近日,受SEC起诉币安影响BNB价格大幅下挫。当BNB币价降至255美元附近时,网上爆出去年10月BNBBridge黑客事件的攻击者在Venus上抵押的BNB头寸即将面临大规模清算风险。一时间此事引发市场和投资者广泛关注,VenusProtocol官方不得不连续发文做出澄清。
由于BNBBridge攻击者在BNBChain上借贷协议VenusProtocol抵押多达924,821枚BNB,而BNB价格又在清算线附近,导致抵押头寸随时可能被迫平仓。如此超大规模的BNB供应量一旦处理不善,将有可能带动连环清算行为发生。
那么,当前BNB清算困境是如何造成的、BNBChain是怎样应对BNBBridge攻击者仓位的、VenusProtocol官媒为何发文又改口删文?下面金色财经将带你回顾BNB清算风波原委,一文厘清事件利益关系。
借贷协议Maple:资金池可能出现流动性问题,Lenders可能无法提款:6月21日消息,据官方公告,机构借贷协议Maple Finance表示,本周资金池可能出现流动性问题,放贷用户(Lenders)可能无法提款,必须等待借款用户(Borrowers)还款。随着贷款在未来几周内到期,借款用户的还款将增加资金池中的可用资金,然后放贷用户可以提取这些资金。在此期间,放贷用户将继续获得利息和MPL奖励。Pool Delegates正在积极处理所有提款请求。可以在WebApp上查看所有贷款条款和还款日期。
通常,一旦10天的冷却期结束,放贷用户有48小时的“提款窗口”,在此期间他们可以提取存款。如果资金池中的可用现金总额不足以进行提款,放贷用户必须等待并激活另一个10天的冷却期,然后才能再次尝试提款。处理完所有提款请求后,Pool Delegates将再次开始发放贷款。
此前6月2日消息,Genesis向借贷协议Maple Finance投入7500万美元建立借贷资金池。[2022/6/22 4:43:40]
悬顶八个月的达摩克利斯之剑
无抵押借贷协议TrueFi推出服务于TrueFi DAO的实体TrueFi基金会:6月16日消息,抵押借贷协议 TrueFi 推出服务于 TrueFi DAO 的实体 TrueFi 基金会。TrueFi 表示,TrueFi 基金会为注册在英属维京群岛的无股份担保有限公司,将代表 TrueFi DAO 行使权利并管理包括社区资产、激励资产等。TrueFi 基金会的日常运营最终将由 TrueFi 基金会成员选举产生的董事会管理,stkTRU 持有者将有权参与 DAO 的相关治理工作。[2022/6/16 4:31:20]
这次发生的BNB清算风波的起因最早可以追溯到去年的10月份,时至今日已经过去八个月时间。但只要BNBBridge攻击者在Venus上抵押的BNB头寸一直存在,那么Venus和BNBChian团队的心情也将会同BNB价格形成正比。
Luna Foundation Guard提议向借贷协议Anchor Protocol收益储备注资4.5亿美元:2月10日消息,Luna生态非盈利基金会Luna Foundation Guard(LFG)提议向借贷协议Anchor Protocol收益储备注资4.5亿美元,帮助其保持20%的利率。LFG的一位发言人表示,拟议的现金注入是一种临时解决方案,旨在为Anchor开发更可持续的经济模式。到目前为止,该计划是引入一种模型,该模型在激励借贷的同时使抵押品多样化,以包括新的质押资产。
据悉,由于缺乏借贷意愿,Anchor Protocol的收益准备金自去年12月以来已下跌 80%以上。平均而言,过去4周,储备金每天减少约160万美元。按照这个速度,现有储备仅够支付八天。(Be in Crypto)[2022/2/10 9:42:44]
2022年10月7日,BNBChian跨链桥BSCTokenHub遭遇攻击。黑客利用跨链桥漏洞分两次共窃取了约200万枚BNB。
数据:以太坊上借贷协议存款总量突破400亿美元:据欧科云链OKLink数据显示,截至今日16时,以太坊上DeFi借贷协议存款总量达到400.08亿美元,近一周新增存款36.83亿美元。
其中存款量排名前三的抵押借贷协议分别为:Compound 161.82亿美元,占比40.45%;Maker 129.2亿美元,占比 32.29%以及 Aave V2 65.34亿美元,占比16.33%。[2021/4/27 21:03:23]
随后,黑客使用Venus的借贷服务抵押了924,821枚BNB,并从中借走5000万USDT、6250万BUSD和3500万USDC。尽管当天币安就暂停了BNBChain,但损失并不只是当时官方公布的账面亏损,巨额抵押仓位也埋下了一颗不知何时会爆炸清算的地雷。
之后的市场行情走向也让这一颗“雷”出现了第一次险情。2022年11月19日,BNB价格跌至250美元附近,引起BNBChian担忧。
Alameda Research向DeFi借贷协议Oxygen投资4000万美元:Alameda Research今天宣布向DeFi协议Oxygen投资4000万美元。Oxygen是一个基于Solana的借贷平台。与Aave和Compound等借贷协议类似,“Oxygen将首先通过池提供借贷服务,用户将存储他们的资产,并利用Serum的链上基础设施,根据他们想要的条款放贷。用户还可以在以自己的投资组合为抵押借款的同时,借出资金以产生收益。”
虽然在官方渠道上很难获得具体细节,但Oxygen声称拥有一系列计划中的功能,包括与以太坊原生协议(如Aave和Yearn)的跨链集成以及完全去中心化的治理。该协议目前处于Alpha阶段,最大的债务池为1000美元。除了Alameda Research之外,MultiCoin Capital、Genesis Capital和CMS Holdings也加入了这轮融资。(Cointelegraph)[2021/2/24 17:49:19]
为了防止BNB进一步下跌导致清算发生,BNBChian核心团队于当月的23日提出针对该事件的白名单清算机制的VIP-79提案。具体内容为BNBChain核心团队为此头寸的唯一清算者,并会与Binance和其他BNB链生态系统参与者合作,在该头寸达到清算线时接管,并共同偿还债务。
VIP-79提案算是BNBBridge黑客攻击事件的应对方案,这一保证也给BNBChian和VenusProtocol的用户和市场投资者吃了一颗定心丸。
旧事重提,3000万接管金就位
尽管受行情波动影响BNB价格在去年的12月16日一度跌至220美元,但好在有惊无险守住了清算安全线。随后BNB币价一路走高也让市场渐渐淡忘这一抵押仓位的存在风险,然而SEC对币安的接连重拳出击成为BNB价格的难以承受之痛。
于是在今年的6月初,随着BNB价格再次滑落至250美元附近,BNBBridge攻击者的抵押仓位事件再次被市场观察机构发现提及。
6月7日,链上数据监测平台Lookonchain在社交媒体上首先提到一则去年10月7日推特用户@0xfoobar发布的BNBBridge攻击事件的推文,然后发文表示利用BinanceBridge漏洞窃取了约200万枚BNB的攻击者在VenusProtocol上存入了924,821个BNB,价值2.49亿美元,当前质押率为1.23。当BNB的价格下跌至220美元时,将被大规模清算。
同时,Lookonchain提到VenusVIP-79提案中的内容,即BNBChain核心团队是该仓位的唯一清算人,所以多达92万枚的BNB不会自动清算。
媒体第一时间转发报道后引起各方广泛关注,纷纷提及并质疑如此大规模且价值巨大的BNB抵押头寸将会如何处置。
事件持续发酵以及BNB价格连续下跌迫近220美元附近,VenusProtocol不得不做出回应。
6月12日,VenusProtocol官推先是发文表示,如果BNB价格达到清算门槛,BNBChain核心团队将按计划接管Venus上的BNB头寸。清算人地址已经准备3000万美元来退换账户贷款,必要的话还会有更多。不会有BNB被抛售到市场上,Venus预计也不会出现亏损。
但让人奇怪的是,这条推文仅仅存在4个小时后就被Venus官方删除,并且重新发布了替代声明,其中就提到上述的VIP-79提案。对于更新BNB清算公告,Venus解释说,这是为了向用户提供更多背景信息,并公布实际治理提案的链接,解释相关机制以提高透明度。
面对这一公告,有网友提出质疑,如果BNBBridge的攻击者未能及时偿还贷款或增加抵押存款,那么一旦BNB价格跌破220美元,仅凭这3000万美元又如何能担保价值2.9亿美元的抵押头寸呢?如果BNB价格持续下跌,BNBChain是否又真的能保证这一仓位不会被清算?
或许是为了证实VenusProtocol的说法,BNBChain官方也迅速回应了这一声明,并表示团队将确认接管Venus上的BNB头寸。
无论网友发出怎样的质疑,根据0xScopeProtocol监测数据显示,0x5630开头清算人地址已收到从币安转出的3000万枚USDT,该地址将在BNB跌破220美元时对BNBBridge攻击者在Venus上的头寸进行清算。目前该地址持有约3000万枚USDT和3000万枚BUSD。
结尾
随着BNB价格回升至250美元附近,Venus上的924,821枚BNB抵押头寸再次逃出生天,用户和投资者方面也暂时放下了对BNB清算问题的追问。
但面对内忧外患的加密市场,尤其是美国SEC对币安的穷追猛打,未来BNB价格能否始终保持在220美元上方难以预料。然而只要BNBBridge攻击者的BNB抵押头寸依然存在,无论躲过多少次危机,92万多枚BNB的清算风波都会出现。
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