本文分为两部分，分析方法和货币推荐
与传统市场不同，加密市场在分析项目及其资产时有自己的一套关键问题需要考虑。
基本面分析是寻找资产内在价值的过程，目的是确定资产是被高估还是被低估。然后可以利用这些信息和技术分析来决定是投资还是交易资产。
在加密货币基本面分析中，该方法与通常用于评估传统市场资产的方法有所不同。加密资产没有所需的历史数据，因为通常没有收益报告或损益表的历史记录。
对于加密货币分析，需要通过研究来寻找有关资产的所有可用信息，包括调查其用例、网络、项目背后的团队、归属时间表等等。通过查看一组正确的因素，交易者可以在投资前确定基础项目的基本价值。
以下是发现最有用的10个步骤：
1.阅读白皮书
特别是对于长期买入并持有的投资，阅读代币的白皮书至关重要。这是一份有意、详细地概述项目的文件。一份好的白皮书解释说：
该项目的目标
用例和分布
团队愿景
代币背后的技术
升级和新功能计划
令牌如何为用户提供价值
2.评估白皮书的主张
持怀疑态度，因为项目背后的人可以歪曲甚至破坏真相。
这种情况比大多数人意识到的更频繁。例如，TitaniumBlockchainInfrastructureServices的创始人兼首席执行官MichaelAlanStollery通过首次代币发行(ICO)筹集了2100万美元。
淡马锡：当前监管环境下不会投资加密领域:7月11日消息，新加坡主权财富基金淡马锡首席投资官Rohit Sipahimalani表示，当前环境下存在很多监管不确定性。我确实认为，在监管不确定性的情况下，我们很难再进行（对加密公司的）投资和交易。
Sipahimalani补充表示，淡马锡从未寻求过投资加密货币，即使是对 FTX 的投资也是一样的，淡马锡会谈论对交易平台的投资，这使其能从平台费用收入中赚取收益，而无需考虑资产负债表风险或任何交易风险。[2023/7/11 10:48:24]
他后来承认伪造了该项目白皮书的部分内容。
在将钱投入项目之前，提出一些棘手的问题并获得完整的答案很重要。
需要考虑的一些问题：
代币真的按照他们承诺的方式分发了吗？
他们是否符合路线图的预期？
他们是否只是为了解决问题而发明一个问题？
其他人对此有何评论？
有没有危险信号？
目标看起来现实吗？
3.看竞争对手
据一些行业消息人士称，2021年上市的加密货币中有近40%已不复存在。
这是投资者需要考虑的一个重要事实：许多项目——接近一半，甚至可能更多——都失败了，而且失败得很惨。
美国CFTC加密监管草案已被上传至GitHub，软件开发者不会被视为经纪人:金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）关于监管加密行业的《数字商品消费者保护法》（DCCPA）的新草案已被上传到GitHub。该草案显示，软件开发者不会被视为数字商品经纪人。被归类为经纪人将有特定的税务报告要求，如果软件开发者不对其平台进行集中管理，就无法做到这一点。
以前的法案对经纪人的定义很宽泛，包括节点运营商和钱包制造商，该法案明确排除了这些人。
此外，该草案还显示，CFTC被要求在法案颁布后180天内提供一份关于DeFi市场规模和协议的报告。它还将命令CFTC与外国监管机构联络，以确保美国的规则与国际法规相协调。（CoinDesk）[2022/10/20 16:31:41]
仔细检查项目的白皮书可以揭示加密资产针对的用例及其试图解决的问题。然后应该考虑该用例实际上是否可行和需要。
此外，重要的是要确定竞争项目并检查这个新项目如果成功可能会取代的现有项目。底线：聪明的投资者正在寻找这个项目是否比其他项目更好。
4.看项目背后的团队
一个项目的好坏取决于它背后的团队。
提供项目的人必须拥有使他们的项目成功的恰到好处的技能。白皮书应该包含团队每个成员的信息，但进行一些独立研究也会有所帮助。
关于任何项目背后的人需要考虑的一些问题：
“新债王”冈拉克：如果比特币跌至1万美元，我不会感到惊讶:金色财经消息，“新债王”冈拉克表示，加密货币走势显然不乐观，如果比特币跌至1万美元，我不会感到惊讶。[2022/6/16 4:30:32]
他们过去是否参与过其他著名的、成功的项目？
他们的资历是什么？他们有经验吗？
他们是加密社区和区块链生态系统的知名成员吗？
他们是否参与过任何可疑的项目或局？
没有团队怎么办？然后看看开发者社区。
查看项目是否有公共GitHub。检查以查看贡献者的数量和活动级别。项目的开发活动越一致越好。
5.查看链上指标
通过查看区块链上的数据可以获得链上指标。
数据可以从网站或API中提取——例如链上分析、数据图表和项目报告——专门用于为投资决策提供信息。
一些值得考虑的数据：
事务计数：衡量网络上发生的活动的指标。活动越多越好。
交易价值：一段时间内交易了多少价值。这个数字越高越好。
活动地址：在任何时间点有多少区块链地址处于活动状态。同样，活跃地址越多越好。
支付的费用：基于费用的代币对区块空间的需求是如何增加或减少的。
哈希率：工作量证明加密货币中网络健康状况的衡量标准。哈希率越高，成功发动51%攻击的难度就越大。
Filecoin矿工大会：主网上线时间不变 上线之前不会启用NSE:5月29日，Filecoin官方组织了Filecoin挖矿社区线上会议，以下是会议的主要内容。
1.主网上线时间不变，上线之前不会启用NSE；
2.生态合作伙伴：斯坦福大学，chainsafe、soramitsu，textile等三十多家；
3.验证人（verifiers）标准：地理上分散分布、名誉良好的独立个人或机构、理解Filecoin应用场景、会限制验证人数量与额度，10个机构左右，100左右独立个人；
4.Filecoin discover：已收到大量订单，每个账户限制买20个，在探索更多样化的支付方式，可能会主网上线之后让其他团队负责整个流程；
5.测试网激励：三周时间内通过封装存储来获得奖励，一百万FIL，激励排行榜上会显示矿工/公司名称，矿工在此期间必须接受存储和检索交易请求。（区块律动）[2020/5/29]
质押：在给定时间质押的金额显示项目中的兴趣水平或缺乏兴趣水平。
6.查看代币经济学
投资于创造有用代币的项目；否则，令牌可能在市场上没有实用性。
此外，如果代币有用，还需要确定市场将如何接受它，从而了解代币的价格走势并为投资者提供持续的获利机会。
需要考虑的一些问题：
令牌有用吗？
人们如何获得令牌？
声音 | 大卫?马库斯：Calibra不会提供银行服务:金色财经直播报道，在本次Libra听证会上，马库斯确认Calibra将提供支付服务，不会提供银行服务。[2019/7/18]
通货膨胀率或通货紧缩率是多少？
它是ICO资产吗？
7.市值、交易量和流动性
一些最重要的分析是关于与项目相关的代币的财务指标，包括：
市值：以购买每单位资产的假设成本表示的网络价值。“市值”可以洞察网络的增长潜力，它是通过将流通供应量乘以当前价格计算得出的。
交易量：在一定时间内交易的价值量。它指出代币是否具有足够的流动性。
流动性：衡量代币买卖难易程度的指标。代币的流动性越高，以当前交易价格出售它就越容易。
8.社区
当一个社区支持一个项目时，它往往会帮助该项目的代币升值。
例如，社交媒体可以对加密资产的价格行为产生重大影响。狗狗币等Memecoin和柴犬价格飙升，部分原因是社交媒体的兴奋。
就在最近，由于社交媒体活动将资产的兴趣水平推至新高，Solana的BONK代币价格大幅上涨。
支持代币的社区是强大的催化剂，因此这里有几个问题需要考虑：
社区是否活跃和兴奋？
有很多先令帐户吗？
感情好吗？
开发者多吗？
请记住，只有在有兴趣和市场行为的情况下，代币的价格才会上涨。谈论和投资代币的人越多，其价格升值的可能性就越大。
9.营销
目前，投资者可以从大约21,910种加密货币中进行选择——竞争非常激烈！
项目背后的团队需要积极营销其代币，以便从人群中脱颖而出，业内人士表示，现在比以往任何时候都更难脱颖而出。
此外，随着市场上新代币的不断出现，成熟的加密货币正在努力保持市场份额。
因此，项目背后的团队必须积极建立品牌知名度、获得客户并留住客户，以提高销售额和利润。
投资项目前需要考虑的一些问题：
核心团队是否很好地营销了产品？
他们有专门的营销团队吗？
他们是否在增加市场份额？
10.如果核心产品可用，测试一下
对于只想投资项目基础代币的人来说，这可能有点困难。比如有人正在考虑投资以太坊的以太币。
由于以太坊是一个去中心化的全球软件平台，一个功能性的、安全的数字网络技术将明确地展示该平台的实际运作方式。
了解这一点绝对有助于为潜在的投资决策提供信息。
毕竟，如果该平台难以使用、耗时或产生的问题多于它解决的问题，那么在这些问题得到解决之前，避免投资此类平台可能是明智的。
因此，这就是-进行可靠基础分析的10个步骤，以帮助在进行任何投资或交易之前评估任何资产的盈利潜力。
值得投资的三种加密货币
Near
NearProtocol项目，估值为21亿美元，85%的流通代币。NearProtocol成立于2018年，已迅速成为目前最具可扩展性和互操作性的权益证明区块链平台之一。
NearProtocol是我喜欢的Layer1项目，他们有自己的NFT市场，他们在2022年1月的ATH达到了20美元的水平。2022年，Near开发者的数量增长了惊人的10倍。链上统计数据不言而喻——在过去2年中创建了超过2200万个NEAR账户，比几乎任何其他区块链都多
因此，NearProtocol的20美元非常有趣；它给了我们大约10倍的收益，而NearProtocol可能是超越其之前历史最高点的项目。
NightshadeSharding将于今年推出。与以太坊2.0或Polkadot不同，Near上的分片并未设计为多个侧链，而是独立的区块链。这意味着Near上的每个区块都包含每个分片中发生的所有交易的图像。而且，尽管Near已经可以快速且廉价地处理交易，但这次升级将把Near的能力提升到一个全新的水平——每秒100,000笔交易。
以太坊(ETH)
以太坊是市场上最著名的山寨币。对于许多投资者和爱好者来说，它不仅仅是另一种加密货币。据专家称，到2022年，它的价值可能会增加400%。自推出以来，ETH的价格已从2015年的0.311美元上涨到去年底的4,800美元左右——一路上波动很大。
以太坊今年通过EIP4844分片升级为我们准备了更多。此更新将允许以太坊主链通过将交易负载拆分到多个“分片”或迷你区块链来更有效地扩展。从本质上讲，它将使整个系统运行得更加顺畅。
如今，以太坊拥有一个极其活跃的去中心化应用生态系统——包括去中心化金融服务、NFT市场、发布平台、去中心化加密货币交易所等——在我们看来，这使其成为2023年的一项不错的投资。
柴犬
ShibaInu是一种meme加密货币，由化名“Ryoshi”的人于2020年推出。该项目深受狗狗币加密货币的启发，并且在其品牌中还以柴犬为特色。与拥有自己的区块链的狗狗币不同，柴犬是在以太坊区块链上作为ERC-20代币发行的。
在SHIB代币发布期间，一半的供应量被发送给了以太坊创始人VitalikButerin。该项目将此定义为代币销毁。Buterin最终确实销毁了他持有的绝大多数SHIB，并出售了其余的代币以资助慈善捐款。
SHIB的受欢迎程度在2021年大幅飙升，成为市值第二大的模因代币，仅次于狗狗币。此外，SHIB是目前最流行的便士加密货币之一，使其成为2023年爆发的下一个加密货币的主要候选者之一。
ShibaInu的开发人员最近提供了有关Shibarium的更多详细信息，Shibarium是他们在以太坊网络之上构建的第2层平台。根据ShibaInu团队的说法，他们“正在接近Shibarium的Beta的最后润色和即将推出的版本”。
即将发布的Shibarium将是ShibaInu项目历史上最大的里程碑之一，因此SHIB市场的发展绝对值得关注。
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