DeFi 3月回顾:BSC资金向头部集中,整体与以太坊仍有差距_EFI:uniswap币

3月25日,PancakeSwap的锁仓量与交易量超越以太坊上最大的去中心化交易所Uniswap,以太坊上高昂的Gas费使生态中DeFi项目的价值外溢,而BSC、Heco等公链的DeFi发展状况已经不能再被忽视。本文将回顾这一个月DeFi项目的进展,并横向对比各条公链目前的DeFi现状。

项目更新与上线

Ellipsis是3月24日在BSC上线的一个去中心化交易所,专注于稳定币等同类资产间的交易。Ellipsis分叉自Curve,得到了Curve的官方授权。作为回报,EPS代币的25%将分发给veCRV的持有者。Ellipsis在上线不到24小时内,积累了将尽9亿美元的TVL。高APY对于Ellipsis的资金获取起到了很好的作用,目前协议中锁定的资金已经超过24亿美元,稳定币池3PoolLP代币的质押挖矿APY为95%,EPS/BNB的质押挖矿APY为1632%。

PopsicleFinance与跨链交易平台Multichain.xyz、Tether合作推出来首个官方跨链USDT资产fUSDT。Popsicle的平台币ICE以及fUSDT于3月底上线,ICE代币总供应量的6%分发给来Discord的早期参与者,以及Cream、Sushiswap、RenProtocol、BadgerDao的部分参与者。

欧易OKEx DeFi播报:DeFi总市值1079.8亿美元,欧易OKEx平台FLM领涨:据欧易OKEx统计,DeFi项目当前总市值为1079.8亿美元,总锁仓量为602.90亿美元;

行情方面,今日DeFi代币涨跌各异,欧易OKEx平台DeFi币种涨幅最大前三位分别是FLM、MXT、MIR;

截至18:30,OKEx平台热门DeFi币种如下:[2021/3/29 19:27:07]

算法稳定币项目密集更新或上线,Reflexer调整来非治理代币的回溯奖励规则;Float进行了参与更广的Phase2,目前已迎来Phase3;OlympusDAO通过InicialDiscordOffering发放了初始代币并上线;FeiProtocol迎来创世启动,在创世阶段结束时,共有63.9万枚ETH参与,铸造了13亿枚FEI。

Alchemix于2月底在上线时alUSD的上限被限制为5000万,3月份逐渐扩大规模,目前alUSD的流通量已经超过2.4亿。Alchemix允许创建代表未来质押收益的合成代币。质押DAI后,允许用户从协议中合成50%比例的alUSD,质押的DAI会被放入Yearn中进行挖矿,挖矿获得的DAI可以直接取出,也可以用于偿还alUSD债务。与直接将DAI等资产放入Yean中获得的LP代币yDAI等不同,alUSD的资金效率更高。yDAI只是一个取回本金及收益的凭证,卖出后将不会再享有任何权益;而在卖出alUSD后,抵押资产仍在Alchemix中挖矿,可继续获得收益。Yearn的TVL首次突破20亿美元,也离不开Alchemix的贡献。

BICC币交所宣布与Defi平台DefiKing进行战略合作:据官方消息,2020年10月10日下午,BICC币交所举办了线上发布活动,庆祝BICC成立一周年。数据显示,BICC币交所注册用户已超过60万人,24小时平台交易额超过130亿元。在回顾了BICC一年内的成长后,BICC公布了生日月回馈活动,并宣布与Defi平台DefiKing进行战略合作,BICC将进行2020年第三次分红,BICC合伙人用户将分享15 BTC的平台运营收益,而BICC将与DFK进行社区与生态互通,具体回馈包括空投20万枚DFK支持BICC全球合伙人参与理财计划、赠送30万枚BSS 支持Defiking Community成为BICC全球合伙人、DFKii开通专享战略合作矿池等,10月内BICC还将推出更多回馈活动,用于激励与回报核心用户。[2020/10/10]

Uniswap公开了v3版本的详细资料,新增聚合流动性、多级费率控制、范围订单等功能,可提高LP的资金使用效率,为交易者提供更好的流动性。例如,通过将稳定币交易对的价格设定在1附近,降低交易费率,可能实现和Curve类似的大额稳定币交易体验。Uniswap创始人HaydenAdams也表示,可以在Uniswapv3中提供DAI/USDC价格在0.999-1.001之间的流动性,来代替MakerDAO的稳定锚定模块。

币赢将于9月3日13:00在DeFi专区上线DETS:据官方消息,币赢将于9月3日?13:00在DeFi专区上线DETS,并开启“充值送DETS,-0.1%Maker费率”活动;据悉,社区驱动的去中心化交易所,该平台用于交易ERC-20令牌,可与其他链进行互操作,弥合不同区块链资产之间的差距,并启用了抵押功能。Dextrust代币将为平台提供流动资金,为社区和持有者回馈力量。Dextrust代币将用作去中心化自治组织(DAO)的治理代币,社区和所有者可以就所采取的行动和决策投票支持提案,从而将完整的去中心化模型引入Dextrust。[2020/9/3]

BSC总锁仓量超200亿美元,以太坊生态更均衡

截至4月6日,以太坊、BSC、Heco的总锁仓量分别为617亿美元、225亿美元、80亿美元,以太坊锁仓量仍然远超其它公链,在三大公链中锁仓量占比67%,说明以太坊仍然在DeFi的发展中占据主导地位。

报告:以太坊DeFi应用程序难以跟上不断增长的需求:6月27日消息,区块链基础设施公司The Graph周三发布的报告指出,目前以太坊DeFi应用程序难以跟上不断增长的需求。The Graph表示,在两周内,该公司的查询量已从每天2500万增长到超过4500万,增长了80%。由于需要处理的复杂查询数量迅速增加,该公司经历了一次持续近12个小时的宕机,并对一些最流行的DeFi应用程序产生了影响。报告还指出,随着DeFi用户和交易继续激增,The Graph和其他公司提供无缝、完全去中心化的基础架构的压力越来越大。(Decrypt)[2020/6/27]

可以用头部项目在公链中的锁仓占比,来衡量该公链中的DeFi项目是否足够多样化。BSC中PancakeSwap、Venus、Ellipsis三个项目中总共锁定了153亿美元资金,占BSC总锁仓量的68%;其中,Pancakeswap锁仓量占BSC的34%。Heco中MDEX、BXH、CoinWind共锁定了41.6亿美元资金,占Heco锁仓量的52%;MDEX的锁仓量占Heco的27%;以太坊中Uniswap、Compound、Maker总共锁定了271亿美元资金,占以太坊总锁仓量的43.9%;锁仓量最多的Uniswap只占以太坊总锁仓量的15.7%。这说明BSC中的资金更多的集中在头部项目中,而以太坊上的资金相对比较分散。

动态 | DeFi项目锁仓达16.3亿美元,过去一周环比增长8.87%:据DAppTotal DeFi专题页面数据显示:截至目前,已统计的23个DeFi项目共计锁仓资金达16.3亿美元,其中EOSREX锁仓6.58亿美元,占比41.98%,排名第一位;Maker锁仓4.95亿美元,占比30.45%,排名第二位;排名第三位的是Edgeware锁仓2.66亿美元,占比16.39%;Compound,Dharma、Bancor、Augur等其他DeFi类应用共占比11.18%。过去一周,整体而言:1、增速相对较快的DeFi项目有InstaDApp、Kyber、Lighting Network、Bancor等;2、InstaDApp一个建立在MakerDAO协议之上的去中心化银行,ETH锁仓新增3,740个,锁仓价值环比增长70.58%;3、DeFi整体市场规模进一步增长,总锁仓资金环比增长8.87%。[2019/6/24]

去中心化交易所:Uniswap遇到劲敌PancakeSwap

在FeiProtocolFEI-ETH交易对25.7亿美元流动性的加持下,Uniswap96亿美元的流动性超过同一生态中SushiSwap48亿美元,以及BSCPancakeSwap72亿美元、HecoMDEX21.4亿美元的流动性。

Uniswap过去24小时10亿美元的交易量也超过PancakeSwap与SushiSwap,MDEX因为有交易挖矿,数据没有参考价值。得益于较低的费用,PancakeSwap过去24小时用户数是Uniswap的3.74倍,24小时交易次数是Uniswap的5.56倍。

作为BSC上的龙头项目,PancakeSwap与Uniswap的差距并不大,用户数及交易笔数甚至高于Uniswap。

抵押借贷

对于资金需求量较大的抵押借贷而言,以太坊上的Compound159亿美元的总存款、64亿美元的总借款,均位于第一。第二位为BSC上的Venus,总存款80亿美元,总借款37亿美元。而Heco上的借贷龙头LendHub,存款总量只有12亿美元,与前两者相差较大。

稳定币

USDT作为最大的稳定币,流通量已经达到430亿美元,在Omni、ETH、Tron、EOS、Liquid、Algorand、SLP、Solana上均有授权发行,其中在ETH和Tron上的授权发行量分别为224亿美元和198亿美元。

币安和火币均有自己的稳定币,但均由Paxos托管与发行,浏览器中的官网也均指向paxos.com。从Tether官网的透明度表中并没有看到USDT有在BSC和Heco上发行,但BSC和Heco中也有很多的USDT流通,这是由USDT经过交易所中心化跨链后生成的WrappedUSDT。

目前,以太坊网络中的稳定币流通量已经达到435亿美元,上个月增加了17%。

收益聚合

Yearn在近期总锁仓量首次突破20亿美元,InstaDapp锁仓量10亿美元;BSC上的AutoFarm锁仓量达到14.7亿美元,PancakeBunny锁仓量14.2亿美元。以太坊与BSC上的收益聚合器管理的资金差距并不大,Heco在总体资金规模较小的情况下,CoinWind的锁仓量也有接近10亿美元。

衍生品

以太坊生态中合成资产、杠杆交易、保险、期权等生态相对比较完善,而这些项目对于公链来说,并非最急需的,其它公链中,只有BSC上的AlpacaFinance中锁定有3亿美元的资金。到目前为止BSC与Heco在衍生品的发展上与以太坊差距较大。

总结

BSC中的头部项目与以太坊相差不大,如PancakeSwap锁仓量与交易量与Uniswap的接近,甚至有时候超过Uniswap,且活跃用户与交易笔数比Uniswap多;借贷龙头Venus存款与借款数据相对可观;而Heco上这类需要大量资金的项目与以太坊和BSC仍有较大差距。

BSC和Heco中的资金也更集中于头部项目,对于一些不是最急需的项目,如衍生品类,BSC和Heco上还没有比较优质的项目。

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