本文来源:?小吒闲谈
DeFi的异常火爆,离不开以UniswapBalancer为代表的AMM模式DEX。
在CEX交易低迷的情况下,DEX交易所的成交量节节攀升;而且DEX内部也是竞争不断,创新不断。
如今Bancor带着它的V2版本来了,或许能给DEX掀起一股浪。
一、DEX交易量,在加速
根据debank数据显示,DEX的日成交量达到3.485亿美元,这个数字相对于前几天有所下降,但丝毫不能掩盖DEX日益繁荣的情况。
币安将支持Band Protocol(BAND)网络升级:4月26日消息,据官方公告,币安预计将于北京时间4月27日21:00暂停BAND代币的充值、提现业务,以支持BandProtocol(BAND)将于BandProtocol区块高度16,562,500(预计北京时间4月27日22:00)进行的网络升级。网络升级期间,BAND交易不受影响。币安将在BandProtocol(BAND)的网络升级完成后,待网络稳定运行时重新开放BAND代币的充值、提现业务,不再另行公告。[2023/4/26 14:27:37]
毕竟日成交量波动大也是正常的,下面这张图统计了DEX的月成交量,并对比了2019年的情况。
LBank将于11月20日上线CFX/USDT、FC/USDT交易对:据悉,LBank将于11月20日16:00上线CFX/USDT、FC/USDT交易对,并于11月19日16:00开启充值,11月23日开启提现。拥有自主知识产权的Conflux(树图)区块链底层系统公链,通过创新研发的树图结构共识算法,突破了现有区块链技术在交易吞吐量(TPS)及确认时间(Confirmation Latency)等方面的瓶颈,在保证公有、开放和安全性的前提下,实现3000—6000TPS以上的高吞吐量。FansCoin(简称FC),是由Conflux基金会主导,社区成员基于Conflux网络共同协作研发、发行在Conflux网络上的的社区奖励通证。Conflux基金会希望充分调动社区力量,在对Conflux产品进行全方位体验测试的同时,亦能记录每一位社区成员所做出的贡献。[2020/11/18 21:12:43]
从图中可以明显的看到,DEX的月成交量最近4个月是突飞猛进,相比2019年已经完全不在一个量级了。
HaruBank与BitGo合作 确保客户加密资产的安全性:加密托管公司BitGo将向HaruBank提供其商业热钱包服务。HaruBank用户的资产将由BitGo担保。BitGo的多重签名钱包功能与数据交叉核对流程相结合,有助于提高HaruBank的安全性。它还有一套联合签名规则,如地址白名单、利率限制、二级审批和网络挂钩,有助于提高客户资产的安全性。(Bitcoin.com)[2020/6/19]
DEX如此迅猛的发展,在抢夺了本来萎靡的CEX交易市场份额。
然而,CEX之间相互掐架之时,DEX在创新在相互竞争,以便为用户提供更好的服务。
二、DEX赛道竞争很激烈
DEX迅速发展,竞争也相当激烈。DEX能爆发离不开在交易模式上的创新。
DEX采用AMM模式,从0到1的创新。
KyberSwap现已支持预言机协议Band Protocol:据官方消息,去中心化交易所KyberSwap现已支持去中心化预言机协议Band Protocol(BAND)。[2020/4/11]
最早开创这个AMM模式是Bancor。其他采用AMM的DEX有:
1、Bancor
2、Kyber
3、Uniswap
4、Curve
5、Balancer
6、UniswapV2
7、MCDEX
8、BancorV2
9、1inchAMM(?)
当前,从交易量的角度看,uniswap和curve遥遥领先。
各DEX交易所的市场份额如下图。
动态 | SolarisBank将为德国第二大证券交易所开发加密交易所基础设施:据Cointelegraph报道,德国金融科技公司SolarisBank和德国第二大证券交易所Stuttgart Exchange Group正在共同开发加密货币交易所的基础设施。两者的计划将在2019年上半年推出,将使SolarisBank成为该交易所的银行平台。据悉,Stuttgart交易所曾在5月份宣布将发布零费用的加密货币交易应用程序。SolarisBank持有银行牌照并提供“银行业务平台”服务。该项目是SolarisBank“区块链工厂”计划的一部分,该计划为其客户提供专门用于区块链公司的帐户。[2018/12/13]
从上图中可以发现,Bancor作为最早开创AMM模式的交易所,但市场占有份额很低,现在只有2%。同时,bancor的市盈率也非常低,如下图。
Bancor的市盈率类比DEX也算是很低的了,类比其他DeFi项目,就更低了。
但市盈率低不代表能涨起来,只能说要发飙的话,空间还是很大。主要还是看能不能抢夺未来交易市场份额。
为此,bancor升级了,带来了V2,一个更好的AMM体验。
三、BancorV2上线,体验效果很佳
2020年8月1号,V2上线首个交易对LINK/BNT。为Link/BNT提供流动性的LP们,可获得了年化高达330%的年化利率。
BancorV2升级的点有:
1、无常损失,假设你为ETH-DAI代币池提供流动性,但如果ETH涨得很快,那么你为代币池提供流动性的获得费用收益,可能还不如直接持有ETH带来的收益。
BancorV2解决“无常损失”的方案通过创建具有固定流动性储备的AMM来实现。它使用Chainlink预言机价格来保持其储备的相对价值不变。
2、单代币流动性,BancorV2允许自动做市商提供单代币的流动性,如下图。
在BancorV2中,流动性提供者可以只提供100%的单个代币。但在Uniswap中,流动性提供商按照50%:50%价值比例来提供代币池的流动性。
也就是说,如果你只持有LINK,也可在BancorV2上做市。
3、AMM集成借贷协议,BancorV2支持AMM集成借贷协议,这意味着流动性提供者除了可以获得交易费用的收益,还可以获得贷款利息的收益。
4、减少滑点,对交易者来说,最重要的关注点之一是滑点问题。在BancorV2和Uniswap上对比了的BNT和LINK交易对的滑点,如下图。
BancorV2的滑点为0.0349%,而uniswap的滑点为0.88%。从这个角度看,在交易滑点上优化力度很大。
当然,再好的功能,还需经过市场检验,能获得市场认可的功能,才是好功能。
在defipulse上查了一下BancorV2推出后的锁仓量变化,如下图。
Bancor的锁仓量,呈现一个上涨的势头,但最后能不能崛起,还需要继续观察。
如果Bancor的锁仓量爆发式增长,那么BNT将会有不错的表现,值得关注。
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