最近一个月，对于中国市场来说，是极不寻常的一个月，中国经历的挑战可以说真的是前所未有。全球市场经济的捍卫者，全球经济规则的主导者美国开始不顾姿势的对中国进行全面的围堵。
同期，人民币对美元汇率从6.71跌到了当下的6.94，破7似乎就是一刹那的事情。就在昨天，中国人民银行参事盛松成发表了署名文章，文中其中一句是这样写的，我们应该吸取日本的教训，不能从贸易摩擦延伸到金融摩擦，既不应该引导汇率贬值，也不能放任汇率大幅升值。
美国的霸权，只有经历过被美国封锁的国家，才知道是什么样一种体验。
2014年，俄罗斯因乌克兰克里米亚问题，遭遇美国金融制裁，卢布暴跌超过50%，股市暴跌60%，为了应对卢布贬值，俄罗斯央行一度将利率提高至接近20%，国内经济陷入崩溃。
中国需要未雨绸缪，因为能否从贸易摩擦，过度到金融摩擦，根本不取决于中国，从特朗普的任性程度看，什么事情都有可能发生。
当金融摩擦来临的时候，战场就要变得更加血腥了。从上个月的数据看，人民币汇率走低，或者说贸易摩擦带来的市场影响，已经开始出现。不管做什么解释，4月份的居民消费价格上涨了2.5%，涨幅比三月份上升了0.2个百分点。鲜菜价格同比上涨17.4%，猪肉价格上涨14.4%，鲜果价格上涨11.9%。
声音 | 肖磊：LTC减半可能会刺激一部分存量资金做一个短期炒作:据每日经济新闻报道，此次莱特币减半，是否真的能像莱特币创始人所言，可以“帮助加密货币抵抗目前的低迷期”？《每日经济新闻》记者采访了国内加密货币分析师肖磊，肖磊告诉记者，“减半是技术性设计，是市场的公开信息，所以对价格来说，减半的影响已经有所体现。鉴于市场目前没有消息可炒，减半可能会刺激一部分存量资金做一个短期炒作，但主要还得看外围资金的介入，否则需求起不来，产量减半对价格的支撑也是有限的。”[2019/8/2]
当然，我们对物价的上涨会有不同的看法，但面临的事实是，通胀预期在增强。那么这种情绪如果持续，结果是什么呢？结果就是央行不得不采取加息的措施，那大家再想想，这个节骨眼上，央行如果加息，对实体经济，以及股市的影响又是什么呢？这就是金融摩擦可怕的地方。
当然，对于中国来说，是福不是祸是祸躲不过，其实中国应该已经开始在着手应对，我在这里提出三个掌握在中国上手的秘密武器，用好这三个武器，至少可以给中国创造战略腾挪空间。
声音 | 肖磊：虚拟货币的价值基于区块链:财经专栏作者肖磊日前在接受《每日经济新闻》采访时表示，这一波虚拟货币的市值，最高的时候，接近4000亿美元。这是一个什么概念？Facebook的市值也就4000亿美元。在这种情况下，无法说虚拟货币没有价值。在经济学里面，有价格基本上就是有价值。没有价值的东西它怎么会有价格？虚拟货币的价值基于区块链，但这是大家都能触摸得到的一些很边缘的东西，区块链真正的价值，如何才能挖掘出来？这个谁也不知道。在这方面，我国央行和BAT等互联网巨头，也在探索。比特币，是区块链的一个明星级的应用，它证明了技术是安全的，是无法摧毁的。[2019/7/24]
第一个，黄金。
在中美贸易摩擦升级之后，也就是从去年末开始，中国央行重启对黄金储备的增持，目前看，已经持续增持了五个月。从去年12月至今，总计增持了58吨的黄金，按照目前的价格算，超过24亿美元。别小看这个数字，因为从去年12月至今，中国的美元外汇储备总共才增加了222亿美元，也就是说，过去五个月，中国增持的黄金储备，占外汇储备增加值的超过10%。
声音 | 肖磊：CBOE停止比特币期货交易说明比特币在拥有严格监管的市场优势并不明显:据国际金融报报道，数字货币分析师肖磊在接受《国际金融报》记者采访时也表示，CBOE停止比特币期货交易，主要是交易量太小，说明比特币在拥有严格监管的市场优势并不明显，降低了投资者的预期，这对比特币短期走势不利。央行发行的数字货币，从技术上来说，会采用部分区块链技术，更多的是为了实现法币的安全和效率的双重提升，但依然是一个购买力相对稳定的法币，不会有太大的增值预期，跟比特币的高波动性是完全不同的两种资产形态，所以央行发行数字货币，可能会削弱比特币一些功能，使其在短期内有一定的利空存在。而从中长期看，比特币的价值实际上是非常不确定的，如果其他比如股票、黄金、法币等资产更加能获得投资者和用户的信任，比特币的价值会大大降低，所以如果央行发行的数字货币，也是有一定的数量限制，实际上对比特币会带来较大冲击。[2019/6/24]
实际上央行增加黄金储备，仅仅是释放一个信号，中国真正的黄金储备增持，是在贸易进口市场。中国对黄金的进口，增速保持在10%以上已经超过五年了，去年中国进口黄金1259吨，同比增加15%。
声音 | 肖磊：数字货币作为一种金融工具将影响世界:数字货币分析专家肖磊表示，数字货币是下一个会影响世界的金融工具，作为一种新的金融形态，有着对底层金融产品重构的力量。区块链是一种可以提供制度创新、文明建设、模型实验、管理裁决等的一种去中心化的可信技术。[2018/8/12]
此前中国进口黄金主要是通过香港，由于深圳主要是全球的黄金珠宝加工基地，从中国香港进口方便。但从去年开始，中国更多的黄金是从上海、北京等直接进口的，来源主要是英国和瑞士。去年经中国香港进口的黄金量大跌，由2017年的632吨黄金进口，下跌至496吨。因为更多的通过上海等地进口的黄金，可能直接变成了储备，并未进入到工业或首饰领域。而从香港过来的，基本上反映的是首饰之类的需求数量。
如果中国金融领域遭遇封锁，人民币又很难用于国际支付，那么中国所需要的战略物资，只能通过两种方式，一个是美元，一个是黄金。黄金的另一个作用是，增加人民币的信用背书，提升人民币真正的含金量，稳定国内预期。
俄罗斯在遭遇了2014年美国金融制裁，以及卢布大幅贬值之后，开始大量增持黄金储备，短短五年间，增加了超过1000吨的黄金储备，仅去年就增加了270吨的黄金储备。
500金研究院院长肖磊：央行的数字货币能使区块链行业会更理性的发展技术:500金研究院院长肖磊向新京报记者分析指出，对于消费者来说，数字货币是一个新的支付中介的改变，原来大家都用纸币支付，同时会用刷卡或银行转账，后来有了移动支付、微信和支付宝等，实际上改变了大家的消费支付习惯。数字货币有一套完整的支付模式，会对承载终端和具体的形式都带来新的变化，比如每个人的手机里，可能需要装一个线上钱包，如果是大额支付，可能需要配备一个硬件钱包，用来保管数字货币和线下大宗交易支付。对于区块链行业来说，央行的数字货币，可能给诸多的区块链资产进行定价交易，一部分对虚拟货币的需求，就会转移到对央行数字货币的需求，区块链行业会更理性的发展技术，而不是一味的追逐炒作虚拟币价。[2018/4/10]
第二个，稀土。
昨天，在外交部新闻会上，有记者问，中国是否考虑通过限制稀土出口反制美国？外交部发言人回答，不要做过多联想。
事实是，去年美国政府曾宣布对中国稀土征收进口关税，但很快又收回了这项决定。另外，从美国向中国加征关税的情况看，稀土再没有被列入清单，无论是2000亿美元的关税清单，还是后来号称的3000亿美元征收清单中，都没有稀土。而美国是中国稀土工业的第二大出口国。
美国政府问责局有过一份报告，其中提到：“如果中国禁运稀土材料，那么中国之外的几乎所有汽车、计算机、智能手机和飞机装配线都可能被关闭，依赖稀土的美国和北约武器系统也将如此。”邓小平也曾提到过，中东有石油，中国有稀土。
关于稀土元素的重要性，我这里就不说了，我可以跟大家透露一点，我的一个老师，专门研究稀土微量元素在人体健康领域的医学应用，还写过一本重要的著作，曾联合上书力主中国进行稀土管制，当时中国的稀土被日本等国廉价进口了很多。稀土元素的重要性，可能不仅仅是电子军事等工业，在医疗方面，未来比如癌症等的治疗突破，可能还得靠这个，未来前景最广阔，全世界真正的核心科技竞争领域，生命科学，是离不开稀土的。
中国占全球稀土储量的超过40%，而稀土更重要的一个提取加工环节，中国占有绝对优势，可以说处在支配地位。中国已经占这一市场出口额的80%。
但遗憾的是，我们依然并没有形成利润优势，持续着廉价的供给，每年稀土创造的出口收益，还不到10亿美元。
我跟大家举个例子，比如有一个金属，叫钯金，也是很稀有的一种贵金属，想让汽车尾气排放污染减少，就必须得用到钯金，但钯金主要的生产国是俄罗斯，俄罗斯早就开始严格控制出口，最近十年，钯金价格飙升了接近十倍。大家可以想一下，原来出口同样数量的钯金，一年能赚5亿美元，而现在能赚50亿美元，外汇创造能力直接就飙升了十倍。
钯金已经持续上涨了超过十年了
而我们的稀土价格，连续跌了好几年了，令人心痛。
俄罗斯是怎么做的呢，就在钯金价格创出历史新高，一盎司钯金的价格超过1600美元的今年三月份，俄罗斯不仅没有扩大钯金的出口，而且继续出台禁令，限制部分金属废料出口，以防止用回收废出口的方式增加钯金的供给。
稀土这个工具，只要很好的使用，实际上也是对外汇市场的一种支撑，尤其是在美国遏制中国出口的时候，如果稀土价格飙升十倍，由于供给单一，进口方很难找到替代，出口量不会发生太大的变化，那么十年后，中国仅稀土出口，可能就能赚来数百亿美元。
第三个，比特币。
提到比特币，可能很多人不屑于了解。但我只想说，未来的世界，不属于守旧者，这个世界是由想象力支配的，美元是一种想象力，黄金更是一种想象力，美国250年的历史同样是一种想象力，而中国改革开放40年，还是一种想象力。
按照比特币现在的全球性通兑水平，其实从金融的角度讲，比黄金和稀土还要有战略价值。目前全球每年新产出的比特超过60万枚，按照当前的价值，就已经超过50亿美元，而70%以上是中国挖出来的。
目前如果你拿着价值数亿美元的比特币，到国际市场分分钟就能变成任何一种货币，包括美元。这种通兑能力，已经超过了黄金。大家知道中国作为朝鲜的最大贸易伙伴，一年朝鲜出口给中国的贸易总额是多少吗？不到20亿美元。当年爆出朝鲜动用行政能力挖比特币，这不是什么下策，而是上上策。
中国有很多被浪费的廉价电力，如果忌惮民间挖矿，可以授意一些国有企业秘密进行挖矿，然后囤积起来，以备不时之需。
当年美国市场创造出比特币的时候，根本没有想过整个网络的重要一环，挖矿这一重要节点被中国抢占，后来随着中国市场话语权的扩大，美国诸多开发者开始忌惮，甚至害怕。再到后来，美国开发者为了降低中国市场对整个加密数字货币行业的影响，想出了各种不需要挖矿的加密货币运行算法，但这些算法从本质上来说，依然缺乏重要的背书介质，都还处在尝试阶段。
如果全球数字加密货币市场的算力，也就是以能源转换作为背书的数字货币领域，中国是可以拥有重要影响力和权力的。当然，加拿大等市场，正希望中国把挖矿产业都关了，然后将算力都转移到他们这些国家。
综上所述，黄金、稀土和比特币，都是能够在极端情况下，突破封锁，直接可以换来外汇或战略物资的重要资源。在和平时期，在贸易自由时期，人民币最重要的背书，是中国的加工出口，中国的贸易顺差，只要中国的出口不出问题，人民币很难有大的贬值预期。但现在的情况是，美国要封锁你的出口，让你降低顺差，直接打击的就是人民币的信用。当市场进入到非常时期，就需要那些真正的不可替代的战略资源来做最后的防御，然后形成博弈的顶级筹码，给国内经济和货币领域一个消化外部威胁，以及重新寻找发展路径的时间点。
作者：肖磊
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