为了在加密货币领域获得最大的收益，你需要瞄准当下最强大的叙事。
在加密研究员MilesDeutscher的这篇文章中，盘点了当下最热门的趋势，包括ZK、LSD、衍生品DEX、真实收益、去中心化稳定币、AI、GambleFi及ChineseCoin。
1.ZK
在zkSync和StarkNet代币发布之前，以及即将推出的PolygonzkEVM——ZK相关协议一直表现强劲。
ZK-rollups通过将交易"滚动"到链外执行来帮助缓解拥堵，不可否认，ZK是以太坊扩展的未来。
2.LSDs
LSD协议Stader Ethereum主网上线质押代币ETHx:6月7日消息，LSD 协议 Stader Ethereum 主网上线质押 Token ETHx。按照计划，ETHx 上线主网将分三阶段进行。[2023/6/7 21:21:28]
流动性质押衍生品让你在赚取$ETH等加密货币资产收益的同时，最大限度地提高资本效率。这一趋势目前由2个催化剂推动：
1.即将到来的上海升级；
2.SEC对中心化质押的监管打击。
随着上海升级的临近，$LDO、$FXS和$RPL等LSD正在获得关注。上海升级将成为$ETH质押总量的主要推动力，因为它最终将允许从Beacon链中赎回质押的ETH。
美国证交会对第一共和银行高管的交易进行调查:5月6日消息，据两位知情人士透露，美国证交会正在调查第一共和银行高管在政府接管该行并出售给摩根大通之前的行为。其中一位知情人士称，美国证交会正在调查第一共和银行当时的高管团队是否有人利用内幕信息进行了不正当交易。当前无法立即确定哪些前高管是调查的重点人选。该行以前或目前都没有人被指控有不当行为，调查可能会在没有任何人被指控有不当行为的情况下结束。目前美国证交会和摩根大通的代表拒绝置评。[2023/5/6 14:45:45]
另外，在监管方面，在我看来，美国证券交易委员会倾向于取缔中心化质押服务，这是采用去中心化质押的巨大催化剂。
前Komainu总裁担任迪拜加密货币监管机构CEO:金色财经报道，Henson Orser担任迪拜虚拟资产监管机构的首席执行官。Orser曾在日本银行的加密货币项目Komainu担任过两年的总裁。迪拜虚拟资产监管局（VARA）成立于2022年3月，负责向加密货币运营商发放许可证，并对迪拜酋长国的该行业进行监管。Orser在1月3日上任后成为该组织的首位首席执行官，将迪拜建立为加密货币和元宇宙运营商的中心。[2023/1/11 11:06:44]
3.衍生品DEXs
这是在过去6个月中表现最强的板块之一。
$GMX一马当先，紧随其后的是$GNS等竞争对手，现在更新的迭代产品也出现了，比如VELA。但是，我相信这个领域仍有机会。
PeckShield：BNB Chain上FPR代币被攻击，已有约101枚BNB转入Tornado Cash:金色财经报道，PeckShield监测显示，BNB Chain上FPR代币被攻击，FRP下跌95%，目前已有约101枚BNB（价值约2.7万美元）转入Tornado Cash。[2022/12/15 21:46:19]
长期来看，其他DEX模式，如AMM和订单簿，极有可能开始在这个领域发挥更重要的作用。但至少在中短期内，$GMX等基于预言机的DEX具有明显的用户体验优势。
我一直在寻找新的DEX，因为我相信这是未来几年DeFi中最大的垂直增长点。
4.真实收益
开发商和投资者对DeFi收益模型的看法发生了巨大且急需的转变。
每当你进行DeFi投资时，问问自己：收益从何而来？如果答案是"来自协议费用"，那么你的选择就没错。但是要小心，有些项目声称是"真实收益"，但他们采用了不光彩的机制来操纵数据。
5.去中心化稳定币
我们最近看到SEC对BUSD的打压，而且围绕着USDC和USDT等其他中心化稳定币的监管仍然是模糊不清的。对真正的去中心化稳定币的需求是明确的。
在这个领域已经有一些深受人们信赖的参与者，包括CRV、FXS及AAVE即将推出的GHO等。掌握去中心化稳定币并将其有效整合的协议--将成为最终赢家。
6.AI
在ChatGPT成为历史上最快达到100万用户的应用程序之后，微软和谷歌等公司迅速投资人工智能领域。随着投机行为的泛滥，这导致AI山寨币爆炸式增长。
但是，在这里需要认识到的重要一点是，人工智能和加密货币是非常早期的，而且最近的价格走势在很大程度上是由投机而非基本面驱动的。
这是一个极其基于“谣言”的叙事。因此，尽管有泡沫，但由于新闻倾向于对价格产生短期积极影响，因此做空变得非常困难。
需要注意的是，强劲的趋势往往在大盘上涨期表现出色。因此，如果比特币表现出看涨的价格行动，就很难忽视像AI这样的爆炸性叙事。
7.GambleFi
去中心化的背后的理论与DEXs极其相似：人们喜欢，并需要在链上进行的地方。
我们还没有真正看到高质量的项目，但我相信它们会到来。
8.ChineseCoin
以下因素是最近促成许多这些代币暴涨的原因：
?中国的货币刺激；
?香港加密合法化；
?亚洲未平仓合约增加。
以下是我正在关注的“代币”的清单。注意：这纯粹是从交易角度出发，任何进场/出场都将与技术面保持一致。
其中许多代币的基本面令人怀疑，而且许多代币不符合我的长期仓位框架。
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