一、核心观点
1.3DAIGC手游上线，游戏研发延续降本增效逻辑，尚未推开新世界大门
近日，乐趣生成宣布联手太极图形，历时4个月打造出了一款融合3DAIGC技术的新游戏。公司声称，它是全球首款实时3D-AIGC-UGC的MMO手游《SoulChronicle》。这款游戏由乐牛游戏发行，已于6月初在东南亚地区正式上线。
笔者认为，后续市面上会出现越来越多顶着原生AIGC游戏标签的游戏。我们关注的重点在于，AIGC究竟是打造了核心玩法，还是仅仅应用在美术、策划、发行、引擎等单个环节。
如果是前者，毫无疑问这将是游戏历史上一个重要的里程碑事件。如果只是后者，它依旧困囿于现有游戏工业化链条。这是当前及不远的将来，大部分游戏厂商的所处的阶段。
我们观察到，目前市面上亦有游戏引擎正尝试融入AI，比如Unity。6月底，Unity宣布了两个新的AI平台—“UnitySentis”和“UnityMuse”。据悉，官方已经开始为开发者提供封闭测试版本。UnityMuse是一个AI平台，可加速视频游戏和数字孪生等实时3D应用程序和体验的创建。UnitySentis能够在游戏或应用程序的Unity运行时中嵌入AI模型，从而直接在最终用户平台上增强游戏玩法和其他功能。Unity将Sentis视为真正的游戏规则改变者。
AIGC与游戏融合是大势所趋。我们秉持技术信仰，坚信未来AIGC会给游戏研运带来重大变化。与此同时，我们对眼下AI与游戏融合进度持中性态度。
2.网易连发两款新品，都冲上了畅销榜Top5，成H1发新游最多的厂商
6月30日上午10点30分，网易旗下重磅产品《逆水寒》手游正式公测。预下载首日，游戏就冲上AppStore免费榜第一位甚至超越抖音微信，在畅销榜成功冲上Top3。此外，游戏还成功登上TapTap全站总榜第一、B站新游榜第一、微博最热门游戏、百度贴吧最热门游戏等等各平台榜单第一，用官方的话来说，就是“能登的顶都登了，网易内部能破的记录全破了”。
这一边《逆水寒》手游风头正盛，另一边《巅峰极速》也在积极发育。相较于《逆水寒》手游开服即爆，6月20日上线的网易拟真竞速新品《巅峰极速》没有引发如此之高的关注度。出人意料的是，该作上线首周，预估周下载量76.1万，预估周收入283万美元。一周内，从AppStore游戏畅销榜32名一路攀升至第3名，拟真竞速手游《巅峰极速》的表现也不可不谓惊艳。
基于LayerZero的全链NFT平台Omni X上线主网Alpha版本:7月18日消息，基于LayerZero的全链NFT平台Omni X上线主网Alpha版本，并推出由LayerZero提供支持的免费限量版NFT。[2023/7/18 11:01:31]
网易游戏两款新品齐发，六月末享尽风光。《逆水寒》手游、《巅峰极速》新双子星也为网易游戏2023年H1期中考试，上交了一份还不错的答卷。据竞核统计，经此一役网易游戏也才能23H1新发游戏最多的厂商，成功超越腾讯游戏。
23H2战事序幕已经拉开帷幕。届时，谁将冲榜留个面子，谁又将潜水挣大钱要里子，我们拭目以待。
3.朝夕光年、网易多款游戏海外开测，主动出海或测试游戏或谋求更大的市场份额
6月23日，《代号：Dragon》正式官宣了9月19日全球公测的消息。《代号：Dragon》由炎龙游戏研发，朝夕光年负责发行。该作是一款“龙与地下城(D&D)”题材的开放世界半即时策略RPG。据悉，《代号:Dragon》已于5月24日上午10点在海外开启测试，测试地区包括澳大利亚、加拿大、法国、德国等16个国家和地区。它也将成为朝夕光年继2月份在日本上线《星球：重启》后第二款手游。
在海外市场，网易动作同样频繁。近日，海洋废土题材游戏《遗落海域》于5月底登陆港澳台地区公测，6月初又在日本上线。《遗落海域》上线后，闯入地区AppStore免费榜第二，徘徊在畅销榜Top100以外；进入了日本AppStore免费榜Top5，同样未进入畅销榜Top100。
可以看出中国游戏厂商们在海外市场竞争激烈依旧。需要指出的是，与前几年被动出海不动，23年是检验游戏厂商出海成色的关键年份。当然，厂商们在海外上线厂商，目的除却上线运营产品外，还有测试的意味。
毕竟，国内游戏市场已进入版号常态化新阶段，这也是厂商们角力的重点。
4.宝可梦GO开发商Niantic裁员，逆势增长后面临反弹危机
6月30日，AR游戏《宝可梦GO》开发商Niantic宣布，将关闭其位于美国洛杉矶的办事处，并准备裁员230名员工。与此同时，他们还宣布取消去年两款AR游戏开发计划。它们分别是漫威游戏《MARVELWorldofHeroes》以及《NBAAllWorld》。
Niantic并不是第一家遭遇组织结构调整和裁员风波的海外公司，它是众多游戏公司近四年一路走来的真实写照。有报道称，美国游戏开发公司Hi-RezStudios正在经历一场组织机构重组，并将导致一波裁员潮。加拿大游戏开发商BioWare也将进行裁员，并且旗下正在开发的游戏《星球大战：旧共和国》将更换开发团队。
法官批准Voyager清算计划，可向客户偿还35%的加密资产:5月18日消息，美国破产法官Michael Wiles在曼哈顿的一次法庭听证会上批准了Voyager Digital提出的清算计划，允许该公司向客户返还约13.3亿美元的加密资产，占客户总存款的35%，并结束根据美国破产法进行的重组。Voyager在破产后，曾试图以14.2亿美元的价格将其资产出售给FTX，但由于FTX于去年11月破产，这笔交易以失败告终。上个月，在Binance US退出以10亿美元收购Voyager资产的交易后，Voyager表示将自行清算其资产并关闭业务。Voyager客户的资产回收在很大程度上取决于与FTX的诉讼结果。法庭文件显示，如果Voyager在FTX诉讼中胜诉，客户的预期回收率将达到63.74%。Voyager计划使用与客户账户中相同类型的加密货币来偿还客户。对于无法Voyager不支持的加密货币以及Voyager专有的VGX代币，Voyager将使用稳定币USDC来偿还客户。[2023/5/18 15:10:18]
除这两家游戏厂商之外，微软、EA、世嘉等多家游戏大厂均宣告架构调整与裁员。鉴于全球游戏市场规模下滑，厂商们被迫裁员倒也在意料之中。只不过，游戏厂商新一轮全球化之旅中，不是所有厂商都会收缩。能最终跑出来的，必然是拥有充足产能储备及人才的厂商。
二、国内外游戏市场产品情况跟踪
2.1国内市场游戏榜单情况
市场
市场2023年6月26日—7月1日iOS游戏畅销榜中，腾讯、网易和米哈游依次是上榜前十产品最多的厂商，整体格局不变。腾讯本周每天有3-4款上榜，《王者荣耀》持续霸榜，位居第一，还有《和平精英》《金铲铲之战》《英雄联盟手游》等游戏进入前十。米哈游日浓度10%，《原神》和《崩坏：星穹铁道》两款游戏轮流入榜，《原神》居于榜尾，《星穹铁道》进入Top4。
最值得一提的是网易，六月底两款新游连发，6月20日上线的《巅峰极速》稳定在Top5，6月30日上线的《逆水寒》手游进入Top3，本周网易每日2-3款游戏上榜，除两款新游外，还有《梦幻西游》《蛋仔派对》《阴阳师》。
总体来说，国内市场游戏畅销榜是腾讯、网易和米哈游的天下，除了这三家热门厂商外，途游《捕鱼大作战》、火凤凰《凡人修仙传》、灵犀互娱《三国志·战略版》、广州诗悦《长安幻想》也进入榜单前十。
Chainlink上线Chainlink Staking (v0.1) 测试版:金色财经报道，去中心化预言机网络Chainlink宣布推出质押功能，Chainlink Staking (v0.1)测试版已在以太坊主网上线。Staking最初对节点运营商以及有资格获得早期访问权限的社区成员开放，用户最多可以抵押7,000个LINK代币并开始获得奖励，并且有9-12个月的锁定期。质押池将于美国东部时间2022年12月8日中午12点向一般访问者开放。
Chainlink表示，该池的上限为2500万个LINK代币，约占LINK总供应量的2.5%，价值1.775亿美元。Chainlink计划在未来允许对其他服务进行质押，并使用此测试版来测试和改进未来的发布。[2022/12/7 21:26:44]
中国香港市场
中国香港市场2023年6月26日—7月1日iOS游戏畅销榜中，榜单前十的游戏品类比较丰富，有在美国市场极其热门的休闲游戏《糖果传奇》《金币传说》、三国题材手游《三国志·战略版》、《三国志：幻想大陆》和《风起三国之乱世逐鹿》、二次元游戏《赛马娘》、放置策略游戏《寒霜启示录》等等。本周《三国志·战略版》和《崩坏：星穹铁道》轮流登顶畅销榜。
整体看来，国产游戏在香港游戏市场依旧热门，香港地区畅销榜一半的游戏都出自大陆热门厂商。腾讯《传说对决》，米哈游《崩坏：星穹铁道》、点点互动《寒霜启示录》等大陆热门厂商手游均进入榜单前十。
中国市场
中国市场2023年6月26日—7月1日iOS游戏畅销榜中，腾讯《传说对决》、米哈游《星穹铁道》、灵犀互娱《三国志·战略版》轮流登顶。大陆热门厂商手游在地区的浓度较上周略有提高，进榜的有深圳大梦龙途《流浪方舟》，灵犀互娱《三国志：幻想大陆》等。
总体来说，休闲类游戏《星城Online》《麻将明星三缺一》《金好运娱乐城》在地区的地位依旧受欢迎。两款韩产热门游戏《HIT2》和《天堂W》同样上榜。
2.2海外主要市场游戏榜单情况
美国市场
CZ：清算FTT是吸取LUNA教训:11月7日消息，Binance首席执行官赵长鹏在社交媒体上称，“清算FTT只是后期退出的风险管理，也是吸取了此前LUNA的教训。
Binance以前支持过，但离婚后不会假装相爱。我们不反对任何人，但不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人。”赵长鹏补充称，这并不是一场战争或战斗，Binance只是“清扫了一下房屋”，然后继续前进。[2022/11/7 12:26:36]
美国市场2023年6月19日—6月24日iOS游戏畅销榜中，游戏排行没有太大变化，手游畅销榜格局保持稳定，休闲类游戏是美国市场最受欢迎的游戏，目前看来，《糖果传奇》、《皇家比赛》和《罗布乐思》在畅销榜头部的统治力很难有其他游戏能够撼动。
国产游戏方面，有米哈游《崩坏：星穹铁道》和TOPGAMES《文明帝国》这两款游戏分别两度进入榜单前十。
日本市场
日本市场2023年6月26日—7月1日iOS游戏畅销榜中，米哈游《崩坏：星穹铁道》、腾讯《使命召唤》进入畅销榜、乐元素《偶像梦幻祭》，灵犀互娱《三国志·真战》等游戏进入榜单前十。
韩国市场
韩国市场2023年6月26日—7月1日iOS游戏畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》持续进入榜单，悠久游戏旗下新游处于榜单前列。此外，进入榜单前十的还有腾讯《金铲铲之战》，灵犀互娱《三国志：幻想大陆》和米哈游《崩坏：星穹铁道》等。
印度市场
印度市场2023年6月26日—7月1日iOS游戏畅销榜中，《绝地求生》手游于今年5月重新开放下载以来，开启持续霸榜模式，到本周已经连续33天登顶畅销榜。国产游戏中，除《绝地求生》外，进入榜单前十的还有《文明帝国》《子弹射击》等。
三、买量市场
Data-Eye数据显示，2023年6月26日—7月1日国内中重度手游买量榜单中，穿山甲、番茄小说、今日头条、快手是各大厂商的主投阵地，参投厂商有北京豪腾天佑、上海数鑫、网易雷火等。
央行行长易纲：数字人民币四类钱包和准账户型“硬钱包”均支持小额匿名交易:金色财经报道，人民银行行长易纲在“2022年香港金融科技周”活动上表示，数字人民币交易数据均加密存储，对个人敏感信息进行匿名化处理，这些信息交易第三方不可见。未经法律充分授权，任何单位和个人不得查询或使用相关信息。同时，限额较低的四类钱包和准账户型“硬钱包”在线上和线下均支持小额匿名交易。[2022/11/1 12:03:35]
从素材量规模来看，《咸鱼之王》微信版以125881组素材量持续霸榜，投放规模较上周109881组素材量略微上浮，素材量增加近两万组。上海数鑫《热血江湖》增大投放力度，本周投放70587组素材，较上周的59121增加约一万组，位居买量榜第二。《凡人修仙传：人界篇》以44873组素材量占据第三，较上周有小幅下降，到本周已连续四周缩减投放规模。网易《逆水寒》手游新加入买量行列，本周以33494组素材位列榜单第四。海南世诚《全民江湖》以22547组素材量位居榜单第五。总体来看，本周的素材投放规模较上周有所增加，买量榜前十个各位次的厂商素材投放量几乎均较上周呈增加态势。
值得一提的是，网易为《逆水寒》手游上线营销投入了大价钱。从买量情况看，据竞核观察，抖音、微信、QQ等众多国民APP都出现《逆水寒》手游广告，包括但不限于开屏广告和信息流广告。此外，更是有一众明星加盟，由钟汉良出任公测江湖挚友，演绎经典角色顾惜朝。据传，《逆水寒》手游上线期营销投入高达约1.7亿，微博营销预算2000万，抖音渠道2300万，主播3000万，买量5100万。据此推算，《逆水寒》手游此次营销，预算将有三成用于传统买量，明星代言人、主播的品牌营销预算或将超过买量。从上线成绩来看，《逆水寒》手游以明星代言人、主播等品牌营销结合传统的买量素材投放，的确打出了网易明星级产品的声量。
四、游戏版号审批情况跟踪
6月21日，国家新闻出版署在官网上公布了国产网络游戏审批信息，本月共下发89款游戏版号。截至7月2日，据竞核统计，2023年共计下发549款游戏版号，其中国产游戏版号522款，进口游戏版号27款。
产品上新方面，6月30日，网易《逆水寒》手游正式上线，预下载首日，游戏就冲上AppStore免费榜第一位甚至超越抖音微信，在畅销榜成功冲上Top3。
截至目前，2023年米哈游、灵犀、快手、莉莉丝、祖龙分别有1款新游上线，网易本月连续发行3款新游，目前共拥有4款游戏，超越腾讯，成为2023年上线新游最多的厂商。不过近日，腾讯两款游戏《末刀》《新天龙八部》刚经过删档测试，《末刀》预计于第三季度在Steam上发售，《新天龙八部》手游预计在今年内上线。此外，《无畏契约》PC端国服上线宣布定档7月12日。
游戏领域投资方面，最新动态是网易于5月29日宣布出资成立Pincool日本工作室，这是网易在日本组建的第5家工作室，截至7月2日暂时没有最新的动态。
五、一周大事件
国内行业动态：
6月26日：二次元游戏《绝晓》发布了首支PV与实机演示
6月26日，二次元游戏《绝晓》发布了首支PV与实机演示，短短两天时间，这则PV在B站上收获了96万的播放量。据悉，《绝晓》由初创公司杭州织命旅途信息科技有限公司旗下的“第九世界工作室”研发，有媒体称《绝晓》研发团队的核心成员均来自于网易，并且该公司地址离网易大厦仅4公里。
6月27日：三七互娱及实际控制人被证监会立案
6月27日A股收盘后、三七互娱发布的一则公告引发高度关注。三七互娱在当日公告中称，“三七互娱网络科技集团股份有限公司、公司实际控制人兼董事长李卫伟先生和公司副董事长曾开天先生于2023年6月27日分别收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司、李卫伟和曾开天立案。
6月27日：B站《无法触碰的掌心》宣布8月底停运
6月27日，《无法触碰的掌心》宣布，由于授权合约到期，将于2023年8月31日起正式停止运营。目前，简中版项目组已经在着手离线版本的开发与测试。《无法触碰的掌心》是由CAPCOM开发的女性向冒险解谜手游，B站获得独家代理后国服于2019年8月正式公测，上线当天曾登顶iOS付费榜，近3年在50-100名的区间徘徊。
6月28日：游戏员工盗取代码换皮抄袭被抓获
6月28日，有媒体报道上海有3名游戏公司员工盗取公司内部项目代码，通过“换皮”的方式套版号上线，并在半年时间里盈利1.5亿。对流水资金进行分成后，三人共获利润1500余万。从上海披露的信息来看，虽然官方没有明确指出该款产品的类型，但表示这是一款“与三人所在公司开发的策略类手游相似”的换皮游戏。据上海表示，“经鉴定，两款游戏在服务器数据表和服务器战斗服上的相似度达到100%，服务器游戏服和客户端相似度也在90%左右”。
6月28日：《无畏契约》定档7月12日
6月28日，由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏《无畏契约》于上海举办国服定档发布会，宣布产品将于7月12日正式上线。据悉，自7月12日起，所有玩家都可直接登录《无畏契约》国服，所有在此之前已预约了国服的玩家，以及所有已参与过“无畏终测”的玩家也将在7月12日国服正式上线后领取相应的限定奖励。按计划，国服将在首个正式上线的版本中推出16位英雄和4张对战地图，然后通过较高频率的版本更新，陆续推出更多英雄与对战地图，以便让中国玩家尽快追上国际服版本的内容。
6月29日：美团App内上线《原神》云游戏
目前美团App内已经上线了《原神》的云游戏入口，用户无需下载即可在美团内游玩《原神》，但时长有限，需开通VIP才能无限畅玩。美团在各渠道推广自己的游戏服务，如抖音内可以刷到美团的游戏广告。此前美团APP内的游戏大多是休闲类游戏和小游戏，这次更新是美团首次接入中重度游戏。此外美团App还上线了小说书城、短剧等服务，在泛娱乐赛道持续加码。
6月29日：腾讯网易米哈游发布未成年人限玩通知
今日，腾讯游戏、网易游戏、米哈游3大游戏厂商纷纷发布了暑假未成年人限玩通知。通知里表明，未成年人暑期每周仅能在周五、周六、周日的20时至21时之间限玩游戏1小时，其余均为禁玩时段。
国行外业动态：
6月28日：IGG今年上半年净亏损达4亿港元
6月28日，IGG发布盈利警告，预计2023上半年净亏损4亿港元，同比去年上半年增加132%。报告显示，IGG两款新游月流水突破7千万港元，分别是《Doomsday:LastSurvivors》和《VikingRise》。其中末日生存题材SLG《Doomsday:LastSurvivors》于去年8月上线海外多地，且于今年3月登陆日韩、中国市场。根据点点数据，2023上半年，游戏全球收入达1.7亿元。
6月28日：《最终幻想16》全球总销量突破300万份
6月28日，SquareEnix宣布《最终幻想16》自6月22日发售以来，全球总销量突破300万份。据此前国外媒体报道，《最终幻想16》的首周销量登顶英国地区，仅次于今年发售的《塞尔达传说：王国之泪》、《霍格沃茨之遗》、《星战：幸存者》、《生化危机4重制版》，成为今年销售速度第五快的游戏，目前Metacritic媒体平均分为88。
6月29日：Meta为印度XR项目开发者提供25万美元扶持资金
据报道，Meta日前在印度启动了一项全新的混合现实项目，并将向五家印度初创公司提供高达25万美元的资金，帮助它们利用Presence平台构建相关的MR应用和服务。早在2021年，Meta就曾开展了一项为期两年的投资用于扶持印度的XR技术研究和应用，投资金额达到2000万美元，2022年也有一项投资额为100万美元的投资计划。
电竞动态：
6月25日：杭州亚运会电竞队名单公布
6月25日晚，中国电子竞技国家集训队官微公示了杭州亚运会电子竞技项目教练员和运动员参赛名单，共31名运动员和5名教练入选。此次亚运会共设6个电子竞技项目，分别是王者荣耀亚运版本项目，和平精英亚运版本项目，英雄联盟项目，刀塔2项目，梦三国2项目和FIFAonline4项目。
下周上线/开测新游：
据竞核统计，下周将有十余款游戏开启测试或正式上线。其中最值得关注的有腾讯《饥荒：新家园》和37手游的《织梦森林》。
《饥荒：新家园》是知名开放世界生存游戏《饥荒》的手游版本，去年底获得版号，由腾讯发行，将于7月5日开启限量删档测试。今年5月份，《饥荒：新家园》于国内正式开启全渠道预约。据介绍，《饥荒：新家园》以"饥荒联机版"为核心玩法，玩家需要在随机生成的沙盒世界中，克服来自饥饿、温度、潮湿、敌人等数不清的困难努力生存下去，并逐渐探索更广阔的未知区域。目前，官方暂未公布正式上线时间。
《织梦森林》是一款异世界妖精种田模拟养成手游，有37手游发行，将于7月6日上午十点开启预下载，7月7日上午10点开启删档计费测试，目前在好游快爆上获得9.1的评分。
另外，还有像素模拟经营游戏《南国度假岛物语》、动作RPG《我比武特牛》、塔防类游戏《盲盒派对》等多种品类游戏将于下周开测或上线，更多游戏新品竞核将持续跟进。
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