深度剖析 2022 四大稳定币链上数据和比特币价格的关系_比特币:USD

稳定币总发行量在2022年持销毁状态,比特币囤币筹码在2022年下半年明显高于2022年上半年。

原文标题:《JieData资深分析师Jerry带你回顾不一样的币圈2022》

撰文:JieData资深分析师,Jerry

众所周知,2022年一整年,比特币价格浮浮沉沉,总体处于下跌趋势。我们知道,市场价格并不能由某一个单一的因素所决定,因此,在这里,我们将尽可能解释清楚链上数据与价格之间微妙的关系,当然,如果您有不同意见,我们欢迎您的批评与指正。

图1.2022全年比特币价格一览图

四大稳定币的发行量

我们下面将围绕市场中的四大主力—USDC、USDT、BUSD、DAI稳定币和比特币价格之间的关系展开深度剖析,虽然四大稳定币在多条链上都有发行,但是各个稳定币在不同的链上发行的数量不尽相同,USDT依然在波场链上发行的最多,目前已高达370亿美金,其他三种稳定币USDC、BUSD、DAI均在以太链上发行最多。

ULTRADX(奥创)与 MastersDAO、MoreMeta 元宇宙平台达成深度战略合作:据官方消息,ULTRADX(奥创)与 MastersDAO、MoreMeta 元宇宙平台达成深度战略伙伴合作关系。

据官方介绍,ULTRADX(奥创)是采用美国CME的全品类全仓保证金系统与OCC的实时清结算系统的加密货币交易平台。

MoreMeta是以沉浸式空间承载内容价值、社交价值的多元交互的综合元宇宙项?。现与多家艺术院校及文化机构达成数字艺术方向的产学研合作,且为多地实现文旅、文博的数字化解决方案,为生态链上下游提供创作与价值革新。

MastersDAO是通过全球各领域的爱好者与艺术家所组成的去中心化自治组织,涉及领域涵盖了美术、古董、字画、音乐、影视等方面。[2022/6/27 1:33:46]

四大稳定币的总发行量和比特币价格

下面四张图分别反映了2022年四大稳定币USDT、USDC、DAI、BUSD发行的总量和比特币价格之间的关系,数据来自于JieData。我们可以发现:图4中,稳定币DAI的发行总量和比特币价格之间保持较强的正相关;图2中,稳定币USDT发行总量在某些时间点和比特币价格保持了一定的正相关关系。由此说明,稳定币的发行总量和比特币价格之间存在一定的关系,但并不是每次都契合。另外,USDT在2022年共减少了约100亿美金的发行量,DAI在2022年共减少约50亿美金的发行量,USDC在2022年呈现波动但其发行总量持稳定状态。

《天津节约用水条例》:加强区块链等技术与节水技术、管理及产品的深度融合:7月31日消息,为深入贯彻落实总书记关于水资源节约集约利用的重要指示,天津市人大常委近日完成《天津市节约用水条例》修订,将第五条第二款修改为:“本市鼓励和支持节约用水的科学技术研究,加强大数据、人工智能、区块链等现代信息技术与节水技术、管理及产品的深度融合,推广节水新技术、新工艺、新产品,培育发展节水产业。”(天津日报)[2021/7/31 1:26:35]

图2.USDT跨链总供应量

图3.USDC跨链总供应量

广州市工业和信息化局总工程师:广州将不断增强区块链与传统经济各领域深度融合:6月17日,广州市工业和信息化局总工程师胡志刚在第130场广州市疫情防控和复工复产新闻发布会上表示,广州区块链发展先行示范区将围绕技术创新、应用落地、产业发展,加快“建链、上链、用链”,力争到2022年,突破一批区块链底层核心关键技术,培育一批具有安全稳定区块链产品的行业企业,形成一批可复制推广的区块链典型应用示范场景,成为全国区块链技术和产业集聚中心。广州将在黄埔区打造广州区块链国际创新中心、黄埔链谷、蚁米区块链众创空间、区块链未来空间四大载体,推动区块链底层技术开发企业及应用服务商快速集聚。目前,已集聚区块链企业约400家,涵盖金融、政务、民生、制造业等多个领域。胡志刚表示,下一步,广州将以黄埔区为核心,推动区块链产业生态“建链”、产业资源“上链”、实施主体“用链”,以区块链产业发展作为服务实体经济的重要推手,从金融、物流、政务、知识产权、工业互联网等方面,不断增强区块链技术与传统经济各领域的深度融合,构建经济高质量发展新引擎。(南方都市报)[2020/6/18]

图4.DAI跨链总供应量

甘肃省工信厅:将加快区块链等新一代信息技术与工业经济深度融合:甘肃省工信厅日前印发的《甘肃省2020年绿色化、信息化、智能化改造推进传统产业转型升级工作要点》提出,今年,我省启动一批重点传统制造业绿色化改造提升项目,培育认定省级绿色工厂10个、绿色园区3个、绿色供应链1个、绿色产品3个、工业节水型企业10个,以此促进优势产业加快升级,实现企业单位产品平均能耗明显降低。将加快大数据、云计算、区块链和人工智能等新一代信息技术与工业经济深度融合,积极推进绿色化、信息化、智能化改造,使全省上云工业企业达到1.35万家。(人民网)[2020/3/8]

图5.BUSD跨链总供应量

稳定币链上钱包存量和比特币价格

下面四张图分别反映了2022年四大稳定币在交易所链上钱包存量和比特币价格的关系,数据来自于JieData。我们可以发现DAI以及USDC和比特币的价格拥有较强的正相关,同时,我们可以看到在比特币价格下跌之前,大量USDC会从交易所钱包流出。

声音 | 发挥衍生品的作用需深度理解该工具的意义:本期金色相对论以“区块链金融衍生品,魔鬼or天使?”为主题,在辩论环节,方图FOTA.comCEO蔡良滨表示,其实衍生品的意义第一在于提供套期保值的工具,第二在于帮助市场进行价格发现,第三在于帮助投资者实现双向投资,第四可以增加标的本身的维度多样性,只有深度理解了衍生品工具的意义,才有可能真正发挥衍生品工具的市场意义。[2018/12/28]

从图8中我们可以看到,在2022年,大概130亿美金的USDC从交易所链上钱包流出,从图7可以看出大概50亿美金的DAI从交易所链上钱包流出,再结合BTC价格在2022年总体呈现下跌趋势这一情况,可以看到USDC和DAI在交易所钱包的存量和BTC的市场价格存在一定的相关性。

图6.BUSD所有JieData标签聚合存量

图7.DAI所有JieData标签聚合存量

图8.USDC所有JieData标签聚合存量

图9.USDT所有JieData标签聚合存量

比特币价格的不同时期

接下来,我们把今年分为三个阶段,分别为第一阶段,比特币价格在38,000美金以上;第二阶段,价格快速下降阶段;第三阶段,也就是价格跌破20,000美金的阶段。

下图显示第一阶段,盈利抛售的比特币数量约535,000枚。

图10.第一阶段

在第二阶段,盈利出售的比特币数量约171,600枚。

图11.第二阶段

第三阶段盈利出售的比特币数量约382,200枚。

图12.第三阶段

我们可以发现,在第二阶段也就是45天左右,出售了占全年盈利出售15.75%的比特币。同时第一阶段出售的币数占比约50%,在币价跌破20,000枚后,长达半年的时间内,出售的币只占全年的35%,与之前对比,有显著的下降。这里的盈利出售并不包含散户的筹码。

比特币价格的不同时期

我们再来看看有多少鲸鱼在进行囤币,在设置了如图的筛选条件之后,2022年1月1日到2022年6月15日,链上满足“囤币鲸鱼”条件的共有17,000枚比特币,如图13;2022年6月15日到2022年12月15日,链上满足“囤币鲸鱼”条件的共有97,000枚比特币,图14。

图13

图14

接下来,我们关注到比特币链上交易量在12月已经下降到每天88万枚,与2021年8月份的水平持平,如图15所示。

图15

回顾2022年全年DEFI借贷的相关数据

从图16可以看出,2022年一整年,Comp协议中的稳定币的借款呈持续减少的状态。

图16

从图17可以看出,2022年一整年,AAVE协议中的稳定币浮动债务同样呈持续减少的状态。

图17

但是在图18中,可以看出,AAVE协议中WETH和WBTC的浮动债务在2022年一直呈上升状态。

图18

全文总结

稳定币总发行量在2022年持销毁状态,稳定币在交易所的存量持减少状态,比特币获利筹码在2022年在价格高于20,000的价格的出售占比大大高于跌破20,000后的占比,囤币筹码在2022年下半年明显高于2022年上半年,比特币链上交易量正在持续萎缩,DEFI借贷数据稳定币借款量持续下降,但是WETH和WBTC债务保持上升状态。

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