DEX江湖正在发生变化。
正如我们此前说的那样,DeFi世界中,流动性不再有边界,DEX的崛起和衰落都将加速。
Uniswap和Sushiswap曾经称霸DEX江湖,无人撼动,而如今来自BSC和Heco两大交易所生态链的DEX强势崛起,虎口夺食。
2月19日,据Coingecko,币安智能链去中心化交易所PancakeSwap24小时交易量超15亿美元,超越Uniswap。
同期,据Defibox,火币生态链上去中心化交易所MDEX24小时交易量超过23亿美元,同样超过了老牌龙头Uniswap。
如果说DeFi世界是高速公路,那么CEX+DeFi就是铁路轨道,PancakeSwap和MDEX如同高铁在轨道上高速飞驰。
特别一提的是,MDEX,一个月时间里,已然成为DeFi黑马。
TVL:超14亿美元
单日最高交易额:超28亿美元
Voyager:97%的客户投票支持其破产重组计划:金色财经报道,据官方推特,加密贷款机构Voyager表示,Voyager客户对公司破产重组的投票已经结束并最终确定,在参与的人中,97%的客户(占索赔总数的98%)投了赞成票。更多信息将在周四听证会后公布。
此前报道,美国联邦贸易委员会(FTC)反对Voyager Digital第三次破产重组计划,称这将非法地防止该公司因“实际欺诈、故意不当行为或重大过失”而被追究责任。破产法官Michael Wiles于1月13日有条件地批准Voyager的重组计划,并定于3月2日在曼哈顿举行听证会确认该计划。Voyager Digital于去年7月6日根据破产法第11章申请破产保护,该公司在8月、10月和12月分别提交了第一份、第二份和第三份重组计划。[2023/3/1 12:35:39]
累计交易总额:突破405亿美元
交易挖矿补贴手续费:超1亿美元
挖矿产出市值:超过4.7亿美元
游戏区块链Oasys推出生态基金以推动基于Oasys的游戏发展:1月12日消息,游戏区块链Oasys宣布推出生态基金以推动基于Oasys的游戏发展,孵化和投资一系列基于其网络或与之协同的游戏项目。该基金将优先考虑专注于构建生态的早期项目,包括游戏去中心化应用、基础设施、流动性相关项目和工作室。获得生态基金支持的项目除了资金支持,还将获得Oasys团队的专业知识和合作伙伴支持,包括游戏投资机构Galaxy Interactive。[2023/1/12 11:07:30]
单日手续费:超800万美元
为何MDEX等DEX能在交易量上超越Uniswap,快速崛起,加密分析师Mark认为,一方面是产品本身足够优秀,另一方面则是历史的机遇。
比特币全网未确认交易数量为1330笔:金色财经报道,据BTC.com数据显示,目前比特币全网未确认交易数量为1330笔,全网算力为262.63 EH/s,24小时交易速率为3.17交易/s,目前全网难度为35.61T,预测下次难度上调3.66%至36.91 T,距离调整还剩2天6小时。[2022/10/22 16:35:03]
“以太坊网络陷入了一种尴尬的局面,以太坊的币价越高,那么它的网络越拥堵,GAS费用越高,那么去参与交易与各类链上活动的人也就越少,网络效应为负”
Mark认为,以太坊网络扩张的停滞,成为了币安智能链和火币生态链发展的最佳机遇,并且由于低手续费,高性能,Heco和BSC的网络效应为正。
“火币生态链上的项目越火,HT的价格越高,但是这并不会影响HECO上的交易体验,HT价格上涨又会刺激大家去参与HECO生态链,从而形成了一个正向循环,BSC同理”。
MDEX的成功之道
鱼池创始人神鱼曾在微博点评DeFi项目时,对MDEX做出如此评价:“机制很牛逼,Heco上目前没有对手”。
Arca CEO:加密寒冬已经触底,但不知道底部持续多久:10月19日消息,数字资产投资公司Arca的创始人兼首席执行官Rayne Steinberg表示,由于加密货币的寒冬伴随着宏观经济的下滑,很难说情况何时以及是否会好转。不过,Rayne Steinberg仍持乐观态度,他告诉《财富》杂志,经济衰退“很可能已经接近尾声”。
他承认,很难预测加密货币市场的未来走势,任何事情都有可能使低迷进一步延续。感觉至少已经触底了。问题是我们会在底部呆多久?(Fortune)[2022/10/19 16:30:28]
这里的机制主要分为几个部分:流动性和交易挖矿“双重挖矿”的发行机制;回购并销毁MDX,并向流动性提供者奖励的财务价值;就社区的重大事件作出决议的治理价值。
MDEX.COMCTOSky曾对此表示,“MDEX.COM一方面集合了市面上DEX在治理上的优异性,另一方面也将中心化交易所回购销毁、交易挖矿的运营思路用智能合约来透明地、自动化地执行。”
去中心化交易平台 SIZE 计划新增对 Arbitrum 的支持:8月24日消息,由链上大宗交易平台 Integral 推出的去中心化交易平台 SIZE 计划新增对 Arbitrum 的支持。[2022/8/24 12:46:01]
通俗地讲,MDEX巧妙地融合了DEX代币的治理、CEX代币的财务价值捕获,一切可以通过数据展现,迄今为止,MDEX累计回购超过1500万USDT,累计空投超过995万USDT,实时通缩率达7.35%。
除此之外,DEX之外的生态建设同样扩展了MDEX未来想象空间。
在MDEX.COM官网首页有这样一句话,“打造DeFi生态最大的集DEX、IMO、DAO为一体的平台”,从这可以看出MDEX的野心,不是单纯的DEX,而是以交易为入口的DeFi平台。
比如,MDX还是基于MDEX平台的去中心化募资协议HT-IMO所使用的标准募资代币,类似于2017年的ETH,其需求会伴随着IMO生态的繁荣而得到扩张。
对于投资者而言,其关心的莫过于,交易体验以及财富效应。
任何一个饱经以太坊网络摧残的DeFi玩家一旦投身Heco链,在MDEX参与交易,无不欣喜而归。
“回不去了,自从在MDEX和CAKE进行链上交易,现在看到Uniswap就头疼”,投资者小林表示,以太坊网络对于他这种刚进入DeFi世界的小散户太不友好了,一笔简单的链上转账合约调动就消耗几十美元,无法承受之贵。
以单笔交易为例,在UniSwap交易1000USDT时,不仅需要支付0.3%的交易手续费3USDT,还需要支付30-50USDT的Gas费,拥堵时刻,费用更高,需要至少等待至少数十秒,甚至几分钟,最后还得祈祷交易成功。
而在MDEX参与同等规模的交易,手续费同样为3USDT,但可以通过交易挖矿返还,更重要的是单币转账0.01美元的Gas费用低到忽略不计。
如果说现在Uniswap是富人的高档会所,那么MDEX就是平民的游乐场。
“在Layer2成熟应用之前,我都倾向于都在MDEX或者CAKE参与交易”,小林如此表示。
除了顺畅的交易体验,MDEX的财富财富效应同样让人吃惊。
一时的财富效应不意外,但一直有财富效应却让人刮目相看,当打开MDEX.COM官方,映入眼帘,APY超过400%的矿池就有三个,并且MDX价格仍在不断飙升,习惯于“挖卖提”的DeFi矿工,已经来到了拍断大腿的时刻。
为什么MDEX能长时间延续财富效应?
分析师Mark认为,大多数的“DeFi挖矿”最后会被挖塌,因为大多数是伪需求,但DEX一直有真实需求,真正的交易需求支撑起了MDEX的高APY和币价,其次,MDEX也受益于Heco生态链的红利,MDEX已经成为Heco的门面和入口,代币MDX相当于成为了Heco生态的金铲子。
Heco繁荣,MDEX得利。
MDEX的投资价值
“CAKE之后,就看MDEX表演”,社区领导人李光在社群中如此表示。
在他看来,CAKE的成功是因为大家期待币安BSC上出现新的Uniswap,它已经成功了,而火币Heco同样需要一个Uniswap一样标杆式的项目,只能是MDEX。
我们曾在之前的文章中,介绍过DeFi投资的时间机器理论。
孙正义认为美国、日本、中国、印度这些国家的IT行业发展阶段不同,先在发达国家开展业务,等时机成熟杀回日本,再轮回到中国、印度等,就像坐上“时间机器”一样。
这个方法同样可以运用于DeFi领域投资中。
在DeFi领域,毫无疑问,以太坊是先行者,上面的DeFi项目发展速度最快,创新最多,资金沉淀量最大,并且涌现出了AAVE\Uniswap\Synthetix等明星项目,投资逻辑已经得到验证。
那么,投资者可以带着这套投资逻辑去新的公链上寻找相同的项目,比如在BSC和Heco寻找新的AAVE\Uniswap\Synthetix,先对标,再进行投资,这依然是时间机器理论的应用。
无论是PancakeSwap还是MDEX,他们的目标都是逐步像Uniswap靠拢并超越。
如今,两者在交易量上已经实现了超越,后面需要在TVL、资产数量、市值……逼近,这是挑战也是机遇。
可以做一个简单的对比,MDEX.COM锁仓量约为UniSwap的1/4,Sushiswap的1/3,而MDX流通市值仅为UNI的1/15,为SUSHI的1/5,如果估值逻辑相同,那么MDEX仍然处于亟待价值发现的阶段。
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