分析200个顶级DeFi协议 我们可以得到哪些结论?_DEF:deFIRE

原文标题:《在分析前200个DeFi协议后,我们可以得到什么见解?》

原文作者:Ren&Heinrich原文编译:深潮TechFlow

在这篇文章中,我将会分享在分析200个顶级DeFi项目后所得到的见解。这不是一项学术研究,但这些发现对加密货币投资者来说是有价值的。

让我们开始吧!

数据集

我使用了DefiLlama的公共数据来进行分析。在我的分析中,我纳入了2022年10月末锁定总价值(TVL)排名前200的DeFi项目。

锁定的总价值

分析 | BTC算力再次突破100E,周均活跃地址数小幅回升:据TokenInsight数据显示,反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间10月07日8时报594.95点,较昨日同期下跌9.52点,跌幅为1.57%。此外,在TokenInsight密切关注的25个细分行业中,24小时内涨幅最高的为其它商务与租赁行业,涨幅为56.59%;24小时内跌幅最高的为其它行业,跌幅为17.53%。

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据监测显示,BTC 24h交易额为$137亿,活跃址数较前日下降3.69%,转账数较前日下降5.51%。BCtrend分析师Jeffrey认为,BTC算力再次突破100E,周均活跃地址数小幅回升,短期或将盘整蓄力。

另据Bituniverse智能AI量化分析,今日行情可开启EOS/USDT网格交易,区间2.315-3.524 USDT,逢低建仓并套利。

注:以上内容仅供参考,不构成投资建议。[2019/10/7]

下图显示了各平台锁定的总价值分布。

分析 | 币安此次被盗很有可能是因为币安内网遭到黑客长期的APT渗透:据北京链安,被盗币安热钱包地址为 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s,目前该热钱包地址依然存在余额,余额为3612.69114593。与官方公告描述相符,资金被盗经过提币过程而非热钱包私钥被盗。单笔提币达到7000比特币但是币安的提币风控系统并没有进行有效警报。API交易密钥和谷歌验证2FA码,用户和币安的服务器均有保存,被盗金额巨大。很有可能是因为币安内网遭到黑客长期的APT渗透,而非单个或者批量用户被钓鱼病入侵导致。目前被盗的7000个比特币散落在40多个黑客控制的钱包地址当中,并没有发生转移。[2019/5/8]

14个平台的TVL超过10亿美元。65个平台的TVL在1亿至10亿美元之间。其余121个平台的TVL低于1亿美元,最少的为2300万美元。

分析 | 金色盘面:DASH强势反弹 领涨主流币:金色盘面综合分析: DASH是近几日表现最抢眼的十亿美元俱乐部成员,2小时K线图走出上升通道,目前面临上轨压力,建议投资者注意控制风险。[2018/9/10]

TVL的分布遵循Pareto?分布。该名单中的前40名DeFi占所有TVL的80%。

分析 | 加拿大央行研报:在区块链进行双花欺诈是不现实的:加拿大央行日前公布对区块链技术的激励相容研究结果,着重于通过区块链技术的工作量证明(PoW)共识机制建模,模拟诚实和不诚实矿工的行为,发现利用区块确认时间差进行双重支付的欺诈是“不现实的”。上述研究报告查看区块链这样的数字账本是否免于对双重支付——所谓双花这类欺诈,发现如果一个矿工掌握50%以上算力,具备了51%攻击的能力,理论上说,不诚实的矿工可以进行双花欺诈,但从经济角度看,为了实现这种欺诈,不诚实的矿工必须有很雄厚的财力,而且是“风险中性”,因此报告认为:“这种假设情况通常是不现实的,现实情况下,用户几乎没有经济方面的动机发起这种攻击,特别是在其他矿工的计算投资庞大时。”[2018/7/23]

支持的区块链

谈到DeFi,以太坊无疑是领导者。所检查的项目中有96个只在或也在以太坊上提供服务。

BSC、Polygon和Avalanche以一定距离紧随其后。

有5个平台使用了10多个不同的区块链。36个使用了2到10个之间。剩下的159个只使用了1个区块链。

DeFi使用案例

下图说明了所考察的平台最常见的使用案例。DEX、流动性质押、收益农场和借贷是每个DeFi平台最常见的功能。

以上哪个用例涉及的资金最多?下面的图表解释了这一点。「抵押债务头寸、流动性抵押、指数和借贷」与最高TVL相关。

DeFi市场

我比较了三个具有高TVL的平台。这些说明了TVL和平台Token价格的每月百分比变化。线条表示比特币价格的每月百分比变化。

引人注目的是,每个平台都有相似的市场走势。

这可能是因为存入各种DeFi产品的大部分资金是加密货币。由于个别货币与比特币的走势高度相关,因此各个平台的走势似乎一致也就不足为奇了。

总结

这项分析表明,DeFi平台最经常提供的服务也与平均锁定的最高总价值有关。

虽然有些项目只在一个或两个公共区块链上运行,但有些项目存在于15或20条链上。

然而,分析表明,一个项目运行的区块链数量与项目的成功没有关系。很难对某些用例是否处于上升期得出结论。

一般来说,整个DeFi市场的表现受比特币价格的影响非常大。

此外,也有迹象表明,TVL似乎是DeFi平台成功和质量的一个很好的指标。TVL较高的平台似乎在其价格表现方面做得更好。意味着平均而言,它们在较长时期内是更好的投资,因为与TVL较低的DeFi项目相比,它们价格上涨较多或损失的价值更少。

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