Bitwise Q3季度报告:你需知道的5个市场趋势_NFT:区块链技术发展现状和趋势

2022年第三季度就这么安静地过去了,是加密货币一个非常不错的季度。

总体而言,加密货币整体上涨了10%,其中许多单项资产的涨幅大幅上升。

例如,以太坊价格上涨了31%,这主要得益于以太坊区块链成功的技术升级——Merge,该技术将其碳足迹减少了99%以上。与此同时,广受欢迎的DeFi资产Lido,由于用户蜂拥使用其“liquidstaking”服务,价格上涨了260%。

在如此不利的宏观环境下,这些成绩显得更加令人印象深刻。当时的宏观环境导致标准普尔500指数暴跌逾5%。

加密货币的积极价格趋势得到了普遍积极的社会舆论支持。在监管方面,白宫发布了首个关于加密货币的“全面框架”,而国会也采取了重要措施以制定妥善全面的稳定币规则。

与此同时,风险资本继续流入加密领域,多个区块链超越了重要的技术里程碑。

Upbit 新增针对代币价格与全球行情存在差异的警报标志:4月25日消息,加密交易所Upbit新增针对代币价格的警报,包含价格波动警报(如价格与前一天的收盘价相比快速波动)和价格差异警报(若代币与CoinMarketCap 标准价格相比存在超过一定百分比的差异),其中价格差异警报将会带有注意标志。[2023/4/25 14:25:13]

然而,所有这些进展都无法掩盖Terra和3AC的暴雷以及由此引发的第二季度加密信贷危机所造成的损害。

第二季度是加密货币10年来最糟糕的一个季度,主要的大型资产下跌了近63%。在这样的环境下,第三季度的复苏充其量也只能是温和的。

公平地说,第三季度并非一帆风顺。我们看到了来自美国证券交易委员会的强制执行行动的威胁,以及在DeFi、NFT和其他领域用户活动持续减少。

Bitstamp考虑列出DOT、LINK等24种加密货币:金色财经报道,加密货币交易所Bitstamp宣布计划支持一组新的数字资产,包括24种加密货币和稳定币。根据声明,这些资产必须符合管辖法规和当地法律,以及严格的技术、安全和合规性审查。所涉及的资产包括Augur(REP)、Maker(MKR)、Terra(LUNA)、UMA(UMA)、Nexus Mutual(NXM)、Solana(SOL)、Keep Network(KEEP)、Chia(CHIA)、Digital Gold(DGLD)、Polkadot(DOT)、Chainlink(LINK)、OMG Network(OMG)、Cosmos(ATOM)、Aave(LEND)、Tezos(XTZ)、Band Protocol(BAND)、Cardano(ADA)、Algorand(ALGO)、Synthetix(SNX)、Kyber Network(KNC)、Compound(COMP)、Balancer(BAL)、Celo(CELO)、Dai(DAI)、PAX Gold (PAXG)。此外,声明还指出,Bitstamp并不保证会自动添加所列出的代币,并强调支持任何额外资产的决定需要经过严格审查。[2020/9/4]

尽管如此,我们仍然很激动地看到开发者活动势头仍然强劲,这是衡量该领域增长的最基本指标之一。例如,以太坊在第三季度的加密应用部署同比增长了143%,在以太坊合并结束的随后两周,部署同比增长了14%。

Bitwise首席执行官:很多人认为现在来不及购买比特币令人难以置信:Bitwise首席执行官Hunter Horsley今早在推特表示,令人难以置信的是,今天看到比特币的走势后,有很多人认为他们“错过了”,已经来不及购买了。就好像10%的涨幅就已经是它的“成功”,人类对投资的直觉果然是永无止境的挑战。[2020/7/28]

在我们迈向第四季度的时候,投资者对市场情况并不确定。

加密货币会继续保持从第三季度开始的温和复苏,还是负面宏观消息会压倒基本面,将价格推至新低?

随着加密货币日益成为监管机构和立法者激烈争论的话题,它有可能在即将到来的美国中期选举中扮演什么角色吗?

这份报告很好地着手回答了这些问题。研究了基础数据和定性新闻,着眼于加密市场多个领域的关键发展趋势:比特币、以太坊及新兴的L1区块链、DeFi、NFT和加密股权。

Deribit CEO:比特币价格受期权到期的影响很小:针对近期大量比特币期权到期将使比特币价格大幅波动的观点,Deribit首席执行官John Jansen在采访中表示,期权到期不太可能直接导致比特币价格波动率大幅增加。因为许多期权合约是在比特币价格介于9000美元和10000美元之间时开立的,而比特币价格在这一区间内波动了一个多月,因此最近开立的期权合约不会产生新的买入需求和卖出压力。(Cointelegraph)[2020/6/26]

第三季度报告中的5个市场洞察

1、比特币挺过了全球货币动荡

美元走强是第三季度全球的一支主要力量,碾压了所有其他货币。从这个角度来看,比特币的表现相当不错。

第三季度全球主要货币和黄金形势艰难。全球主要货币和人民币对强势美元的汇率都下跌了3-8%。按美元计算,黄金也下跌了8%。

Bithumb暂停Popchain上线 二者被质疑存在关联:今日下午,Bithumb发布公告延迟Pop Chain的上线时间,给出理由为“有很多未经证实的虚假事实传播到市场”。据外媒CCN报道,Popchain与Bithumb可能存在一定关联。Popchain源代码的前三名贡献者是Kwuaint Li,Lialvin和Su Mingrui,同时也是Bithumb Cash的三个主要开发人员。今年4月,Bithumb表示可能会重新考虑其ICO计划,而现在,整个项目都停止。投资者称Bithumb暂停其ICO计划,来推进Popchain。在Popchain刚推出时,Bithumb团队称将利用The E&M’s Popcorn TV 和Celeb TV,将Popchain发展成一个成功的基于区块链的内容服务平台。投资者因这两个平台拥有庞大受众群体而投资Popchain。同时,Popchain的91%供应储存在两个钱包中,投资者对可能存在的庞氏局表示担忧。[2018/5/16]

但与此同时,比特币逆势上涨3.1%。

这着实令人惊讶,《纽约时报》因此发表了一篇文章,标题是:“全球货币正在暴跌,比特币除外。”

2022年6月30日至9月30日部分全球货币、黄金和比特币的表现

2、主要网络升级推动了以太坊和其他L1层的增长

由于关于合并和其他网络升级的积极消息克服了宏观阻力,第1层区块链在第三季度上涨了27%。

以太坊的通货膨胀率在合并后下降了90%以上,其能耗下降了99%以上。

向权益证明机制的过渡是无缝的,虽然许多人怀疑该共识机制能否驱动一个大型区块链。

不只是以太坊,其他区块链也在经历重大升级。更多功能、更低成本和更主流的应用程序是共同的愿景。

2022年6月30日至9月30日宣布或部署的区块链基础设施关键改进

3、Lido主导流动性质押市场

合并后,流动性质押巩固了其作为新的重要DeFi源语的地位,DeFi的质押存款在第三季度创下历史新高。

质押是DeFi协议击败中心化金融服务提供商的首批金融服务之一:领先的去中心化质押服务平台Lido在质押市场的份额超过Coinbase,在所有质押ETH的市场份额中占据了31.0%的主导地位。

Lido已经产生了超过3.75亿美元的累计收入,几乎所有这些都是在合并之前发生的。

2020年1月至2022年9月流动性质押占全部DeFiTVL的百分比

4、风险资本涌入NFT和Web3游戏

风险投资和大型品牌合作是NFT在第三季度艰难处境中的亮点。

8月份NFT和Web3游戏的风险投资比7月份增长了66%。

在区块链/加密风险投资活动普遍减少的趋势下,这一数据是值得注意的。总的来说,新的交易指向了NFT使用的演变——从数字艺术和收藏品到游戏、元宇宙应用程序和更多的实用程序。第三季度NFT领域的另一个主要增长点是:大品牌、体育和媒体公司宣布了新的合作伙伴关系,启动更多NFT战略。

2022年6月至9月宣布的主要NFT伙伴关系

5、Circle准备进入公开市场

Circle预计将于第四季度通过SPAC上市,为公众提供参与稳定币热潮新兴强势项目的机会。

Circle是USDC的共同创建者,计划在2022年第四季度至2023年初这段期间以90亿美元的估值与Concord合并上市。

USDC是全球增长最快的稳定币之一:截至2022年第二季度,USDC的发行量同比增长85%,目前USDC的流通规模超过550亿美元。

与此同时,Circle的商业模式受到利率上升的影响——该公司从支持其稳定币的抵押品中赚取收益。随着利率上升,盈利机会非常大:Circle持有435亿美元的美国国债储备,按目前的收益率计算,年收益将达到7.22亿美元。

2018年9月至2022年9月的USDC资产规模总额

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