加密 VC 一季度都把钱投向了哪里?_加密货币:EFI

在Alameda、Zhusu、Hashed和DCG发起的公链战争之后,尽管市场情绪日益消极,但加密货币风险投资公司继续在不同领域积极扩张,这些钱到底流向了何处?

一窥加密VC一季度投资动向:他们都把钱投向了哪里?

TL;DR

1.22年第1季度,加密货币风险投资公司投资140亿美元,相当于2021年总投资资本的50%。

2.交易所主要投资于跨链项目与NFTFi

3.头部风险投资公司青睐期权和ZK

4.不可否认的是,交易所与头部VC都对DAO和游戏有着浓厚的兴趣

加密货币领域中的VC主要分为交易所的风险投资部门和风险投资公司两种类型,类型不同,自然策略不同。

加密货币衍生品平台Alpha5完成新一轮融资,Polychain领投:据官方消息,加密货币衍生品平台Alpha5已在近日完成新一轮融资,累计融资金额超400万美金。Alpha5由Polychain领投,参投投资机构包括FBG资本,Axia8 Ventures,Oasis Capital,SNZ,Altonomy,CMT Digital,Lvna资本等。

据悉,Alpha5自2020年9月上线以来,交易额超过10亿美元。活跃用户和中等规模交易呈指数增长。2021年1月,Alpha5首日交易额突破3500万美元。[2021/2/24 17:48:39]

观点:美国大选加密捐款接受率有所上升 但仍面临质疑:根据公共诚信中心在2018年的报告,2017-2018年选举周期记录了向9名联邦候选人、政党和超级行动委员会提供的近57万美元加密货币捐款。虽然令人鼓舞,但这只是很小的数字,因为该选举周期筹集25亿美元捐款。调查反映出,越来越多人接受加密货币作为捐款的工具,越来越多美国公民更愿意使用数字货币捐款,或者使用美元和加密货币组合。虽然接受率有所上升,但为捐赠者提供加密货币捐赠选择的人物数量并没有相应上升。在2020大选中,只有杨安泽(已宣布退出大选)接受加密捐赠。很多人都强烈指责杨安泽用这样的营销策略迎合硅谷选票库。但Nash.io联合创始人FabioCanesin表示,“加密货币是互联网原生货币。在社交网络时代,如果你能接触到公众,这是强大的融资渠道。所以我不认为这只是一个营销策略。”接受加密捐赠并不像很多人想象的那么容易。希望用加密货币为杨安泽竞选捐款的个人必须与竞选合规代表通话15分钟,以便确保捐赠者是有资格投票的美国居民。另外,根据Clovr的调查,针对提问“家会利用更宽松的加密捐赠法规吗?”,64%的受访者选择“是”。[2020/4/28]

我们首先来看看交易所风投部门执行的策略。

动态 | Kraken已收购澳大利亚加密交易所Bit Trade:金色财经报道,Kraken收购了总部位于澳大利亚的加密货币交易所Bit Trade,这是澳大利亚运营时间最长的加密货币公司之一。该交易是在Kraken收购Circle Trade之前完成的,该交易于2019年底完成。 这两项收购将使Kraken能够扩大其在亚太地区的影响力。[2020/1/15]

其中31个DeFi项目中有5个是跨链项目(16%),16个NFT项目中有6个是NFT金融化项目。(38%)

动态 | NBA前球员涉嫌在加密局中非法获取80万美元资产:NBA前球员Isaac Edwards冒充两家比特币信托公司IEA和Tudor Trust的委托人,从印度加纳的一家公司获得了80万美元的报酬,但之后并没有代表他的客户与该公司进行比特币交易。据悉,这两家相关的信托公司声称使用了一种加密货币“自动交易”程序。尽管Edwards承诺偿还这家加纳公司的投资带来的额外回报,但他还没有这样做,并继续推迟了偿还日期。(Cryptoglobe)[2019/10/26]

跨链

目前,关注度最多的跨链桥有:

LayerZero_Labs($STG),MultichainOrg($MULTI),SwimProtocol($SWIM),和Routerprotocol($ROUTE),Symbiosis_fi($SIS)

其中除了$SIS,它们都从不同VC手中筹集了资金,尤其是$STG的VC投资者,多得令人眼花缭乱。

VC们不仅仅只是聪明钱,他们也是叙事的创造者。2021-2022年期间,SBF、Zhusu、SimonSeojoonKim和BarrySilbert分别选择了$SOL、$AVAX、$LUNA、$NEAR,紧接着就是公链战争。2022年,尽管跨链桥经常被黑,但跨链仍是VC最热门的主题。

NFT的价格发现

这应该是一个NFT金融化的主题,当我们只交易NFT本身时,实时价格发现是无关紧要,但是,如果NFT与DeFi结合,那就很重要了。

想象一下,一个BAYC的抵押贷款。假设BAYC的实际价格是100ETH,BAYC每小时交易一次。

如果BAYC被恶意攻击者以1ETH的价格卖出,许多BAYC持有者以自己的BAYC抵押贷款,大量的资金可能会被清算,这就是为什么价格发现很重要。

我们再来看一看顶级VC们投资的领域。

其中,34个DeFi项目中有4个是期权类项目(12%),投资的40个基础设施中有8个隐私类和扩展类项目(20%)。

DeFi期权

为什么期权很重要?因为这是DeFi中的主动收益,并且与TradFi中的现货市场相比,衍生品市场更大。

正常的DeFi协议使用他们自己的治理代币提供收益,而代币是由协议铸造的。然而,期权协议提供的收益是由有机机制产生的,所以它的可持续性要强得多。

在股票市场,2021年的每日期权量超过了每日现货量。在加密货币中,币安每日衍生品交易量超过了每日现货交易量。链上期权市场是加密货币中服务最欠缺的市场之一。

零知识证明

几乎所有基础设施项目都试图让区块链变得更加私密和扩展性更强,为此,ZK是必要的,zkEVM解决方案即将到来,这是一种现象级的技术突破,自然获得了头部VC们的青睐。

相同点

不管是交易所的风投部门,还是顶级的风险投资公司,他们都不约而同地关注了DAO与游戏。

DAO治理工具:Nftychat+ENS=最直观的DAO治理工具。对于真正的DAO,我们需要一个Web3原生的社交平台。

游戏:MaviaGame最受关注的游戏项目之一,它已经从Alameda、BinanceLabs和Mechanismcapital等地方融资了800万美元,并已成功完成了土地出售。

撰写:Alphanonceintern深潮TechFlow获授权发布

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水星链

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