CryptoArt:CaughtByLight
本投研报告由币萌研究院发布，报告内容仅供参考，切勿作为投资建议或投资依据。
文中所涉数据均截至2021/3/25，可能与发文时的实际情况有所偏差，请自行验证。
01项目简述
BlackOcean是由高频量化交易公司VRM孵化的流动性提供平台。BlackOcean旨在覆盖面向机构和企业用户的托管、借贷、法币渠道等一系列服务，提供暗池和流动性池。BlackOcean已于3月1日启动测试网，主网即将上线。
官网|https://bo.market
推特|https://twitter.com/BOmarket
电报|https://t.me/fly_global
博客|https://medium.com/@blackocean
Terraform Labs将100枚CVX转至新地址，仍持有870万美元的CVX:5月9日消息，链上数据显示，TerraformLabs地址刚刚将100枚CVX发送到一个新钱包，它仍然持有价值870万美元的CVX。[2023/5/9 14:51:23]
02项目解读
2.1VRM
BlackOcean由VRM公司孵化构建，VRM是一家高频交易公司，于2018年12月启动，开发了基于AI的量化高频交易策略，并为交易所提供合适的做市商解决方案。VRM的主要交易平台包括BitMEX、OKEx、Huobi、Binance和Bithumb等。目前VRM的日均交易量在150亿至200亿美元，峰值为260亿美元。
2.2BlackOcean
BlackOcean的主要产品分为暗池和流动性池。其中暗池是一个ToB的产品，面向企业、机构、基金、大型OTC商家等「巨鲸」提供一系列交易服务；流动性池则是面向做市商和零售订单。
2.2.1暗池
加密市场的火热吸引着众多大资金体量的机构入场，但普遍面临着流动性不足的问题。目前常用的加密货币交易所内，主要是由普通投资者建立流动性，一些交易所为了提升大宗交易的交易体验，往往会采用引入专业流动性供应商以及聚合交易深度这两种策略，以减少大宗交易时的高滑点，并避免大宗交易引起市场行情的大幅涨跌。这两种方法是有效的，但对于当前大量入场的机构投资者来说，交易深度似乎还不够。
Blur空投将于明日凌晨1:00开箱:2月14日，NFT市场Blur表示，Care Packages将于美国东部时间2月14日12:00（北京时间2月15日1:00）开箱，即BLUR Token空投。Blur提醒用户关注Blur官方公告并检查URL链接。[2023/2/14 12:05:19]
暗池交易是标准交易所之外的交易体系，是一个主要服务于大宗交易的交易池，交易时以标准交易所的市价作为参考，但并不从标准交易所中汲取流动性，而是由参与大宗交易的交易者、流动性供应商提供流动性。这一点类似于OTC交易，但与OTC不同的是，暗池交易是匿名化的，暗池内所有的交易订单和市场数据都是隐蔽的，买卖双方通常互不了解，其他用户也无法跟踪交易者的资料和交易信息。这样可以大幅降低大宗交易对于市价的影响，也可以避免机构的交易操作对市场产生利好或利空。
BlackOcean的暗池详情如下：
面向客户：机构客户最小订单限额：5BTC或30万美元费率结构：挂单/吃单低费率公开性：订单及市场数据隐蔽交易对手方：机构客户、其他流动性供应商2.2.2流动性池
研究：用户可能会更青睐采用 Blur 作地板交易:金色财经报道，据 @LuckyTraderHQ 针对 Blur 和 OpenSea 的出价研究，在 BAYC、MAYC、Azuki 等 11 个知名 NFT 项目中，Blur 有 10 个项目的出价离地板价更接近，且平均出价在地板价的 4% 以内，而 OpenSea 则是 9%，这意味着用户可能会更青睐采用 Blur 作地板交易。另外由于 OpenSea 的版税和 2.5% 的交易费用，想要在两个平台间进行套利也相对较为困难。[2022/12/7 21:28:14]
BlackOcean的流动性池是为做市商和零售订单的执行提供场所，无最低订单额限制。散户可通过经纪商获得BlackOcean的非直接的服务。
BlackOcean的流动性池详情如下：
面向客户：机构客户最小订单限额：无限制费率结构：挂单/吃单-0.0025%公开性：订单及市场数据公开交易对手方：其他流动性供应商
03经济模型
3.1代币用途
FLY代币是整个VRM生态的应用代币，持有FLY代币可享受包含BlackOcean在内的VRM生态的所有服务，并提供多项优惠政策，详情如下：
Web3公司Three Sigma获StarkWare Grant支持以开发基础设施:9月19日消息，Web3 工程、研究及投资公司 Three Sigma 在 Twitter 上表示，已获得 StarkWare Grant 支持来开发基础设施来简化基于 StarkNet 的开发流程。首个产品将是用于 API 交互和加密货币相关操作的.NET 核心框架 SDK，作为在 StarkNet 上开发企业级应用的基础设施。[2022/9/19 7:06:22]
BlackOcean：
暗池：持有100万个FLY并使用FLY支付，可获得25%交易手续费折扣；流动性池：持有100万个FLY方可在流动性池交易；持有足够数量的FLY的经纪商可获得50%手续费退款；经纪商渠道下的散户通过FLY交易，经纪商获得的交易手续费返款为0.5bps；交易渠道：做市商获得25%手续费折扣，需持有100万个FLY和使用FLY支付。VRM：
做市服务费折扣：持有300万个FLY并使用FLY支付，可获得25%做市服务费折扣；交易团队收益加成：持有200万个FLY的交易团队分享的VRM基金收益增加5%；投资者收益加成：持投资额10%价值的FLY的投资者分享的VRM基金收益增加5%；矿场费用折扣：每1kwh电持有150个FLY的矿工获得5%电费折扣。3.2代币分配
韩国拟建立代币发行制度，多家监管部门就此召开研讨会:8月30日消息，韩国金融服务委员会、金融监督院、韩国交易所、韩国证券存管所、资本市场研究所表示，将于9月6日举行研讨会，讨论证券代币发行及完善流通体系的方向。 本次研讨会的目的是收集专家的意见，以获得更具体的与证券代币相关的政策方向。
韩国金融服务委员会目前正在努力建立一个发行制度，以便可以根据资本市场法律法规体系发行证券代币。这也是金融当局第一次主持关于证券型代币的研讨会。
主办方表示，“证券型代币的发行有望为资本市场带来多方面的创新，但相关监管体系尚未完善，引发监管空白的担忧。希望这次研讨会能为韩国资本市场的创新和加强国际竞争力做出贡献。”[2022/8/30 12:58:01]
FLY代币基于ERC20标准发行，后续会根据业务需求迁移分配至不同的区块链网络。FLY代币初始发行1,701,170,600个，其中1,170,600个已经销毁，目前总发行量为17亿个，分配如下：
04团队/融资
4.1开发团队
联合创始人：AndreiGrachev
加密市场资深交易者，交易类业务6年以上经验，加密交易4年以上经验，曾开发基于AI的加密货币交易策略，在俄罗斯理工大学开设了加密货币交易相关课程。2019年担任Jiamix交易所CEO，成功将该交易所日交易量扩大至10亿美元。
联合创始人：VladimirDemin
超过25年的项目管理经验，20多年金融领域工作经验，4年以上的加密领域工作经验。2016年作为VEB创新基金主席开发和实施了一系列面向政府的区块链项目，2019年担任火币俄罗斯CEO，2020年担任VRM主席及火币俄罗斯首席顾问。
亚太区商务负责人及市场负责人：ShawnChong
4年以上的加密领域工作经验，2018年在KronosResearch担任亚太地区业务开发负责人，在EMX交易所担任社区负责人。曾担任台北资管平台Bincentive的商务总监，目前担任火币全球市场顾问。
联合创始人/IT主管：RaymondCampbell
25年以上的编程经验，在华尔街拥有超过15年的开发读取系统和匹配引擎负责人的经验，8年以上的加密领域技术开发经验。
亚太市场营销总监：ZacZou
4年以上加密领域工作经验，2018年加入OKEx，负责亚洲和CIS市场的用户增长和市场营销，并帮助OKEx与P2P商家达成合作伙伴关系。
法律和投资者关系副总裁：IlyaRynenkov
8年以上咨询经验，5年以上金融市场工作经验，3年以上加密领域工作经验。2017年在LECAP任职高级顾问，为发行结构性债券提供咨询，并为俄罗斯市场上的首次结构性债券发行提供支持。2019年担任火币俄罗斯法律负责人，2021年入职VRM，负责加密交易的法律和合规性。
4.2投资机构
2021年3月，BlackOcean完成430万美元的机构轮融资，至此3轮机构轮融资已全部完成，投资方包括ACCapital、AKGVentures、Bitmart、Blofin、BixinVentures,CollinstarCapital、ConsensusLab、ChainCapital、DeepTechVentures、DeFiSingapore、DeFiTimesCapital、Encryption、Eureka、FBG、FundamentalLabs、GateLabs、HBTC、JackdawCapital、LDCapital、MCVC、MXCExchange、NGC,OnePieceCapital、Parastate、Principle68,QuestCapital、RedBlockCapital、RedlineCapital、SanctumVentures、StillwaterResearch、SuperchainCapital、YBBFoundation、ZBGexchange等。
05项目分析
随着加密市场逐渐走向主流视野，机构投资者的交易需求越来越大，暗池的出现是必然的。暗池可以为机构投资者开辟更适合的交易通道，这有利于推动市场与行业的良性发展。目前该领域的竞品较少，主要有KronosReseach孵化的Wootrade，以及Bitfinex、Kraken等CEX的暗池交易业务版块。BlackOcean背靠VRM公司，在加密交易领域有充足的经验和资源，且其团队多数都有头部CEX背景，投资机构中也不乏顶级风投和CEX，项目质量较高，值得长期关注。
END
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