注:7月16日,加密大VTheDeFiEdge分享了14种有助于加密投资的心智模型以及常见的投资陷阱。以下由DeFi之道编译。
沃伦-巴菲特和查理-芒格将心智模型作为一种优势,成为了史上最伟大的投资者。
心智模型有好几百种,而以下这14种,将帮助你成为一个更好的加密投资者。
首先,什么是心智模型?
心智模型是帮助我们更好理解世界的概念。你的思维受到你自己的经验和偏见的限制-心智模型是一种从整个领域获得智慧的方式。
了解它们将帮助你更清晰地思考。
蟑螂理论
当出现坏消息时,可能会有更多的负面事件来临。看到一只蟑螂意味着可能藏着一窝的蟑螂。
BBC Studios将在The Sandbox中推出虚拟房地产和游乐园:5月25日消息,BBC集团商业子公司BBC Studios与Reality+合作,将于今年晚些时候在The Sandbox元宇宙中推出虚拟房地产和游乐园,粉丝能与BBC旗下IPTop Gear和Doctor Who的沉浸式内容进行互动。[2023/5/25 10:40:08]
如果一家公司公布了坏消息,那么请记住,他们往往隐藏着更多东西以争取时间。
当TerraLuna和$UST崩溃时,我们知道情况很糟。但许多人低估了这种传染病的蔓延范围。随后,其他像Celsius和三箭资本这样的蟑螂也出现了。
每当出现负面消息的时候,请为更多这样的消息做好准备。
三人成虎
中国有句谚语,说的是只要有足够多的人重复某一荒谬的信息,人们就会倾向于接受它。
想象一下,如果有关于老虎的传言,你会怎么想?
1个人:子
2个人:这是真的吗?
3个人:有老虎!
NFT市场Rarible已在The Graph上发布子图:4月25日消息,NFT 市场 Rarible 已在 The Graph 上发布了一个子图,一旦 Indexers 选择它,Rarible 子图将完全去中心化,任何人都可以查询 Rarible 的链上数据。[2023/4/25 14:25:33]
现在的情况已不只是3个人,想象一下,如果是成千上万的人在社媒上分享会是什么情况。加上机器人流量和经济刺激,传播错误信息比以往任何时候都要容易。
所以,对没有任何事实或证据的谣言要时刻保持谨慎。
行为的必然性
人类行为及其偏见将永远存在。
“历史永远不会重演;但人类总会如此”。-伏尔泰
有趣的是,一些几千年前写的书在今天仍感觉如此相关。
(奥勒留的《沉思录》)
我会把这种思维运用到下一个周期。
人类是贪婪的。
会有更多现实世界的采用吗?是的。
下一个周期会有更好的技术吗?是的。
VitalikButerin等人发布Ethereum“账户抽象”提案ERC4337:9月29日,Ethereum创始人Vitalik Buterin联合KristofGazso、yoav.eth、DrorTirosh、NamraPatel、TomaszK.Stanczak等人发布账户抽象提案ERC4337,可在不改变以太坊共识层协议的情况下实现验证逻辑,该提案的开发者内测版本将于近期上线。
注:“账户抽象”是以太坊社区中讨论的改进提案之一,以实现交易不需要从私钥控制的EOA账户发起,而是可以直接从智能合约发起,具体的用例包括智能合约钱包、Tornado.Cash这类隐私保护工具等。[2021/9/29 17:15:22]
但也会有庞氏经济和邪教领袖再次出现吗?是的。
阿克顿法则
“有权力就会有腐败,绝对权力导致绝对腐败”。
这个周期内,许多加密领域的主要人物崩塌,包括Daniele,Andre,DoKwon,SuZhu等。
对有权有势的人物要保持警惕--因为大多数人无法处理权力,会滥用权力。
1200万枚USDT从Tether Treasury钱包转出:WhaleAlert数据显示,北京时间04月28日21:08,1200万枚USDT从Tether Treasury钱包转入0x8bb0开头地址,按当前价格计算,价值约1200.3万美元,交易哈希为:0xb7990bb99267d4cae62bbdd03da39999ad2aef82b99c6378b67f2ab48e38f1e6。[2020/4/28]
布兰多里尼定律
反驳胡扯所需的能量比制造胡扯要大一个数量级。
比较
写一篇关于Luna/Anchor的帖子会有成千上万的点赞。
写一篇批评Luna/Anchor的帖子会招致敌人和骚扰。
和那些Node项目一样。每个周期,总会有邪教项目,要花很多精力来对抗它们。
未知的未知因素
已知的未知因素--你所知道的风险,如智能合约的漏洞。
未知的未知因素--那些无法想象的风险,你不可能看到它们的到来。
声音 | 刘昌用:现在Tether是否用储备金给bitfenix填坑还不知道,bitfenix只是承认有资金被冻结:知密大学发起人、重庆工商大学区块链经济研究中心主任刘昌用在微博上发文《USDT事件不会导致稳定币消亡》表示,现在Tether是否用储备金给bitfenix填坑还不知道,bitfenix只是承认有资金被冻结。Tether目前流通市值28亿美元,如果挪用8.6亿,而剩余储备资产流动性较好,能够保证兑付,那也不是致命影响。他们需要担心的是此事引起对其储备资产的进一步调查和冻结。某个国家货币的崩溃,不代表全世界法币都要崩溃。同样,一个稳定币出现问题,不代表稳定币就不成立。稳定币跟任何其他货币一样,都有不稳定性和风险。除非把一种货币当做信仰,否则,我们必须在便利、稳定、保值、风险之间对各种货币做出权衡。稳定币是法币到密码货币的过渡形态,具有法币的稳定性和密码货币的自由度。但是,相应比法币风险更大,比密码货币更依赖个人信用,也带来风险。即使是合规稳定币,也只是接受了主权监管,并不能保证其跟法币同等的偿付能力。就跟雷曼公司合规,却不能保证其不倒闭一样。稳定币是密码货币发展过程中,市场催生的产物,凭借其稳定性和流通于密码网络体系的优势,存在广泛的市场需求。[2019/4/27]
例如,9/11袭击,新冠疫情,或3AC的崩塌。
我们往往低估了黑天鹅的影响。
多样化有助于防范这些事件。
想象一下罕见事件的发生和它们的影响。
中本聪的钱包出现链上活动
核战争
帕累托法则
帕累托法则指出,80%的后果来自20%的原因。它是由VilfredoPareto提出的,他指出意大利大约80%的土地是由20%的人拥有的。
这一点在任何地方都适用。
80%的收入产生于20%的协议。
在所有交易者中产生的80%的利润来自20%的交易者。
网络效应
一个产品随着更多用户的加入而变得更有价值。
想想看,如果没有人使用Facebook,它的价值会有多大。它甚至会比现在更无用!
一旦一个公司有了网络效应,它就会成为经济护城河,很难被其他公司打败。
当你投资时,考虑哪些协议的定位是为了获得网络效应。
例如,有相当多的人试图建立一个去中心化的社交网络。
由于网络效应,只有一人可以获胜。
林迪效应
对于会自然消亡的事物,其生命每增加一天,预期寿命就会缩短一点,但对于那些不会自然消亡的事物,其生命每增加一天,则意味着其未来更长的寿命。
很难说20年后哪些币还会存在,但比特币和以太坊很有可能会存在。
所以它们是最安全的投资注。
林迪协议。
我已经记不清楚有多少钱是由于DeFi黑客和漏洞而损失的。
因此,如果你要抵押资产,选择更多的林迪协议,如Aave和MakerDao。
如果它们是可以被黑的,那就已经发生了。
自我保护机制
痛苦和恐惧是所有生物体的组成部分,而自我保护是确保生存的行为。
我不相信3,3或“HODL”的概念。
当事情变得棘手时,人们总是会把自己放在第一位。
控制中心
这是一个来自国际象棋的短语--它意味着控制一个有价值的空间或资源。
流媒体公司正在为内容而战。
世界为石油和稀缺资源而战。
识别有价值的资源和争夺它们的玩家。
我们在Curve战争中看到了这一点。
稳定币的流动性是一种宝贵的资源,我们看到协议为CRV/CVX代币而战。
在未来,什么会是协议们争夺的宝贵资源?
二阶效应
每个行动都有一个后果。这些后果会产生二级影响。
大多数人只考虑眼前的影响,而看不到其他的影响。
当事情发生时,要想到“然后呢?”
每当协议对代币设计进行修改时,我总会思考这个问题。
这里有一个例子:
一个协议希望降低代币释放量以减缓通胀。
可能的二阶效应是什么?
较低的释放意味着较低的APR
较低的APR意味着较少的使用率和流动性。
除非有足够的效用或协议的其他激励,否则人们会离开。
思考决策,并将其置于不同的时间线中。
比方说,我吃了一个芝士汉堡
当下
一个星期
一年
几十年
我们不善于长期思考。
乘势而为
你要乘势而上,尽早发现并利用一种趋势。
亚马逊很早就抓住了互联网的浪潮。
Netflix以邮购DVD起家,随后转为流媒体,因为他们看到了浪潮的到来。
你需要尽早识别趋势,尽可能地驾驭它们,并在它停止之前离开。
在加密领域:
尽早找到一个趋势
投资它
沿途获取利润。
先发和后发优势
一个协议在进入市场之前,可能会有一些优势。无论是通过品牌知名度、转换成本,还是早期购买资源。
此外,也有后发优势。即使较晚进入,但可以改进技术。
我看到的是,这种情况发生在L1轮换游戏中。
感觉上,每隔几个月就会有一个新的L1成为热点。
而最早的DEXs或借贷平台会有明显的先发优势。
以上只是各种心智模型中的一个小例子。
我鼓励大家研究更多过去的心智模型。
而且我相信,仅从加密行业就会有新的心智模型产生。
如果你喜欢这个主题,并想在兔子洞里走得更深,可以看看我写的关于认知偏见的帖子。
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