在比特币的世界中，中国人算是较早踏入的领航者，无论是交易所、矿机、矿池还是钱包，都有嗅觉敏锐的中国投资者紧紧跟随。
然而，同样一个暴利的比特币领域，却少有中国人的身影。
这个领域就是如今超过数十亿美元的比特币ATM机市场。
世界上第一台比特币ATM机，出现在2013年10月29日的加拿大哥华市的Waves咖啡店内。这个在国内并罕见的机器，目前在全球已有超过3000个投放地点。
比特币ATM机的全球分布图事实上，早在2013年比特币的ATM机尚未出现之前，就有一家国外的调研机构通过比特币的价格走势预测：比特币ATM机是一个超过10亿美元的蓝海市场。
而制造和拥有这些设备的厂商，在经历五年的发展后，也最终成为了比特币领域和矿机和交易所并立的第三方势力。
今天31QU将以Lamassu和Robocoin厂商的成长史，回顾比特币货币的ATM机在世界落地过程中的江湖往事。
Robocoin第一台商用ATM的诞生
时间回到2013年10月29日，当时一个造价约18,500元的ATM出现在温哥华市中心一间咖啡店内。
虽然身为ATM机，但这台奇怪的机器却并不支持世界上任何银行的账户，而仅仅允许人们将现金换成比特币或是将比特币换成现金。
据报道，这台ATM由美国内华达州的Robocoin公司制造，而这家美国的ATM制造公司之所以将世界上第一台比特币ATM机选择在加拿大的温哥华市进行投放，也并非巧合。
Grayscale CEO：“GBTC转换为现货ETF”若获批，或为投资者带来“数十亿美元”回报:金色财经报道，Grayscale Investments首席执行官Michael Sonnenshein在最近的一次播客采访中表示“无法想象”为什么美国证券交易委员会（SEC）“不想”保护Grayscale投资者，并将真正的资产价值返还给他们。
2月25日，在接受Peter McCormack主持的播客节目What Bitcoin Did的采访时，Sonnenshein解释说，美国SEC在2022年6月拒绝批准将GBTC转换为现货比特币ETF的申请，“违反了行政程序法”。他补充道，批准比特币期货ETF，而不批准“GBTC的转换”，美国SEC的行为是“武断的”。
Sonnenshein指出，当美国SEC开始批准第一批比特币ETF时，Grayscale认为这“是一个迹象”，表明美国SEC“实际上正在改变他们对比特币的态度”。他表示，实际上有“数十亿美元”的资金会在一夜之间立即回到投资者的口袋里，因为该基金将“回流”到其资产净值。
Sonnenshein表示，这是因为GBTC目前的交易价格低于其净资产价值（NAV），但如果将其转换为ETF，就“不再”存在折扣或溢价。他重申，Grayscale“现在正在起诉美国SEC”，并可能在“2023年秋季”做出挑战其拒绝批准的决定。[2023/2/26 12:30:17]
世界上第一台比特币ATM机据采购了这台机器的温哥华Waves咖啡店的共同创办人德米特(MitchellDemeter)介绍，他们之所以成为了Robocoin公司的第一个客户，主要源于加拿大对比特币的开放政策以及这个咖啡厅聚集了当地大部分的比特币交流群体。
马斯克：推特明年可能会出现“数十亿美元的净负现金流”:11月11日消息，马斯克在推特产品团队员工大会上警告称，公司2023年可能会出现“数十亿美元的净负现金流”，如果不能相应增加收入，推特甚至有可能破产。 他表示，公司无法承受如此巨大的损失。要让推特变得更有吸引力，就需要增加视频内容。此外，马斯克表示，从现在开始，所有员工每周必须至少在办公室工作40小时。（The Information）[2022/11/11 12:47:21]
德米特曾在一次采访中直言：“我们每周都在格兰护岛(GranvilleIsland)附近的商店内进行团队交流，每次都会有50至70人前来，其中有人的确将其作为投资对象，但亦有人仅视之为兴趣。”
而德米特之所以会成为一名允许在自己咖啡厅进行比特币交流的比特币爱好者，则源于在2013年3月份时，他曾花费5000加币购买了比特币。这笔“并不十分重要”的投资，在不久后，为他带来了3倍回报。
便是那个时候，德米特就疯狂的爱上了比特币，并为它购买了世界上第一台比特币的ATM机，以便更多的人可以接触到这个让他疯狂的新事物。
2013年12月，伴随比特币走上1200美元的历史高位，越来越多的比特币ATM机制造商开始涌入这个并不成熟的市场。而面对新的竞争，作为比特币ATM机开创者的Robocoin公司却在节节败退。
2015年7月28日，根据CNN的统计，当时市场前五大比特币ATM机制造商是：Lamassu，BitAccess，GenesisCoin，Skyhook和GeneralBytes。开创者Robocoin公司则只剩不到6%的市场份额。
风险投资人：NFT将把加密货币带给数十亿用户:金色财经报道，加密风投机构Electric Capital的首席执行官兼联合创始人Avichal Garg在接受采访时表示：“我可以想象，NFTs实际上是数十亿人的，因为它最终是文化。而这是每个人都可以参与的事情，每个人都可以理解。”
Garg将自己定义为“NFT最大主义者”，他认为NFTs在为大众带来加密货币这个方面发挥着重要作用。与其他加密货币的利基市场不同，NFTs与日常生活的各个方面都有关系，如艺术、音乐和游戏。（Cointelegraph）[2022/9/19 7:05:10]
面对比特币在2015年的走弱，Robocoin开始意识到比特币的ATM机也许并不是一个好生意。于是2016年1月，Robocoin主动对外宣布：Robocoin公司将在2016年2月25日全部关部与比特币有关的ATM服务。
在Robocoin对外宣布退出市场后不久，当时另一家比特币的ATM制造商CoinOutlet，其首席执行官EricGrill公开直言：“Robocoin的错误在于他们的机器从未得到社区的好评，他们让运营商与他们签约的不公平合同，并推高了客户的额外费用”。
Lamassu的成长史，ATM的市场战争
事实上，在比特币的历史上第一台比特币ATM的诞生是由一对名叫ZachHarvey和Josh的亲兄弟所创造的。
在制造比特币的ATM机之前，他们两兄弟的职业是一家开在新罕布什尔州的复古吉他店的联合店长。2012年初，因为吉他店经营不善，年轻躁动的俩兄弟开始寻找下一个市场机会。
Wright/Kleiman法院就比特币数十亿美元的使用问题提出上诉:金色财经消息，据路透社报道，一桩价值数十亿美元的比特币所有权争议案于去年12月结束，佛罗里达州的一个陪审团在七项指控中做出了支持被告克雷格·赖特的裁决，但只有一项指控未获通过。周五，大卫·克莱曼的遗产管理公司提出上诉。
去年12月报道，赖特被指控仅一项未授权使用克莱曼和赖特的前合作伙伴W&K信息国防研究公司的资金，该公司获得了1亿美元的赔偿。今年3月的最终判决又增加了4300万美元。尽管如此，陪审团发现克莱曼并不是赖特创造比特币的合作伙伴，赖特声称他发明了比特币，因此无权持有价值高达470亿美元的比特币。此案并没有试图解决谁创造了比特币的问题，只是试图解决克莱曼和赖特是否是合作伙伴的问题。
自2018年以来，赖特一直在与已故伴侣的遗产进行法律斗争。尽管赖特承认克莱曼是他的频繁合作伙伴和朋友，但他认为，克莱曼的参与不足以构成比特币创造方面的商业伙伴关系。（theblockcrypto）[2022/4/10 14:15:43]
ZachHarvey和JoshZachHarvey和Josh曾在2011年就接触过比特币，并允许当时的人们使用比特币来购买他们店内的吉他。但因为当时的钱包系统并不完善，所以兄弟二人一直对普通人接触比特币的便捷性怀有疑虑。
为了解决这个问题，他们试着在eBay上购买了一些组件，并在2013年5月份将它们组装在了一个木制的盒子里，初步做成了一个简单的比特币ATM机。
路透社：俄罗斯投资者寻求在阿联酋清算数十亿美元的加密资产:3月12日消息，据路透社周五报道，位于阿联酋的加密货币公司收到了俄罗斯客户的大量需求，要求清算价值数十亿美元的数字资产。
一位加密行业高管声称，在过去几天里，他收到了瑞士经纪商提出的一系列需求，要求其清算数十亿美元的比特币，每笔需求的清算金额均不低于20亿美元。
报道还称，其他俄罗斯人正在寻求利用他们的加密货币投资阿联酋的房地产。多年来，迪拜一直是俄罗斯人的热门目的地，早在俄乌冲突开始之前，他们就已经是当地房地产的顶级游客和买家之一。（CoinDesk）[2022/3/12 13:52:28]
为了验证这个市场的可行性，ZachHarvey兄弟在制作完成后，还曾在2013年6月通过新罕布什尔州的一个自由主义者论坛向比特币的玩家们主动展示了它。
ZachHarvey兄弟在2014年接受采访时，曾回忆说：“我们把它带到了新罕布什尔州，并让人们注意到了这个机器，当我们看到这个机器如此受欢迎时，那时我们便决定做一番大事了。”
从论坛会回去，ZachHarvey兄弟注册了Lamassu公司，并在2013年8月起接受Lamassu比特币机器的预订。
Lamassu公司因为具备后发优势，所以在看到Robocoin公司制作的大型比特币ATM后，决定从小型单向设备入手。
于是在2014年4月Lamassu推出的第一款比特币ATM机Trofa只有一个较小的屏幕，并且只允许使用现金来购买比特币，而并不允许将比特币换成现金。
Lamassu公司官网最新版的ATM机因为设备较小，所以Lamassu公司的ATM机在官网售价仅仅只有6500美元，这和Robocoin公司单单成本就要15000美元的机器形成了鲜明的对比。低廉的价格，让Lamassu公司在刚刚开始时就收到了220个订单。
事实证明，在从2013年到2016年长达三年的熊市环境中，Lamassu公司的设备因为价格便宜以及允许接入更多的比特币钱包、更低的手续费以及后续对软件体验的完善，而受到了市场的认可。
在2015年7月时，根据CNN的统计，当时Lamassu公司在34家比特币ATM制造商中凭借30%的市场份额占据着行业第一的位置。
2015年8月，比特币ATM机市场分布图然而，前期发展顺利的Lamassu公司也并非没有自己的困境和挑战。事实上随着2015年后，比特币价格的回暖，比特币ATM机的市场也最终引来了更强大的对手的窥探。
2014年，在全球雇用了45,300名员工的传统ATM制造商GenesisCoin和GeneralBytes开始介入比特币的ATM机市场。
基于工厂生产和研发人员实力上的差距，当GenesisCoin和GeneralBytes的机器出现在市场上时，他们因为更完善的系统体验和更快的生产效率，而获得了比Lamassu更强的市场竞争力。
于是，比特币ATM机的江湖又开始了新一轮变动。根据CoinATMRadar网站的最新信息显示，目前比特币ATM制造商中，前五名的企业排名是：GenesisCoin、GeneralBytes、Lamassu、BitAccess和Coinsource。
GenesisCoin在官网展示的ATM机
只是，和以往市场极度分散所不同的是，在今天全球42家比特币ATM的生产企业中，仅仅GenesisCoin和GeneralBytes两家企业就垄断了比特币ATM机60%以上的市场份额。
另据报告称：他们在2017年的ATM机业务中销售了23亿美元的设备，这是其他厂商销售额的十倍不止。
不难预见的事实是，比特币的ATM市场正在走向寡头式垄断，那怕是曾经的业界霸主Lamassu，在今天也正在失去了和他们同台竞争的实力。
比特币ATM机市场现状
根据CoinATMRadar的统计，目前这42家比特币ATM机制造者中，共计在全球77个国家中拥有3631个投放地点投放了3921台比特币ATM机。
其中美国和加拿大拥有世界上最多的比特币ATM机投放地点，二者的数量分别是2337个和678个，占据了所有投放地点总数的83%。
而韩国、德国和冰岛等24个国家则分别只有一个比特币ATM机的投放地点，其中中国共计拥有30个比特币ATM机，不过其中的29个分布在香港，而另一个则分布在香港和深圳的交界地带。
香港的比特币ATM机部分分布地点根据CoinATMRadar提供的信息显示，比特币ATM机的市场爆发点出现在2017年的一月份。其中ATM机的安装数量在2017年多达1133台，在2018年上半年，这一数字更是达到了1326台之多。
但随着2018年7月后比特币价格的下滑和触底，与比特币相关的ATM机增长速度出现了明显的降低。
不过尽管比特币的投资市场出现了熊市，但比特币ATM机在2018年10月的每天安装数量，依然高达3.98台，这一数据是2015年平均每天0.48台的8倍以上。
疯狂进军的比特币ATM机制造商，其利润有三方面来源：一是比特币ATM机本身的售卖利润；二是ATM机在服务过程中的手续费用；三是与交易所或钱包合作过程中的“租借”费用。
因为我们无法得知每台机器的制造成本，所以仅根据COINTELEGRAPH在今年10月18日的报道“Genesis在今年前6个月，通过ATM机的流水高达5.5亿美元”，以及CoinATMRadar对每台ATM机平均手续费8.7%计算：
全球第一大比特币ATM机的制造商Genesis，仅仅在比特币ATM机手续费用上的半年收入就高达4785万美元。而Genesis占据了市场份额的32.34%，所以比特币ATM机全行业的半年手续费收入约为1.48亿美元，而这还仅仅只是比特币ATM机制造商所有收入中，可长期持续的一项收入来源。
通过这一数据，我们足以对比特币ATM机生产者的利润可见一般，只是不知道当年舍弃这一市场的比特币ATM机开创者——Robocoin公司如今作何感想？
中国为什么没有ATM？
做完比特币ATM机近5年的发展历程后，相信不少的用户也有一个一直徘徊在心里的小问题，中国人作为世界上比特币的重要买家，为什么中国国内在比特币ATM机五年的发展过程中却少有比特币ATM的投放点？
要回答这个问题，还要从比特币ATM的作用说起，美国人和加拿大人之所以会在8.7%的手续费用下依然选择比特币ATM机，而不是优惠更多的各种OTC平台，主要原因在于ATM机比特币交易过程的完全匿名性。
投资者通过比特币的ATM机进行交易，全过程最多只会采集指纹这一单一信息，完全不用输入任何与个人身份有关的内容。这一特点很符合美国这种对私人信息极为看重的国家，而中国的互联网文化则更多是一种“用隐私换便捷”的妥协。
所以，抛开各种政策限制不说，单单8.7%的手续费就已经足够成为，让国人对这类机器拒之门外的最强理由，更何况在国内便捷支付的加持下，我们没有必须将“网银”变成现金的需求。
而在美国，因为大小银行众多，网络的便捷支付标准并不统一，所以美国的比特币的投资者要想消费，将“网银”变现后往往会比“网银”好用。
所以，多种原因的综合加持下，比特币的ATM机就成为了一个，除却中国人在交易所和比特币矿池外的独立生态，不过也不难预见的是：未来的中国还将持续缺席这一市场。
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