现在的形势，币圈外面，股市一片大好；
币圈，这两天各种小币、尤其是不少老牌山寨币，都有不同程度的精彩表现。
而除了这几天特别出彩的老牌山寨币，6月以来，一直的一大热点，则是DeFi。
比起更广泛的DeFi，其中的DEX，整个6月，彻底爆发了。
这两天正好出了几个新数据，如果你也关心接下来这轮牛市的热点，不妨一起来看下。
1/4各种新玩法加持下，DEX的势头已经压不住了
今天会介绍现在DEX的一些具体赚钱玩法。
在那之前，先要说一个数据对比——
6月，有两件事同时发生了：
一是，中心化交易所从比特币现货到比特币期货，交易量纷纷大幅下跌；
二是，去中心化交易所交易量大幅度上升。
上图是中心化交易所比特币现货的交易情况，月交易量下降32%。
下图是比特币期货交易量，相比上个月下降40%：
币圈仲达：牛市或到中后期阶段，该是时候考虑是否落袋为安:据官方消息，Gate.io直播专访节目《分析是道》20210416期已结束，本期Gate.io合伙人酒儿直播邀请到微博KOL币圈仲达，和大家分享了最近的市场行情以及各大主流币的趋势。仲达认为，市场现阶段的走势对比年初稍显疲软，或预示此轮牛市已到中后期阶段，BTC后市上涨空间很可能不会超过30%；前10主流币于此轮牛市的表现都可圈可点，但仍受制于大盘涨跌；平台币价值稳定性高；“次主流”与“老主流”代币仍有补涨机会；而算力币有炒作过实之嫌；市场机会繁多，止盈后是否落袋为安的标准在于你是想屯币还是屯钱。并且仲达还认为，牛市不会戛然而止，但可能会在不知不觉中慢慢来到，不建议在牛市中做空。[2021/4/16 20:28:43]
而同样以月为维度的去中心化交易所交易量：
6月以太上的DEX交易量达到15亿美元，相比5月涨幅高达70%，也创下了新高。
刘峰：从源头治理防范币圈资金盘乱象 要考虑多个维度进行:6月9日报道，上海对外经贸大学人工智能变革与管理学院区块链技术研究与应用研究中心主任刘峰表示，要从源头治理防范币圈资金盘乱象，主要还是要考虑人、财、事三个维度来进行。从人的角度而言，需要对区块链市场参与者进行足够的风险警示，帮助参与者最大限度进行风险识别和投资决策；从财的角度来看，对于相关非法项目投融资活动，需要监管层进行必要监管、定期报告，实行监管常态化；另从事的角度来看，项目的募资和运营模式需要能够被识别，一旦分析到有资金盘或盘模式的，相关监管部门可根据实际情况，第一时间相应处置。（北京商报）[2020/6/9]
这是去中心化交易所与中心化交易所交易量比例变化：
我记得上个月写文章写到DEX的时候，我还在说，虽然一年来蓬勃发展，但甚至没有达到中心化交易所的1%；
而6月，不但突破了1%，甚至直接突破了2%！
请注意，即便这样迅猛发展，目前去中心化交易所：中心化交易所的市场份额，依然是悬殊的1:50。
直播中 | 币圈\"后浪\"仙女直播周 - Bibox CPO 兔子:金色财经 · 直播 主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》15:00准时开始，本期第四位“后浪”仙女Bibox兔子，将在直播间聊聊《Bibox的AI进阶之路》，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/5/14]
不知道你看的是什么，我看到的，是去中心化交易所进一步的极大潜力。
只说交易量可能还是觉得没有说服力，30天以来去中心化和中心化交易所平台币币价对比：
我蓝框里框出来的，是去中心化交易所平台币，没框出来的是中心化交易所平台币，大家自行对比涨幅。
这背后是什么？
我们来看看具体6月份DEX的这些交易情况：
可以看到，在6月暴涨70%的交易量里，uniswap和curve的占比最大，它们俩加起来高达53%。
证券日报：币圈乱象盖不住区块链技术光环:《证券日报》今日发文表示，从线上到线下，区块链行业隐约透出一股焦虑味儿。一边是无数“光环”闪耀，一边是之声不绝于耳。“币圈”乱象重重，并不能因此而掩去区块链技术本身的光环。可以预见到是，区块链的应用肯定是更注重思想精髓，而非形式。未来区块链的落地也将以场景为王。公链、联盟链各自适应不同的场景，多中心、弱中心各有不同价值。其应用范畴势必会超越数字加密货币而延伸到金融、经济、科技等多个领域。[2018/6/6]
另一个明显趋势，是balancer，明显6月开始交易量爆发。
市场本身不会说谎，这三个绝对体现了现在DEX市场上的赚钱路子所在。
不仅交易量，大家也可以看下它们6月初以来的用户数变化：
Balancer1个月内用户数增长86%；
Curve一个月内用户数增长60%；
本身就家大业大的Uniswap，一个月内用户数也增长了26%！
顺便给大家对比下，普遍下降的中心化交易所6月用户流量情况：
EOSwenzhou：币圈没有温州帮 :4月23日，“EOS温州”微信公众号发表声明称，“前段时间我们有一些朋友增持EOS，是为了支持温州竞选，是因为长期看好EOS的生态价值，会长线持有，不会短线炒作，EOSwenzhou节点不是温州帮，支持EOS.IO商业应用生态的建设及落地才是我们节点的重心，币圈没有温州帮！没有温州帮！没有温州帮！重要的事说三遍！”此外，EOSwenzhou联合发起人辟谣：并未投资公链项目Penta。[2018/4/23]
接下来我们来看看Curve，uniswap和balancer为例，现在DEX生态的赚钱方式。
2/4Uniswap大
uniswap是上面说的这个三个项目里，唯一一个没有发币的，它现在这么火爆，主要是，它变成了变相ICO大。
简单来讲，就像当初直接上币uniswap的COMP一样，项目方不需要沟通上币费之类，可以直接把自己的项目代币上架交易。
uniswap为代表的DEX交易算法模式，天然与拉盘匹配，都买一点进去就会迅速拉盘。
所以，从早几个月，uniswap就开始成为了大，很多人在uniswap每天上架的各种听过、没听过的小币里，选择押注。
这些币市值都非常小，只要压中，动不动就可以翻倍甚至10倍。
当然了，这种高额收益不可持续，所以是一场又一场的跑得快游戏。
但，每天几十款代币上架，自己选的会不会是爆款币，就像开彩票一样了。
然后最近大家可以发现虎符和抹茶都在频繁上架一些新币，这里面很大一部分，就是uniswap大里的热点币种。
这个基本上跟ICO、IEO等没什么区别，只不过操作门槛稍微高一些，知道的人稍微少一些，都是币圈老手在玩。
但这种赚钱效应，如果结合牛市——大家是见识过2017年疯狂的。
虽然这个门槛相对高，不会ICO那么广，但真要到牛市泡沫起来的时候，或许，新型“代投”就此出现也未可知。
说到这个uniswap，今天它还有一个热点：
AMPL交易对一跃成为了流动性排名第一。
这个AMPL，是一个创新稳定币，简单来讲，就是通过算法每天调控币数，实现代币恒定1美元。
简单来讲，买了这个币的话，你的币数会频繁变化，但恒定不变的是你的币占总量的占比。
举个例子，AMPL整体估值大涨，那么就会根据上涨的比例增发AMPL，你会按照本来的持币比例拿到对应的增发币数；
如果AMPL市值下降，那就逆操作，你的AMPL币占总量比例依然不变、每个币还是价值1美元，但币数一直在变。
这个币突然通过uniswap火起来，是因为它可以通过在这里参与做市的活动和手续费收入，赚取高达年化近100%的收益。
——超级大羊毛啊。
举这个例子，是想说，uniswap上币因为没有转入许可，有很多子币空气币，但也有不少这样的创新币种和薅羊毛机会。
正因为这样的赚钱效应开始积聚，uniswap越来越火。
不过，uniswap相比curve和balancer，比较大的劣势，是自己不发币。
3/4Curve&Balancer大矿场
上图是今年上半年各个DEX市场份额情况。
curve和balancer六月突然突围而出，主要依靠流动性挖矿。
compound给defi的流动性挖矿开了个好头，不过，compound终究是做借贷的。
curve和balancer则不同，它们就是做币圈油水最多的交易的。
curve只做稳定币之间的交易，但最近也开始上架别的币种了，接下来拓展似乎是必然的。
balancer除了被黑客攻击的新闻以外，它跟uniswap最大的区别，我认为是两点：
其一，发了币，可以对用户做想要的激励。
其二，流动性提供商的比例自定。
这个简单说下，比如在uniswap上的AAA-ETH交易对，要去提供流动性必须50%：50%资产价值比例进行提供；
而在balancer，你甚至可以只单一提供交易对其中一种代币，完全不限定比例。
这个好处就是更容易吸引更多用户来提供流动性。
从代币激励到更低门槛的流动性提供，最终都会帮助balancer有更好的流动性。
balancer或许会成为新的“大”也未可知。
4/4以太为王
我们前面说了，DEX即便到现在，个中心化交易所比，也就1:50的市场占比。
到目前为止，DEX里这些挖矿也好、变相ICO也好，都还是少量用户在玩。
现在也已经出现了DEX交易的聚合服务商，如果真有一天，可以把所有DEX的深度聚合，那恐怕连交易深度都不会输中心化交易所了。
目前已经可以隐隐看到的趋势，是以太上这些DEX，通过挖矿也好、变相ICO也罢，等各种各样的方式，正在聚集越来越多赚钱效应。
有赚钱效应的地方，就会聚集人气。
最重要的是，这条路已经开始跑通了，一旦路跑通，资金和用户就会加速进场。
恐怕，到目前为止，DEX和DeFi的热度，长期来讲，依然被低估了——虽然短期已经有点过热。
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