TL;DR
?在更广泛的宏观复苏的推动下，加密货币的总市值重新回到了1万亿美元大关之上，但仍然远远低于2021年底的创纪录的约3万亿美元的水平。
?在即将于3月进行的以太坊上海升级之前，流动性抵押供应商的原生代币出现了大幅上涨；它将使抵押的ETH得以解锁。
?1月份去中心化交易所的交易量比一个月前增长了27%，达到560亿美元。这标志着自2022年5月以来月交易量的首次增长。
?在过去的12个月里，稳定币的链上交易量有所增加，尤其是USDC同比增长了15%。USDC发行商Circle宣布即将推出CCTP，这是一个跨链转移协议，将与现有的桥接竞争，在区块链之间转移资产。
全球加密货币市场在2023年年初与大的宏观环境一起经历了复苏，在通胀缓和、中国重新开放和弹性需求的支持下，市场出现了反弹。加密货币总市值重回1万亿美元大关之上，但仍远低于2021年底创纪录的约3万亿美元水平。去中心化金融也出现了类似的复苏，我们列出了过去一个月的一些关键发展，这些发展促进了增长。
Terra Classic L1团队已将测试网升级至V2.0.0，并发布主网升级提案:5月7日消息，Terra Classic（LUNC）L1联合任务组（L1JTF）团队近日已经将其rebel-2测试网升级到2.0.0版本。
使用Cosmos SDK v0.45的L1JTF测试网v2.0.0升级是该项目的一个重要里程碑，因为它引入几个增强其功能和安全性的新特性。Terra Classic社区在推动该项目的振兴计划方面也给予了支持。
该团队的兼职开发人员Till表示，这也可以促进Terra Classi主网升级到2.0.0版本的过渡。他透露，只有六个验证者（包括takeBin、Lunanauts、Allnodes）参与并成功升级。该项目的一些爱好者（比如reXx）表达了对开发中涉及的验证者数量的担忧，指出数量应该达到30个。
在成功升级测试网后，L1团队项目经理LuncBurnArmy已经提交一份将Terra Core主网升级到2.0.0版本的提案。
根据该提案，此版本包含Terra Classic区块链的治理批准功能，包括治理提案的最低初始存款、Cosmos SDK v0.45.13和Tendermint v0.34.24。这是第二个利用升级治理提案机制来升级链的主要版本。该提案将在区块高度12,812,900（或大概UTC时间5月17日14:03:32）停止链。如果该提案通过，届时所有全节点和验证者需要安装并运行升级版本v2.0.0，才能继续运行。（Bitcoinist）[2023/5/7 14:48:03]
Euler Finance攻击者再次返还500万枚DAI:3月28日消息，PeckShield监测数据显示，500万枚DAI已从Euler Finance攻击者地址转移到Euler: Multisig 2地址。
据此前报道，Euler Finance攻击者地址于北京时间今日凌晨分三笔向Euler合约部署地址（Euler:Deployer）发送23214.15枚ETH，随后发送1070万枚DAI。[2023/3/28 13:30:41]
来源：Coinmarketcap
ETH的价格已经反弹到约1600美元，恢复到了FTX下跌前的水平，并保持在去年夏天以来的价格波动范围内。然而，DeFi代币经历了更大的价格波动。DeFi主导地位，即衡量DeFi代币市值相对于全球加密货币市值的指标，增加到1.2%，表明相对于更广泛的行业，价格上升幅度更大。DeFi代币的较高波动性通常归因于投资者将代币视为对其基础1层的杠杆注，但另一个值得注意的发展是即将到来的以太坊上海升级。预计将在3月进行，上海的升级将允许验证者解锁他们所抵押的ETH代币。这降低了抵押ETH的流动性风险。因此，像LidoFinance这样的流动性抵押供应商，为那些不符合验证人最低32ETH的个人抵押提供便利，本月他们的原生代币出现了大幅上涨。Lido的LDO代币在过去30天里上涨了118%。
DigiDaigaku CEO：已购买2023超级碗广告进行宣传:10月13日消息，DigiDaigaku 首席执行官 Gabriel Leydon 宣布，DigiDaigaku 母公司 Limit Break 已购买 2023 年 2 月 12 日的超级碗商业广告，广告将为 DigiDaigaku 进行宣传。此外，Gabriel Leydon 透露，视频广告中将出现 1 枚 DigiDaigaku Genesis 和 1 枚 Hero，用户将有机会赢得广告中出现的 NFT。[2022/10/13 14:26:35]
来源：TheBlock
盈透证券董事长Peterffy：标普500指数可能再跌16%才会见底:9月8日消息，盈透证券董事长Peterffy Peterffy称，美国股市的跌幅还不足以反映居高不下的通胀压力，通胀压力将促使美联储在一段时间内维持高利率。他周三向彭博电视表示，标普500指数跌到3300点至3500点之间才会见底。这意味着，与周三的水平相比，最大跌幅可达16%。见底之后，将会在底部徘徊“一段时间”。“我看空已经有一段时间了，我认为股市尚未见底，因为我认为通胀还没结束，”他表示，“我们面临着去全球化、ESG、缺少熟练劳动力、持续的赤字支出和偿债成本上升等深层次问题。所以他们共同促成了通胀。”[2022/9/8 13:15:18]
1月份DEX的交易量比一个月前增长了27%，为560亿美元。这标志着自2022年5月以来月度交易量的首次增长，不包括FTX下跌后11月的飙升。但是，所有DEX的交易量并没有平均增加，市场正日益集中在少数几个交易所中。以太坊前五大交易所的交易量占总活动的91%；而一年前是73%。其中一个原因可能是过去12个月整体交易量较低，但我们注意到这一趋势在11月的高峰期是一致的。
Reserve Protocol将于29日完成第一阶段代币解锁，供应量增至420亿枚:7月25日消息，去中心化稳定币协议Reserve Protocol将于7月29日完成第一阶段代币解锁，供应量增至420亿枚。
据悉，Reserve Protocol是一个去中心化稳定币的平台，其第一阶段的代币解锁是从2022年1月开始，在6个月内线性解锁290亿枚RSR，代币解锁后仍将由Reserve保管。持有者可以提交出售请求，Reserve收到请求后将通过OTC场外出售代币。[2022/7/25 2:35:19]
尤其是Uniswap在1月份贡献了58%的活动，比12月份的50%要高。Uniswap在生态系统中的主导地位增加的原因之一是其雄心勃勃的扩张计划，它在最近几个月继续执行这一计划。Uniswap已经在几个第二层链上推出了它的DEX，包括Arbitrum、Optimism和Polygon，并设法在后者上占据了接近50%的市场份额。Uniswap最近还推出了其NFT市场，试图弥补DeFi和NFT用户之间的差距。投资者在2022年10月对该市场进行了1.65亿美元的投资，使Uniswap的母公司UniswapLabs的估值达到17亿美元。
来源：TheBlock
来源：TheBlock
DEXs的交易量增加可能也是集中式加密货币交易所失败的结果，这些交易所受到越来越多的审查和压力，以证明其分离和保护客户资金的能力。自2022年9月以来，DEXs相对于CEXs的交易量份额已大幅增长，从当时的8%增长到2023年1月的14%。随着DeFi的用户体验和功能的增加，以及监管准则变得更加明确，在未来的市场周期中，DEX很可能会占据更大的交易量份额。
来源：TheBlock
最近几个月，在用户体验和监管方面已经有了一些值得注意的发展。USDC稳定币的发行商Circle宣布，它将很快推出跨链传输协议，这是一个无权限协议，允许用户在区块链之间传输USDC。过去12个月，USDC在以太坊上的链上交易量增长了15%，并领先于USDT和BUSD。与典型的跨链桥接相比，新协议将允许更多的功能，并可能增强安全性。稳定币在将传统金融活动纳入DeFi方面发挥了重要作用，Circle的CCTP可能会提供一种更有效的资本方式，在加密货币生态系统的不同方面移动价值。在监管方面，欧盟政策制定者已经制定了一个全面的数字资产监管框架，名为"加密资产市场"，等待4月的最终投票。该框架被认为是迄今为止最全面的准则之一，并希望吸引一大部分加密货币市场进入欧盟。特别是由于监管的清晰度代表了传统机构进入该生态系统的一个巨大的障碍。
来源：TheBlock
最后，1月份DeFi借贷的活动也在增加。每日借贷的数据显示，Aave的活动份额尤其增加，并且一直比竞争对手MakerDAO和Compound占据更多市场份额。Aave增长的一个原因是其备受期待的Aavev3在以太坊的部署，该部署于1月27日进行。Aavev3引入了几个新功能，以降低成本和提高资本效率，以前只在某些L2网络和Avalanche上提供。
DuneAnalytics(@drethereum)
总体而言，在更广泛的市场复苏推动下，DeFi活动在2023年有一个强劲的开端。同时，更清晰的监管前景、上海升级后以太坊路线图的执行，以及整个生态系统的主要参与者的持续创新，都增强了DeFi的价值主张。虽然整体活动可能在很大程度上仍与宏观经济状况有关，但有迹象表明，市场结构正在发生变化，我们可能正在走向活动的底部。随着我们进入新的一年，我们将继续关注本分析中提出的关键趋势。
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