如何在Crypto市场构建护城河?_EFI:DEFI

WarrenBuffett拒绝投资没有护城河的公司。了解护城河概念可以帮助您确定更好的加密投资。以下是您应该建立的7条护城河:

护城河是难以复制的竞争优势。由于分叉项目非常容易,因此很难在加密货币中建立护城河。然而,尽管存在模仿者,但一些OGDeFi协议在多年后仍然占据主导地位。让我们看看为什么:

力量1:规模经济

单位成本随着数量的增加而下降的企业。?一家小型汉堡餐厅无法就其食品成本进行太多谈判。?麦当劳拥有规模经济,可以就最低价格进行谈判。他们的低成本是一种力量。

在加密货币中:比特币矿工这发生在比特币的工作量证明挖掘中。开采比特币的电力成本增加了,只有拥有规模经济的大公司才能保持盈利。这些小家伙如何与来自俄罗斯的挖矿设备竞争?

力量2:网络经济?

随着用户数量的增加,业务变得更有价值。创建像Tinder这样的应用程序需要大约5万美元。Tinder因其拥有的用户数量而以30亿美元的价格售出。由于网络效应,Uber、Airbnb和Facebook占据主导地位。

数据:已申领WLD代币数量突破500万枚,参与申领地址超20万个:7月27日消息,据Dune数据显示,已申领的WLD代币数量突破500万枚,截止发文达5,035,311枚,参与申领地址为201,426个,当前每个WLD代币申领者平均获利56.17美元。[2023/7/27 16:02:32]

在Crypto:Ethereum一些altL1比以太坊更快更便宜。然而,他们在以太坊的网络效应方面面临着一场艰苦的战斗。?大量用户→?吸引更多开发者→?创建很棒的dapps→?吸引更多用户→?飞轮效应?

力量3:反定位?

企业创造了一种新的、卓越的商业模式。现任者不能采用它,因为它会蚕食他们现有业务的一部分。

示例1)柯达在1970年代发明了数码相机,但他们没有Pivot。柯达在蚕食胶片摄影领域的摇钱树业务时犹豫不决。2)图片公司知道AI照片是未来,但采用AI会扼杀他们现有的商业模式。

Coinbase披露灰度持仓数据,共持有超63.5万枚BTC和300万枚ETH:11月22日消息,据Coinbase发布的灰度持有资产报告显示,灰度比特币信托GBTC持有超63.5万枚BTC,目前价值接近100亿美元,Greyscale Ethereum Trust中持有超300万枚ETH,价值约合33亿美元。此外,BTC和ETH在Grayscale Digital Large Cap Fund中的持有量也较小,而且该基金与灰度的其他主要信托基金似乎没有直接关联。[2022/11/22 7:55:52]

在Crypto中:音乐NFT想象一下拥有您最喜欢的艺术家的独特音乐NFT,并且他们保留所有版税。如果唱片公司愿意,他们可以利用音乐NFT,但这样做会使他们破产。

力量4:转换成本

?客户因转向竞争对手而失去价值。我只使用Apple产品——我最喜欢的应用程序中有很多只适用于OSX。我很难关闭Apple产品,因为我会丢失很多我已经习惯的应用程序。

摩根大通投资区块链数据分析公司 Elliptic:5月26日消息,区块链分析初创公司 Elliptic 周四表示,摩根大通已加入其参与2021年10月6000 万美元 C 轮融资的投资者名单。本轮融资由Evolution Equity Partners领投,软银愿景基金二期、AlbionVC、Digital Currency Group、Wells Fargo Strategic Capital、SBI Group、Octopus Ventures、SignalFire 和 Paladin Capital Group等参投。C 轮融资后使 Elliptic 迄今为止的总融资额达到 1 亿美元。

此前消息,区块链初创公司Elliptic完成6000万美元C轮融资。[2022/5/27 3:44:21]

示例:Metamask现在有很多Web3钱包,但MetaMask仍然占据主导地位。为什么?因为人们已经习惯了Metamask。切换并重新设置一切对他们来说很痛苦。

数据:STEPN过去24小时活跃用户数为26,717人:金色财经消息,据Dune链上数据显示,Move to Earn应用STEPN过去24小时新铸造鞋子10,737双,过去7日新铸造鞋子65,614双;过去24小时活跃用户数为26,717,过去7日活跃用户数为141,735。[2022/5/22 3:33:39]

力量5:品牌推广?

劳力士表的时间是否比廉价的精工表更好?不是。Chanel包包比MichaelKors包包更能装东西吗?不会。品牌力允许公司收取溢价。这就是为什么奢侈品公司为名人代言支付如此多费用的原因。

在Crypto中:PolygonPolygon已经将耐克、星巴克、Reddit和Facebook等品牌引入Web3。他们现在拥有品牌护城河。“没有人会因为购买IBM而被解雇”如果您是Web2巨头,与其他区块链相比,使用Polygon是“安全的”。

在Crypto中:BoredApeYachtClub任何人都可以创建10kPFP系列,但一个品牌属于自己的联盟??。在名人代言和流行文化的推动下,BAYC成为主流。BAYC的品牌帮助他们卖出了3亿美元以上的虚拟土地。

力量6:资源匮乏

当一家公司可以优先使用有限的所需资源时,它就拥有资源匮乏的资源。帝国为香料、盐、丝绸和黄金而战。现代世界正在争夺石油和半导体。DeFi协议为流动性而战。

示例:CurveWarsCurve控制着DeFi中如此多的流动性。获取veCRV代币可以让您投票决定哪个Curve池获得更多奖励。因此协议为veCRV代币而战,因为它可以增加其代币的流动性。

寻找治理代币有很多协议积极尝试获取治理代币:我想到了FraxFinance和RedactedCartel。查看defiwars。xyz以跟上DeFi战争的叙述。

力量7:过程力量?

由于卓越的过程,改进了产品并降低了成本。?丰田创建了丰田生产系统以消除浪费并提高其汽车的一致性。?TikTok有一种算法可以准确地向人们展示他们感兴趣的内容。

在Crypto中:资本效率公式这一切都是关于创建流程以降低费用和提高效率。1)UniswapV3——其集中的流动性模型是一个提高资本效率的过程。

2)CurveFinance——StableSwap不变公式

优势与护城河?

您可能想知道加密货币的其他方面,例如总价值锁定或社区。他们将如何适应这个框架?它们是竞争优势,但不是护城河。

锁定的总价值您可以查看图表,了解TVL的非粘性程度。社区我已经看到当价格下降时社区放弃协议的速度有多快。护城河建在公司本身。

CryptoMoats的更多示例:

1)BNB-与世界上最大的CEX相关联

2)Chainlink-他们实际上垄断了Oracle领域。

3)Chiliz-与大型

团队的独家合作伙伴关系。

护城河需要时间。请记住,DeFi只有几年的历史。其中一些权力可能需要数年才能建立。因此,看看协议现在拥有哪些权力,以及他们正在努力建立什么。

应用此框架。此框架可用于评估潜在的长期持有。您必须考虑您的投资抵御新来者的能力。我不会将它用于短期垃圾币交易

The7Powers这个框架来自HamiltonHelmer的书The7Powers。这是我读过的关于商业战略的最好的书之一——我建议你拿起它!

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