CDPs的总抵押物存款额和借出DAI的分布
放大7月24日之后创建的CDPs,我们收集了那些存款少于0.1ETH作为抵押品的数据。
如下图:
图5-2019年7月24日以后CDPs的络脉分布(0.1ETH以下)
在20039个新创建的CDPs中,每个CDPs都存放了相同数量的抵押品0.01ETH。
幸运的是,有了团队的意见,我们相信这是由于新发布的Coinbasecourse活动引起了人群的巨大兴趣。然而,这种活动是不寻常的,值得社会更多的关注。
概述:不断增长的DeFi宇宙
在过去的几个月里,与5月份的图表相比,DeFi用户社区已经变得更大、更具互操作性。
在ETH锁定体积上,MakerDAO占据主导地位,其次是complex、NUO、dYdX。但是,与放大后的视图相比,我们可以看到的是,自4月初以来,虽然MakerDAO的价值开始下降,但是其他平台一直在收集价值。这可能是因为自那以来制造商的稳定性一直在提高。
图6-ETH随着时间的推移被锁定在DeFi中
下面,在DeFi生态系统网络的刷新视图中,围绕平台徽标的彩色节点表示仅与其徽标所指向的协议交互的地址(在本文中理解为用户);而在中间,这些黄色的节点出现在2个DeFi系统中。橙色的节点是由3个平台共享的用户,红色的节点是尝试了4个或更多DeFi产品的用户。
为了澄清,由于每个平台提供的属性和产品不同,“用户”角色的定义也不同。例如,CDPopeners是MakerDAO系统上运行的所有代理合约的起源和所有者,而Compound则让供应商和借方可以更好地描述他们的用户。
图7-DeFi协议用户交互网络图
我们可以看到,Compound现在拥有最大的私人用户群体(浅绿色节点),其规模与MakerDAO(深绿色节点)相同。而NUO网络则是在很短的时间内迅速发展起来,拥有DeFi协议中第三大用户群。
除此之外,Compound拥有最大的公共用户群体,与InstaDapp共享。同时拥有大量的MakerDAO、Uniswap、NUOnetwork、dYdX等常用用户。
需要注意的一件事是,没有完全属于Uniswap和dYdX的共享用户(黄色节点)。这可能是因为dYdX通过0x协议和OasisDEX提供交换功能以获得流动性,因此用户不太可能在Uniswap上寻求Token交换服务。
作者:Alethio
编译:共享财经Neo
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